LeddarTech Holdings Inc 美国招股说明书（2025年3月21日版）

PRIMARY OFFERING OF108,333,333 常规股二次发行4,058,269 常规股 二次发行2000万普通股 LEDDARTECH HOLDINGS INC. 的公司名称。 本说明书补充更新、修订和补充了LeddarTech Holdings Inc.（注册声明编号333-277045）的F-1注册声明中所包含的说明书，以及最近由2025年2月10日生效的修订后的补充声明修订（随时更新、补充或修订的，“F-1说明书”）和LeddarTech Holdings Inc.的F-1注册声明中所包含的说明书（注册声明编号333-279803），最近由2025年2月10日生效的修订后的补充声明修订（随时更新、补充或修订的，“SEPA Shelf 说明书”及与F-1说明书一起，“说明书”及每一份均为“说明书”）。本说明书补充中使用的首字母缩略词，除非在本说明书中另有定义，否则其含义与说明书中的定义相同。 本增补说明书正在提交，以更新、修改和补充招股说明书中包含的信息，并补充我们于2025年3月21日向证券交易委员会提交的、附在本文件中的境外私人发行人报告6-K所包含的信息。 此招募说明书补充说明须与每份《招募说明书》以及其任何修正案或补充说明结合使用，否则不得分发或使用。本招募说明书补充说明应与相关《招募说明书》以及其任何修正案或补充说明一并阅读；如该《招募说明书》或任何前期修正案或补充说明中的信息与此招募说明书补充说明中的信息不一致，您应依赖本招募说明书补充说明中的信息。 我们的普通股在纳斯达克资本市场（“纳斯达克”）上市，股票代码为“LDTC”。截至2025年3月20日，根据纳斯达克报告的我们普通股的最后一个交易价格为每股0.61美元。我们的认股权证在纳斯达克上市，股票代码为“LDTCW”。截至2025年3月20日，根据纳斯达克报告的我们认股权证的最后一个交易价格为每份0.08美元。 投资我们的证券涉及高风险。请参阅各招股说明书中名为“风险因素”的部分，以了解与投资我们证券相关的应考虑的信息。 证券交易委员会或任何州证券委员会都没有批准或否定这些证券，也没有确定招股说明书或本招股说明书补充文件是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。 本招股说明书补充文件的日期为2025年3月21日。 附加文件 通知：未能满足持续上市规则或标准 最小竞拍价 2025年3月19日，LeddarTech Holdings Inc.（以下简称“公司”）收到纳斯达克股票市场有限责任公司（以下简称“纳斯达克”）上市资格部门（以下简称“工作人员”）的函件，函件指出，根据公司普通股在2025年2月4日至3月18日的30个连续交易日收盘价，公司未达到纳斯达克上市规则5550(a)(2)规定的每股市价最低1.00美元的持续上市要求。函件还指出，公司将获得180个日历天，即至2025年9月15日（以下简称“股价合规期”），以根据纳斯达克上市规则5810(c)(3)(A)(ii)恢复合规。 为了恢复遵守纳斯达克最低投标价要求，公司的普通股必须在投标价合规期间至少连续十个交易日内维持最低收盘投标价为1.00美元，届时员工将向公司提供关于最低投标价要求合规性的书面确认。如果在投标价合规期结束前公司未能恢复合规，公司可能符合获得额外时间的资格以恢复合规。为了获得额外时间，公司必须（i）符合其公开持有股份的市值及纳斯达克资本市场所有其他首次上市标准的要求，但投标价要求除外，以及（ii）如果必要，提供书面通知，表明其在第二合规期通过进行股票分割等方式纠正不足。如果公司符合这些要求，公司可能被授予额外180个日历天以恢复合规。然而，如果纳斯达克认为公司无法纠正不足，或者如果公司不符合额外的纠正期资格，纳斯达克将提供通知，说明公司的普通股将面临除名的风险。 公司打算积极监控其普通股的收盘价，并评估可行选项以恢复符合最低出价价格要求。然而，无法保证公司能够恢复符合最低出价价格要求或维持符合纳斯达克资本市场继续上市的其他要求。 此前的信函不会立即影响公司普通股的上市，公司的普通股将继续以“LDTC”代码在纳斯达克资本市场上市并交易，前提是公司符合纳斯达克资本市场持续上市的其他要求。 * * * * 上述披露内容应与公司于2024年9月30日结束的年度报告（20-F表格）中的披露内容一并阅读，该报告已于2024年12月26日提交给证券交易委员会，包括其中“第3.D项 - 关键信息 - 风险因素”下的披露内容。 签名 根据1934年证券交易法的要求，注册人已合法签署本报告。代表以下签署人，经适当授权。 LEDDARTECH HOLDINGS INC. 精电控股有限公司 By: /s/ David Torralbo由：/s/ 大卫·托拉尔博姓名：大卫·托拉尔博首席法律顾问 日期：2025年3月21日