DHL 海运市场更新 – 2024年11月

2024年11月 – 出版日期：10月30日TH, 2024 卓越，简单传递。 内容 1 摘要 2 市场发展 3 需求4 时间表可靠性 5 利率 6展望 7 备用材料市场发展，额外交易，GDP增长，燃油价 格，每笔交易的货量，海洋承运人联盟 非保密（公开） 海洋货运市场展望 2024 年 11 月 需求展望 法规/新闻 运费率尚不确定，承运商情况不明。•USEC Port罢工已于 结束10月3日，允许运营恢复正常。新合同的工资水平原则上已达成一致，但其他事项，如自动化，仍未解决。现有合同已延长至2025年1月15日，继续进行谈判。如果在那时没有达成协议，可能会有另一场罢工。•液化天然气船舶订单占据主导地位，因为对绿色甲醇未来供应的可用性存在担忧。 •全球经济展望专注于降低通货膨胀、放松货币政策以及实现软着陆。•在九月，产量、新订单和就业指数继续收缩，表明经济活动有所下降。此外，新的出口订单指数反映了较弱的趋势。全球贸易在下半年的动态。•尽管如此，DHL认为在黄金周之后仍有强劲需求。 •创纪录的最高新增今年集装箱船交付情况（已交付2.5百万TEU，计划交付0.5百万TEU）。此外，部分承运人的船队更新。•“黄金周假期看到”轻微的怠速增加，但闲置车队的数量在此时节异常低。•废钢销售目前仍处于低水平，但前十大船厂共683艘船仍在运营。运营商成立超过20年（2.6）mTEU ). •利率已下降，具体如下：Rates have dropped for the过去三个月从七月的高峰以来有所下降。但现在在黄金周之后又再次回升。 ••运营商计划实施11月利率上升，但可持续性更高的尚未调整产能至在...期间需求匹配降低淡季利率仍显著高于去年同期的水平。 •尽管消费者情绪谨慎，需求依然强劲。•船舶集结加剧对港口基础设施，尤其是在亚欧之间的压力。•红海仍然节点（chokepoint）与重新（re-）路由导致更高的燃料消耗和运营成本。其他中断例如，船上爆炸，恶劣天气加剧情况。 市场发展 非保密（公开） •前十名海洋承运商已订购431艘集装箱船，总容量超过5.9百万TEU。•2.6 mTEU >20 年，尚未报废，因为当前产能状况。•一些承运商需要新的运力来恢复他们的活力车队，不是要增长它。•替代容量各不相同在承运人之间，MSC拥有60%的订单簿用于替换老旧船只。 预期随着新船交付，老旧船只的报废将逐渐增加势头。 订单簿与老龄化船队 2023年5月24日2023年6月24日2024年7月24日•全球集装箱市场在2024年上半年正在恢复，尤其是在亚洲-美洲大陆、亚洲内部以及AMNO进口车道。•金周后需求强劲。 需求 区域市场发展——主要贸易 •货运费率在淡季期间下降，但黄金周后再次上涨。•承运商未调整船舶运力以应对冬季季节。•承运人Preparing for competitive battle formarket share in即将到来的联盟重组。 非保密（公开） •低波动性的日程可靠性提供了可预测的预期。承运商。 时间可靠性 •由于台风“塔米”导致的延误，港口拥堵加剧。越南、菲律宾、中国和东南亚 2024年7月24日2023年8月24日2023年9月24日•南美洲（PA, MX,BR）和美国东海岸港口面临严重拥堵。 •欧洲港口（英国，德国）和地中海中心（阿尔杰里斯， 突尼斯、瓦伦西亚、比雷埃夫斯)零星8延迟。 利率 第四季度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 第一季度 第二季度 第三季度 标签 第四季度第四季度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季•在达到峰值后，增长率开始下降，但仍处于较高水平。高于一一年前。•在黄金周前，市场表现强于预期，且利率再次上升。•运营商仍然未调整冬季季节的船 舶运力，然而新的…… 联盟始于十二月并将持续至第一季度。 集装箱航运业已经受到干扰4年了，目前情况令人不安。大量不确定性仍存： •若ILA和USMX在2025年1月15日前无法达成新协议，美国东海岸和墨西哥湾沿岸将面临罢工风险。 •••••••由于一月底的春节提前，预计将出现前端加载。根据美国大选结果，可能实施关税。在过渡到新联盟期间对服务中断的预期红海运河工程超预期延长，有效压缩可用容量港口和内陆基础设施可能成为瓶颈，一旦危机发生。已结束天气相关的中断增加了不确定性。尽管存在这些不确定性，仍可见到良好的需求。因此，由于这些因素，预计运费率不会恢复到疫情前的水平。 非保密（公开） 备份 区域市场发展 – 另外贸易 国内生产总值增长率 & 柴油价格 承运人联盟重组 •2M将于2025年1月分裂。 •马士基和赫伯罗特之间的Gemini合作将于2025年2月开始。 •TheOCEAN 联盟将合作延长至2032年3月。 •在赫伯罗特退出后，THE联盟成员HMM、ONE和阳明将形成Premier Alliance从2025年2月起。 •MSC将独立运营其东西向网络，并通过加入VSAs或租用舱位来提供额外服务。其他运营商的船只。 • 晶星采用“中心辐射”网络，而其他联盟将继续直接服务于较小的港口。 非保密（公开） 缩写与解释 —— 海运术语表 AMLA – 拉丁美洲AMNO – 北美ASPA – 亚洲太平洋BAF - 燃料调整系数CAF - 货币调整系数CAGR – 复合年增长率East MED - 东地中海EB – 东行EBAF - 紧急燃料调整系数ETS - 欧盟排放交易系统EURO – 欧元GDP - 国内生产总值GRI – 一般性费率增加HL – Hapag-LloydHMM – HyundaiIBPC - Indian Sub-continentIFO - intermediate fuel oilM.E. - Middle EastMEA - Middle East and Africa = MENAT + SSAMENAT – Middle East and North AfricaML – Maersk Linemn – MillionsMoM – Month-on-Month MX - 墨西哥 OOCL – 东方海外货柜航运有限公司PCC - 巴拿马运河附加费 PCS - 港口拥堵附加费 PMI - 购 买经理指数，由标普全球编制 Ppt – 百分点 PSS - 高峰季节附加费 PTF - 巴拿马过境附加费 QoQ – 季度环比 SCF -苏伊士运河费 SCS - 苏伊士运河附加费 SPAC - 南太平洋澳大利亚 南方非洲地区（南撒哈拉非洲）T – 千吨 TEU – 二十英尺等量单位（20'集装箱） THC - 终 端操作费 VLSFO – 非常低硫燃料油 TP - 环太平洋 WB –西行 WRS – 战争风险附加费 YoY – 同比 YTD – 截止到目前 非保密（公开）