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一、宏观数据速览 二、商品投资参考 综合 1、国家领导人在民营企业座谈会上强调，党和国家对民营经济发展的基本方针政策，已经纳入中国特色社会主义制度体系，将一以贯之坚持和落实，不能变，也不会变。新时代新征程民营经济发展前景广阔、大有可为，广大民营企业和民营企业家大显身手正当其时。 2、金融时报：当前我国正处于经济结构转型的关键期，宏观调控思路也在加快调整优化，适度宽松的货币政策将为此创造条件，更大力度支持消费，提升消费对经济增长的贡献度。 3、Wind数据显示，2月17日，国内商品有30个品种基差为正值，30个品种基差为负值。其中，生猪、棉纱、郑棉基差最大，现货较期货分别升水1625.00元/吨、1155.00元/吨、1062.00元/吨；丁二烯橡胶、红枣、强麦基差最小，现货较期货分别贴水1720.00元/吨、875.00元/吨、798.22元/吨。 4、集装箱运输市场班轮公司集体宣布上调3月运价。其中，综合性集装箱物流巨头马士基宣涨欧线3月运费为2600美元/TEU和4000美元/FEU；赫伯罗特也宣布上调多条航线运费，将于2025年3月1日起实施。 5、美联储理事鲍曼表示，预计通胀将下降，但上行风险仍然存在；在再次降息之前，需要对通胀下降有更强的信心；耐心等待降息将有助于更清晰地了解政府政策的影响；资产价格过高可能已减缓通胀的进展。 金属 1、随着全球经济形势日益复杂多变，黄金作为避险资产的地位愈发凸显。自2024年以来，黄金价格持续走强，不仅刷新了历史新高，也带动了相关上市公司的业绩大幅增长。近期，多家黄金矿产A股上市公司发布的2024年业绩预告显示，2024年经营情况预计出现明显好转，归母净利润预计实现大幅增长。 2、据上海有色网最新报价显示，2月17日，碳酸锂（99.5%电池级/国产）价格跌150.0元报7.6万元/吨，创逾1个月新低，连跌6日，近5日累计跌1050.0元，近30日累计涨400.0元。 3、据伦敦金属交易所最新全球库存数据，2月14日，锌库存161025吨，创逾1年零2个月新低，减少1625吨；铝库存555950吨，创逾9个月新低，减少4050吨；铅库存222425吨，减少1550吨；锡库存3930吨，增加20吨；铜库存253975吨，减少1250吨；镍库存184692吨，创逾3年零5个月新高，增加840吨；铝合金库存1580吨，持稳于逾6个月低位；钴库存126吨，持稳于逾3个月低位。 4、印度贸易部数据显示，1月份的石油进口额为134亿美元，黄金进口额为26.8亿美元。 5、高盛将2025年底黄金价格预测上调至3100美元/盎司。 6、黄金价格在2025年已经上涨了10%，达到2900美元，但瑞银再次上调了黄金的目标价格。瑞银分析师Joni Teves表示，黄金出现了“前所未有的市场错位”，并在2024年达到了创纪录的高位，但预计到2025年才会进一步上涨。瑞银预测金价年内将达3200美元 煤焦钢矿 1、工信部等八部门印发《新型储能制造业高质量发展行动方案》。方案提到，加大对国内锂、钴、镍等矿产资源的找矿支持力度，科学有序投放矿业权，增强国内资源保障能力。指导国内企业多元、有序、协同布局海外资源项目，降低资源开发运输成本。在防范风险前提下，支持企业加强对外投资合作，提升海外矿产开发供给能力。鼓励生产企业做好产品全生命周期管理，加强产品绿色设计，提升产品易回收、易利用性。在满足产品性能要求前提下，支持生产企业使用再生原料。 2、由于印度国内关键燃料产量上升，再加上1月电力需求降低，2025年1月印度动力煤进口量连续第五个月同比下降。Kpler的数据显示，主要由电力行业消耗的印度动力煤进口量同比下降12.60%，降至1165万吨。不过，其发货量环比增长了3%。 能源化工 1、国家“十四五”重大能源基础设施工程——川气东送二线天然气管道东段（鄂豫赣皖浙闽段）全面推进，推动川气东送二线加速建设，对于“十四五”期间构建我国“四大战略通道+五纵五横”天然气骨干管网、实现区域内资源灵活调配具有重要意义。 2、欧佩克+代表们表示，尽管美国总统特朗普呼吁降低油价，欧佩克+正在考虑推迟原定于4月开始的增产计划。这则消息传出后，俄罗斯负责能源工作的副总理诺瓦克回应称，欧佩克+目前并未考虑推迟4月的增产计划。 3、哈萨克斯坦能源部表示，在1月份超过欧佩克+原油产量目标后，哈萨克斯坦将提交一份更新的补偿计划。 4、埃及和塞浦路斯签署了塞浦路斯天然气再出口和商业化协议。根据协议，塞浦路斯西南海岸的克罗诺斯气田和东南部的阿芙罗狄蒂气田生产的天然气将被运往埃及伊德库（Idku）和达米埃塔（Damietta）的液化设施，然后以液化天然气的形式出口。 5、埃及石油部声明称，计划在2025年上半年签署18项石油投资协议。 6、消息人士称，卡塔尔将四月份al-shaheen原油价格设定在比迪拜报价高出3.50美元/桶。 农产品 1、国务院副总理刘国中在山东调研时强调，要全面落实中央经济工作会议和中央农村工作会议部署，抢前抓早、周密部署，全力抓好春季田间管理和春耕备耕各项工作，为夺取夏粮和全年农业丰收奠定坚实基础。 2、美国通胀加剧的压力，终于压向了美国人的早餐桌：鸡蛋、橙汁和咖啡等早餐主食的价格上涨越来越难以忽视。美国鸡蛋价格今年以来上涨了53%，咖啡期货价格今年至今也已上涨超过30%。分析师认为，这些日常消费类食品的价格飙升会继续推高通胀，且会直接影响美国消费者。 3、在日本国内，从去年下半年开始走高的大米价格，目前还未有缓解的迹象。截至1月27日，日本5公斤装大米的平均零售价为3688日元（1元人民币 约合21日元），较去年同期上涨82%，每公斤大米折合人民币近35元。去年7月，日本多地出现大米供不应求的现象，由此大米价格开始走高。半年多来，日本国内的大米价格仍维持在高位。为应对价格的飙升，日本农林水产省近日宣布，将从政府储备中释放21万吨大米。这是日本首次专门为稳定供应而发放储备大米。 三、财经新闻汇编 公开市场 1、央行公告称，为保持银行体系流动性充裕，2月17日以固定利率、数量招标方式开展了1905亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.5%。Wind数据显示，当日2290亿元逆回购到期，至此单日净回笼385亿元；2月18日将有330亿元逆回购及5000亿元MLF到期。 2、近几个月来央行持续缩量续作MLF。中信证券首席经济学家明明表示，预计近期央行公开市场操作将维持“削峰填谷”的操作模式，MLF或延续回笼态势，同时买断式逆回购将加大对中长期流动性的补充力度。 要闻资讯 1、中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在京出席民营企业座谈会。在听取民营企业负责人代表发言后，习近平发表了重要讲话。李强、丁薛祥出席座谈会，王沪宁主持。习近平强调，当前民营经济发展面临的一些困难和挑战，总体上是在改革发展、产业转型升级过程中出现的，是局部的而不是整体的，是暂时的而不是长期的，是能够克服的而不是无解的。要把思想和行动统一到党中央对国内外形势的判断上来，统一到党中央对经济工作的决策部署上来，在困难和挑战中看到前途、看到光明、看到未来，保持发展定力、增强发展信心，保持爱拼会赢的精气神。 2、十四届全国人大常委会第三十八次委员长会议在北京人民大会堂举行。会议决定，十四届全国人大常委会第十四次会议2月24日至25日在北京举行。委员长会议建议的常委会第十四次会议议程有：审议民营经济促进法草案， 审议国务院关于提请审议民用航空法修订草案的议案，审议全国人大常委会代表资格审查委员会关于个别代表的代表资格的报告和有关任免案等。 3、证监会对3家券商债券类业务采取行政监管措施，其中1家被出具警示函，2家被责令改正。2024年，证监会和地方证监局对债券发行人以及相关中介机构开出143张罚单（含行政处罚和行政监管措施），较2023年增长52%。 4、一级市场上，近期财政部新发行国债利率又现“发飞”情形，进一步引发市场对于银行“缺钱”的关注。在受访机构人士看来，考虑到内外部环境，货币政策宽松节奏可能放缓，加上银行信贷投放积极，地方债供给增加，短期内资金面或仍维持紧平衡，但对长期货币宽松的判断仍在，密切关注降准时点。基于央行对防范长债利率风险的决心和资金面预期，机构对长债回调的风险提示在增多。 5、重庆市表示，2024年，中央一次性增加6万亿元地方政府债务限额，支持置换隐性债务。全市获得限额2261亿元、分三年安排实施。其中，2024年754亿元，2025年754亿元，2026年753亿元。 6、央行上海总部披露，1月末，上海本外币贷款余额12.52万亿元，同比增长10.1%，增速比上月末高0.3个百分点；1月份，人民币贷款增加2573亿元，同比多增577亿元；1月份，人民币存款减少4878亿元，同比多减4356亿元。 7、近期，各地方政府对闲置土地的收储节奏明显加快。2月以来，广东多地披露收储计划，总收购价格超180亿元。在中央明确专项债收购存量闲置土地的管理办法之后，各地政策执行意愿积极。观察人士建议，下一步可以从收购价格标准、土地调规、土地置换等层面进一步优化收储政策，更好发挥化解楼市库存、稳定市场的积极作用。 8、山西省政府印发《山西省加快经济社会发展全面绿色转型行动方案》，其中明确充分发挥碳减排支持工具引导作用，指导金融机构加大绿色低碳转型项目信贷支持力度。鼓励符合条件的企业通过发行绿色债券融资。 9、遵义市表示，2024年加快推动融资平台压降和国有企业市场化实体化转型，推进遵义设计集团、遵义农联集团、遵义物流控股集团、遵义城市置业公司等改革重组。2025年要推动重点改革破题，持续推动融资平台企业整合压降，加快推动市属国有企业从内部整合向跨集团整合。 10、广西北海市表示，2024年完善化债工作领导机制，成立防范化解地方债务风险工作领导小组和工作专班，提升债务管理规范化水平。积极向上争取资金，获得政府债券38.72亿元用于化债。有序推进融资平台数量压降，2024年全市4家融资平台达到退出标准。 11、江省财政厅公告，决定发行2025年浙江省政府专项债券（二-六期），总额207.9亿元，2月24日招标，2月25日开始计息。 12、山东省财政厅公告，决定发行2025年山东省政府专项债券（一期），总额81.65亿元，2月24日16:00-16:40招标。 13、克而瑞地产研究表示，1月新房供应季节性回落，100个典型城市供应量1127万平方米，同比下降18%，环比下降40%。其中，24个二线城市合计新增供应486万平方米，同比下降14.5%，环比下降49.7%。 14、近日，金地集团、招商蛇口、保利发展、滨江集团等多家房企公布新增土地储备项目情况。综合机构近期公布的房企融资数据和土地市场监测情况来看，1月份民营房企发债规模显著增加。 15、【债券重大事件】中国盐业集团、中国兵器装备集团总经理均变动、“23中冶MTN007”、“23中冶MTN005”、“23江宁城建MTN002”、“22长开04”、“22江宁经开MTN001”、“20华电Y2”、“20信投Y1”、“22济建Y1”、“23江宁水MTN001”、“22焦煤Y3”、“23南京软件MTN001”、“23中冶MTN009”将全额赎回；“25光大集团MTN003A”取消发行；贵州金凤凰产业投资重要子公司股权被冻结；长城证券完成2025年度第三期短期融资券发行；志邦家居发行可转债申请获注册批复；天原股份向专业投资者发行面值总额不超10亿元科技创新公司债券获批；“23青岛世园MTN001”回售登记期为2月18日至2月24日、“23邵阳城投MTN002”回售登记期为2月17日至2月21日、“23中广核租MTN001(蓝色债券)”回售登记期为2月18 日至2月24日、“22江津园区MTN001”回售登记期为2月18日至2月24日；联发集团董事长、总经理发生变动、渣打银行(中国)独立董事变动、江苏省锡山经