LeddarTech Holdings Inc 美股招股说明书 (2025-03-21版)

主要发行10,833,333 股普通股第二次发行40,582,699 普通股 第二次发行2,000,000普通股 OF LEDDARTECH HOLDINGS INC. 本招股说明书补充更新、修订和补充了LeddarTech Holdings Inc.在F-1表格注册声明（注册声明编号333-277045）中包含的招股说明书，该注册声明最近经2025年2月10日生效的后审后修订（随时更新、补充或修订，以下简称“F-1招股说明书”），以及LeddarTech Holdings Inc.在F-1表格注册声明中包含的招股说明书（注册声明编号333-279803），该注册声明最近经2025年2月10日生效的后审后修订（随时更新、补充或修订，以下简称“SEPA shelf 招股说明书”和，与F-1招股说明书一起，统称为“招股说明书”，以及每份均为“招股说明书”）。本招股说明书补充中使用的首字母大写术语，除非在本处另有定义，其含义与招股说明书中的含义相同。 本招股说明书补充文件旨在更新、修正和补充先前招股说明书中包含的信息，以及我们于2025年3月21日提交给证券交易委员会的《外国私人发行人报告》表格6-K中所包含的信息，该报告附在本文件中。 这份招股说明书补充文件不完整，除非与每份招股说明书（包括任何对该招股说明书的修订或补充）相结合，否则不得分发或使用。本招股说明书补充文件应与相应的招股说明书（包括任何对该招股说明书的修订或补充）一起阅读，如果该招股说明书或任何先前修订或补充中的信息与本招股说明书补充文件中的信息不一致，则应依赖本招股说明书补充文件中的信息。 我们的普通股在纳斯达克资本市场（“纳斯达克”）上市，股票代码为“LDTC”。截至2025年3月20日，根据纳斯达克报告，我们普通股的最后交易价格为每股0.61美元。我们的认股权证在纳斯达克上市，股票代码为“LDTCW”。截至2025年3月20日，根据纳斯达克报告，我们认股权证的最后交易价格为每份0.08美元。 投资我们的证券涉及高度风险。请参阅每个募股说明书中名为“风险因素”的部分，以了解与投资我们的证券相关的应考虑的信息。 证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或反对这些证券，也未确定招股说明书或本补充招股说明书是否真实或完整。任何与此相反的陈述均为刑事犯罪。 附件 1.LeddarTech Holdings Inc. 关于境外私人发行人向证券交易委员会提交的Form 6-K报告，提交日期为2025年3月21日。 表20-F ☐ 表40-F ☐ 通知未能满足持续上市规则或标准 最低出价价格 2025年3月19日，LeddarTech Holdings Inc.（以下简称“公司”）收到一封上市通知。资格部门（“工作人员”）纳斯达克股票市场有限责任公司（“纳斯达克”）表示，基于以下 该公司自2025年2月4日至2025年3月18日的30个连续交易日收盘价未达到纳斯达克上市规则5550(a)(2)规定的每股市值最低1.00美元的要求，因此未能满足在纳斯达克资本市场持续上市的条件。信函还指出，公司将获得180个日历天，即至2025年9月15日（“收盘价合规期”），以根据纳斯达克上市规则5810(c)(3)(A)(ii)恢复合规。 为了恢复遵守纳斯达克的最低出价价格要求，公司在出价价格合规期间内必须至少连续十个交易日保持最低收盘出价价格为1.00美元。在此期间，工作人员将向公司提供书面确认，证明其符合最低出价价格要求。如果公司在出价价格合规期结束时未能恢复合规，公司可能有权获得额外时间来恢复合规。为了获得额外时间，公司必须：（i）满足其公开发行的股票市值及纳斯达克资本市场所有其他初次上市标准的要求，但出价价格要求除外，以及（ii）提供书面通知，表明其有意在第二个合规期内通过实施反向股票分割来纠正不足，如果需要的话。如果公司满足这些要求，公司可能被授予额外的180个日历天来恢复合规。然而，如果纳斯达克认为公司将无法纠正不足，或者如果公司不符合额外纠正期的其他资格，纳斯达克将提供通知，说明公司的普通股将被列入除名。 公司打算积极监控其普通股的收盘竞标价格，并评估可行的选项以恢复符合最低竞标价格要求。然而，无法保证公司能够恢复符合最低竞标价格要求，或维持符合纳斯达克资本市场持续上市要求的任何其他要求。 前述信件对本公司普通股的上市并无即时影响，该股票将继续在纳斯达克资本市场上市并在“LDTC”标普符号下交易，条件是本公司符合纳斯达克资本市场维持上市的其他持续要求。 前述披露应与公司于2024年12月26日提交给证券交易委员会的2024年9月30日止年度报告（表格20-F）中的披露一起阅读，包括其中包含的“3.D - 关键信息 - 风险因素”项下的披露。 签名 根据《1934年证券交易法》的要求，登记人已由下列签名人代表其签署本报告，并已充分授权。 LEDDARTECH HOLDINGS INC. 日期：2025年3月21日