国家燃料气公司美股 股说书 (2025 - 02 - 06 版)

国家燃料气公司 $500, 000, 000 5.50% 票据 2030 年到期 $500, 000, 000 5.95% 票据 2035 年到期 national fuel gas公司（以下简称“公司”）正在发售本金总额为5亿美元的2030年到期、年息5.50%的债券，公司在本招募说明书补充文件中将该债券称为“2030债券”，同时发售本金总额为5亿美元的2035年到期、年息5.95%的债券，公司在本招募说明书补充文件中将该债券称为“2035债券”，上述两种债券合称“债券”。 该公司将于2025年9月15日及每年3月15日和9月15日支付2030年债券的semi-annually应付利息，直至2030年3月15日。该公司将于2025年9月15日及每年3月15日和9月15日支付2035年债券的semi-annually应付利息，直至2035年3月15日。债券将以每张2000美元的面值发行，并且超出部分将以1000美元的整数倍发行。2030年债券将于2030年3月15日到期，2035年债券将于2035年3月15日到期。该公司有权在任何时间或不时地以适用的赎回价格赎回每一系列的债券，详情请参阅本附录中“描述债券—选择性赎回”一节。若某一系列债券发生变更控制触发事件（详情请参阅本附录中“描述债券—变更控制收购要约”一节），公司可能被要求向持有人回购该系列的债券。每一系列债券的应付利息将在适当情况下进行调整，详情请参阅本附录中“描述债券—利息调整”一节。 这些债券将构成公司的直接无担保一般义务，并将与公司不时存在的所有其他无担保和非次级债务享有同等地位。 我们计划将此次发行所得净收益用于以下用途：（i）回购和/或赎回全部未偿的2025债券（以下简称“2025债券”）；以及（ii）一般公司用途，包括回购和/或赎回全部或部分未偿的2026债券（以下简称“2026债券”）、偿还延期提款周转贷款下的全部或部分现有债务，或偿还商业票据计划下部分未偿借款，或上述任何用途的组合。详见“募集资金使用计划”。 每一系列票据均为新的证券发行，目前尚未建立交易市场。该票据不会在任何证券交易所上市。 投资票据涉及一定的风险。请参阅 “风险因素“从本招股说明书附录 S - 8 页开始。 （1）加上自2025年2月19日起累计的利息，如果结算发生在该日期之后，则为本补充Prospectus发布后的第十个美国工作日（此类结算称为“T+10”）。 neither 的美国证券交易委员会 nor 任何州的证券委员会 has approved or disapproved of these securities or determined if this prospectus supplement or the accompanying prospectus is truthful or complete. Any representation to the contrary is a criminal offense. 承销商预计仅通过存款信托公司（Depository Trust Company）的设施以记账形式交付这些票据，并在纽约州纽约市及其参与者（包括Clearstream Banking）支付相应款项。社会匿名， 卢森堡和 Euroclear Bank ， SA / NV ， 2025 年2 月 19 日。 关于本招股说明书 关于本招股说明书补充 我们向您提供了两份单独的文件来介绍此产品。附带的招股说明书提供了有关我们公司和我们可能不时发行的证券的一般信息，其中部分信息可能不适用于此次发行。本募集说明书补充文件描述了此次发行的债券的具体细节。此外，还通过引用方式包含了本募集说明书补充文件中的更多信息。如果本募集说明书补充文件中的信息与附带的招股说明书中的信息存在不一致之处，请以本募集说明书补充文件为准。 你应该仅依赖于本 Prospectus Supplement、随附的 Prospectus 中包含或援引纳入的内容，或我们可能提供的任何自由写作 Prospectus 中包含的信息。我们未授权任何人向您提供不同的信息。您不应假设本 Prospectus Supplement、随附的 Prospectus 或援引纳入的任何文件中所含信息的准确性，除非该日期与这些文件封面页上的日期相同。自那些日期以来，我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能已经发生变化。我们未 并且承销商不得在任何司法辖区进行证券销售要约或邀请，除非该要约或邀请已被授权，在该司法辖区作出该要约或邀请的人具备相应资格，或向任何人进行要约或邀请均符合法律规定。 参考本招募说明书补充文件中的“我们”、“本公司”或其他类似术语均指National Fuel Gas Company及其合并子公司，除非另有说明或从上下文可以明显看出其他含义。 S-ii 在哪里可以找到更多信息 该公司向证券交易委员会（SEC）提交年度、季度及其他报告、代理声明和其他信息。这些SEC备案文件可在SEC官方网站http://www.sec.gov查阅。有关公司的信息也可在该公司网站www.natfuel.com上找到。除了本Prospectus Supplement和附带Prospectus中引用的任何SEC备案文件外，该公司网站上的信息均不包含在本Prospectus Supplement和附带Prospectus中。 S-iii 我们通过参考纳入的信息 SEC 允许我们引用我们向他们提交的信息 ， 这意味着 ： • 包含的文件被视为本招股说明书补充文件和附带招股说明书的一部分；• 我们可以通过引用这些文件向您披露重要信息；• 本招股说明书补充文件签署日后，我们向SEC提交的任何信息将自动更新并取代本招股说明书补充文件、附带招股说明书及其中包含文件的信息。 我们引用了我们在1934年证券交易法（“证券交易法”）下向SEC提交的以下文件： ••.• 我们截至 2024 年 9 月 30 日的财政年度的表格 10 - K 年度报告 ；我们截至 2024 年 12 月 31 日的季度报告表格 10 - Q ； 以及我们目前向 SEC 提交的 8 - K 表格报告2024 年 10 月 24 日（ 仅第 5.02 项) 和2024 年 12 月 11 日 我们还将援引我们在本招股说明书补充文件生效日期起至本招股说明书补充文件所涉及发行终止日期前根据《证券交易法》第13(a)、13(c)、14或15(d)节向SEC提交的每一份文件。然而，我们将不会将任何未被SEC视为“提交”的文件或这些文件的部分内容（包括本招股说明书补充文件生效日期后我们根据Form 8-K提交的Current Reports中根据第2.02项或第7.01项提供的任何信息）援引至本招股说明书补充文件或随附的招股说明书中，除非并在此类Current Reports中有明确规定。 我们将免费为您提供这些文件中的任何一份（除非该文件是这些文件的附件且特别被纳入请求的文件中引用），如果您通过书面或电话方式向我们提出请求，可以将请求发送到以下地址或电话号码： National Fuel Gas Company6363 Main Street Williamsville, 纽约 14221 注意 ： 公司秘书电话 ： (716) 857 - 7000 前瞻性陈述的安全港 以下陈述中包含或引用的部分属于《私人证券诉讼改革法》1995年修正案定义的前瞻性声明。前瞻性声明包括关于计划、目标、目的、预测、战略、未来事件或表现的陈述，以及基于这些声明的基础假设和其他非历史事实的陈述。不时，公司可能会发布或以其他方式发布此类性质的前瞻性声明。所有此类后续前瞻性声明（无论书面或口头，无论由公司还是代表公司发布）也明确受到这些谨慎性声明的约束。以下声明中包含或引用的部分，包括但不限于关于未来前景、计划、目标、目的、预测、石油和天然气数量的估计、战略、未来事件或表现的基础假设、资本结构、预期资本支出、建设项目的完成、养老金和其他退休后福利义务的预测、新权威会计和报告指导采用的影响、以及诉讼或监管程序可能的结果的陈述，以及使用“预期”、“估计”、“期望”、“预测”、“计划”、“预测”、“寻求”、“将要”、“可能”等词语标识的陈述，均被视为根据《私人证券诉讼改革法》1995年修正案定义的前瞻性声明，并因此涉及可能导致实际结果或结果与前瞻性声明所表达的结果或结果有重大差异的风险和不确定性。公司对预期、信念和预测表达了善意，并认为其具有合理的依据，但不能保证管理层的预期、信念或预测会实现或达成。此外，在此之前讨论的其他因素和事项外，以下因素据公司判断可能会导致实际结果与前瞻性声明中讨论的结果有重大差异： •美国证券交易委员会对天然气储量的全部成本上限测试下的减值 ； • 天然气价格的变化 ； • 公司所受的法律法规或司法解释的变化，包括衍生品、税收、安全、就业、气候变化及其他环境问题、房地产以及如压裂等勘探和生产活动。 • 政府和监管行动、举措及程序，包括涉及电价案件（其中涉及目标回报率、费率设计、留存天然气和系统现代化等问题）、环保/安全要求、关联方关系、行业结构以及特许经营权续期等； •••••公司准确估计达到排放目标所需的时间和资源的能力 ；政府 / 监管行动和 / 或市场压力 ， 以减少或消除对天然气的依赖 ；经济状况的变化 ， 包括通胀压力、供应链问题、流动性挑战 ， 全球、国家或地区衰退 ， 及其对需求和客户的影响支付能力、公司的产品和服务 ；公司主要供应商、客户和交易对手的信誉或业绩 ；金融和经济状况 ， 包括信贷的可获得性 ， 以及影响公司在可接受的营运资金、资本支出和其他投资 ， 包括公司信用评级的任何下调和利息变动利率和其他资本市场状况 ； • 不同地理区域销售相似数量天然气的价格差异变化，以及这些变化对商品生产、收入和对这类位置的管道运输能力需求的影响； •信息技术中断、网络安全或数据安全漏洞的影响 ； • 影响公司成功识别、勘探和开采经济可行的天然气储备的因素，包括但不限于地质条件、租赁可用性和成本、产权纠纷、天气状况、水资源的可获得性和使用后水的处理或回收机会、设备和服务在钻探作业中出现短缺、延误或不可用的情况、收集、处理和运输能力不足、获取政府批准和许可的需求，以及遵守环境法律法规。 •公司完成战略交易的能力 ； • 由于公司项目或相关公司项目中的成本增加、延期或计划变更，以及在获得必要的政府批准、许可或命令，或获得互联设施运营商的合作方面遇到困难或延期； • 不断增加的医疗费用以及由此对健康保险保费和提供其他退休后福利的责任所产生的影响； • 其他变化，涉及类似数量但质量、热值、烃类混合比例或交货日期不同的天然气价格差异； •针对公司或激进股东的法律和行政索赔的成本和影响影响公司变更的活动 ； • 与代表公司劳动力的联合谈判单位进行谈判，包括在谈判期间可能出现的停工情况； •天然气储量估算的不确定性 ； •公司天然气的预计生产水平与实际生产水平之间存在重大差异 ； •人口模式和天气条件的变化(包括与气候变化有关的变化) ； •衍生金融工具的可用性、价格或会计处理的变化 ； • 法律变化、精算假设、利率环境以及与公司养老金及其他退休后福利相关的资产回报情况的变化，这些因素可能会影响未来的资金义务、成本和计划负债。 • 由于重大事故、火灾、极端天气、自然灾害、恐怖活动或战争行为导致的经济中断或未保险损失，以及因第三方停机导致的经济和运营中断； • 公司预计和实际资本支出和运营支出之间的重大差异 ； ••2024.增加保险成本、保险范围的变化和获得保险的能力 ； 或者本招股说明书增刊或所附招股说明书中所述的其他风险或由通过公司向 SEC 提交的文件 ， 包括在第一部分中的第 1A 项。公司截至 2024 年 9 月 30 日的年度表格 10 - K 的年度报告