美国合众银行美股招股说明书(2025-04-28版)

回固定利率票据，到期日为2045年4月30日 普遍 · 这些注释（如本文件所述）旨在为寻求年利率为6.00%的固定收益投资的投资者设计，但同时也愿意承担本票在我们选择的日期之前到期可能被提前赎回的风险。· 在我们选择的情况下，我们可以在以下规定的任何赎回日期，全部而非部分地赎回本票。· 本票可以以最小面额1,000美元购买，之后以1,000美元的整数倍购买。 关键词 到期付款 到期日，我们将支付您您的债券本金金额此外任何已产生未付利息提供的您的笔记卓越，且之前未在任何赎回日被要求。 呼叫功能： This is not a complete sentence or phrase, so it's impossible to provide an accurate translation. Please provide a full sentence or phrase for translation.每年1月30日、4月30日、7月30日和10月30日（自2027年4月30日起，至2045年1月30日止，每一年均为“赎回 日”），我们可以在本金和应计未付利息相等的价格下，全部赎回您的债券，但不可部分赎回，前提是遵守以下所述的“工作日公约”和“利息累计公约”。如果我们打算赎回您的债券，我们将于原始发行日后至少5个工作日，在任何工作日向存款信托公司（“DTC”）发出通知，该工作日至少在适用的赎回日之前5个工作日。 根据利息累积惯例，针对每个计息周期，对于每张价值1,000美元的本金票据，我们将在每个利息支付日根据以下公式支付利息逾期： $1,000 × 利率 × 天数占比。 自原发行日期起算并包含该日，至首个计息支付日期之前的日期止，以及每个后续计息支付日期起算并包含该日，至下一个计息支付日期之前的日期止，受上述提前赎回及计息惯例的影响。 利息支付日期：This is not a complete sentence or phrase, so it's impossible to provide an accurate translation. Please provide a full sentence or phrase for translat凭证利息将于每年的4月30日及以后每30个日历日内支付，从2026年4月30日开始至到期日（每项均为“利息支付日”），但受以下所述的提前 赎回以及工作日惯例和利息累计惯例的约束。 利率：年利率6.00%定价日期：2025年4月28日原始问题日期：2025年4月30日（结算日）到期日：2045年4月30日，依据工作日惯例 30/360商业日大会：随后利息产生未调整会议规则：天数分数：CUSIP：91159XBX2 本金备注。购买这些账户的债券的经纪商可能放弃与这些销售相关的部分或全部销售佣金。上表中每张债券的公开价格假设为每张本金金额1,000美元的债券面向公众的价格为1,000美元。 《备注》为美国银行公司的无担保债务，且对《备注》的所有支付均受美国银行公司的信用风险影响。《备注》不构成受美国联邦存款保险公司或美国政府任何其他机构或工具保险的存款，亦不构成受其他司法管辖区监管的存款。 证券交易委员会（“SEC”）或任何州证券委员会均未批准或反对这些本票，也未确定此定价补充文件或随附的招股说明书补充文件和招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述均属刑事犯罪。 投资债券存在风险。请参阅本定价补充文件第PS-4页开始的“其他风险因素”以及随附招股说明书补充文件第S-6页开始的“风险因素”。 我们将于2025年4月30日左右，通过DTC的服务将备忘录以簿记形式交付，以可立即到账的款项支付。 美国银行投资公司 关于此价格补充 您应与2023年3月10日（以下简称“说明书”）和2023年4月21日（以下简称“说明书补充”）一起阅读本定价补充文件，这些说明书与我们的高级中期票据系列CC有关，其中这些票据是其中一部分，以获取有关票据的更多信息。本定价补充文件中的信息在与其不同的情况下取代了说明书补充和说明书中的信息。本文件中使用但未定义的某些定义术语的含义见说明书补充或说明书。 您只能依赖这份定价补充文件及相关说明书补充文件，以及说明书中载有的信息。这份定价补充文件仅供其制定的用途。未经授权，不得提供除本定价补充文件、相关的说明书补充文件和说明书中所载信息以外的信息，以及在这些文件中提及并公开提供的文件中的信息。我们并未，USBI 也不会授权任何其他人士向您提供不同或有额外的信息。如果有人向您提供不同或有额外的信息，您不应依赖它。 我们以及USBI不在任何禁止提供或销售本债券的司法管辖区进行出售。您不应假定本定价补充资料或附带的招股说明书补充资料或招股说明书中所包含的信息在适用文件的日期之外是准确的。自该日期以来，我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能已经发生变化。本定价补充资料以及本 随附的招股说明书补充文件或招股说明书构成一项要约，或代表我方或代表USBI发出的认购和购买任何债券的邀请，不得用于或与任何未获得授权在该类要约或邀约中提供或招揽的司法管辖区的任何人提供或招揽相关要约或邀约，也不得向任何对做出此类要约或邀约属非法的人提供或招揽。 本定价补充文件中提到的“美国银行控股公司”、“发行人”、“公司”、“我们”、“我们”和“我们的”，均指美国银行控股公司，除非我们另有说明或上下文要求。 您可以按照以下方式访问证监会网站 www.sec.gov 上的招股说明书补充材料和招股说明书（或者如果该地址已更改，请通过审查我们在证监会网站上相关日期的申报文件以获取）： · 2023年4月21日发布的招股说明书补充文件和2023年3月10日发布的招股说明书 其他风险因素 投资于这些票据存在重大风险。除了本定价补充说明中包含的风险外，我们强烈建议您阅读随附招股说明书补充资料的第S-6页开始的“风险因素”。 您应了解投资债券的风险，并应在与您的顾问仔细考虑后，根据您的特定财务状况以及本定价补充文件和附带的招股说明书补充文件及招股说明书中的信息，做出投资决定。 结构风险 我们可以在到期之前赎回票据，在这种情况下，您将不再收到任何利息支付。 我们保留在赎回日全额赎回但不部分赎回债券的选择，前提是提前至少五个工作日通知。在债券的应付利息高于市场上同等期限、条款和信用评级的其他我们的金融工具的利息的情况下，我们更有可能在其声明到期日之前赎回债券。如果债券在其声明到期日之前被赎回，您将不再从被赎回的债券中获得利息支付，并且可能需要在更低利率的环境下重新投资收益。 如果您在到期日之前赎回本券，您可能无法以相等的回报率或相等的利率将投资本券的收益再投资。 如果我们提前于到期日赎回票据，票据期限将缩短，且在相应的赎回日之后您将不会收到利息支付。我们无法保证您能够以相等的回报率或相等的利率，在类似的风险水平下将投资于票据的收益再投资，如果票据在到期日之前被赎回。 债券在到期前可能卖出的价格将取决于多种因素。其中一些因素包括，但不限于：（一）一般利率的变化；（二）我们信用评级或信用利差的任何实际或预期变化；（三）距离到期剩余的时间。特别是，由于债券条款允许我们在到期前提前赎回债券，债券的价格可能会受到债券赎回条款的影响。此外，债券的利率不仅反映了我们的一般信用利差，也反映了债券的赎回条款，因此可能不会反映没有赎回条款和利率不断提高的债券发行和销售的利率。 根据实际或预期的利率水平，这些债券的市场价值可能会下降，如果您在到期前出售这些债券，您可能获得的金额将远低于100%。 利益冲突 潜在的利益冲突 我们以及我们的关联方在发行本债券中扮演多种角色，包括担任计算代理人、担任债券发行代理以及对本债券项下的债务进行对冲。在履行这些职责时，我们的经济利益、计算代理人和我们其他关联方的经济利益可能与我们作为债券投资者您的利益相冲突。此外，我们的业务活动，包括为自身账户或代表客户进行的对冲和交易活动，可能会使我们的经济利益与您产生冲突，并可能对债券的付款和债券价值产生不利影响。可能存在这种情况：在我们或我们关联方与债券相关的对冲或交易活动中，可能会为我们或我们关联方带来丰厚的回报，而债券的价值却在下降。 普遍风险 您的投资受我方信用风险影响。 笔记是我们的高级无担保债务义务，并且无论是直接还是间接，都不是任何第三方义务。如附带的招股说明补充和招股说明书进一步所述，笔记将与发行人的所有其他无担保和非次级债务义务处于同等地位，除非法律另有规定优先的义务。笔记应支付的款项，包括利息支付和到期时归还本金，取决于我们履行到期义务的能力。因此，我们的实际和感知信用度可能影响笔记的市场价值，并且，如果我们未能履行我们的义务，您可能无法根据笔记条款获得欠您的金额。 如果我们未能履行《备忘录》下的义务，您的投资将面临风险，您可能会损失部分或全部投资。请参阅随附的招股说明书补充资料中的“《备忘录》描述——违约事件”。 在向公众报价中包含经销商差价和通过对冲预计的利润，可能会对二级市场价格产生不利影响。 假设市场条件或任何其他相关因素没有变化，USBI或任何其他方在任何时候在二级市场交易中愿意购买票据的价格（如果有的话），可能远低于公开价格，因为二级市场价格可能排除与票据相关的费用和佣金，以及包含在公开价格中的为履行票据下义务进行对冲的成本。对冲成本包括我们和/或我们的关联公司因承担对冲交易固有的风险而可能实现的预期利润。这些二级市场价格也可能因解除相关对冲交易的成本而降低。此外，任何二级市场价格可能与USBI使用的定价模型确定的值不同，这可能是由于经销商折扣、加价或其他交易成本。 注释不会在任何证券交易市场上列出，我们也不期待注释的二级市场会发展。 《注解》不会在任何证券交易所以上市。尽管USBI及其/或其关联公司可能会从持有人处购买《注解》，但他们没有义务这么做，也不需要为《注解》提供市场。无法保证为《注解》形成二级市场。由于我们预计不会有任何做市商参与《注解》的二级市场，您可能出售《注解》的价格可能取决于USBI及其/或其关联公司愿意购买您的《注解》的价格（如果有的话）。 如果二级市场确实存在，它可能受到限制。因此，如果您决定在到期或提前赎回前出售您的票据，买家数量可能有限。这可能影响您在出售时获得的价格。因此，您应该愿意持有票据至到期或提前赎回。 美国联邦所得税考虑事项 该配套招股说明书附录中关于“美国联邦个人所得税某些影响”的讨论总结了与购买本公司债券相关的重大美国联邦个人所得税因素，请在投资本公司债券前仔细阅读。 您应咨询税务顾问，就您在特定情况下对美国联邦所得税及其他投资于这些债券的税收后果进行咨询，包括州、地方或其他税法适用的应用以及联邦或他税法变化的可能影响。 补充分配计划（利益冲突） USBI将从我们这里以定价补充说明封面页上列出的公开价格减去销售佣金购买债券，或将债券直接出售给投资者。USBI或其他注册经纪商将按定价补充说明封面页上列出的公开价格出售债券。USBI可能会将其从我们这里收到的部分或全部销售佣金支付给其他关联或非关联经销商。这些销售佣金将有所不同，最高可达每1,000美元本金金额的15.00美元。 关于销售给符合资格的机构投资者或以费用为基础的顾问账户的票据，如果关联或非关联经纪交易商是投资顾问，对公众的价格将在每1000美元本金985.00美元至1,000美元之间。 金额备注。购买这些账户的债券的经纪人-交易商可能放弃与其销售相关的部分或全部销售佣金。 我们预计将在纽约，纽约在定价日期之后的第一个工作日以上日期交付相关凭证。根据《交易所法案》第15c6-1规则，二级市场的交易通常要求在一个工作日内结算，除非交易双方明确同意其他安排。因此，希望在任何交付日之前交易日转让凭证的购买者，将需要指定替代结算安排，以防止结算失败。 利益冲突 我们的合作伙伴USBI是FINRA的会员，并参与Note的发行。