Lucid Diagnostics Inc 美国股市招股说明书（2025年3月5日版本）

1,3939,331 股 Lucid Diagnostics Inc. 璀璨诊断公司 普通股 Lucid Diagnostics Inc. 正直接向投资者提供其普通股总计最多13,939,331股，每股公开发行价为1.10美元，依据本增发说明书补充文件和随附的基本增发说明书执行。 我们保留了Canaccord Genuity LLC，或者“Canaccord“作为我们的独家代理，”安置代理关于本次发行。承销代理并未购买或出售本补充招股说明书和随附的基本招股说明书中提供的任何证券，也不需要安排任何特定数量或金额的证券的购买或销售，但它已同意使用其商业上合理的“最大努力”来安排出售本补充招股说明书和随附的基本招股说明书中提供的所有证券。我们已同意支付承销代理一定费用，该费用基于通过承销代理向我们介绍的投资者的股份销售的总毛收入。对于向其他投资者的股份销售，我们将不收取任何费用。见“分销计划从本招股说明书补充资料的S-14页开始，以获取有关这些安排的更多信息。 我们公司股票在纳斯达克证券交易所有限公司的资本市场上进行交易，或称“纳斯达克“在‘LUCD’符号下。截至2025年3月3日，我们普通股的最后报告售价为1.34美元。” 我们非关联方持有的未行使投票权和未行使非投票普通股的合计市值达到52296248美元，基于2025年2月19日我们普通股的每股最后成交价1.59美元以及非关联方持有的我们普通股未行使股份32890722股。截至本日期，除本通知中提供的证券外，在过去12个月内，我们没有任何证券根据S-3表格的一般说明I.B.6出售。 我们根据2012年《创业企业加速法案》的定义，是一家“新兴成长型企业”，并已选择遵守本招股说明书补充文件、相关基本招股说明书以及未来提交文件所规定的某些降低的上市公司报告要求。 投资我们的证券涉及很高的风险。请参阅标题为“风险因素从本招股说明书补充文件的第S-7页开始，以及在此处引用的文件和随附的基准招股说明书中，就与投资我们证券相关的信息进行讨论。 证监会和任何省级证券委员会都没有批准或否定这些证券，也未审查这份增发说明书或随附的基本说明书的充分性或准确性。任何相反的陈述均构成犯罪行为。 （1）包括7.0%的现金费用，该费用基于通过承销商介绍给我们投资者的证券销售的总毛收入。上述现金费用假设向此类投资者出售5,175,685股。我们亦已同意偿还承销商与此项发行相关的某些费用。此外，我们亦已同意支付给我们的一位财务顾问费用。见“分销计划从本招股说明书补充文件第S-14页起，有关应支付给安置代理人的报酬的更多信息。 普通股股份的交付预计将在2025年3月5日或该日左右进行。 Canaccord Genuity加拿大温哥华的Canaccord Genu 本招股说明书补充文件的日期为2025年3月4日。 目录 招股说明书补充 基础招股说明书 关于本招股说明书补充 这份招股说明书补充文件和随附的基本招股说明书构成了我们向美国证券交易委员会或简称“美国证交会”提交的依据《证券法》S-3表格的注册声明的一部分。美国证券交易委员会（U.S. Securities and Exchange Commission）“使用‘货架’注册流程。在此过程中，我们可能会不时地出售或发行随附基础招股说明书中描述的任何证券组合，在一个或多个发行中，最高总发行额可达1.25亿美元。” 《基本招股说明书》向您提供了我们在注册声明下可能提供的证券的一般描述。本招股说明书补充文件就此次13,939,331股普通股的发行提供了具体详情。本招股说明书补充文件包含了有关此次发行条款的特定信息。本招股说明书补充文件还可能补充、更新或修改随附的基本招股说明书中的信息。如果本招股说明书补充文件中的信息与随附的基本招股说明书中的信息存在不一致，您应依靠本招股说明书补充文件中的信息。您应阅读本招股说明书补充文件及随附的基本招股说明书，以及以下“附录”标题下描述的附加信息。在哪里可以找到更多信息Unfortunately, the text \"and\" is a conjunction and does not provide enough context to translate it accurately into Chinese. Could you please provide more context or a complete sentence for translation?信息引用.” 您应仅依赖本招股说明书补充文件、相关的基本招股说明书以及与此次发行相关的发行人自由写作招股说明书中包含或引用的信息。我们没有授权任何人为您提供不同的信息，并且，如果提供了此类信息或陈述，此类信息或陈述不得被依赖为已获我们授权。本招股说明书补充文件、相关的基本招股说明书以及任何发行人自由写作招股说明书均不构成在任何该等行为非法的司法管辖区域内出售或认购所提供证券的报价或招揽报价。本招股说明书补充文件、相关的基本招股说明书以及任何发行人自由写作招股说明书不包含注册声明中包含的所有信息。为了更全面地了解证券发行情况，您应参考注册声明，包括其附件。 您不应假设本招股说明书补充文件中或附随的基本招股说明书中的信息，或本招股说明书补充文件或附随的基本招股说明书所引用的文件中的信息，或在任何发行人免于编写招股说明书中载的信息，在除这些文件封面上的日期或相应文件日期外的任何日期都是准确的。自该日期以来，我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能已经发生变化。 市场及行业数据除非另有说明或除非上下文要求，本招股说明书补充文件中所有提及的“Lucid Diagnostics\"，“公司\"，以及\"“我们,” “我们Unfortunately, the text \"and\" is a conjunction and does not provide enough context to translate it accurately into Chinese. Could you please provide more context or a complete sentence for translation?我们的参考露西迪亚诺斯克诊断公司，特拉华州注册的股份有限公司及其子公司。 我们通过自身内部估算和研究，以及独立市场研究、行业和一般出版物及调查、政府机构和公开信息，以及第三方进行的调查和研究，得出了本补充招股说明和附带的基准招股说明以及本补充招股说明中引用的文件中使用的市场、行业和竞争地位数据。内部估算来源于行业分析师和第三方来源发布的公开信息、我们内部研究和我们的行业经验，并基于我们对这些数据和我们所处行业及市场的了解所做出的假设，我们认为这些假设是合理的。在某些情况下，我们没有明确指出这些数据的来源。在此方面，当我们提及任何段落中的一种或多种此类数据来源时，您应假定同一段落中出现的其他此类数据也来自于同一来源，除非有明确说明或上下文另有要求。此外，尽管我们认为本补充招股说明和附带的基准招股说明中包含或引用的行业、市场和竞争地位数据是可靠的，并基于合理的假设，但这些数据涉及风险和不确定性，并可能因多种因素而发生变化，包括标题为“”的部分中讨论的因素。风险因素“这些以及其他因素可能导致结果与独立各方或我们作出的估计存在实质性差异。” 商标 我们拥有在此招股说明书补充文件及随附的基本招股说明书以及在此招股说明书补充文件及随附的基本招股说明书中引用的文件中使用的商标的专有权利，包括Lucid Diagnostics™、EsoGuard®、EsoCheck®和Collect+Protect™。仅为了方便起见，在此招股说明书补充文件及随附的基本招股说明书以及在此招股说明书补充文件及随附的基本招股说明书中引用的文件中提到的商标和商号，可能不包含“®”或“™”符号，但此类引用并不旨在表明，在任何方式下，我们将不根据适用法律最大限度地主张我们的权利或这些商标和商号的权利。我们无意通过使用或展示其他公司的商号、商标或服务标志来暗示与任何其他公司存在关系，或获得任何其他公司的认可或赞助。在此招股说明书补充文件及随附的基本招股说明书以及在此招股说明书补充文件及随附的基本招股说明书中引用的文件中出现的任何其他公司的商标、商号或服务标志，均为其各自持有者的财产。 注意事项：前瞻性陈述与风险因素概览 这份招股说明书包含根据修订后的《证券法》第27A节和《1934年证券交易法》第21E节定义的“前瞻性陈述”。《交换法案》本说明书及其中所附文件中包含的并非纯粹历史性陈述均为前瞻性陈述。前瞻性陈述包括但不限于关于对未来期望、希望、信念、意图或策略的陈述，例如关于费用、未来收入、资本需求和额外融资需求的估计，以及根据《就业机会法案》我们对成为新兴成长型公司的预期时间。此外，任何提及预测、预测或对未来事件或情况的其它描述，包括任何基本假设，均为前瞻性陈述。以下词汇可能识别前瞻性陈述，但缺少这些词汇并不意味着该陈述不是前瞻性的：“预计”、“相信”、“持续”、“可能”、“估计”、“期望”、“打算”、“可能”、“可能”、“计划”、“可能”、“潜在”、“预测”、“预测”、“应该”、“将会”以及这些词的否定形式和类似表达。 前瞻性陈述包含在本募集说明书中以及在本募集说明书中引用的文件中，基于我们对未来发展和其对我们的潜在影响的当前预期和信念，以及一系列假设。尽管我们相信我们的当前预期、信念和假设是合理的，但无法保证它们将证明是正确的。前瞻性陈述涉及许多风险和不确定性（其中一些超出了我们的控制范围），可能导致实际发展和其对我们产生的影响与这些前瞻性陈述中表达或暗示的内容有实质性不同。这些风险和不确定性包括，但不限于，在“风险因素”，“包括以下内容： 我们的有限运营历史 我们的财务表现，包括我们产生收入的能力； 我们的产品商业化获得监管批准的能力； 我们的产品获得市场认可的能力。 ●●●●●我们保留或招聘官员、关键员工或董事的成功，或对他们的变动需求；我们获取额外融资的潜在能力，在需要时；我们的知识产权保护能力我们的完成战略并购的能力我们的管理和整合所获运营的能力。 我们的证券的潜在流动性和交易情况。 规章制度风险和运营风险 网络安全风险 ● 新冠肺炎疫情相关风险； ●与我們與PAVmed關係相關的風險； ●关于我们的费用估计、未来收入、资本需求和额外融资需求。 如果其中任何一个或多个风险或不确定性变为现实，或者我们的预期、信念和假设证明不正确，那么实际情况及其对我们，包括我们的财务结果，可能在不同程度上与这些前瞻性陈述中表达的或暗示的内容有所不同。我们不承担因新信息、未来事件或其他原因而更新或修订任何前瞻性陈述的义务，除非根据适用的证券法律要求。 您不应依赖我们的前瞻性声明。您应完整阅读招股说明书，以及通过引用纳入本文件的文件，并理解实际发展和其对我们的影响可能与 词汇表 除非本招股说明书补充说明另有说明： ● “510(k)“指根据FDCA第510(k)条款和21 CFR § 807子部分E，制造商向FDA提交的一项上市前通知，表明其意图市场销售非豁免的I类或II类医疗器械，此类医疗器械适用于人体使用，且无需提交PMA申请，以证明待上市设备与合法上市的设备（通常称为“先例”）在安全性和有效性上相当，即实质上等同；而“510(k)批准”指FDA根据21 CFR § 807.100的规定，确定一项医疗器械与合法上市的先例设备在实质上等同，并可在美国进行销售。” ● “BE“指的是巴雷特食管，一种食管癌前期病变和胃食管反流病（GERD）的并发症，其中覆盖下食管表面的细胞在反复接触胃液（包括酸液）反流到下食管时，会发生癌前期化生或异型性转化。BE可以是非异型性或异型性。在非异型性BE，或“NDBE，“无不典型增生。在不典型增生的BE中，存在不典型增生，可以是早期低级别不典型增生，或者是“LGD，“或高级、高级别的