2024年第四季度数字工程市场更新报告

第四季度 2024 市场更新 关于我们的公司 豪利汉洛克公司（纽约证券交易所：HLI）是一家领先的全球投资银行，在并购、资本市场、财务重组以及财务和估值咨询方面具有专业知识。 我们公司是比任何其他独立全球投资银行都多的高端决策者的信赖顾问。 了解我们顾问如何满足您的需求的相关信息： 金融重组 排名第一位全球并购顾问 排名第一位 排名第一位全球重组顾问 金融和估值咨询 全球并购公平性意见顾问在过去25 年 领先资本市场顾问 1,800+完成的交易价值超过38万亿美元总共 2,000+年度估值服务 我们的行业覆盖范围 全面集成的金融赞助覆盖 29 高级军官致力于美洲和欧洲的赞助社区。 公司被出售给金融机构过去五年内的赞助商。 关于我们的商业服务行业组 关键事实并且数字 Houlihan Lokey的商业服务集团结合广泛的行业关系和丰富的经验，为商业服务行业提供广泛的企业并购、公司财务、重组以及财务和估值咨询服务。 行业板块覆盖 我们覆盖了广泛的行业领域，并为我们的主要覆盖区域配备了专业的金融从业人员。 170+ 基于交易数量，根据LSEG（前身为Refinitiv）提供的数据，Houlihan Lokey排名第 专注于商业服务的金融专业人士 排名第一位 投资银行，适用于全球所有商业服务兼并收购交易。 86 行业覆盖：商业服务行业 在2024财年完成的企业业务并购/私募发行交易 特色商业服务行业交易 培训与教育 检测、检验、认证和合规 专业咨询与风险管理服务 交通运输与物流 美洲 关于我们的全球IT服务团队 信息技术服务行业隶属于霍利汗洛基的商业服务集团，该集团因提供卓越的服务和在并购咨询、融资、重组以及财务和估值顾问服务方面取得出色成果而享有盛誉。 何塞·恩纳罗普洛斯总经理Horacio.Yenaropulos@HL.com+55 11 5116 8309 勒罗伊·戴维斯总经理Leroy.Davis@HL.com+1 704.247.6458 克里斯蒂娜·谢尔盖耶娃主任Kristina.Sergueeva@HL.com +1 305.779.1184 汽车行业 医疗/卫生系统 我们的客户涵盖了从初创企业、中型公司到大型、市场领先的跨国公司。我们深知，一个由创新和变革驱动的行业需要一位能够领先于市场、并利用稳固的行业关系来帮助推进您愿景的顾问。我们通过执行精良、具有竞争力的流程来优化客户成果，专注于深厚的专业知识以实现协同效应和稀缺价值，并利用我们世界级的战略和私募股权渠道，将正确的资深决策者带入谈判桌。 亚历克斯·斯科特副总统AScott@HL.com+1 404.926.1609 伊利亚·乌利安丘克副总统Ilia.Ulianchuk@HL.com+1 704.247.1866 R.B. McCutcheon主任RMcCutcheon@HL.com+1 404.495.7059 金融服务生命科学/制药行业 欧洲、中东和非洲地区 马尔特·阿布拉姆斯总经理Malte.Abrams@HL.com+49 69 204346425 奥利弗·沃恩总经理Oliver.Vaughan@HL.com+44 20 7484 4050 Sara Napolitano总经理Sara.Napolitano@HL.com+1 33 1 88 46 10 44 房地产/休闲 消费者 联系我们 请与我们联系，安排通话时间讨论本季度市场更新或探讨我们如何满足您的业务需求。 娱乐 欧洲、中东和非洲地区 垂直覆盖：技术服务 关于我们的技术服务团队 技术服务（EMEA）部门，该部门隶属于Houlihan Lokey技术集团，因其提供卓越的服务和在公司并购咨询、资本筹集、重组以及财务和估值咨询服务方面取得杰出成果而赢得了声誉。 Sara Napolitano总经理Sara.Napolitano@HL.com+33 1 88 46 10 44 马尔特·阿布拉姆斯总经理Malte.Abrams@HL.com+49 69 204346425 奥利弗·沃恩总经理Oliver.Vaughan@HL.com+44 20 7484 4050 信息技术咨询 我们的客户群体涵盖早期创业公司、中型公司以及大型上市公司。我们深知，一个由创新和变革驱动的行业需要一位能够领先市场思考并利用稳固的业界关系来帮助您实现愿景的顾问。通过运行竞争性流程，利用深厚的领域知识来为您的公司定位稀缺价值和未来协同效应，我们优化客户成果。我们利用我们世界级的战略和私募股权资源，将合适的高级决策者带到谈判桌前，以帮助最大化战略定位的价值。 弗雷德里克·格拉德尔（Frederik Gradl）副总统Frederik.Gradl@HL.com+49 151 57962858 爱德华·迈耶副总统Eduard.Maier@HL.com+49 160 99770544 Camille Gay高级副总裁Camille.Gay@HL.com+33 0 6 38 92 77 88 信息技术服务 托管服务 联系我们 请与我们联系，安排一次电话会议，讨论本季度的市场更新或探索如何满足您的业务需求。 软件开发/工程 此处所列墓碑代表从2022年起关闭的交易。 关键趋势和持续阅读 豪利汉洛基数字工程交易 TMC将从MML Partners那里获得投资 KMS技术获得Sunstone Partners投资 交易概览 交易概览 ● 成立于2000年，总部位于荷兰的埃因霍温，TMC是国际科技和研发咨询的关键合作伙伴。miss ● TMC提供独特的知识和专长，与在技术、工程、生命科学和制药、能源和可再 ● KMS Technology是一家领先的数字咨询服务提供商，提供数字工程、数据分析和人工智能等服务。KMS Technology拥有强大的eng reputation for providing high-quality consulting services with predominantly of fshore delivery capabilities. ● Sunstone Partners was interested in partnering withKMS Technology to help the platform fuel its continued growth, innovation, and expansion of service offerings. With the growth capital, KMS Technology plans to bolster its integrated suite of innovative solutions designed to help businesses accelerate their digital product development and speed-to-market. 生能源、以及数字和IT等动态和快速增长的市场领域中的蓝筹客户合作。● MML旨在为TMC提供额外的资金，以增强其拓展新市场和为客户开发前沿能力的实力，从而巩固其在高科技工程和数字人才全球顶级目的地中的地位。 关键交易详情英誉度高，主要提供离岸交付能力的高质量咨询服务。● Sunstone Partners 对与KMS Technology 合作感兴趣，以帮助该平台继续增长、创新和扩展服务产品。凭借增长资本，KMS Technology 计划加强其集成的创新解决方案系列，旨在帮助企业加速其数字产品开发和市场投放速度。● 员工：约1,200人（亚太区、拉丁美洲）● KMS技术吸引了寻求获取数字化工程平台的各方大量关注。 Houlihan Lokey 进行了选择性开发流程，从而实现卓越的结果。 关键交易详情 员工：约2,750人（西欧、美国、亚太地区）● Houlihan Lokey因其强大的业绩记录以及在科技咨询、数字和IT服务领域的技术专长而被指定，同时其国际技术公司足迹与本地覆盖范围。 穆巴达尔卡塔尔资本已同意收购巴巴尔 瓦茨（Vates）已被EPAM收购。 ● Vates是一家在近岸交付领域确立的市场领导者，为多个行业的领先企业客户提供端到端解决方案，包括金融、医疗保健、高科技、媒体和电信。Vates的服务包括定制软件开发、应用测试、数字咨询、系统集成、大数据分析和IT维护与支持。● EPAM将Vates视为一个战略机会，通过聘请阿根廷最值得信赖的IT服务提供商之一来扩大其交付中心。收购 ● Babel是一家领先的欧洲IT服务咨询公司，提供大数据、分析、网络安全、人工智能、超自动化等服务。dat process robotics. ● Mubadala Capital对Babel进行投资，以继续其在技术咨询 服务公司投资的模式，因为全球对数字化转型需求的持续上升。● 这笔交易使Mubadala成为扩展中的数字工程市场中的主要参与者，而Babel正寻求巩固其在多个地区和技术领域的地位。 关键交易详情 ● 员工：~500（拉丁美洲）● 这项交易展示了Houlihan Lokey在其客户面对不利市场条件时确保有利结果的能力。Houlihan Lokey和Vatesfo团队成功应对了阿根廷复杂的地缘政治环境。 关键交易详情 ● 员工人数：约3,600人（西欧）● Houlihan Lokey作为买方顾问，帮助Mubadala Capital在众多大型对手方中赢得流程，尽管面临重重困难。交易关闭受制于常规监管批准。 2024年数字工程领域的显著交易 Blankfactor 被Globant 收购 Exusia 被Globant 收购 交易概览 交易概览 ● Exusia是一家专注于全生命周期人工智能、数据工程、云迁移和数据分析的数字咨询公司。Exusia的合作伙伴组合包括微软、AWS、Databricks、Snowflake、Ab Initio和谷歌云。此次收购扩大了Globant在美国和南非的AI和数据分析能力及客户群。●总部：佛罗里达州迈阿密● 员工人数：约400人（北美、印度、南非） ● Blankfactor 专注于提供以咨询为导向的产品工程、数据工程、企业人工智能解决方案和云计算专业服务，在金融服务行业拥有成功的记录，已开发出被世界上许多大型银行和资产管理公司使用的顶尖10大支付处理器中的6家。● 总部：迈阿密，佛罗里达州● 员工数量：~420（东欧、拉丁美洲、北美） Perficient 被EQT 收购为私有企业 诺瑞斯被EPAM收购。 交易概览 ●Perficient是一家领先的全球数字咨询公司，正在改变世界上最大的企业。在收购之前，Perficient在纳斯达克股票交易所上市。协议条款规定，Perficient将被BPEA私募股权基金VIII（EQT Asia）的一个子公司以全现金交易收购，交易估值约为30亿美元。●总部：密苏里州圣路易斯●员工：约4,500人（北美，印度） ● Neoris 是一家信息技术咨询提供商，服务于制造业、教育、农业、健康和能源等行业。EPAM 策略性地投资 Neoris，以加强其在拉丁美洲的近岸外包、增值咨询和新兴技术产品方面的服务。● 总部：佛罗里达州迈阿密● 员工：约 5,100 人（拉丁美洲） Accolite Digital 和 Bounteous 合并 evolv Consulting获得Interlock Equity的投资 交易概览 交易概览 ● Bounteous和Accolite Digital合并，共同创建了一家新的领先端到端数字化转型服务咨询公司。该合并公司将总部设在美国芝加哥，并在北美、欧洲和亚洲设有办事处。客户将受益于一系列全面的AI和数据处理、云计算、客户体验和营销技术、