La Rosa Holdings Corp 美国股票招股说明书（2025年2月21日版）

高达4849608.71美元 拉罗斯控股公司 普通股 这份招股说明书补充（以下简称“拟稿补充“修正和补充了2024年12月19日日期的招股说明书补充文件及随附的2024年12月19日基础招股说明书（统称”）自动柜员机招股说明书）），有关根据2024年11月22日销售协议（以下简称“协议”）的条款不时发行和出售我们普通股票的事项ATM协议）与A.G.P./Alliance Global Partners（“销售代理）作为我们的销售代理或负责人。本招股说明书补充应当与ATM招股说明书一起阅读，并据此认定，除非本补充说明中的信息修改或取代了ATM招股说明书中的信息。本招股说明书补充不完整，只能与ATM招股说明书一起交付或使用，以及任何针对ATM招股说明书未来的修改或补充。 我们遵守S-3表格I.B.6一般指示中的提供限制。截至本招股说明书补充文件日期，根据S-3表格I.B.6一般指示，非关联方持有的我们普通股的总市值是2,387,591,629.29美元，这是基于非关联方持有的27,506,816股流通普通股和每股0.868美元的价格计算的，这是2024年12月30日我们普通股的收盘价，也是前60天内在纳斯达克资本市场我们普通股的最高收盘价。截至本招股说明书补充文件日期，我们在过去12个日历月以及包括本招股说明书补充文件日期在内的这段时间内，根据S-3表格I.B.6一般指示已出售总价值3,109,030.05美元的我们普通股。因此，根据本招股说明书补充文件，仍有4,849,608.71美元的股份可供出售。根据S-3表格I.B.6一般指示，只要我们的流通盘低于7,500万美元，在任何12个日历月期间，我们都不会以S-3表格的形式在公开发行中出售价值超过我们公共流通股份（如I.B.6一般指示所定义）的三分之一的证券。 我们正在提交这份补充说明书，以修订ATM说明书，更新我们根据一般说明I.B.6有权出售的最大股份额。由于这些限制，我们可能将出售我们普通股票，总发行价格为高达4849608.71美元（不包括根据ATM协议此前已出售的3109030.05美元的股票），根据本补充说明书的规定，并按照ATM协议的条款进行。然而，如果我们的公众持股量增加，我们可能将出售价值达到我们公众持股量三分之一的额外证券，在每种情况下，按照一般说明I.B.6计算，并受协议条款的约束。如果我们的公众持股量超过7500万美元，我们将不再受S-3表格一般说明I.B.6的限制。如果我们的公众持股量增加，使我们能够在ATM协议和本补充说明书及ATM说明书所包含的登记声明下出售额外金额，我们将在进行额外销售之前提交另一份补充说明书。 我们公司普通股在纳斯达克资本市场（“纳斯达克）在“LRHC”符号下。截至2025年2月21日，我们普通股票在纳斯达克的最后报告销售价格为每股0.2551美元。 投资我们的证券存在风险。请参阅ATM招股说明书中第S-5页开始的“风险因素”，以及注册说明书中包含的相关文件，这些文件列出了您在投资我们的普通股之前应考虑的因素。 证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或否决这些证券，也没有审议该说明书补充文件和随附的说明书的内容充分性和准确性。任何与此相反的陈述均构成犯罪行为。 本招股说明书补充的日期是2025年2月21日。