核心观点
Houlihan Lokey 的 FinTech 团队凭借其在技术和金融服务方面的专业知识，致力于为现代 FinTech 平台提供全面的支持。该团队在 FinTech 的各个垂直领域都拥有深厚的市场知识和经验，并拥有一支由资深金融专业人士组成的团队。
关键数据
- 自 2021 年 1 月以来，Houlihan Lokey 的 FinTech 团队已签署或完成了 100 多笔 FinTech 交易。
- 该团队在全球 22 个国家/地区拥有客户，并在 FinTech 交易中占据重要地位。
- Houlihan Lokey 的 FinTech 团队拥有 140 多名技术金融专业人士，其中 125 名专注于 FinTech/金融服务领域。
研究结论
- FinTech 的所有行业领域都显示出强劲的增长势头，包括资产/财富管理技术、银行/贷款技术、资本市场技术、企业财务功能、金融信息和分析、保险科技、支付和房地产/抵押贷款技术。
- 公共市场表现稳定，FinTech 公司的股价在 2024 年下半年显著上涨，大幅跑赢大盘。
- 私募股权交易活动略有上升，总交易价值增加了 10% 以上，私募股权成为 FinTech 市场的主要催化剂。
- 估值方面，盈利能力和增长成为关键因素，高盈利能力和增长率的 FinTech 公司估值更高。
行业趋势
- 资产/财富管理技术：全球财富持续增长，高净值/零售投资者对另类投资的需求增加，财富管理公司面临独特的商业模式挑战。
- 银行/贷款技术：利率环境变化，监管压力加剧，推动银行采用下一代贷款系统，GenAI 具有提高生产力的潜力。
- 资本市场技术：零售交易活动周期性波动，私募市场吸引力持续增强，场外资产类别交易活跃。
- 企业财务功能：CFO 和 CEO 将 AI 视为最具影响力的技术，CFF 技术解决方案的快速增长推动并购机会。
- 金融信息和分析：数据激增导致外包需求增加，对优化的 ESG 数据解决方案的需求增加，另类信用数据成为主流。
- 保险科技：P&C 保险面临压力，AI 在保险领域的应用日益增多，新兴保险产品线发展迅速。
- 支付：软件公司增加支付功能，EWA 公司受到监管审查，B2B 支付领域分散。
- 房地产和抵押贷款技术：利率变化影响单户住宅销售和价格，抵押贷款初始化和再融资稳定，数字化推动抵押贷款和保险工作流程。
