Jefferies Financial Group Inc. 美国招股说明书（2025年3月17日版）

债券基本信息

• 发行方：杰富瑞金融集团股份有限公司
• 债券类型：高级固定利率20年可赎回债券
• 到期日：2045年3月18日
• 总本金金额：6,404,000美元
• 发行日期：2025年3月18日
• 利率：6.00%（自原始发行日期起，不包括到期日）
• 利息支付频率：每年3月18日和9月18日开始，每月的第18天
• 计息天数惯例：30/360 (ISDA)
• 可选赎回日期：无

发行条款

• 赎回权：发行人有权在每个可选赎回日全额或部分赎回债券，赎回时支付100%票面本金及应计未付利息
• 通知期限：赎回日期前至少5个营业日通知
• 上市地点：纽约
• 上市状态：不在任何证券交易所上市，二级交易可能受限

风险因素

• 二级市场流动性风险：债券不在交易所上市，二级市场可能受限或不存在，交易价格可能远低于原始发行价格
• 赎回风险：发行人可能提前赎回债券，导致投资者无法继续获得利息收入
• 估值风险：二级市场价格可能因佣金、套期保值成本等因素而低于原始发行价格

税务影响

• 美国联邦所得税：利息收入作为普通利息收入课税，处置债券时可能产生资本收益或损失

发行方式

• 通过Jefferies LLC作为代理进行分销，代理可购买部分债券并转售给特定顾问账户
• 直接向投资者出售的债券不支付佣金

监管事项

• EEA和英国市场：仅向合格投资者发行，禁止向零售投资者销售
• 新加坡市场：依据SFA豁免发行，不得向公众分发相关文件
• 香港市场：除结构产品外，不得向公众发行或销售，仅限专业投资者购买

法律事项

• 债券在满足特定条件后将成为发行人的有效和有约束力的债务
• 法律意见基于美国联邦法律和纽约州法律，不涉及欺诈转让等问题的效力意见