Jefferies Financial Group Inc. 美国股市招股说明书（2025年4月14日版本）

募说明书补充说明日期为2023年5月12日及招募说明书日期为2023年5月12日） $1,010,000杰弗里斯 杰富瑞金融服务集团股份有限公司 2027年4月15日到期的高级带缓冲杠杆债券，与标普500®指数挂钩 The Senior Capped Buffered Leveraged Notes due April 15, 2027, linked to the S&P 500® Index (the \"Notes\") are senior unsecured obligations of Jefferies Financial Group Inc. The Notes will pay no interest, provide for a minimum Payment at Maturity of only 20% of the Stated Principal Amount, and have the terms described in the accompanying product supplement, prospectus supplement and prospectus, as supplemented or modified by this pricing supplement. At maturity, if the Underlying has...感激无效，投资者将在到期时获得其投资本金加上底层资产增值表现的125.00%，但不超过到期最大支付金额。如果底层资产有贬值无价值，但若基础价值未低于缓冲价值，投资者将收到规定的本金金额。然而，如果基础价值 Underlying has declined below the Buffer Value, investors will lose 1% of the Stated Principal Amount for every 1% decline (as compared to the Initial Value) in the Final Value below the Buffer Value. Investors may lose up to 80% of the Stated Principal Amount of the Notes. The Notes are issued as part of our Series A Global Medium-Term Notes program.所有付款均受我们的信用风险影响。如果我们未能履行我们的义务，你可能会损失部分或大部分投资。这些票据不是 确保债务，您将不会对任何由任何基础资产代表的底层或证券拥有任何担保利益，也不会有其他任何获取途径。 摘要条款 JefferiesFinancialGroupInc. 杰弗里斯金融集团股份有限公司2027年4月15日到期的与标普500®指数挂钩的Senior Capped Buffered Leveraged Notes$1,010,000. 我们可以在原始发行日期之前增加累计本金总额，但并非必须这样做。所以。$1,000每张纸$1,000每张纸2025年4月10日2025年4月15日（定价日之后3个工作日）2027年4月12日，根据随附的产品补充说明，可能需要推迟。2027年4月15日，如随附产品补充说明所述，如果估值日期推迟，则该日期可能也会推迟。 发行人：票据名称：累计本金金额： 潜藏的：到期付款Issue Price：发行价格Stated Principal Amount：面值金额Pricing Date：定价日期Original Issue Date：原始发行日期Valuation Date：估值日期Maturity Date：到期日 如果最终值大于初始值您将针对您持有的每份到期付款获得金额，等于：宣布的本金金额×（1+参与率×基础回报），但不高于到期最大付款金额。如果最终值小于或等于初始值，但大于或等于缓冲值,you will 接收每个注意你持有到期等于所述本金金额的支付 如果最终值小于缓冲值您将收到每持有每张到期付款的票据，其金额低于每张票据声明的本金金额，计算如下：声明的本金金额×（1+（基础回报+缓冲金额））。 在这种情况下，到期支付的金额将少于约定的本金金额，您可能会损失投资的一部分。125%。 参与率：UnderlyingReturn: The Notes will be our senior unsecured obligations and will rank equally with our other senior unsecured indebtedness.InitialValue: 初始值FinalValue: 最终值BufferValue: 缓冲值BufferAmount: 缓冲金额MaximumPaymentatMaturity: 到期最大支付额Redemption: 回购SpecifiedCurrency: 指定货币CUSIP/ISIN: CUSIP/ISIN代码Book-entryorCertificatedNote: 账面登记或凭证式债券BusinessDay: 工作日Agent: 代理人CalculationAgent: 计算代理人Trustee: 受托人EstimatedvalueonthePricingDate: 估值日期的估计值UseofProceeds: 所得款项使用Listing: 上市ConflictofInterest: 利益冲突 证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或否认这些证券，也未确定此定价补充或相关产品补充、招股说明书或招股说明书补充的真实性或完整性。任何与此相反的陈述均为犯罪行为。本定价补充中使用的表述，“我们”“我们”并且“我们的”参考杰富瑞金融集团股份有限公司，除非上下文有其他要求。 我们只通过存托信托公司或于2025年4月15日之前，以即时可用资金支付，以账本形式交付票据。 杰弗里斯 价格补充更新至2025年4月10日。您在决定投资之前，应与本相关产品补充、招股说明书以及招股说明书补充一起阅读此价格补充。以上各项均可通过以下超链接访问。产品补充说明第1号，日期为2023年5月18日；招股说明书补充说明，日期为2023年5月12日；以及招股说明书，日期为2023年5月12日。 您应仅依赖本价格补充文件及所附产品补充文件、招股说明书和招股说明书补充文件中包含或引用的信息。我们没有授权任何人向您提供不同信息。未经允许，我们不在任何禁止提供证券的国家或地区提供此类证券的发行。您不应假设本价格补充文件、所附产品补充文件、招股说明书或招股说明书补充文件中包含的信息在比本价格补充文件封面日期晚的任何日期都是准确的。 目录 特别声明关于前瞻性陈述 本定价补充文件及随附的产品补充文件、招股说明书和招股说明书补充文件包含或通过引用“前瞻性陈述”，符合1933年证券法第27A节和1934年证券交易法第21E节的安全港条款。这些前瞻性陈述并非历史事实陈述，仅代表我们陈述该陈述时的信念。有许多因素，其中许多因素超出我们的控制范围，影响我们的运营、业绩、商业战略和结果，可能导致实际报告的结果和业绩与这些前瞻性陈述中表达的表现和预期存在重大差异。这些因素包括但不限于金融市场波动、当前和未来竞争对手的行动和举措、一般经济状况、与季度结束相关的控制和程序、现行、待定和未来监管机构或自律机构的立法或规则制定的影响、监管行为以及其他在我们的截至2024年11月30日的年度报告（10-K表格）中概述的风险和不确定性，该报告于2025年1月28日提交给美国证券交易委员会（SEC）或我们的季度报告（10-Q表格），报告截至2025年2月28日的季度，该报告于2025年4月9日提交给SEC（“10-K表格年度报告”）。您被提醒不要过度依赖前瞻性陈述，这些陈述仅反映其作出的日期。我们不承担更新前瞻性陈述以反映前瞻性陈述日期之后出现的情形或事件影响的义务。 目录 笔记。 注意是Jefferies金融集团公司的优先无担保债务。这些债券的总本金金额为101万美元。债券将于2027年4月15日到期。债券不会支付利息，提供到期时至少20%的票面本金最低支付额，并具有附带的补充产品说明书、增发说明书和增发说明书中描述的条款，以及本定价补充说明书中补充或修改的条款。到期时，如果基础资产感激在价值方面，投资者将获得其投资的约定本金金额加上底层资产增值表现（上限为到期时的最大支付金额）的125.00%。如果底层资产有贬值在价值上，但基础资产并未低于缓冲价值，投资者将收到规定的本金金额。然而，如果基础资产低于缓冲价值，投资者将在缓冲价值以下每下降1%的最终价值（与初始价值相比）就会损失规定的本金金额的1%。有关到期付款的更多信息，请参阅本定价补充资料的封面页上的“条款摘要”。投资者可能损失高达规定本金金额的80%。所有关于这些票据的付款均受我们的信用风险影响。这些票据是作为我们A系列全球中期票据计划的一部分发行的。 每张债券的载明本金为1000美元。发行价格将与每张债券的载明本金等值，即100%。该价格包括与发行、销售、结构和对冲债券相关的成本，这些成本由您承担，因此定价日期上债券的估计价值低于发行价格。我们估计定价日期上每张债券的价值为959.20美元。 如果到期日不是交易日，则该日期应支付的资金将推迟至下一个紧接着的交易日，且因此延迟不会产生利息。 大写词语在本价格补充说明中未定义，其含义以随附的产品补充说明、招股说明书补充或招股说明书中的规定为准。如果本说明中描述的术语与随附的产品补充说明、招股说明书补充或招股说明书中的描述不一致，则以本说明中的描述为准。 估值笔记 Jefferies LLC 根据当时的专有定价模型，计算了本定价补充说明封面所述票据的估计价值。Jefferies LLC 的专有定价模型通过估算能够复现票据派息的假设金融工具组合的价值来为票据生成估计价值，该组合包括固定收益债券（“债券组成部分”）和一项或多项作为票据经济条款基础的衍生工具（“衍生工具组成部分”）。在计算衍生工具组成部分的估计价值时，Jefferies LLC 基于 proprietary derivative-pricing model（一种基于各种输入的专有衍生定价模型）估计了未来现金流，这些输入包括以下“风险因素——票据的估计价值是由我们的子公司使用专有定价模型确定的”下述因素描述。这些输入可能是可观察的市场数据，也可能是基于 Jefferies LLC 在其自由裁量权下做出的假设。债券和衍生工具组成部分的估计现金流使用我们的内部资金利率为基础的贴现率进行了贴现。 估算的票据价值是票据条款和杰富瑞LLC专有定价模型输入的函数。 由于Notes的估计价值是Jefferies LLC专有的衍生品定价模型的底层假设和构造的函数，该模型的修改将影响估计价值计算。Jefferies LLC的专有模型受持续审查和修改，Jefferies LLC可随时出于各种原因进行更改。在模型变更的情况下，之前对该模型和基于旧模型的计算将不再适用，且在新模型下的估计价值计算可能与旧模型下的计算存在显著差异。此外，模型变更可能对具有特定回报公式的Notes的估计价值的影响大于对具有不同回报公式的类似Notes的影响。例如，如果回报公式包含杠杆，模型变更可能对具有该杠杆的Notes的估计价值的影响大于对不具有该杠杆的类似Notes的影响。 在《通知》发行后的初始阶段（“临时调整期”），杰富瑞有限责任公司或其关联公司（杰富瑞有限责任公司也可能通过一个或多个金融信息供应商）编制的任何经纪账户报表上所标示的《通知》价值，将反映从原本确定的定价或价值中进行的临时上调。这种临时上调 目录 代表可能包括但不限于利润、费用、承销折扣和佣金以及Jefferies LLC或其关联公司，或未关联的经纪商或经销