美国合众银行美股招股说明书(2025-08-11版)

U.S. Bancorp Senior Medium-Term Notes, Series CCC

核心观点与关键数据

• 发行主体：U.S. Bancorp
• 债券类型：可赎回固定利率中期票据
• 到期日：2030年8月14日
• 票面利率：4.70%每年
• 发行价格：100%本金面值
• 最小认购金额：1,000美元及以上的整数倍
• 赎回日期：每年2月14日和8月14日，自2026年8月14日起至2030年2月14日
• 赎回价格：100%本金面值加应计未付利息
• 付息日：每年2月14日和8月14日，自2026年2月14日起至2030年8月14日

主要条款

• 到期付款：到期日支付本金及应计未付利息
• 赎回条款：发行人有权在任何赎回日期全额赎回债券
• 利息计算：基于30/360计息法
• 营业日惯例：非周六、周日及纽约市银行假日
• 利息累积惯例：未调整

风险因素

• 赎回风险：债券可能在到期前被赎回，导致投资者无法继续获得利息
• 再投资风险：赎回后的资金可能无法以同等回报率或利率再投资
• 信用风险：投资受发行人信用风险影响，若发行人违约，投资者可能无法收回投资
• 二级市场风险：债券可能没有二级市场，或二级市场交易价格可能显著低于发行价格
• 税收风险：未来税收法规的变化可能对投资产生不利影响

利益冲突

• 关联方销售：发行人的关联公司U.S. Bancorp Investments, Inc.（USBI）参与销售，可能存在利益冲突
• 市场做市：关联公司可能参与二级市场交易，但无义务做市，且可能影响二级市场价格

其他信息

• CUSIP代码：91159XDM4
• 记录日：每个付息日前的第15个日

结论

投资者应在充分了解上述风险因素的基础上，结合自身财务状况和市场环境，谨慎决策是否投资U.S. Bancorp Senior Medium-Term Notes, Series CCC。