The Children 's Place Inc 美股报章 (2025 - 02 - 06 版)

这是《 prospectus supplement no. 2 （本“ prospectus supplement ”）》，旨在补充我们于2024年12月31日发布的 prospectus （本“ prospectus ”），涉及 The Children’s Place, Inc. （“公司”）向持有本公司面值为每股0.10美元的普通股（“ common stock ”）的股东免费分发的情况。按比例基础，包括不可转让的认股权，赋予持有人购买最多9,230,769股本公司普通股的权利，每股认购价格为9.75美元。每名认股权持有人可以以下方式支付认购款项：（i）现金；（ii）以等额金额的任何欠款（本金和/或已累计但未支付的利息）抵扣现金；或（iii）以现金和欠款的组合支付。本附录中使用的但未定义的术语具有招股说明书中赋予它们的含义。 我们已在本 Prospectus Supplement 中附上了于2025年2月6日提交的Form 8-K当前报告。附上的信息更新并补充了 Prospectus 的内容，并应与 Prospectus （不时更新后的版本）一并阅读。 购买我们普通股涉及重大风险。我们建议您仔细阅读整个招股说明书，包括标题为“风险因素”的部分。风险因素从第11页开始，在公司于2024年5月6日提交的Form 10-K年度报告《风险因素》部分、以及截至2024年5月4日、2024年8月3日和2024年11月2日财政季度的Form 10-Q季度报告中，以及在招股说明书中包含或援引的所有其他信息。 neither 证券交易所委员会 nor 任何州级证券委员会 has approved or disapproved of these securities or passed upon the adequacy or accuracy of the Prospectus. Any representation to the contrary is a criminaloffense. 本招股说明书补充日期为 2025 年 2 月 6 日。 表格 8 - K 根据 1934 年《证券交易法》第 13 或 15(d) 条的现行报告 请选择以下适用的方框，如果本Form 8-K的提交旨在同时满足注册人根据以下任何规定下的 filings 的义务（see一般说明 A.2. 下图): ¨ 根据《证券法》第425条规定的书面通讯（17 CFR 230.425） ¨ 根据《证券交易法》第14a-12条规定的soliciting 材料（17 CFR 240.14a-12） ¨ 根据《证券交易法》第14d-2(b)条规定的预启动通讯（17 CFR 240.14d-2(b）） ¨ 根据《证券交易法》第13e-4(c)条规定的预启动通讯（17 CFR 240.13e-4(c）） 标注是否为根据《1933年证券法》规则405（§230.405）或《1934年证券交易法》规则12b-2（§240.12b-2）定义的新兴成长公司。 新兴成长型公司? 如果是一家新兴成长公司，请勾选此处以表示注册人在根据《证券交易法》第13(a)条采用任何新的或修订的财务会计标准的扩展过渡期方面选择了不采用该选项。 根据该法第 12 (B) 条注册的证券 ： 项目 8.01 其他事件。 如先前披露，在2024年12月31日，公司启动了一项配股计划（“配股”）。根据该计划，公司在2024年12月13日市场收盘时持有公司普通股（“普通股”）记录的股东有权获得非转让性的认股权，以购买最多9,230,769股普通股。每份认股权包括基本认股权和超额认购权。通过基本认股权，认股权持有人可以以每股9.75美元的价格购买0.7220股普通股（任何零碎股份向下取整）。此外，完全行使基本认股权的认股权持有人有资格根据超额认购权，以每股9.75美元的价格额外认购在配股中未被行使的基本认股权所剩余的普通股股份，具体条件待定。按比例在增权发行中，若认股权证持有人根据超额认购特权对普通股的需求超过了增权发行中未行使的基本认股权证的数量，则认股权证持有人可以（i）以现金支付所认购股份的认购价格；（ii）以等额的任何借款债务（本金和/或已累积但未支付的利息）替代现金支付，该债务由该公司欠该认股权证持有人；或（iii）以现金和上述债务的组合进行支付。 The Rights Offering 的认股期于2025年1月31日美国东部时间下午5点到期（以下简称“到期时间和日期”）。未在到期时间和日期之前行使的认股权证于该时间失效且无任何价值。总体而言，此次认股权发行超额认购，总计有来自认股权证持有者的对12,117,812股普通股的需求，考虑到基本认股权证的行使和根据超额认购选择权寻求的额外普通股。根据认股权发行条款，共购买了7,368,689股普通股用于基本认股权证的行使，而在根据超额认购选择权寻求的额外4,749,123股普通股中，有1,862,080股普通股在此次认股权发行中被购买。总计，公司在此次认股权发行中将发行9,230,769股普通股，发行价格为每整股9.75美元。 根据配售条款，在有效行使超额认购权的情况下，配售权持有人除了收到根据基本认购权利所认购的普通股外，还将收到根据配售说明书及其可能根据超额认购权下的认购人数进行比例分配而应属于他们的额外普通股。超额支付的认购款项将按照配售说明书的规定尽快以原始支付方式返还给相应的配售权持有人，无需计息或罚款。 Mithaq Capital SPC（“Mithaq”）和Snowball Compounding Ltd.（“Snowball”）各自完全行使了其基本认购权。Mithaq另外寻求额外认购4,175,480股普通股的权利，但由于按比例分配，该权利进行了调整。Snowball根据其基本认购权购买了722股普通股，并以现金支付了全部7,039.50美元的认购价格。Mithaq根据其基本认购权和超额认购特权购买了6,694,310股普通股，并支付了（i）5,082,519美元的认购价格作为现金，以及（ii）剩余的60,187,003.50美元的认购价格通过交付公司欠Mithaq的借款债务来支付。日期为 2024 年 2 月 29 日的无利息无担保本票 (“第一张 Mithaq 票据 ”) ， 由和公司在某些子公司以及Mithaq之间，相应地，根据第一张Mithaq票据，公司欠Mithaq的累计未偿还债务已减少至18,412,996.50美元。 公司从此次配股中获得了约29,812,994美元的净现金收益。根据2019年5月9日修订和重述的信贷协议（以下简称“信贷协议”），该协议由公司、公司的某些子公司、贷款人以及作为行政代理、抵押代理、流动贷款人和定期贷款人的 Wells Fargo National Association共同签署，公司预计，在符合信贷协议条款的前提下，将保留20%的净现金收益用于一般企业用途，并将剩余的80%用于提前偿还根据信贷协议下的循环信贷设施所欠款项。 截至2025年2月5日营业结束时，共有12,784,972股普通股流通，上述数量不包括根据权利配售可发行的任何普通股。基于这些流通股以及麦斯克在2025年2月4日在美国证券交易委员会提交的第6次修订的13D表（以下简称“13D表修订版”）中声明的由其 beneficially 拥有的股票数量，并假设（i）所有预期发行的9,230,769股普通股（包括麦斯克和雪球可获得的部分）均被发行，以及（ii）麦斯克 beneficially 拥有的股票数量未发生其他变化，则公司认为在完成权利配售后，麦斯克 beneficially 拥有公司约62.2%的普通股。 The Rights Offering was made in accordance with the Company’s registration statement (including a prospectus) on Form S-1 filed with the United States Securities and Exchange Commission (the “SEC”), which was declared effective on December 31, 2024, and a prospectus filed with the SEC on the same date. this 8-K 报告不得视为对公司证券进行销售或招揽购买公司证券的要约，亦不得在任何州或司法辖区进行对公司证券的要约、招揽或销售，除非该要约、招揽或销售符合该州或司法辖区的证券法律且不违反该等法律。 前瞻性陈述 This 当前的8-K报告中包含或可能包含根据1995年《私人证券诉讼改革法》的安全港规定作出的前瞻性陈述，包括但不限于关于公司权益发行净现金收益的应用和使用以及Mithaq持有的普通股受益所有权数量的陈述。前瞻性陈述通常通过使用诸如“可能”、“将要”、“应该”、“计划”、“项目”、“预期”、“预估”、“估计”、“相信”等词语来标识，尽管有些前瞻性陈述以不同的方式表达。这些前瞻性陈述基于公司的当前预期和假设，但受到可能导致实际结果和表现与之有重大差异的各种风险和不确定性的制约。其中一些风险和不确定性已在公司向证券交易委员会提交的文件中描述，包括其截至2024年2月3日财年的年度报告（Form 10-K）中的“风险因素”部分。可能导致实际结果和表现与之有重大差异的风险和不确定性中包括公司无法实现足够水平的经营成果以资助和/或融资当前的运营水平及偿还债务的风险、公司无法成功预测时尚趋势和消费者偏好的变化的风险、由于业务高度竞争及其对消费者支出模式的依赖性导致的风险，这些都可能受经济条件变化（包括通货膨胀）的影响、公司计划的变化导致的风险等。 公司在定价、资本分配、资本结构、投资者沟通和/or运营方面的策略可能对公司的业务产生负面影响。公司战略举措（旨在增加销售和利润率、提高运营效率、强化操作控制、分散运营权力和重塑企业文化）可能延期或未能带来预期的改进的风险；公司全球供应链可能出现延误、中断、中断和成本上升的风险，包括由于疾病爆发、来自较不发达国家或政治更为不稳定的国家的外国供应源，以及供应商未能遵守行业标准或道德商业实践（包括使用强迫劳动、准奴役劳动或童工）所导致的风险；原材料或能源价格可能超出当前预期上涨，而公司无法通过价值工程或提价来抵消这些成本上涨的风险；各类诉讼风险，包括根据证券法、消费者保护法、就业法和隐私及信息安全法规提起的集体诉讼；进口外国商品的相关法规变更，包括关税和税款；控股股东存在的相关风险；以及天气模式的不确定性，以及其他在公司向SEC提交的文件中不时讨论的各种风险。读者不应过度依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅反映其作出之日的情况。公司不对在此日期之后发生的事件或情况可能需要做出的这些前瞻性陈述的修订承担公开发布义务，也不承担因未预见事件而进行修订的义务。 根据 1934 年《证券交易法》的要求 ， 注册人已正式导致本报告由以下经正式授权的签署人代表其签署。 日期 ： 2025 年 2 月 6 日 孩子的地方 ， 公司。 作者 ： / s / Jared Shure姓名: Jared Shure职位 ： 首席行政官、总法律顾问和公司秘书