美国合众银行美股招股说明书(2025-03-21版)

固定利率票据，到期日为2045年3月24日 一般 · 本须知（如本文件中所述）旨在为寻求每年6.00%固定收益投资的投资者设计，但投资者也愿意承担我们在到期日前选择提前赎回本凭证的风险。· 我们有权在任何以下规定的赎回日期中，全部但不是部分地赎回本凭证。· 本凭证可按最低面值1000美元购买，之后可按1000美元的整数倍购买。 关键词 到期支付 到期日，我们将支付您债券的本金金额此外任何已产生但未支付的利息，提供您的笔记杰出，且之前在任何赎回日都没有被要求。 功能电话： This text \"th\" does not contain enough information to provide a meaningful translation. Could you please provide a complete sentence or paragraph for translation?每年3月24日、6月、9月和12月的日历第24天，从2026年3月24日开始，至2044年12月24日结束（每个，均为“ 赎回日”），我们可以在上述价格下赎回您的票据，但只能整体赎回，不得部分赎回，该价格等于要赎回的本金加上任何已产生但未支付的利息，前提是遵守以下所述的交易日惯例和利息计算惯例。如果我们打算赎回您的票据，我们将在原始发行日期后的任何交易日通知存款信托公司（“DTC”），但该交易日至少要提前5个交易日，并对应于相关的赎回日。 利益： 根据利息累计惯例，关于每个计息期间，对于每1,000元的本金金额的债券，我们将在每个利息支付日按照以下公式支付您滞纳利息： $1,000 × 利率 × 天数占比。 起始日期为原发行日期及其后一天，结束日期为第一个利息支付日之前，以及之后的每个连续期间，从每个利息支付日期及其后一天开始，到下一个利息支付日期之前结束，受以下描述的任何提前赎回以及利息累计惯例的约束。 利息支付日期：This text \"th\" does not contain enough information to provide a meaningful translation. Could you please provide a complete sentence or paragraph for translation?债券利息将在每年的3月24日之后的第24个日历日支付，自2026年3月24日起至到期日（每项为一个“利息支付日”），受以下所述提前赎 回、交易日惯例和利息累计惯例的限制。 2025年3月24日（结算日）利率：6.00% 每年定价日期：2025年3月20日原始发行日期：到期日：2045年3月24日，根据工作日惯例 30/360商务日大会：随后利息累计未经调整的会议公约：天数分数：CUSIP:91159XBU8 (1) 公众价格包括通过我们的分支机构之一或多个来对冲我们根据借据承担的义务的估算成本。 (2) 作为我们的代理人，美国银行投资公司（“USBI”）可能将我们从其收到的部分或全部销售佣金支付给其他关联或非关联的经销商。这些销售佣金将有所不同，每1,000美元本金金额的借据可达8.125美元。参见本价格补充说明第PS-7页的“补充分配计划（利益冲突）”。 (3) 关于出售给符合条件的机构投资者或以费为基础的顾问账户的借据，其中关联或非关联的经纪商/经销商是投资顾问，公众价格将在每1,000美元1,000.875美元至1,000美元之间。 本金注释。购买这些账户的债券的经纪商可能放弃部分或全部与这些销售相关的销售佣金。上表中每张债券对公众的价格假设为每1000美元本金债券对公众的价格为1000美元。 《注释》是美国银行公司的无担保债务，所有关于《注释》的支付均受美国银行公司信用风险的影响。《注释》不会构成由美国联邦存款保险公司或任何其他美国政府机构或机构担保的存款，也不会构成任何其他司法管辖区担保的存款。 证券交易委员会（以下简称“SEC”）和任何州证券委员会都没有批准或拒绝这些票据，也没有确定本定价补充文件或随附的招股说明书补充文件和招股说明书是否真实或完整。任何相反的表述均构成刑事犯罪。 投资债券存在风险。请参阅本价格补充文件的第PS-4页开始的“额外风险因素”以及附加的招股说明书补充文件的第S-6页开始的“风险因素”。 美国银行投资有限公司我们将通过DTC的设施，在2025年3月24日或该日前后以书面的形式交付这些笔记，以支付相应的款项。立即可用资金。 关于此定价补充 您应与2023年3月10日发布的说明书（“说明书”）、以及2023年4月21日发布的说明书补充信息（“说明书补充”）一起阅读，这些文件均涉及我们发行的 Senior Medium-Term Notes, Series CC，本笔记是该系列的一部分，以便获得关于本笔记的额外信息。本定价补充文件中的信息，在与说明书补充和说明书中信息不同之处，优先于后者。本文件未定义但使用的某些定义术语，其含义参照说明书补充或说明书。 您应仅依赖此定价补充文件中包含或引用的信息，以及随附的招股说明书补充文件和招股说明书中的信息。本定价补充文件仅可用于其准备的目的。未经授权，任何人不得提供除本定价补充文件、随附的招股说明书补充文件和招股说明书以及这些文件中引用的文件中包含的信息之外的信息。我们没有，USBI也没有授权任何其他人为您提供不同或额外信息。如果有人为您提供不同或额外信息，您不应依赖这些信息。 我们并未在任何不允许该要约或销售的地区提出出售票据，USBI也是如此。您不应假定本价格补充资料或相关说明书补充资料或说明书中包含的信息或通过参考的信息在任何适用文件日期之前是准确的。自那时以来，我们的业务、财务状况、经营结果和前景可能已发生变化。本价格补充资料或说明书补充资料或说明书均不承担此责任。 随附的招股说明书补充或招股说明书构成一项要约，或代表我们或代表USBI发出的认购和购买任何债券的邀请，不得用于或与任何未经授权发出此类要约或邀请的司法管辖区内的任何人的要约或邀请有关，也不得用于向任何根据法律规定不得接受此类要约或邀请的人。 在本价格补充说明中，“美国银行公司”、“发行人”、“公司”、“我们”、“我们”和“我们的”等词均指美国银行公司，除非我们另有声明或上下文要求。 您可以按照以下方式访问SEC网站www.sec.gov上的招股说明补充材料和招股说明书（或如果地址已更改，请通过查看我们针对相关日期在SEC网站上的提交文件）： · 2023年4月21日日期的募股说明书补充件和2023年3月10日日期的募股说明书 额外风险因素 投资凭证涉及重大风险。除本定价补充说明中包含的以下风险外，我们敦促您阅读附带的招股说明书补充文件中从S-6页开始的“风险因素”。 您应该了解投资本票据的风险，并且在您的顾问的协助下，充分考虑到您的特定财务状况以及本定价补充文件和附随的招股说明补充文件及招股说明书中的信息后，才应作出投资决定。 结构风险 我们可以在到期前赎回这些债券，届时您将不再收到任何利息支付。 我们保留在赎回日一次性赎回全部但不部分赎回本票的选择，前提是提前至少五个工作日通知。在可赎回本票的利息支付高于我们在市场上交易的具有可比到期日、条款和信用评级的其他工具的利息支付的情况下，我们提前于本票的到期日赎回的可能性更大。如果在本票的到期日前赎回，您将不再从已赎回的本票中获得利息支付，并可能需要在较低利率的环境中重新投资收益。 如果我们在到期日之前赎回本票据，您可能无法在可比的回报率或可比的利率下，将票据投资的收益再投资。 如果我们提前在到期日前赎回短期债券，则其期限将缩短，并在赎回日前不再支付利息。无法保证在赎回日前赎回短期债券后，您能够以相似的回报率/利率和风险水平投资赎回收益。 在到期前出售这些债券的价格将取决于多个因素，并且可能远低于其原始购买金额。 在到期前出售这些债券的价格将取决于多种因素。这些因素包括但不限于：(i) 利率的一般变化，(ii) 我们信用评级或信用利差的实际或预期变化，以及(iii) 到期前的剩余时间。特别是，因为债券条款允许我们在到期前赎回债券，债券的价格可能会受到债券赎回特性的影响。此外，债券的利率不仅反映了我们的一般信用利差，还反映了债券的赎回特性，因此可能无法反映没有赎回特性和利率上涨的债券发行和销售利率。 根据实际或预期的利率水平，本票的市场价值可能会下降，如果您在到期前出售本票，您可能收到的金额将远低于100%。 利益冲突 潜在的利益冲突。 我们及其附属公司参与与发行债券相关的多种角色，包括担任计算代理人、担任债券发行代理人以及对债券下的义务进行对冲。在履行这些职责时，我们的经济利益、计算代理人及其他附属公司的经济利益可能与我们作为债券投资者的利益相冲突。此外，我们的业务活动，包括为我们自身账户或代表客户进行对冲和交易活动，可能导致我们的经济利益与您的利益相冲突，并可能对债券的任何付款和债券的价值产生不利影响。有可能我们或我们的附属公司针对债券进行的对冲或交易活动将为我们或我们的附属公司带来可观的回报，而债券的价值却在下降。 总体风险 您的投资受我方信用风险影响。 注解是我们的高级无担保债务义务，既不是直接也不是间接的第三方义务。如随附的招股说明书补充和招股说明书进一步所述，注解将与发行人的所有其他无担保和非次级债务义务同等排名，除非法律规定的优先义务。注解应支付的所有款项，包括利息支付和到期本金返还，取决于我们履行到期义务的能力。因此，我们的实际和感知信用度可能影响注解的市场价值，并且，如果我们未能履行我们的义务，您可能无法根据注解条款收到应得的金额。 如果我们在票据项下的义务违约，您的投资将面临风险，您可能会损失部分或全部投资。请参阅附带的招股说明补充材料中的“票据说明——违约事件”。 将经销商差价和套期保值预期的利润纳入价格向公众公布，可能会对二级市场价格产生不利影响。 假设市场条件或任何其他相关因素没有变化，USBI或任何其他方在任何时候在二级市场交易中愿意购买债券的价格（如果有的话），可能会显著低于公开价格，因为二级市场价格可能不包括与债券相关的费用和佣金，以及包含在公开价格中的对冲我们根据债券承担的义务的成本。对冲成本包括我们和/或我们的关联方可能实现的预期利润，这是为了承担管理对冲交易固有的风险。这些二级市场价格也可能因经销商折扣、加价或其他交易成本而降低。此外，任何二级市场价格可能与USBI使用的定价模型确定的值不同，这是由于经销商折扣、加价或其他交易成本。 备注将不会在任何证券交易所以上列出，我们也不期望备注的二级市场得以发展。 注释不会在任何证券交易平台上进行挂牌。尽管USBI及其关联公司可能会从持有人处购买注释，但他们没有义务这么做，也不需要为注释创造市场。不能保证会为注释发展出一个二级市场。鉴于我们不期望任何做市商会参与注释的二级市场，您可能出售注释的价格很可能取决于USBI及其关联公司愿意购买您注释的价格，如果有的话。 如果存在二级市场，它可能有限。因此，如果您决定在到期前或提前赎回之前出售您的票据，买家数量可能有限。这可能影响您在出售时收到的价格。因此，您应该愿意持有票据至到期或提前赎回。 美国联邦所得税考虑事项 附件中名为“某些美国联邦所得税后果”的讨论提供了有关投资债券的实质性美国联邦所得税考虑因素的概述，您在投资债券之前应仔细阅读。 您应根据您的具体情况，就美国联邦所得税和其他税收后果咨询税务顾问，包括州、地方或其他税法适用情况，以及联邦或其他税法变更可能产生的影响。 补充分销计划（利益冲突） USBI将从我们这里以定价补充说明封面页上列出的面向公众的价格购买债券，扣除销售佣金，或将债券直接出售给投资者。USBI或其他注册经纪商将按照定价补充说明封面页上列出的面向公众的价格出售债券。USBI可能会将其从我们这里收到的部分或全部销售佣金支付给其他关联或非