Microbot Medical Inc 美股报章 (2025 - 02 - 12 版)

Microbot Medical Inc.（纳斯达克代码：MBOT）宣布以每股2.13美元的价格完成6,103,289股普通股的注册直接发行，预计总收益约为1300万美元。公司同时进行私募发行，发行未注册的短期系列I优先投资选择权，可购买最多12,206,578股普通股，行使价格为每股2.13美元，有效期为两年。此次发行基于已生效的Form S-3注册声明，并与招股说明书补充文件一同提交给美国证券交易委员会。

公司已与H.C. Wainwright & Co., LLC签订意向书，担任本次发行的独家配售代理，并向其支付净收益的7%作为佣金。此外，公司向Wainwright发行认股权证，以购买305,164股普通股，行使价格为每股2.6625美元。

本次发行涉及以下关键条款和限制：

• 优先投资选择权行使限制：任何持有人持有的普通股（包括其关联公司）在任何情况下均不得超过公司发行在外普通股总数的9.99%（或根据选择，为4.99%），除非在持有方提前至少61天通知公司的情况下。
• 无现金行使：在未进行注册的情况下，持有人可以通过无现金行使方式获得部分或全部优先投资选择权股份。
• 基础交易：在特定基础交易发生后，持有人行使优先投资选择权时，可以选择获得替代考虑，例如目标公司或收购公司的股份。
• 认股权证：公司发行认股权证，包括系列I认股权证和Wainwright认股权证，以购买额外股份，并向配售代理支付费用。

公司承诺将发行所得净收益用于营运资本和一般公司用途，并已预留足够数量的普通股以履行发行义务。公司未披露任何未公开的重大不利影响、负债或发展情况，且其财务报告内部控制符合美国通用会计原则的规定。

核心观点：

• Microbot Medical Inc. 完成了6,103,289股普通股的注册直接发行，并进行了私募发行。
• 公司发行未注册的短期系列I优先投资选择权和认股权证，以购买更多股份。
• 本次发行涉及多项条款和限制，包括优先投资选择权行使限制、无现金行使和基础交易。
• 公司承诺将发行所得用于营运资本和一般公司用途。
• 公司财务状况稳健，未披露任何未公开的重大不利影响。