Dakota Gold Corp 美国股市招股说明书（2026年2月10日版）

Dakota Gold Corp. 正在通过 shelf registration process 向公众发售 1,233,600,000 股普通股，每股面值 0.001 美元，发行价为每股 5.78 美元。公司计划使用净收益约 7055 万美元用于运营资金和其他一般性公司目的。本次发行由多家承销商参与，包括 BMO Capital Markets Corp. 和 Scotia Capital Inc. 等。承销商拥有 30 天的期权，可额外购买高达 185,040,000 股普通股。

投资 Dakota Gold Corp. 的普通股风险极高。投资者在购买前应仔细阅读风险因素部分。本次发行存在未来股权稀释、股价波动、缺乏现金分红等风险。公司目前处于勘探阶段，没有已探明的矿产资源或储量的定义，除了 Richmond Hill Gold Project 的矿产资源估计。

本次发行的具体条款将在 prospectus supplement 中详细说明。公司股票在 NYSE American 上市，股票代码为 DC。本次发行预计于 2026 年 2 月 11 日左右完成。

风险因素

• 投资存在高度投机性，可能导致全部或部分投资损失。
• 管理层对净收益的使用具有广泛自由裁量权，可能无法有效利用资金。
• 未来可能进行股权发行，导致股权稀释。
• 股价在 NYSE American 上波动剧烈。
• 公司从未支付过现金股利，未来也不预期支付。
• 本次发行存在销售限制，某些地区可能无法购买。

财务状况
截至 2025 年 7 月 15 日，公司已发行和流通的普通股为 112,272,657 股，总资本ization 为 2.5 亿美元。

未来计划
公司将使用净收益进行运营资金、资本支出、项目开发活动、勘探活动等。

法律事项
公司受特拉华州公司法约束，某些条款可能使公司难以被收购。