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一、宏观数据速览 二、商品投资参考 综合 1、证监会主席吴清在《新型工业化》期刊上发表题为《充分发挥资本市场功能更好服务新型工业化》的署名文章。吴清表示，进一步强化资本市场在推动新型工业化中的担当作为。健全多层次资本市场体系，发挥股债期市场协同效应；优先支持开展关键核心技术攻关的科技型企业股债融资、并购重组；深入研究完善发行上市、私募创投等制度安排，增强资本市场制度竞争力，提升对新产业新业态新技术的包容性和适配性；支持上市公司通过并购重组转型升级；促进长期资金入市、壮大耐心资本；持续改善资本市场生态。 2、大商所公告，经研究决定，自2025年2月26日（星期三）结算时起，乙二醇、苯乙烯、液化石油气期货合约涨跌停板幅度由7%调整为6%，交易保证金水平由8%调整为7%。 3、Wind数据显示，2月24日，国内商品有31个品种基差为正值，29个品种基差为负值。其中，沪锡、生猪、棉纱基差最大，现货较期货分别升水2270.00元/吨、1590.00元/吨、1215.00元/吨；丁二烯橡胶、红枣、强麦基差最小，现货较期货分别贴水2420.00元/吨、830.00元/吨、775.28元/吨。 4、周一波罗的海干散货指数涨2.14%报1002点，连续八日上涨。 金属 1、上海有色网最新报价显示，2月24日，国产电池级碳酸锂价格跌300元报7.58万元/吨，连跌3日并创逾1个月新低。 2、金价周一上涨0.56%，盘中最高触及2956.01美元/盎司，再度刷新了历史记录高点，受助于美国总统特朗普的关税计划引发避险需求，以及全球最大黄金支持的交易所交易基金(ETF)的持金量增加至2023年8月以来新高。 3、截至2月24日（周一），全球最大黄金上市交易基金（ETF）SPDR GoldTrust黄金持仓量为29178110.77盎司或907.53吨，较前一交易日增加101479.83盎司或3.15吨，幅度为0.35%。 4、印度2月份黄金进口量将从一年前的103吨降至15吨。 5、世界黄金协会在其印度报告中表示，印度1月黄金ETF管理的累计资产环比增长15%，因为印度投资者在全球和国内经济前景充满不确定性的情况下将资金投入黄金ETF以实现资产的多元化。此外，印度国内股市的持续疲软也推动了资金流入黄金ETF，投资者从股市撤出，转而青睐黄金的避险吸引力。 6、俄罗斯总统普京主持召开了稀土行业发展会议。他表示，发展稀土行业是提升俄罗斯在国际市场的竞争力以及发展最重要经济行业的必要条件，应该实现稀土产品产量的倍增。在2030年之前，俄罗斯应打造加工稀土资源的全产业链条，这是发展经济与国防工业所必需的。普京就与美国在稀土金属合作方面表示，俄罗斯愿意向美国公私实体提供联合合作机会。 7、为了应对全球钴市场供应过剩的局面，刚果民主共和国宣布将暂停钴出口四个月。刚果战略矿业监管与控制机构主席Patrick Luabeya表示，“出口必须与世界需求保持一致”。Luabeya还称，这一措施于2月22日生效，旨在遏制钴价持续下跌的趋势。日前，刚果总理和矿业部长签署了一项法令，允许监管机构采取包括禁止出口的临时措施，“以防出现影响市场稳定的情况”。 8、据伦敦金属交易所最新全球库存数据，2月21日，锌库存161000吨，增加7400吨，变动量创逾2个月新高；锡库存3640吨，创逾1年零7个月新低，减少50吨，变动量创逾2个月新高；铝库存535900吨，创逾9个月新低，减少4000吨，变动量创逾2个月新高；铜库存267225吨，减少525吨；铅库存220550吨，增加425吨；镍库存192828吨，减少78吨；铝合金库存1580吨，持稳于逾7个月低位，变动量创逾2个月新高；钴库存126吨，持稳于逾3个月低位，变动量创逾2个月新高。 煤焦钢矿 1、财政部、自然资源部发布通知称，2025年，继续支持开展历史遗留废弃矿山生态修复示范工程。 能源化工 1、船舶数据显示，2024年俄罗斯产原油的海上运输量比俄乌冲突前增加了15%。印度将采购量增至4倍。 2、伊拉克表示已承诺遵守欧佩克+减产协议及补偿计划；将提出更新的补偿计划，以弥补之前的过量生产；将在欧佩克自愿减产协议下维持其指定份额及所需的补偿量。 3、伊拉克石油部长表示，库尔德地区的石油出口将在一周内恢复。 4、美国银行表示，由于油市在短期内将保持适度的供应过剩，预计布伦特原油价格将在2025年和2026年分别达到每桶75美元和73美元。 5、英国石油公司的Greater Tortue项目将从塞内加尔和毛里塔尼亚的海上油田出口首批液化天然气。 农产品 1、去年12月下旬以来，饲料的主要原材料豆粕期货主力合约从最低的每吨2549元，上涨至近期最高的每吨2985元，涨幅超过15%。近期，多家饲料生产企业陆续发布涨价通知，产品价格涨幅在50元/吨至200元/吨之间，涉及猪浓缩料、乳猪料、鸡料、牛料等多类产品。 2、国务院新闻办公室举行发布会，介绍进一步深化农村改革、扎实推进乡村全面振兴的有关情况。过去一年，“三农”工作取得显著成绩。其中指出，全年粮食产量再创新高，历史性突破1.4万亿斤。大豆产量保持在2000万吨以上，“米袋子”更满，“菜篮子”更丰富，各类农产品供给充裕。 3、中央财办韩文秀表示，我国粮食总体上不是供大于求，而是仍然处于供求紧平衡状态。历史经验表明，我国粮食生产往往抓上去很费劲，掉下来比较容易，决不能因为工作松劲懈怠，造成生产大起大落。 4、2025年2月21日当周，全球小麦价格大多下跌，因为市场对美国及黑海冬小麦产区严寒天气的担忧减弱。不过俄罗斯小麦产量下降，小麦出口步伐放慢，全球小麦库存逐步减少，继续对小麦市场提供潜在支撑，可能推高未来小麦价格，未来一周市场将关注美国农业部年度展望论坛。 5、由于恶劣的天气和不断上涨的生产成本，日本的蔬菜和大米价格一直在飙升。根据内政部公布的消费者价格数据，1月份新鲜蔬菜价格同比上涨36%，白菜和大白菜的价格分别上涨了约3倍和2倍。 6、印度政府可能在六个月内第二次提高植物油进口税，以支持因国内油籽价格暴跌而陷入困境的油籽农户。 7、马来西亚棕榈油局表示，到2月底，马来西亚棕榈油库存将降至150万吨，为近两年来最低水平。 三、财经新闻汇编 公开市场 1、公开市场方面，央行公告称，为保持银行体系流动性充裕，2月24日以固定利率、数量招标方式开展了2925亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.5%。Wind数据显示，当日1905亿元逆回购到期，单日净投放1020亿元；2月25日将有4892亿元逆回购到期。 要闻资讯 1、国新办发布会解读中央一号文件：一号文件在稳定“三农”工作部署总体格局基础上，将深化改革贯穿全篇，总体框架可以概括为“两持续、四着力”。“两持续”，就是持续增强粮食等重要农产品供给保障能力、持续巩固拓展脱贫攻坚成果。“四着力”，就是着力壮大县域富民产业、着力推进乡村建设、着力健全乡村治理体系、着力健全要素保障和优化配置体制机制。 2、证监会主席吴清在《新型工业化》发文称，证监会将深入研究相关企业的特点、发展规律及其在投融资、激励约束、公司治理等方面的需求，有针对性地丰富资本市场的工具、产品和服务；继续积极创造条件吸引更多中长期资金进入资本市场，推动形成“长钱长投”的制度环境，稳步提高中长期资金投资A股规模和比例；落实监管要“长牙带刺”、有棱有角的要求，严惩财务造假、欺诈发行、操纵市场、违规减持等各类违法违规行为。 3、为满足市场机构多元化需求，进一步推动标准债券远期市场发展，促进远期市场价格发现，3年期和7年期国开债标准债券远期实物交割合约于2月24日正式上线，中国外汇交易中心与上海清算所提供交易清算服务。上线首 日，国开债实物交割合约交易清算146笔，名义本金106.1亿元（单边），31家机构参与首日交易，市场运行平稳，机构反响良好、交易报价活跃。 4、生态环境部等十六部门发布《关于加强生态环境领域科技创新推动美丽中国建设的实施意见》。《实施意见》提出，到2035年，生态环境领域创新体系整体效能大幅提升，国家战略科技力量全面增强，生态环境保护理论方法取得重大突破,环境监测和模拟等一批关键技术和设备装备水平大幅提升，原始创新能力和成果转移转化能力显著增强，高水平科技人才队伍不断优化，全面实现绿色低碳科技自立自强，为生态环境根本好转、美丽中国目标基本实现提供有力科技支撑。 5、民营经济促进法草案二审稿提请十四届全国人大常委会第十四次会议审议，草案二审稿增加规定，任何单位不得违反法律、法规向民营经济组织收取费用，不得实施没有法律、法规依据的罚款，不得向民营经济组织摊派财物。此外，草案二审稿还增加规定，国务院和县级以上地方人民政府定期向本级人民代表大会常务委员会报告促进民营经济发展情况。 6、中国贸促会新闻发言人就美发布“美国第一”投资政策备忘录答记者问时表示，中国工商界坚决反对美方一再泛化国家安全概念、不断阻碍两国业界经贸往来；敦促美方尊重市场经济规律和公平竞争原则，厘清经贸领域国家安全边界，取消中美双向投资限制，为两国工商界开展互利共赢合作创造良好环境。 7、近日，又有一批民营银行即将下调存款利率。本月以来，19家民营银行中，至少已有7家下调或正在下调存款利率，而此轮着手下调存款利率的多是此前储户眼中的高息银行。下调以后，存款利率能够达到2.9%的仅剩华通银行3年期定期存款。 8、土储专项债重启！广东省财政厅将于2月28日招标发行两期专项债，计划发行总额307.1859亿元，为2025年广东省政府专项债券（八期-九期）。信息披露文件显示，本批次募资用于土地储备及回收闲置存量土地项目，回收19市86个项目。 9、知情人士称，*ST金科拟在3-6个月内执行重整计划，重整方案投票截止日期为3月31日。此前金科股份披露的重整计划草案显示，金科股份将在重整计划执行期间进行资本公积转增股票，用于引进重整投资人、清偿债务。 10、中国人民银行四川省分行召开2025年全省金融机构主要负责人会议。会议强调，2025年要稳妥有效防范化解金融风险，加强风险监测预警，支持融资平台风险化解和房地产市场平稳健康发展，加强金融市场风险防范，持续优化金融生态环境。 11、国开行2月25日将招标增发不超过240亿元两期固息债，期限包括1年、10年。 12、青岛市财政局公告，决定发行2025年青岛市政府再融资专项债券（三期），总额45.83亿元，用于置换存量隐性债务，3月3日招标，3月4日开始计息。此外，还决定发行2025年青岛市政府专项债券（五至八期），总额29.80亿元，3月3日招标，3月4日开始计息。 13、厦门市财政局公告，决定发行2025年厦门市政府专项债券（一至二十一期），总额166.15亿元，2月27日上午招标。 14、北京远洋控股集团有限公司公告，“H18远洋1”、“H19远洋1”、“H19远洋2”、“H21远洋1”将于2月25日开市起停牌。上述4支债券均有宽限期条款，公司将于宽限期内持续与投资人沟通，积极协商偿付方案。 15、苹果公司将在未来四年内在美国投资超过5000亿美元，增加2万个就业岗位。苹果还在德克萨斯州新建一座工厂，并将美国先进制造基金规模翻倍；将与制造合作伙伴合作，在今年晚些时候在休斯顿开始服务器生产；计划建立制造学院，并加速在人工智能和硅工程方面的投资。 16、【债券重大事件】世茂集团境外债务重组已获得所需的大多数计划债权人批准；华夏幸福基业控股公司债券继续停牌；“22不动02”、“22不动03”通过提前兑付议案；“25甘电投MTN002”、“25山东铁投MTN001B”、“25潼南城投MTN001”、“25徐州新盛MTN002”取消发行；国家能源投资集团董事长发生变动；湖南财信金融控股集团总经理任职；“PR旭辉03”将于2月26日进行第五次分期偿付；大众交通2024年度第二期、第三期超短 期融资券到期兑付10.14亿元；工商银行拟发行400亿元债券通二级资