Werewolf Therapeutics Inc 美股招股说明书(2025-03-11版)

普通股票 本修订案第1号至招股说明书补充文件，或本修订案，修订并补充了2022年5月20日招股说明书中所载信息，该说明书作为我们按照S-3表格（文件编号333-264844）提交的注册声明的一部分，之前已由我们于2024年2月9日发布的招股说明书补充文件进行补充，我们将这些文件统称为先前招股说明书。先前招股说明书涉及我们普通股的发行与销售，每股面值为0.0001美元，总发行价最高可达2,500万美元，根据我们与Leerink Partners LLC（或称Leerink Partners）于2022年5月10日签订的销售协议。本修订案应与先前招股说明书一并阅读，并受其限制，除非本修订案中的信息修订或替代了先前招股说明书中的信息。本修订案在未包含先前招股说明书的情况下不完整，并且仅在与先前招股说明书以及任何未来的修订案或补充文件一起时才能交付或使用。 截至2025年3月11日，我们根据先前招股说明书的销售协议，已出售约10,562,260美元的普通股。我们正在提交本修正案，以修改和补充先前招股说明书，因为我们现在受到S-3表格第I.B.6项一般说明的限制，该限制了我们根据注册声明（本修正案和先前招股说明书是其中一部分）可能出售的金额。在考虑这些限制和目前我们的普通股的流通量后，我们目前可以从本日起至未来，根据销售协议出售总发行价高达14,437,740美元的普通股。如果我们流通股增加，以至于我们可以根据销售协议和本修正案及先前招股说明书所涉及的注册声明出售额外金额，我们将在出售这些额外金额之前提交另一项修正案。 我们的普通股在纳斯达克全球精选市场上市，股票代码为“HOWL”。截至2025年3月11日，由非关联方持有的我们流通普通股的总市值约为4,512,334,37美元，此数字基于当日非关联方持有的2,968,647,2股及每股1.52美元的价格计算，该价格是我们普通股在2025年2月11日纳斯达克全球精选市场的收盘价。根据S-3表格第I.B.6项一般指示，在任何12个月期间，只要我们流通普通股的总市值由非关联方持有的部分保持在7500万美元以下，我们不会在公开的主要发行中以价值超过流通普通股总市值的1/3出售证券。在此份招股说明补充文件前12个日历月内及包括此日期在内，我们根据S-3表格第I.B.6项一般指示并未提供或出售任何证券。 投资我们的证券存在风险。请参阅先前招股说明书中第S-7页的“风险因素”以及本修订案和先前招股说明书中纳入的文件，以了解在决定购买我们的普通股之前应仔细考虑的因素。 证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或否认这些证券，也未审查先前的招股说明书的充分性或准确性、本修订案或随附的招股说明书。任何与此相反的陈述均为犯罪行为。 莱瑞克合伙人 2025年3月11日