德意志银行美股招股说明书(2025-03-21版)

定价补充文件 No. E1962024年4月26日的展望补充文件和2024年4月26日的说明书 德国银行股份有限公司$3,000万 6.15% 定期可赎回高级债务融资债券，到期日为2040年3月28日 一般 注解按年利率在到期后支付，具体年利率如下所示。我们可能单独· 仔细考虑，按照以下规定的可选赎回日全额赎回票据，不得部分赎回。对于票据的所有支付，包括利息支付以及到期时的本金还款，均受发行人信用状况约束。德意志银行股份公司（DeutscheBank AG）到2040年3月28日到期的无担保、非次级优先义务。· 这份笔记旨在作为符合最低自有资金要求及合格负债的资格证明。·发行人的负债。面额最低为1000美元（以下简称“本金）及其超过部分的整数倍· 2025年3月20日定价的票据（“交易日期）并预期将在2025年3月28日（即· “结算日期) 仅以书面形式交付的笔记将通过存托信托公司（“DTC”). 关键词 100.00%德国银行股份有限公司发行价格：利率：年利率6.15%，按年支付，每个利息支付日后到期支付，基于未调整的30/360日计算惯例。This text \"th\" does not contain enough information to provide a meaningful translation. Could you please provide a complete sentence or paragraph for translation?发行人：每年的3月日历日，自2026年3月28日起至到期日或如有适用，则至赎回日止。如果任何预定的利息支付日不是工作日，则利息将在下一个工作日支付。尽管如此，利息将以与预定利息支付日相同的充分效力支付，并且不会对应付利息金额进行调整。利息支付日期：每年，28日 可选赎回：我们有权在完全自主的情况下全部赎回这些票据，但不能部分赎回。可选赎回日期，须提前至少5个工作日通知，并经监管机构批准，按本金总额的100%以及任何已产生但未支付利息进行赎回。 可选赎回This text \"th\" does not contain enough information to provide a meaningful translation. Could you please provide a complete sentence or paragraphfor translation?3月28日起并且结束每年3月第28日，2027 日期：2039年3月28日。交易日期：2025年3月20日结算日：2025年3月28日 到期日 ：2040年3月28日 列表：无 CUSIP / ISIN：25161F6P8 / US25161F6P89 投资债券涉及诸多风险。.看看“风险因素”从P页开始–第6页随附的募集说明书补充文件以及随附的募集说明书第20页。“选定的风险因素”从P页开始–5 项定价补充.通过获取笔记,您将受制于并被视为不可撤销地同意施加任何 解决方案度量(如下定义)由有权决议机构,可能包括全部记录下来,或一部分,关于对票据的任何付款或将票据转换为普通股或其他所有权凭证.如果任何决议措施适用于我们,您可能损失部分或全部在票据上的投资.请参阅““决议措施”见随附说明书的第75页以及“决议措施和视同同意””在第PS页–请参阅本价格补充说明第2部分以获取更多信息。. Neither the Securities and Exchange Commission nor any state securities commission has approved or disapproved of the notes or passed upon the accuracy or the adequacy of this pricing supplement or the accompanying prospectus supplement or prospectus. Any representation to the contrary is a criminal offense. (1)$1,000.00$0.00$1,000.00$30,000,000.00$0.00$30,000,000.00公价佣金继续进行到我们这里根据通知总计中国证监会以及任何地方证券监管机构均未批准或否定该笔记，也未审查此定价补充说明、随附的招股说明书补充说明或招股说明书的准确性或充分性。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。优惠和 (1)有关折扣和佣金更详细的信息，请参阅《分销补充计划》。利益冲突”在本价格补充说明中。 德国银行证券公司（“DBSI），该发售的代理人是我们关联方。欲了解更多信息，请参阅本定价补充文件中的“分销补充计划（利益冲突）”。 The notes are not deposits or savings accounts and are not insured or guaranteed by the Federal Deposit Insurance Corporation or any other U..S.或外国政府机构或机构. 德意志银行证券 2025年3月20日 决议措施和所谓协议 2014年5月15日，欧洲议会和欧洲联盟理事会通过了一项指令，制定了信用机构和投资公司恢复与解决框架（指令2014/59/EU，经修订的“银行恢复与解决方案指令“或”BRRD），该法由德国《复苏与解决方案法案》纳入德国法律整改进度和清算法，或者经修改后的“决议法案），自2015年1月1日起生效。银行恢复和解决法案（BRRD）和决议法案赋予国家解决当局在银行破产或可能破产以及满足某些其他条件的情况下，一套解决权力来干预。自2016年1月1日起，对欧洲银行业联盟中重要银行集团（如德意志银行集团）适用的解决措施的启动权力转交给欧洲单一解决委员会，该委员会基于欧盟关于建立单一解决机制和单一解决基金框架内信用机构及某些投资公司解决统一规则和统一程序的法规（欧盟法规（EU）第806/2014号，经修订，“SRM法规）与欧洲央行、欧洲委员会和国家决议机构紧密合作。根据《单一 Resolution 法规》、《决议法案》及其他适用规则和法规，如果在当时适用的法律定义下，我们成为或被视为“无法维继”（由有权监督的机构认定），且无法在没有采取决议措施的情况下继续我们的受规银行活动，那么这些票据可能受到有权决议机构的任何决议措施的约束。 通过获取这些票据，您将受限于并被视为不可撤销地同意附随的招股说明书中规定的条款，以下为我们的总结。根据适用于我们的相关决议法律法规，票据可能受有权决议机构行使的权力管辖，包括但不限于：(一)对票据进行减记，包括减记为零任何票据的支付；(二)将票据转换为发行人、任何集团实体或任何桥梁银行或其他具有合格核心一级资本属性的实体所有权工具的普通股（以及向此类普通股或工具的持有人（包括受益所有人）发行或授予）；以及/或者(三)采取任何其他决议措施，包括但不限于将票据转让给另一实体、修改票据条款和条件或取消票据。减记和转换权力通常被称为“强制减记工具”，强制减记工具和以下的其他决议措施统称为“强制减记措施”。解决方案度量“集团实体”是指受决议措施约束的集团内包含的实体。“桥接银行”是指一家新成立的德国银行，在决议程序中将会接收我们的一部分或全部股权证券、资产、负债和重要合同，包括归属于我们的分支机构及子公司的相关合同。 此外，通过获取这些笔记，您： 被视为不可撤销地达成一致，并同意：（一）受约束于、承认并接受：任何决议措施及对借据条款和条件的任何修正、修改或变更，以实施任何决议措施； (ii) 您对任何决议措施无任何索赔或他项权利；以及 (iii) 任何决议措施的实施不会构成借据、2021年8月3日修订和重述的高级债务融资契约，以及截至2024年4月26日的第一补充高级债务融资契约的违约或违约事件，在各自情况下，由我们、特拉华信托公司作为受托人、美国德意志银行信托公司作为支付代理、认证代理、发行代理和登记代理（根据不时修订和补充的，“契约）或为此目的，但仅限于1939年信托契约法（经修订）所允许的最大范围之内（“信任契据法”); 免除，在信托契约法和相关法律允许的范围内，对任何和所有索赔要求受托人和付款代理人，发行代理人和国籍登记员（每个，均为“契约代理）同意不就以下事项对受托人或契约代理人提起诉讼：受托人或任何契约代理人采取或放弃采取任何行动，无论在哪种情况下，均应按照有权决议的决议机构就票据采取的决议措施执行；并同意受托人和契约代理人不对受托人或任何契约代理人采取或放弃采取的任何行动承担责任。 将被视为同意实施以下决议措施：（i）任何可能实施的决议措施·未经有权决议机构提前通知其对债券行使此类权力的决定；（ii）授权、指导并要求DTC和任何直接参与者 在DTC或其他中介机构持有此类债券的情况下，如果需要，应采取一切必要措施，以实施对债券的任何决议措施，无需您或受托人或债券契约代理人的进一步行动或指示；以及（iii）承认并接受，本条款以及附随的招股说明书中“决议措施”部分的决议措施条款涵盖了此处和该部分所述的事项，并排除了您与发行人之间关于债券条款和条件的任何其他协议、安排或理解。 这是一个摘要,有关更多信息，请参阅随附的2024年4月26日日期的说明书。,包括自第20页起该招股说明书中列出的风险因素. PS-3 摘要 您应同时阅读这份定价补充说明以及关于我们高级债务融资票据，系列E的补充说明（其中这些票据是其中一部分），以及2024年4月26日的招股说明书。您可以通过美国证券交易委员会（“美国证交会”）的网站访问这些文件。美国证券交易委员会（U.S. Securities and Exchange Commission））请访问www.sec.gov，如下所示（或者，如果该地址已更改，请通过查看SEC网站上的相关日期提交的文件）： 2024年4月26日补充计划书·https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1159508/000095010324005864/crt_dp210218-424b2.pdf 2024年4月26日招股说明书：·https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1159508/000119312524118649/d776815d424b21.pdf 我们，“我们”或 “我们的中央索引键，或称CIK，在SEC网站上为0001159508。在本价格补充说明中，“我们的“指代德意志银行股份有限公司，包括根据需要通过其分支机构进行操作。” 这份定价补充文件以及上述列出的文件包含了债券条款，并取代了所有之前的或同时期的口头陈述以及任何其他书面材料，包括初步或指示性定价条款、往来函件、交易想法、实施结构、样本结构、宣传册或我们提供的其他教育材料。您应仔细考虑本定价补充文件和随附的招股说明书补充文件及招股说明书的“风险因素”中列出的各项事宜。我们敦促您在决定投资债券之前，咨询您的投资、法律、税务、会计和其他顾问。 在做出投资决策时，您应仅依赖本定价补充文件中包含或参照的信息，以及与此相关的投资说明书补充文件和说明书，以及与本定价补充文件提供的债券及其相关德意志银行股份有限公司的信息。我们未授权任何人提供任何额外或不同信息。本定价补充文件、说明书补充文件和说明书中的信息仅以各自文件日期为准可能准确。 您应该知道，金融业监管局（“美国金融业监管局（Financial Industry Regulatory Authority）） 我们提供出售,寻求购买报价,仅限于允许此类提供和销售的司法管辖区内的笔记.既不包括此价格补充文件，也不包括随附的招股说明书补充文件或招股说明书，以及在此项下进行的任何销售，均不意味着我们的事务没有发生变化，也不意味着