DHL海运市场更新 —— 2024年10月

2024年10月 - 出版日期为10月4日TH, 2024 卓越，简单传递。 非保密（公开） 内容 1 摘要 2 运营商联盟更新 3 美国东部和墨西哥湾沿岸港口罢工 4 市场发展5 需求6 计划可靠性 7 费率 8 备用材料市场发展、额外交易、GDP增长与燃油价格、每笔交易的市场量、海运承运人联盟DHL全球货运| OFR市场更新| 2024年10月 非保密（公开） 海洋货运市场展望 2024 年 10 月 法规/新闻 •USEC港口罢工在三天后被叫停。•一个试探性协议以及合同至2025年1月15日的延长。在蒙特利尔期间，还发生了工业行动。港口由工会会员工人运营。•新联盟宣布，将于2025年第一季度实施。•承运公司在2024年上半年取得了积极的财务成果，尽管红海危机存在。如CMA CGM、中远海运等顶级承运公司。OOCL和Evergreen赚得超过10亿美元。 •根据国际货币基金组织（IMF）的报告，尽管美国降息周期的开局大胆，但由于持续的地缘政治紧张局势，GDP展望仍然保持适度。•8月份的采购经理人指数（PMI）数据表明，经济持续疲软。制造业活动。•基础性通缩趋势持续 •承运人于八月订购了140,000标准箱（mTEU），创下了新的记录。•通过好望角重新规划航线将持续更长时间，影响时间表的完整性。港口生产效率，并导致延误。•重复的航班时间变更和港口遗漏进一步减少了实际可用容量。 •目前，USEC港口罢工对运费率的影响不大，因为承运人已将供应向前移动，然而，所有承运人实施的成本恢复附加费。•金周前期的平稳热潮。 载波联盟更新（1/2） 新的联盟结构正在重塑东西方贸易，而非联盟贸易则大多不受影响： 2M（马士基和地中海航运公司）将于2025年1月拆分。 The双子座合作马士基与赫伯罗特之间的合并将于2025年2月开始。 TheOCEAN 联盟（CMA CGM，中远海运，长荣，东方海外）他们的合作延长至2032年3月。 双子座采用了“中心辐射”式网络，而其他联盟将继续直接为较小的港口提供服务。 Hapag-Lloyd 离开之后，THE Alliance 成员 HMM、ONE 和 Yang Ming 将组成首联盟从2025年2月。 MSC提供最直接的服务，其次是Ocean Alliance和Premier Alliance。由于Gemini有意的网络设计策略，它提供的直接连接较少。 MSC将独立运营其东西向网络，并通过加入VSA或预订船只舱位提供额外服务。其他运营商：MSC和Premier Alliance宣布自2025年2月起启 某些港口，如新加坡、蔡梅、费利克斯托和汉堡。将在受益，而诸如安特卫普、盐田和丹绒比叁布等港口将见证较少的主线船次。 动一项新的9条亚洲-欧洲航线合作，同时Zim和MSC宣布了一项为期3年的舱位共享协议关于跨太平洋东海岸的协议。 托运商可以开始根据当前情况规划他们的供应链。信息，尽管转运时间和船舶尺寸仍然未知。 •美国东海岸和墨西哥湾沿岸港口的罢工自（以下内容缺失）开始。10月1日已被取消，经过三天后，因为达成了一项初步协议，合同已经延长至2025年1月15日。•在蒙特利尔，来自海事雇主协会的工会工人也已投票赞成从10月1日开始进行的72小时工业行动。•DHL预计，在清理工作完成后，将需要3-4周时间才能将船只恢复到其轮换计划中。罢工 •全球集装箱市场趋势在夏季持续向好，但鉴于即将到来的美国总统选举和港口码头罢工，不确定性仍然存在。•约360艘船 市场发展 （4.7 mTEU）通过红海路线改道至好望角，将有效运力限制在全球集装箱船队7.0%以下。更长的航程增加了燃料消耗和运营成本。 •全球集装箱市场是在上半年复苏2024年，特别是在亚洲-AMLA、亚洲内部和AMNO进口航线上。 需求 ••然而，全球制造业输出，新订单，并且就业指数收缩在八月。中期展望更加不确定比当前市场条件建议。东地中海 - 亚洲北美 - 南美 •弱货运需求，中国之后拥堵台风贝比嘉黄金周假期导致利率走弱。•亚洲-欧盟利率并且 TP 路线因预期USEC的ILA码头工人罢工而受压。•货物转移目前向美国西部集装箱运输的量对目前的运费率支持不大。 区域市场发展 —— 主要贸易 非保密（公开） •9.9%（>3m TEU）的全球船队目前等待于 安排可靠性 锚地，记录在COVID大流行之外的最高水平。 •洛杉矶/长滩地区拥堵有限。 •船舶在...集结上海和宁波港在台风巴比卡过后造成拥堵，影响到了其他亚洲港口。 •最多5天的等待时间在墨西哥（MX）、巴西（BR），加勒比海港口 ••在达到一个使WCI达到平台期已经开始近期有所下降。 利率 未分类（公开） 备份 区域市场发展——额外贸易 GDP增长与燃油价格 行业状况 - 远洋承运人联盟 未分类（公开） 缩写及其解释 - 海运术语表 AMLA – 拉丁美洲AMNO – 北美 ASPA – 亚洲太平洋BAF - 燃料调整系数CAF - 货币调整因子CAGR - 复合年增长率东地中海 - 东部地中海EB – 东向 EBAF - 紧急燃油调整系数欧盟排放交易系统（ETS）欧盟 - 欧洲国内生产总值 - 国内生产总值GRI – 一般性调价HL – 汉堡南美轮船公司HMM – Hyundai IBPC - 印度次大陆IFO - 中间燃料油M.E. - 中东 MEA - 中东和非洲 = MENAT + SSA中东及北非（MENAT）ML - 马士基航线 mn - 百万美元月度环比（月度对比） MX - 墨西哥OOCL – 东方海外货柜有限公司 PCC - 巴拿马运河附加费PCS - 港口拥堵附加费PMI - 购买经理人指数，由标普全球汇编ppt - 百分点PSS - 高峰期附加费PTF - 巴拿马过境附加费 QoQ – 季度对季度苏伊士运河费SCS - 苏伊士运河附加费 SPAC - 南太平洋澳大利亚SSA – 撒哈拉以南非洲T – 千TEU – 二十英尺等价单位（20英尺集装箱）；THC - 终端处理费VLSFO – 非常低硫燃料油TP - 太平洋航线 WB – 西行WRS – 战争风险附加费YoY – 年度同比增长 YTD – 截止至今年度 未分类（公开） 谢谢