德意志银行美股招股说明书(2025-03-21版)

定价补充编号 E196到截至4月26日的招股说明补充文件2024年2024年4月26日发行说明书 注册声明编号.333-278331 规则 424(b)(2) 德意志银行股份有限公司$30,000,000 6.15% 定期可赎回高级债务融资债券，到期日为2040年3月28日。 一般 · 该票据每年按固定年利率计息，具体如下。我们可以在我们的唯一判断权下，在以下指定的可选赎回日全额赎回票据，但不能部分赎回。所有关于票据的支付，包括利息支付和到期时的本金偿还，均以发行人的信用为准。· 德意志银行股份有限公司未担保、非次级优先债务，到期日为2040年3月28日· 该票据旨在符合发行人自有资金和合格负债最低要求的合格负债。· 最小面额为1,000美元（即“本金）及其积分倍数超过该倍数·该票据于2025年3月20日定价（“交易日期）预计将在2025年3月28日（即“结算日期）。仅以券面形式交付的票据将通过存托信托公司（“The Depository Trust Company”）进行。直接销售”).关键词 100.00%发行人：德意志银行股份有限公司发行价格：利率：每年6.15%，每年在利息支付日按期后支付，基于未经调整的30/360天计算惯例。th每年的3月28日开始，每个3月日历日，日期：2026及到期日或可赎回日期止，如无。适用。如果任何预定利息支付日不是工作日，则将在第一个紧接着的营业日支付利息。尽管如此，此类利息将以完全效力支付。效果等同于在如此计划的利息支付日作出，无需调整将对应付利息的金额进行计算。每年支付利息，于每月28日 可选的我们有权利根据我们自己的判断完全赎回这些债券，但不能部分赎回。赎回：在可选赎回日期，以本金总额的100%及任何已产生但未付的利息，通过提前至少5个工作日通 知，且须获得监管机构批准。th 每年的3月28日开始，每个3月日历日，日期：2027年结束，至2039年3月28日止。交易日期：2025年3月20日结算日期：2025年3月28日到期日：2023年3月28日列表：NoneCUSIP / ISIN:US 25161F6P8 / US25161F6P89每年可选赎回，于每月28日 投资于这些票据涉及多种风险。.查看“风险因素”开始于页码 PS–6页随附的招股说明书补充文件以及随附的招股说明书第20页“选定的风险考虑因素”开始于页码 PS–5 本定价补充文件. 通过收购这些票据,您将受制于并被视为不可撤销地同意实施任何决议措施。(如下定义)由有权决议机构, 该措施适用于我们,您可能在购买这些债券时损失部分或全部投资。.请查阅“决议措施”从附带的招股说明书的第75页开始，“决议措施和视为同意”。”在页码PS上–2 此 价格补充说明，以获取更多信息. 证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或反对该票据，也未对该定价补充文件或附带的招股说明书补充或招股说明书的准确性或充分性进行审核。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。折扣及 (1)德意志银行证券保险公司或任何其他美国或外国政府机构或机构。在此次定价补充文件中，“分销（利益冲突）”部分。有关折扣和佣金更详细的信息，请参阅“补充计划”德国银行证券有限公司（“DBSI），本发行的代理人，是我们的关联方。欲了解更多信息，请参阅本定价补充文件中的“补充分销计划（利益冲突）”。这些凭证不是存款或储蓄账户，并且不由联邦存款保险公司承保或担保。 2025年3月20日 决议措施与视为协议 2014年5月15日，欧洲议会和欧洲联盟理事会通过了关于建立信贷机构和投资公司恢复与解决框架的指令（指令2014/59/EU，经修订，以下简称“”）银行恢复和解决指令“ 或 “巴塞尔银行管理局（Bank for International Settlements）改革建议规则（BoR Reform Package Regulation）的缩写），该法由德国《恢复与解决法》纳入德国法律。清理与清算法或者，经修订后，的“决议法案），于2015年1月1日生效。银行恢复与解决指令（BRRD）和解决法案赋予国家解决当局在银行出现破产或可能破产且满足某些其他条件的情况下采取解决措施的一套权力。从2016年1月1日起，对欧洲银行联盟中重要银行集团（如德意志银行集团）适用的解决措施启动权转移至欧洲单一解决委员会，该委员会基于欧盟规定，在单一解决机制和单一解决基金框架内建立统一的规则和统一的解决信用机构和某些投资公司的程序（欧盟法规（EU）第806/2014号，经修订，“）。SRM Regulation）与欧洲中央银行、欧洲委员会及各国决议当局紧密合作。根据SRM法规、决议法案及其他适用的规则和规定，如果在任何时候我们成为，或被有权监管的当局认定为成为“不可持续经营”（根据当时适用的法律定义）并且无法在决议措施适用于我们的情况下继续我们的受监管银行活动，那么这些票据可能受到有权决议当局的任何决议措施的约束。 通过收购这些债券，您将受制于并被视为不可撤销地同意随附的招股说明书中所载明的条款，以下为我们的简要概括。根据适用于我们的相关决议法律法规，债券可能受有权决议机构的权力行使而受影响，包括但不限于：（i）对债券进行减记，包括减记至零的任何支付；（ii）将债券转换为（a）发行人、（b）任何集团实体或（c）任何过渡银行或其他具有合格一级普通股资本属性的实体所有权工具（以及向此类普通股或工具的持有人（包括受益所有者）发行或授予）；以及/or （iii）采取任何其他决议措施，包括但不限于将债券转让给另一实体、修改、变更或调整条款和 注文的条件或注文的取消。减记和转换权通常被称为“破产工具”，破产工具以及以下所述的其他解决措施均称为“”。决议措施“集团实体”指的是受决议措施约束的集团内的实体。“过渡银行”是指一家新成立的德国银行，在清算过程中将接收我们的一些或全部股权证券、资产、负债和重要合同，包括归因于我们的分支机构及子公司的相关合同。 此外，通过收购这些债券，您： · 被视为不可撤销地已同意，您将同意：（i）受制于、认可并接受任何决议措施以及任何对本债券条款和条件的修订、修改或变更，以实施任何决议措施；（ii）您对任何决议措施产生的任何索赔或其它权利均无权对我们提出；以及（iii）实施任何决议措施不会构成根据该债券、根据2021年8月3日签署的修订和补充高级债务融资契约（以下简称“修订和补充高级债务融资契约”）以及截至2024年4月26日的首份补充高级债务融资契约（以下简称“首份补充高级债务融资契约”）的修订和补充，在每种情况下，我们、特拉华信托公司作为受托人，以及德意志银行信托公司美洲作为支付代理人、验证代理人、发行代理人和登记人（根据情况随时修订和补充，以下简称“契约），或为该信托契约法（1939年，经修订，“”）的目的，但仅限于在该信托契约法允许的最大范围内。信托契约法”); · 在信托契约法和相关法律允许的范围内，免除对受托人、付款代理、发行代理和登记机构（以下均称“”）的任何和所有索赔。契约代理人）对于，同意不因以下原因对受托人或票据代理行提起诉讼：同意受托人或任何票据代理行不会因采取或拒绝采取任何行动而对受托人或任何票据代理行造成责任；在这种情况下，受托人或任何票据代理行采取或拒绝采取行动，系根据有权限决议机构关于票据的决议措施而实施。 ·将被视为已同意：（i）在未事先通知的情况下，由其有权决定行使该权力的决议机构对其债券施加任何决议措施；（ii）授权、指示并要求DTC及其任何直接参与者 在直接销售（DTC）或其他中介机构通过您持有此类债券的情况下，如需采取任何必要的行动以实施对债券实施的任何决议措施，而无需您或受托人或债券承销代理人采取任何进一步的行动或指示；以及（iii）承认并接受，此处所述及随附招股说明书中“决议措施”部分的决议措施条款对本处所述及该处所述事项具有详尽性，排除任何其他与您和发行人有关债券条款和条件的协议、安排或理解。 这只是一个摘要。,有关更多信息，请参阅随附的截至2024年4月26日的招股说明书。,包括自该招股说明书第20页起的各项风险因素. 您应将本价格补充文件与2024年4月26日发布的关于我们高级债务融资票据、系列E的补充招股说明书以及2024年4月26日的招股说明书一同阅读，其中这些票据是系列E的一部分。您可以通过证券交易委员会（简称“SEC”）的网站获取这些文件。美国证券交易委员会（Securities and Exchange Commission））在www.sec.gov上如下所示（或者，如果该地址已更改，请通过审查SEC网站上相关日期的文件）： · 2024年4月26日的说明书补充：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1159508/000095010324005864/crt_dp210218- 424b2.pdf ·招股说明书日期：2024年4月26日：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1159508/000119312524118649/d776815d424b21.pdf 我们的中央索引键，或CIK，在SEC网站上为0001159508。在本定价补充文件中，“我们,” “美国或者我们指的是德意志银行股份有限公司，根据上下文的需要，包括通过其分支机构进行行动。 此定价补充文件，连同上述列出的文件，包含了债券条款，并取代了所有先前或同时期的口头陈述以及任何其他书面材料，包括初步或指示性定价条款、往来函件、交易想法、实施结构、样本结构、宣传册或其他教育材料。您应仔细考虑此定价补充文件以及附带的招股说明书补充文件和招股说明书中“风险因素”所列事项。我们敦促您在决定投资债券之前咨询您的投资、法律、税务、会计和其他顾问。 在做出您的投资决策时，您应仅依赖此定价补充文件、相关投资的信息和纳入其中，以及随附的增发说明书补充和增发说明书（涉及此定价补充文件提供的票据及德意志银行AG），中的信息。我们没有授权任何人向您提供任何额外或不同的信息。此定价补充文件、随附的增发说明书补充和增发说明书中的信息仅分别在各自文件的日期准确。 您应该意识到美国金融业监管局（Financial Industry Regulatory Authority, Inc.）的规定，具体如下：美国金融业监管局（Financial Industry Regulatory Authority））以及某些司法管辖区的法律（包括要求经纪人确保投资适合其客户的法规和法律）可能限制这些债券的可用性。本定价补充文件以及随附的招股说明书补充文件和招股说明书在任何此类要约或招揽要约不合法的情况下，均不构成出售或购买这些债券的要约或招揽要约。 我们提供出售,并且正在寻求购买报价,仅在允许此类提供和销售管辖区的范围内，允许提供这些备注。.既不表示本定价补充文件、随附的招股说明书补充文件或招股说明书，也不表示根据本协议进行的任何销售，意味着我们的事务没有发生变化，也不表示本定价补充文件、随附的招股说明书补充文件和招股说明书中的信息在文件日期之后任何日期都是正确的。. 你必须(i)遵守在任何管辖区域内生效的与拥有或分发此定价补充文件、相关说明补充文件和招股说明书以及购买相关的所有适用法律法规。,提供或销售这些票据和(第 2 部分)获得任何同意,需要由您获得的批准或许可，方可购买。,您提供的英文内容翻译为： 您根据任何适用您所在司法管辖区的现行法律法规，向他人提供或出售这些票据。,提供或销售;我们和代理方均对此不承担任何责任。. 选择风险考虑因素 投资于这些债券涉及风险。本节描述了与这些债券相关的最显著风险。如需完整的风险因素列表，请参阅附带的招股说明书补充文件和招股说明书。 ·注值的下降可能由于通货膨胀上升等因素导致。/OR 利率在债券期限内——由于通货膨胀和/或利率上升等因素，这些票据的价值可能会随时间下降。此外，如果在票据期限内市场利率上