德意志银行美股招股说明书(2025-03-06版)

该初步定价补充资料信息不完全，并可能进行变更。本初步定价补充、附带招股说明书补充及招股说明书并不构成在任何禁止该要约或出售的地区出售或寻求出售债券的要约。受完成条件约束。日期为2025年3月5日 总括德意志银行股份公司5.00%固定利率可提前赎回的优先债务融资债券，到期日为2029年9月10日 · 纸券按年固定利率每半年支付利息，具体如下。我们可以在我们的唯一判断权下，在以下指定的可选赎回日将纸券全部赎回，但不能部分赎回。对纸券的所有支付，包括利息支付和到期时的本金偿还，均受发行人信用状况的影响。· 2029年9月10日到期的德意志银行股份有限公司的无担保、非次级优先债务· 纸券旨在符合发行人最低自有资金和合格负债要求的合格负债· 最小面值为1,000美元（即“本金）及其整数倍·预期这些债券将于2025年3月6日或该日之前（“日期”）定价交易日）并预计将在2025年3月10日或该日期附近达成和解（“结算日期仅以簿记形式交付的票据将通过存托信托公司（“The Depository Trust Company”）进行。直接销售”).关键词 发行人：德国银行股份有限公司发行价格：100.00% 利率：5.00%每年，每半年应付一次，在利息支付日后的每笔利息支付中，基于未调整的30/360日期计算方法。利息支付每半年进行一次，在第10th每年的3月和9月的日历日，日期： 从2025年9月10日开始，至到期日或适用的情况下，选择赎回日结束。如果任何计划中的利息支付日不是工作日，利息将在第一个后续的工作日支付。尽管如此，此类利息将根据规定的利息支付日全额有效支付，利息支付金额不会进行调整。可选我们有权利根据我们自己的判断权在全部范围内赎回这些债券，但不能部分赎回。赎回：部分，在可选赎回日，以本金总额的100%以及任何已产生但未支付的兴趣，通过提前至少5个 工作日通知，并需获得监管机构批准。可选每半年赎回一次，于第10日。th每年的3月和9月的日历日，日期：开始于2027年3月10日，结束于2029年3月10日。交易日期：大约在2025年3月6日 结算日期：关于或大约2025年3月10日到期日：2029年9月10日列出：NoneCUSIP / ISIN:25161FAE8 / US25161FAE88 在购买债券投资中涉及多种风险.查看“风险因素”开始于页面PS–6页的随附招股说明补充文件和20页的随附招股说明书及“选定的风险考量”开始于页面PS–5 份此定价补充文件. 通过收购债券,您将被约束并被视为无条件同意实施任何决议措施。(如下定义)通过有权限的决议机构,可能包括对所有账面价值的减记,或一部分,关于任何关于票据的付款或将票据转换为普通股或其他所 有权工具.若任何决议措施对我方适用,您可能会损失部分或全部在该票据上的投资。.请查看“决议措施”从附带的招股说明书第75页开始，“决议措施和视为协议”。”在页码PS–2 本定价 补充以获取更多信息证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或 不批准该备忘录或对此次定价补充或附带的招股说明书补充或招股说明书的准确性或充分性进行审查。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。折扣及 (1)该票据将以不同的承销折扣和佣金出售，但总额不超过每张5.00美元。有关折扣和佣金的更详细信息，请参阅本价格补充说明中的“补充分销计划（利益冲突）”。德国银行证券公司（“DBSI），本发行的代理人，是我们的关联方。更多信息， 请参阅本价格补充文件中的“补充分配计划（利益冲突）”。这些凭证不是存款或储蓄账户，并且不由联邦存款保险公司承保或保证。保险公司或任何其他U.S.或外国政府机构或代理机构.德意志银行证券 三月，2025年 决议措施及视同协议 2014年5月15日，欧洲议会和欧洲联盟理事会通过了一项关于建立信贷机构和投资公司恢复与解决框架的指令（2014/59/EU指令，经修订的“ ）银行恢复与解决指令“ 或者 “巴塞尔区域监管规则（Basel Regional Regulatory Framework）)，该法案被纳入德国法律中，由德国复苏和解决法案实施（。《清理和清算法》或经修改的“决议法案），自2015年1月1日起生效。银行业恢复与解决条例（BRRD）和解决法案为国家级的解决当局提供了一系列解决权力，以在银行出现失败或可能失败的情景下进行干预，并满足某些其他条件。从2016年1月1日起，针对欧洲银行联盟中的重大银行集团（如德意志银行集团）采取解决措施的权力转交给欧洲单一解决委员会，该委员会基于欧盟法规，在单一解决机制和单一解决基金框架内建立了一套统一规则和统一程序，以解决信贷机构和某些投资公司的问题（修订后的法规（EU）No 806/2014，以下简称“”）。SRM Regulation），与欧洲央行、欧洲委员会和国家解决当局紧密合作。根据单一resolution mechanism (SRM)条例、解决法案及其他适用的规则和条例，若我们变得无法持续运营（根据当时适用法律定义），或者被有权监管的当局认定为无法持续运营，并且无法在适用解决措施的情况下继续我们的监管银行活动，那么这些票据可能受到有权解决当局采取的任何解决措施的约束。 通过购买这些票据，您将受限于并被视为不可撤销地同意附带的招股说明书中规定的条款，以下为我们的摘要。根据适用于我们的相关决议法律法规，在适用的任何时候，这些票据可能受到有权决议机构行使的权力的约束，包括但不限于：（i）对票据的任何支付进行减记，包括减记为零；（ii）将票据转换为（a）发行人，（b）任何集团实体或（c）任何桥接银行或其他符合一级普通股权资本的实体所有权工具（以及向（包括受益所有人）此类普通股或工具的持有人发行或授予）；以及/或（iii）采取任何其他决议措施，包括但不限于，将票据转让给另一实体，修改或变更票据的条款和条件，或取消票据。减记和转换权力通常被称为“强制吸收工具”，强制吸收工具以及每种其他决议措施在此后统称为“”。决议措施“‘集团实体’指受决议措施影响的集团公司中的实体。‘桥梁银行’指一家新成立的德国银行，在决议程序中，该银行将接收我们部分或全部的股权证券、资产、负债以及重要合同，包括归属于我们分支机构及子公司的合同。” 此外，通过收购这些票据，您： · 被视为不可撤销地已同意，并您将同意：（i）受约束于、承认并接受任何决议措施以及任何对债券条款和条件的修正、修改或变更，以实施任何决议措施；（ii）您将不对我们因任何决议措施而产生任何索赔或其他权利；以及（iii）任何决议措施的实施将不会构成根据债券、根据2021年8月3日签订的修正和补充高级债务融资契约，以及截至2024年4月26日的第一补充高级债务融资契约的修正和补充（在此情况下，我们、特拉华信托公司作为受托人，以及美洲德意志银行信托公司作为付款代理、认证代理、发行代理和登记代理（随时间不时修正和补充），构成违约或违约事件。契约），或出于、但仅限于1939年信托契约法（经修订）（以下简称“”）的目的，但仅限于该法所允许的最大范围。信托契约法”); · 在信托契约法和适用法律允许的范围内，免除对受托人、付款代理、发行代理和登记处（以下统称为“”）的任何和所有索赔。契约代理人）同意不得对受托人或契约代理人提起诉讼，并同意受托人和契约代理人对于受托人或任何契约代理人在任何情况下，根据有权决议当局对票据实施决议措施而采取的行动或放弃采取的行动不承担责任； ·将被视为已同意：（i）无需任何事先通知，由其有权决议的机构对其决议措施的强制执行；（ii）授权、指示并要求DTC及任何直接参与者 在通过直销或其他中介机构持有此类债券的情况下，根据需要采取一切必要行动，以实施可能对债券施加的任何决议措施，无需您或受托人或债券承销代理采取任何进一步行动或指示；并且（iii）承认和接受，此处及随附招股说明书中“决议措施”部分所述的决议措施条款是对所述事项的详尽规定，排除了您与发行人之间关于债券条款和条件的任何其他协议、安排或谅解。 这只是个总结。,关于更多信息，请参阅随附的日期为2024年4月26日的招股说明书。,包括此类招股说明书中第20页开始的风险因素. PS-3 摘要 您应与2024年4月26日发布的关于我们高级债务融资票据系列E的招股说明书补充文件一起阅读此定价补充文件，其中这些票据是其中一部分，以及2024年4月26日的招股说明书。您可以在证券交易委员会（以下简称“SEC”）的网站上查阅这些文件（the “）。美国证券交易委员会（Securities and Exchange Commission））在www.sec.gov上如下所示（或者，如果该地址已更改，请通过查看SEC网站上相关日期的提交文件）： · 2024年4月26日补充招股说明书：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1159508/000095010324005864/crt_dp210218- 424b2.pdf· 2024年4月26日招股说明书：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1159508/000119312524118649/d776815d424b21.p df 我们的中心索引键（CIK）在SEC网站上为0001159508。在本价格补充说明中，“我们,” “美国或我们的“指的是德国银行股份有限公司，包括，根据上下文需要，通过其某一分支机构行事。” 此定价补充文件，连同上述列出的文件，包含了债券条款，并取代了所有先前或同时期的口头声明以及任何其他书面材料，包括初步或指示性定价条款、通信、交易想法、实施结构、样本结构、小册子或其他教育材料。您应仔细考虑此定价补充文件以及附带的招股说明书补充文件和招股说明书中“风险因素”所述事宜。我们强烈建议您在决定投资债券之前，咨询您的投资、法律、税务、会计和其他顾问。 在做出您的投资决策时，您应仅依赖本定价补充文件中包含或参照的信息，以及与此相关的投资附带说明和本定价补充文件提供的债券的招股说明书，以及关于德意志银行股份有限公司的招股说明书。我们没有授权任何人为您提供任何额外的或不同的信息。本定价补充文件、附带说明和招股说明书中的信息仅分别在每个文件的日期准确无误。 您应意识到金融业监管局（Financial Industry Regulatory Authority, Inc.）的规定，具体如下：金融业监管局（Financial Industry Regulatory Authority））以及某些司法管辖区的法律（包括要求经纪人确保投资适合其客户的法规和法律）可能限制这些债券的可用性。此定价补充、随附的招股说明书补充和招股说明书并不构成在任何此类要约或招揽为非法的情况下出售或购买这些债券的要约或招揽。 我们提供出售。,寻求购买报价,仅在允许此类提供和销售的司法管辖区发布这些备忘录.既未涉及此价格补充的通知，也未涉及附属的招股说明补充或招股说明，以及在此项下所进行的任何销售，都不能暗示我们的事务无任何变化， nor any sale made hereunder implies that there has been no change in our affairs or that the information in this pricing supplement and 随附的说明书补充及说明书，自本日期之后的任何日期均正确。. 你必须(i)遵守在任何司法管辖区内现行的所有与持有或分发本价格补充说明及附带的前景说明和招股说明有关的法律法规。,提供或销售这些债券及(ii)获得任何许可,您需要获取批准或许可后才能购买。,您提供以下英文内容的翻译为： 您根据任何适用您所在司法管辖区的法律和规定，在您所受管辖的任何司法管辖区或进行此类购买的司法管辖区，向他人提供或出售这些债券。,提供或销售;我们和代理商对此都不承担责任。. PS-4 选择风险考虑