DHL海运市场更新 – 2023年9月

2023年9月 –发布日期：8月31日ST, 2023 DHL全球货运 – 卓越。简单实现。 未分类（公开） 海运市场更新——2023年9月目录 1 本月话题创纪录的交付量2 市场展望3 经济展望与需求发展4 产能5 运营商6 规则与法规7 港口8 你知道吗航运脱碳 未分类（公开） 本月份话题创纪录的交付量 船舶交付量在六月达到了近30万TEU。 •MSC独占了39%的交货量，使得其与第二位马士基航运的距离进一步拉大。然而，Alphaliner的订货簿预测表明，MSC在未来几周和几个月内将继续扩大其领先优势。MSC的快速增长主要是由新船交货和二手船购入所驱动。 •因此，马士基航运的市场份额下降至15%。此外，该承运人的订单簿规模与其船队规模的比例在所有主要承运人中是最小的。 •从实际交货量角度来看，马士基的排名仍位居 MSC 之前，并在领导者中远之前。 •交付量在未来几个月将保持高水平。尽管新的CII和EEXI法规虽然规定了慢速航行，但创造了部分“人为”的吨位需求，但货量肯定不足以吸收所有新的交付。因此，Alphaliner认为，今天的大型船舶新船建造管道的大部分将用于船队更新，而不是船队增长。 高水平市场发展 市场展望 2023年9月 月度发展主要交易—— 非机密（公开） 2023年9月市场展望海运运费 – 亚洲-太平洋出口 非机密（公开） 2023年9月市场展望——其他主要贸易海洋运费 7 非机密（公开） 经济展望与需求演变——差异变得更加明显。 欧元区正走向双底衰退。7月，HCOB欧元区综合PMI™产出指数下降至48.6，创自2022年11月以来的最低点。制造业产出指数连续第八个月低于50，下降至仅有42.7，为过去三年来的最低水平。与此同时，其服务业同侪则连续第三个月下降至50.9，六个月来的低点。欧洲央行在7月份再次将政策利率上调25个基点，将存款设施利率提升至3.75%，与其...创纪录的最高水平。其沟通为即将到来的政策会议留下了选择余地。然而，鉴于经济前景的恶化以及标普全球市场情报跟踪的一些替代通胀指标有所改善，他们继续预测，7月份的加息将是本轮周期的最后一次。 美国经济在年中报告了出乎意料的强劲表现。美国经济分析局报告显示，第二季度GDP环比增长2.4%，按年率计算，比上个月预测高出0.9个百分点。因此，鉴于GDP到就业之间的滞后，现在不太可能出现经济放缓。在2024年之前，劳动力市场。7月份，失业率连续第二个月下降至3.5%，仅比周期低点高出十分之一。S&P全球市场情报预计美联储将在11月将政策利率提高到峰值5.50%-5.75%。然而，他们认为即将到来的9月会议是“活着的”，与结果取决于在此之前发布的通胀报告。他们继续预测，从2024年春末开始将开始美联储政策紧缩的反转。 中国大陆的复苏放缓将促使进一步的经济刺激措施。广泛的疲软迹象日益明显。进一步恶化的可能性很大。缺乏有效的政策行动。央行意外地在八月中旬将中期设施利率下调了15个基点，这是自2020年以来的最大降幅。S&P全球市场情报预计，短期内将进一步扩大刺激措施，包括支持房地产行业和进一步放宽货币政策。如果刺激措施的范围和有效性不足，将会有更多向下调整的增长预测。 日本活动的恢复和入境旅游的回升，得益于日元走软。然而，上升势头将逐渐减弱。采购持续下降。电力将继续使消费者变得挑剔并抑制家庭支出。尽管汽车制造商保持乐观的生产计划，但持续的疲软外部订单暗示2023年下半年生产和出口将趋于平缓。 货币政策在巴西和智利已经开始放松，墨西哥和秘鲁可能在2023年第四季度跟进。低通胀和部分原因是需求疲软。创建了巴西和智利央行开始降低政策利率并转向更宽松的货币立场的必要空间。秘鲁经济已经进入衰退，这可能会促使央行在非常近的时间内开始放宽货币政策，因为通货膨胀已经下降。 摩根大通全球综合采购经理人指数™(PMI™)由标准普尔全球编制，7月份再次明显下降，仅达到51.7，为1月份以来的最弱水平。全球制造业产出指数下滑至49.0，连续第二个月低于50的扩张水平。全球服务业业务活动指数下降至51.7，几乎比5月峰值低三个点。 容量 1/2 MSC和ZIM再次成为增长最快的承运人 •MSC和ZIM，2022年增长最快的两家前十名航空公司今年再次为他们机队增加了最多的额外座位。在今年上半年，MSC曾经拥有再次表现优于所有其他前十大承运人通过增加其名义运力容量另外560,200标准箱（+12.2%）。百分比地，仅ZIM增长速度更快(+13.3%), 在对班轮运营商而言日益具挑战性和困难的市场环境中。 •与比较，the总移动蜂窝基站舰队已见证仅3.5%的增长。今年前六个月 •最新的前10名排行榜仍然显示与年初相同的排名，但具体情况却有所不同。舰队演进of the个别个体rs is clearly非常不同. •在2022年减少了1.4%的机队容量之后，马士基持续出售租约到期船只在2023年上半年度，减少它的产能再次提高了2.1%。 •CMA CGM目前全球第三大，拥有625艘船和3.49百万标准箱（mTEU）的船队，似乎正朝着超越马士基的目标前进。攀升至第二位在不远的将来。近年来，总部位于马赛的国际海运公司一直…… 在订起新船订单方面十分积极，现已累计船队至少122艘船和1.24百万标准集装箱（TEU）。从产能方面来看，CMA CGM的订单簿现在是第二。在那之后，法国邮轮公司的订单量占总运力的35.5%，截至7月中旬。 非机密（公开） 容量 2/2 六七月10.8% of all regular sailings 25个之中中国中部-欧洲环路由三大联盟提供无效三大家联盟在6月和7月对中欧航线进行了24次航行取消，涉及25条中央中国至欧洲的航线。其中，16次航行被取消到北欧，8次航行被取消到地中海。THE联盟取消的预定航行比例最高。放缓的货物运输需求阻止了MSC...启动每周一次的独立亚洲-波罗的海“天鹅”航线。限制产能预计将减轻现货运费率的压力。 其姐妹公司OOCL和ONE将推出一条新的每周航线服务，连接欧洲与南美洲东海岸。首航将于中国远洋海运集团有限公司于9月16日从蒙得维的亚出发，搭载由COSCO运营的4,051TEU“新天同”号。该服务预计八周内完成，使用4,000-5,000TEU的巴拿马型船队。COSCO将为新环线命名为“ESE2”，而OOCL和ONE将分别将该航线市场命名为“EEX”和“LUX”。 运营商 韩国航运。投资者须在8月21日前提交购买近41%股份的投标。汉莎-劳埃德据报道已对韩国承运人HMM的控股权提出投标，作为公司私有化过程的一部分，据当地媒体报道。大多数投资者韩进海运最终启动了正式销售私有化流程股份。潜在的投标者包括现代汽车集团、LX集团、三星SDS、CJ集团、POSCO和哈里姆集团，以及集装箱船公司SM Line的所有者SM集团。此外然而，当地评论员对是否能够接受外国投标表示怀疑，考虑到过去给予HMM的补贴及其作为较小韩国出口商承运人的战略作用。HMM是韩国仅剩的全球集装箱公司。 非机密（公开） 载重金融业绩 6 个月 2022–2023（百万美元） 港口 集装箱吞吐量在鹿特丹, 欧洲最大的集装箱码头，显著下降在2023年上半年增加至2022年已报告的下降趋势，并将港口的吞吐量恢复至六年前未曾见过的水平。在六个月期间，集装箱吞吐量达到6.7百万TEU。8.1% 下降在同一时期相比，受亚洲进口量下降以及俄罗斯进出口中断持续影响。 排名第二的港口安特卫普-布鲁日也报道了。5.2%同比增长下降在上半年，记录通过量（in volumes for the first half of the year, logging throughput of） 汉堡欧洲按集装箱吞吐量排名第三的港口报告了体积下降13%，主要由于远东进口量降低，这一因素并未被更多的北美货运所抵消。支线运输也下降了，在上半年（H1）的体积中代表着18%，而一年前几乎是21%。所有三个港口已在2022年经历过困难时期。与鹿特丹相似，安特卫普-布鲁日和汉堡的吞吐量在2022年分别下降了5.5%和5.4%。6.4 mTEU。与去年同期相比，百分比下降受到2022年4月安特卫普港和泽布吕赫港合并为新实体安特卫普-布鲁日港的影响而略有失真。如果没有这一合并，相对下降可能显得更大。 规则与规范 《香港关于船舶安全与环保拆解公约》将于2025年6月26日生效。利比里亚是世界第二大船旗国，按照吨位计算，那些已经批准该公约的船队的总吨位现在相当于全球船队的近46%（按总吨位计）。这一比例已轻松超过触发生效过程 目前共有22个签署方，利比里亚是最新加入的。的40%门槛。 “Ever Given”号在2021年3月的苏伊士运河事件，根据该船只所属国巴拿马的调查，未能使用额外的拖船在运河中航行被列为一个促成因素。报告《“埃及运河号”》发布未充分评估恶劣天气条件的风险，包括强风和能见度降低，是导致飞机停飞的原因。报告质疑苏伊士运河管理局两位驾驶员的导航决策，他们向舵手下达了不当指令，并且没有进行有效沟通。有效使用桥梁管理人员以克服语言障碍。此外，当速度达到12-13节时，该船超出了航道允许的8.64节速度。尽管如此，报告强调船长对船舶拥有最终指挥权，而引航员仅扮演咨询角色，除非获得船长的授权，否则不得下达命令。 关于笔记本电脑、平板电脑、一体式个人电脑以及超小型电脑和服务器（根据HS编码8471分类）的进口限制延后至2023年10月31日。外经贸部总经理（DGFT）已发布新通知号26/2023，日期为2023年8月4日，这是对2023年8月3日发布的通知号23/2023的修订，该通知限制了在没有进口许可证的情况下HSN8471分类下的笔记本电脑、平板电脑、一体式个人电脑和超小型计算机，以及服务器的进口。随着这一修订，新通知：印度政府出口总局（DGFT）将进口许可证的要求延期至2023年10月31日，作为过渡性安排。笔记本电脑、平板电脑和一体式个人电脑的进口运输。 计算机、超小型计算机和归入HSN 8471类别的服务器现在可以无需任何许可证进行定制清关，直至2023年10月31日。从2023年11月1日起，将需要有效的进口许可证。上述产品在2023年10月31日之前进口印度不受任何限制。 海洋调度可靠性 今年首次可靠性下降 •六月全球调度可靠性下降 -2.5 ptp 至64.3%这是今年第一次降，同时也是过去八个月来的第一次下跌。 •The南美洲-北欧6月份，贸易是表现最佳的行业，可靠性达到91%。在榜单的另一端，排名靠后的是亚洲-北美东海岸以41.4%的可靠性进行交易，紧接着是亚洲-北美西海岸与46.4%。 •亚洲至北欧注册了2.6 ptp MoM的进一步改善至70.4%。亚洲至地中海0.7个点的小幅提升至55.1%的可靠性。 •在跨国东行可靠性提升至71.9%和69.2%。西行贸易。 非机密（公开） 您知道吗航运脱碳 国际海事组织采纳了更严格的温室气体减排策略 WSC郑重地说，更新的温室气体战略为基于生命周期的全球标准和经济工具的开发设定了一个明确的 时间表，这些标准和工具将被同意。2025年准备就绪，并计划于2027年开始实施。然而，非营利组织国际清洁交通委员会（ICCT）表示，它认为航运仍将超过其国际海事组织（IMO）采取了一种更严格的策略来减少国际航运的温室气体（GHG）排放，但未能采取以下措施：一些活动家要求更高的限制。该组织海洋环境保护委员会（MEPC 80）承诺减少每单位运输的二氧化碳排放。到2030年，至少提高40%的工作效率，与2008年相比。它还决定到2030年将航运总排放量减少20-30%，到2040年减少70-80%。IMO表示航运将在2050年左右实现“净零”排放。批评者呼吁到2030年将二氧化碳排放量减少50%，并承诺最迟在2050年实现零排放。根据协议，世界