Lucid Diagnostics Inc. 正在根据 1933 年证券法 S-3 表格提交一份注册声明，允许其现有股东在“出售股东”部分列出的范围内随时出售最多 36,975,000 股普通股。本次发行不涉及发行人，发行人不会收到出售股东出售普通股的任何收益。出售股东可能随时以当时的市场价格出售全部或部分股份，并在一个或多个交易所或场外交易市场进行交易。
近期发展
- Lucid Diagnostics Inc. 于 2024 年 11 月完成了对 2024 年可转换票据的私募配售，募集资金 2197.5 万美元，用于偿还 2023 年可转换票据并补充运营资金。
- Lucid Diagnostics Inc. 于 2025 年 3 月完成了对 13,939,331 股普通股的注册直接发行，募集资金约 1490 万美元。
- Lucid Diagnostics Inc. 于 2025 年 4 月完成了对 14,375,000 股普通股的保密市场发行，募集资金约 1610 万美元。
- Lucid Diagnostics Inc. 于 2024 年 11 月向 Palmetto GBA 提交了 EsoGuard 的临床证据包，以争取 Medicare 覆盖。
- Lucid Diagnostics Inc. 于 2025 年 3 月宣布，NCCN 临床实践指南更新中增加了关于 Barrett’s Esophagus 屏蔽的新章节，推荐使用 EsoGuard 进行非侵入性生物标志物检测。
- Lucid Diagnostics Inc. 于 2025 年 3 月宣布，其 ENVET-BE 临床效用研究已接受发表在《Gastroenterology & Hepatology》杂志上。
- Lucid Diagnostics Inc. 于 2025 年 3 月宣布，Highmark Blue Cross Blue Shield 批准了对纽约州食管早癌和癌症的非侵入性筛查的覆盖。
- Lucid Diagnostics Inc. 于 2025 年 2 月宣布，凯斯西储大学和大学医院的研究人员获得了一项 800 万美元的 NIH R01 赠款，用于进行一项为期五年的临床研究，以评估使用 EsoCheck 和 EsoGuard 在没有 GERD 症状的高危个体中检测食管早癌的有效性。
公司信息
Lucid Diagnostics Inc. 是一家商业阶段的医疗诊断技术公司，专注于 GERD 患者群体，他们有患食管早癌和癌症的风险。EsoGuard 是一种在 EsoCheck 收集的表面食管细胞上进行的双硫腙转化靶向下一代测序 (NGS) DNA 测定。EsoCheck 是一种获得 FDA 510(k) 和 CE 标志认证的非侵入性吞咽式气球胶囊导管设备，能够在不到五分钟的办公程序中采集表面食管细胞。EsoGuard 和 EsoCheck 基于凯斯西储大学授予 Lucid 的专利技术。
风险因素
- Lucid Diagnostics Inc. 自成立以来一直处于运营亏损状态，可能无法实现盈利。
- Lucid Diagnostics Inc. 已得出结论，其持续经营能力存在重大疑问。
- Lucid Diagnostics Inc. 预计需要额外的资金，这可能因其母公司 PAVmed 的额外资金需求而加剧。
- Lucid Diagnostics Inc. 的季度运营结果可能发生重大波动，这可能增加其股票价格的波动性并导致股东损失。
- Lucid Diagnostics Inc. 依赖 EsoGuard 和 EsoCheck 产品产生收入。
- Lucid Diagnostics Inc. 高度依赖其与凯斯西储大学的许可协议。
- Lucid Diagnostics Inc. 的产品可能永远不会获得市场认可。
- Lucid Diagnostics Inc. 的业务受多种风险和不确定性影响，包括财务状况、业务、医疗保健监管、账单和报销以及产品安全性和有效性。
出售股东
出售股东包括 Tasso Partners, LLC、Scopia Holdings LLC、Two Seas Global Master Fund LP、Tom & Margaret Roberts Family Trust、Nuday Capital, LLC、DSN Ventures LLC 和 David S. Nagelberg 2003 可撤销信托。
证券分配计划
Lucid Diagnostics Inc. 正在注册最多 36,975,000 股可转换票据可转换发行的普通股，以允许出售股东随时出售这些普通股。Lucid Diagnostics Inc. 将承担所有与注册股份相关的费用和支出。出售股东可以随时直接或通过一个或多个承销商、经纪商或代理人出售其持有的全部或部分股份。
法律事项
Graubard Miller, New York, New York 审查了本次发行证券的合法性。
