移动应用和数字广告市场趋势总结
移动应用市场概述
- 应用内购买（IAP）收入增长：2024年第四季度，全球iOS和Google Play平台的一次性购买、订阅和付费应用IAP收入达到394亿美元，同比增长13.5%。全年IAP总收入达到1500亿美元，同比增长12.5%。非游戏应用内购收入同比增长28.2%，达到192亿美元，应用收入接近游戏收入。
- 移动游戏收入稳定：2024年第四季度，iOS和Google Play上的移动游戏IAP收入实现适度增长，达到202亿美元。游戏下载量持续下降，2024年第四季度为12亿，远低于疫情期间峰值，但高于疫情前水平。
- 应用下载量稳定：2024年第四季度，iOS和Google Play的下载量超过340亿，同比增长1.8%。自2023年第二季度以来，每季度总量在330亿到350亿之间，找到疫情后的新平衡。
- 平台下载量对比：Google Play占据多数下载量（73.6%），但iOS平台IAP收入占比近70%。Google Play在中国不可用，iOS在中国是第二大市场。
主要市场
- 市场收入增长：美国、中国大陆、日本、韩国和德国的IAP收入同比增长率分别为+14.7%、+22%、+13%、+7%和+22%。美国IAP收入持续快速增长，欧洲增长甚至超过美国。
- 市场下载量增长：印度尼西亚是仅有的一个实现超过1%年下载增长的前五大市场。印度、美国和巴西的下载量与一年前几乎相同，印度尼西亚为顶级市场中的增长提供了罕见的机会。
- 新兴市场下载量增长：亚洲和非洲新兴安卓市场推动下载量增长，印度尼西亚和巴基斯坦连续两个季度引领市场增长，非洲市场肯尼亚、南非和尼日利亚排名前五。
主要类别
- IAP收入增长：所有顶级类别年同比收入至少增长10%。前十大类别的每一项都实现了至少10%的同比增长，没有迹象表明前十大类别正在变得过度饱和。
- 下载量增长：非游戏下载量在最近几个季度有所攀升，达到22亿，这是有史以来第五次达到这一数值。多个应用类别从人工智能中持续受益，生产力（同比增长17%）和教育（同比增长10%）下载激增。
顶级应用
- 收入排名：TikTok（包括中国的抖音）成为首个年IAP收入达60亿美元的应用程序，ChatGPT的火箭般崛起使其进入前10名。
- 下载量排名：主要由Instagram、TikTok和WhatsApp Messenger引领。
- 增长最快应用：字节跳动和腾讯两家中国公司占据了前五名中增长最快的四个应用。AI聊天机器人的快速下载增长在2024年底仍在继续。
顶级游戏
- 收入排名：《宝可梦集换式卡牌游戏口袋版》跻身前十，《最后战争：生存》和《极寒生存》收入排名前五。
- 下载量排名：策略游戏下载量同比增长26%，拼图、模拟和街机游戏下载量稳定在22亿次以上。
- 增长最快游戏：策略占据了前十大按季度IAP收入增长游戏中的六席，包括三款4X策略游戏和两款卡牌战斗游戏。休闲游戏在本季度实现了最高的下载增长。
数字广告市场概述
- 美国数字广告支出：2024年第四季度达到340亿美元，同比增长9%。Facebook、Instagram、TikTok以及Reddit在广告支出中占主导地位。
- 各渠道支出占比：社交媒体占数字广告每花费1美元中的77美分。OTT是规模最大的非社交媒体渠道，占2024年第四季度美国广告支出的13%。
- 各渠道支出增长：社交渠道的广告支出增长强劲，包括抖音同比增长22%，Instagram和领英同比增长16%。Facebook和优酷也保持强劲地位，同比增长8-9%。
- 各渠道支出排名：美国在线购物广告支出同比下降10%，主要原因是得到中国资本支持的电商企业Temu和SHEIN的支出减少。金融服务业同时在2024年第四季度的美国数字广告支出中成为增长最快的类别。
零售媒体广告概述
- 美国零售媒体广告展示量：2024年第四季度同比增长4%，首次突破750亿。零售媒体正日益成为品牌营销策略中越来越重要的组成部分。
- 顶尖零售媒体零售商：Best Buy、Sephora和Macy's在今年假日季中实现了最大的零售媒体推广。
- 零售媒体广告展示量排名前类别：个人护理和计算机电子产品在零售媒体领域投入巨大。
- 顶尖联合品牌广告商/广告商组合：Best Buy和三星在2024年第四季度获得最多的零售媒体曝光量。沃尔玛和塔吉特在各类零售商中面临激烈竞争。
