Silynxcom Ltd 美国股票招股说明书（2025年3月31日版）

根据规则424(b)(3)提交的文件，登记号333-285443 本初步说明书补充信息不完整，可能发生变动。有关这些证券的注册声明已提交给证券交易委员会，并已生效。本初步说明书补充文件及相关说明书并非出售这些证券的报价，也不在任何不允许提出或出售报价或证券的司法管辖区征求购买报价。 初步招股说明书补充 2025年3月31日 普通股 Silynxcom Ltd. 有限公司 这是一次普通股的公开发行，每股无面值，或称Silynxcom Ltd.的普通股，该公司根据以色列法律成立。我们正根据承销协议提供本说明书提供的全部普通股。 我们的普通股在纽约证券交易所美国有限责任公司，或简称纽交所美国，以“SYNX”的符号上市。截至2025年3月28日，我们的普通股在纽交所美国的最后报告销售价格为每股3.77美元。 截至本增发说明书日期，非关联方持有的我们未偿普通股的总市值约为105,864,447美元，基于2,433,666股未偿普通股和非关联方持有，以及每股4.35美元的价格，这是2025年3月18日我们普通股的收盘价，也是此前60天内我们普通股在NYSE American的最高收盘销售价。 我们在截至并包含本招股说明书补充文件日期的12个月日历期内，根据F-3表格的通用说明I.B.5并未出售任何证券。因此，根据通用说明I.B.5，我们在F-3表格注册声明下的证券销售能力约为3,528,815美元。 我们是一家新兴增长公司，根据2012年《JOBS法案》的定义以及《美国1933年证券法》（经修订）第405条的定义，“外国私人发行人”，符合减低上市公司报告要求的条件。根据《以色列公司法》5759-1999或《公司法》的定义，我们是一家“受控公司”。截至2025年3月26日，Nir Klein先生和Ron Klein先生拥有我们已发行和流通的普通股54.46%的总投票权，并且在本招股说明书补充文件签署日期，我们也根据纳斯达克美国交易规则被视为“受控公司”。 投资我们的证券涉及高风险。参见本增发说明书中第S-5页开始的“风险因素”，以及纳入本增发说明书及随附招股说明书的参考文件。 证监会（美国证券交易委员会）或任何州证券委员会均未批准或反对这些证券，也未审查本补充说明书及附带的招股说明书的充分性或准确性。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。 公开发行价 （1）我们已同意赔偿承保人一定的费用。请参阅本招股说明书补充资料中的“S-13承保”部分，以了解有关承保折扣、佣金和预估发行费用的额外披露信息。 我们向承销商提供了45天的选择权，从我们这里额外购买最多数量的普通股，专门用于覆盖任何额外的超额配售，如果有的话。 承保人预计将在2025年或大约那时将证券交付给买方。 ThinkEquity 此募集说明书补充日期为，2025 招生简章补充 关于本增刊说明 本招股说明书补充文件及随附的招股说明书是“存档”注册声明的一部分，该声明于2025年3月7日由美国证券交易委员会（SEC）宣布生效。根据此“存档”注册程序，我们可能不时地以一次或多次发行的方式，出售随附招股说明书中描述的任何证券组合，总额不超过5,000万美元。 您应在作出投资决定之前，仔细阅读整个说明书补充、随附的说明书、本说明书补充和随附说明书中纳入的参考文件以及我们可能授权与此次发行相关的任何自由编写说明书。您还应该阅读并考虑本说明书补充“何处可获得更多信息”和“某些信息的纳入引用”部分中提到的文件的内容。这些文件包含您在作出投资决定时应该考虑的重要信息。 本增发说明书补充并未包含我们向美国证券交易委员会（SEC）提交的招股说明书中提供的信息的全部内容。如需了解我们或普通股的更多信息，您应参考该招股说明书，您可以在以下“您可以在哪里找到更多信息”和“信息的引用合并”部分描述中从SEC获取。 您应仅依赖本招股说明书补充文件及相关免费撰写招股说明书所包含或引用的信息。我们、任何代理、承保人或经销商均未授权任何其他个人向您提供不同信息。如果有人向您提供不同或矛盾的信息，您不应依赖它。 本文件分为两部分。第一部分是本招股说明书补充文件，其中描述了本次发行的特定条款及某些其他事项，并补充和更新了随附招股说明书以及在此或其中引用的文件中包含的信息。第二部分是随附的招股说明书，包括随附招股说明书中引用的文件，提供更一般的信息。通常情况下，当我们提到本招股说明书时，我们指的是由本招股说明书补充文件和随附招股说明书结合而成的文件。如果在招股说明书补充文件中包含的信息与随附招股说明书或在此或其中引用的文件（在招股说明书补充文件提交日期之前已向美国证券交易委员会提交）中包含的信息存在冲突，您应依赖招股说明书补充文件中的信息；前提是，如果这些文件中的一项声明与另一项声明（例如，随附招股说明书中引用的文件）中的声明不一致——例如，如果一项声明早于另一项声明——则较晚日期的文件中的声明修改或取代了较早日期的声明。 除非明确指出或根据上下文要求，我们使用“Silynxcom”、“公司”、“我们”等术语。“我们”、“ ours” 或类似指代 Silynxcom Ltd. 的用法 所有在本招股说明书补充文件及附随的招股说明书中所提及的商标或商号均为各自所有者的财产。为方便起见，本招股说明书中的商标和商号未使用®和™标志，但此类引用不得被视为任何表明其所有者不会在适用法律允许的范围内充分行使其权利的指标。我们无意通过使用或展示其他公司的商标和商号来暗示与任何其他公司之间存在关系，或任何其他公司对我们进行认可或赞助。 本增补招募说明书及随附的招募说明书包含我们从公开可获得信息和独立行业出版物及报告中获取的统计数据、市场及行业数据预测，我们认为这些来源可靠。这些公开的行业出版物及报告通常声明它们从他们认为可靠的来源获取信息，但他们不保证信息的准确性和完整性。虽然我们认为这些来源是可靠的，但我们未独立验证这些出版物中所含信息。 本招股说明书补充文件不构成出售这些普通股的报价，也不是在禁止报价或出售的任何州或司法管辖区征求购买这些普通股的报价。您不应假设本招股说明书补充文件或相关免费写作招股说明书中包含的信息在任何日期（自文件封面所示日期起）都是准确的，或者我们所引用的任何信息在任何日期（自引用文件的日期起）都是正确的。自那时以来，我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能已经发生变化。 “美元”和“$”指美国货币，“谢克尔”、“以色列谢克尔”和“NIS”指新以色列谢克尔。提到“普通股”时，指的是我们无面值的普通股。 我们根据国际会计准则理事会发布的国际财务报告准则（IFRS）报告财务信息，且所有财务报表均未按照美国普遍接受的会计准则编制。 我们不在任何未经授权提供或征求购买我们普通股的司法管辖区做出销售要约或征求购买，也不向任何不具备资格做出要约或征求的人或任何向其做出要约或征求是非法的人做出。您应假定本招股说明书补充文件、随附的招股说明书或任何相关免费写作招股说明书中的信息仅以文件封面上所示日期为准，并且我们通过引用纳入的信息仅以所引用文件的日期为准，无论本招股说明书补充文件或任何相关免费写作招股说明书送达的时间或任何证券销售的时间。 注意声明：关于前瞻性陈述 本招股说明补充文件、附随的招股说明书以及我们向SEC提交的、在本文件中引用的其他文件，均包含《证券法》第二十七条A款和《交易法》第二十一条E款以及1995年《私人证券诉讼改革法》所定义的前瞻性陈述。前瞻性陈述是指预测或描述未来事件或趋势，而非仅与历史事实相关的陈述。我们的前瞻性陈述包括但不限于关于我们或我们的管理团队对未来的预期、希望、信念、意图或战略的陈述。此外，任何提及预测、预测或未来事件或情况的其他描述，包括任何基本假设，都是前瞻性陈述。词语“预计”、“看似”、“大约”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“预见”、“意图”、“可能”、“可能”、“计划”、“可能”、“潜在”、“预测”、“项目”、“寻求”、“应该”、“会”及其类似表达（或这些词语或表达的否定形式）可能标识前瞻性陈述，但这些词语的缺失并不意味着陈述不是前瞻性的。 前瞻性陈述并非对未来表现的保证，涉及众多风险、不确定性和假设，实际结果或事件可能与所述预测或暗示有重大差异。 重要因素可能包括但不限于： 重要因素，可能导致实际结果、发展及业务决策实质上与这些前瞻性声明中预期的情况有所不同，包括但不限于以下几点： ●●我们计划的收入水平和资本支出；我们销售和推广我们产品的能力； 我们的维持商业模式的能力 ●●●●●●●我们的预测市场增长和趋势的能力我们的能力保证政府招标并保持与政府承包商的关系。我们的技术设备和其它在售的类似设备相比，激发更积极的反响的能力市场我们的通过增发证券筹集资本的能力；竞争和其他技术的影响预计资本支出和流动性潜在诉讼的潜在影响 ●我们的计划是继续投资于研发，以开发现有和新产品的技术。 ●我们维持与供应商、制造商及其他合作伙伴关系的能能力 ●我们的维护、保护和提升知识产权的能力； ●我们保留关键高管和员工的能力 ●我们的能力保留关键行政成员和员工 ●我们的内部开发和保护新发明及知识产权的能力 我们的能力去教育行业如何使用我们的产品。 ● 我們對我們的稅級別的期待 ● 对现行法律的解读以及未来法律的通过 ● 在我们运营的国家中的整体市场、政治和经济状况，包括与以色列及其他中东地区近期动荡和武装冲突相关的情况，以及可能出现的任何潜在冲突，如以色列面临的多线战争，以及地缘政治、贸易、关税和监管的不确定性； ●《20-F表格年度报告》中提及的“第3项. 关键信息 — D. 风险因素”、“第4项. 公司信息”以及“第5项. 经营和财务回顾与展望”，以及2023年度报告中的其他因素。 您不应过度依赖我们的前瞻性陈述，因为这些陈述中描述的事项受到某些风险、不确定性和假设的影响，包括在很多情况下由第三方做出的决策或采取的行动，这些是难以预测的。我们的前瞻性陈述基于我们目前所能获得的信息，并且仅反映在本招股说明书封面日期或，在引用前瞻性陈述的情况下，包含该陈述的文件提交日期。随着时间的推移，我们的实际结果、业绩或成就可能与我们的前瞻性陈述中表述或暗示的内容有所不同，这种差异可能非常重大，对股东产生不利影响。我们不承担因新信息、未来事件或其他原因而公开更新任何前瞻性陈述的义务。 我们已确定了一些可能导致未来事件与当前预期不同的重要因素，它们在本次招股说明书补充文件下的“风险因素”、“资金用途”部分以及其他部分以及我们2023年度报告中的相关标题，包括但不限于“风险因素”和“业务与财务回顾与展望”等标题，以及其他我们可能提交给美国证券交易委员会的文件中均有描述，您应仔细审查这些内容。在阅读本招股说明书补充文件、随附的招股说明书及本文件所纳入的参考文件时，请考虑我们基于这些风险的前瞻性陈述。 招股说明书补充摘要 本摘要概述了在其他地方包含或通过引用在本招募说明书补充和随附的招募说明书以及我们通过引用的文件中的信息。本摘要不包含您在决定投资我公司证券之前应考虑的所有信息。您应仔细阅读整个招募说明书补充和随附的招募说明书，包括本招募说明书补充和随附的招募说明书中的“风险因素”部分以及我们的合并财务报表及相关附注以及本说明书中通过引用的文件，以及与我们已授权用于与本发行有关的任何自由撰写招募说明书包含的信息。 公司概述 我们研发、生产和销售坚固型战术通信耳机设备以及其他通信配件，所有产品均经过现场测试和实战检验。我们的耳塞式耳机设备，或称耳塞式耳机，在战斗、战场、骚乱控制、示威、武器训练课程和工厂车间中都有应用。我们的耳塞式耳机能够与第三方专业级坚固型无线电制造商无缝集成，这些无线电被士兵在战斗中使用或在骚乱中使用的警察所使用。我们的耳塞式耳机紧密贴合防护装备，使用户在保护自身免受战斗、骚乱、危险情况及工厂机器设备噪声危害的同时，能够清晰准确地说话和听力。我们轻盈、时尚的耳塞式耳机包