国君传媒|iOS生态政策或有变化,看好应用与游戏生态发展

事件背景

2月15日晚间，微信开始灰度测试接入DeepSeek R1模型，部分用户可通过微信首页搜索框使用AI搜索功能。开放入口简单高效，旨在满足庞大潜在需求。

功能特点

• 灰度测试入口位于微信首页搜索框，部分用户可使用“AI搜索”功能。
• 用户可选择“深度思考”，即DeepSeek R1模型（671B参数版本）。
• 搜索时展示思考推理流程，消息源包括公众号推文和网页信息。
• 答案可一键转发至朋友圈或好友群聊，用户可在微信内完成“搜索-整理分析-分享”全过程。

用户空间与生态

• 微信及WeChat合并月活达13.82亿，远超ChatGPT的2.5亿，AI对应用户空间庞大。
• 腾讯对AI保持开放态度，长期来看开放性接入将带来生态内应用、营销、电商的丰富机会。

背景动作

• 2月13日，腾讯AI助手腾讯元宝已接入DeepSeek R1，允许用户自由切换腾讯混元大模型与DeepSeek R1，成为自研大模型厂商中首家接入DeepSeek的公司。
• 此次微信接入测试是进一步深化合作。

预期效果

• 结合腾讯生态的公众号推文等优质内容，AI搜索和资讯整合效果将显著提升，加速需求渗透，短期扩大算力需求。
• 长期来看，优秀AI功能可丰富腾讯生态服务内容，改造信息与应用交互方式，增加流量吸引力，并为营销与电商带来新流量机制和入口。

投资建议

DeepSeek R1等国产开源模型提升国内模型性能水平、降低使用成本，将显著促进国内AI应用发展。未来更多成熟产品会与之融合，新应用场景涌现，其他头部平台接入、升级可能性也在提升。

风险提示

AI应用落地不及预期，AI商业化放缓，相关公司业务创新推进不及预期。