La Rosa Holdings Corp 美国股票招股说明书（2025年2月21日版）

拉罗莎控股公司招股说明书补充说明

核心观点与关键数据：

• 发行限额： 根据S-3表格I.B.6通用说明，拉罗莎控股公司受制于发行限额。截至2024年12月30日，非关联方持有的普通股合计市值为23,875,916,282.9美元（基于27,506,816股流通股及每股0.868美元的股价）。
• 已出售股票： 在过去12个月内，已出售普通股合计3,109,030.05美元。
• 剩余可售股票： 根据S-3表格I.B.6通用说明，还有4,849,608.71美元的普通股可供出售。
• 发行限制条件： 只要流通股量低于7,500万美元，公司将不会在12个月内通过S-3表格进行价值超过流通股量三分之一（即6,250万美元）的公开首次发行。

文件修订与补充：

• 本招股说明书补充说明修订和补充了2024年12月19日的招股说明书补充及附基本招股说明书。
• 文件涉及根据2024年11月22日销售协议进行的普通股出售，销售代理为A.G.P./Alliance Global Partners。
• 本增发说明应与ATM增发说明一并阅读，并受其限制。

未来发行可能性：

• 如果公众股份增加至7,500万美元以上，公司将不再受S-3表格I.B.6的限制。
• 若公众股份增加，公司可能根据自动股票购买协议及登记声明，在公开初级发行中出售额外证券，其价值可达公众股份的三分之一。

风险提示：

• 投资公司证券涉及风险，具体风险因素请参阅ATM招股说明书中从S-5页开始的“风险因素”及注册声明中的相关文件。

股票信息：

• 公司普通股在纳斯达克资本市场（代码“LRHC”）交易。
• 截至2025年2月21日，最后交易价格为每股0.2551美元。

监管声明：

• 证券交易委员会及各州证券委员会均未批准或反对本次证券发行，也未审核本招股说明书的内容充分性或准确性。
• 任何与此相反的陈述均为刑事犯罪。
• 若公司公众股份增加至可按自动买卖协议出售额外金额，将提交另一份增发说明书补充文件。