The Children 's Place Inc 美股 股说书 (2024 - 12 - 31 版)

招股说明书补编第 1 号 根据规则 424 (b) (3)登记号 333 - 282664提交 (至招股说明书日期为 2024 年 12 月 31 日) 孩子的地方 ， 公司。 这是《招股说明书补充文件第1号》（以下简称“本补充文件”）对《招股说明书》，日期为2024年12月31日（以下简称“原招股说明书”）的补充，涉及The Children’s Place, Inc.（以下简称“公司”）向持有本公司面值为每股0.10美元的普通股（以下简称“普通股”）的股东免费分发的情况。按比例基于不可转让的订阅权，以每股9.75美元的价格购买最多共计9,230,769股普通股，每位权利持有人可通过以下方式支付（i）现金；（ii）以等额的任何欠款（本金和/或已累计但未支付的利息）抵扣现金；或（iii）以现金和欠款的组合支付。本补充Prospectus中未在此定义的术语具有在Prospectus中赋予的含义。 我们已将截至2024年12月31日的8-K当前报告附于此补充说明书。附上的信息更新并补充了 prospectus，并应与不时更新的 prospectus 一起阅读。 行使认股权并投资于我们公司的普通股涉及重大风险。我们敦促您仔细阅读整个招股说明书，包括标题为“风险因素从第11页开始，在公司于2024年5月6日提交的Form 10-K年度报告中“风险因素”部分，以及在截至2024年5月4日、2024年8月3日和2024年11月2日的季度报告Form 10-Q中，以及在您决定是否行使权利之前包含或援引的所有其他信息。 neither 证券交易所委员会 nor 任何州级证券委员会 has approved or disapproved of these securities or passed upon the adequacy or accuracy of the Prospectus. Any representation to the contrary is a criminaloffense. 本招股说明书补充日期为 2024 年 12 月 31 日。 证券和交易委员会华盛顿 ， DC 20549 表格 8 - K 根据 1934 年《证券交易法》第 13 或 15(d) 条的现行报告 请选择以下适用的方框，如果本Form 8-K提交旨在同时满足注册人根据以下任何规定下的文件义务：see一般说明 A.2. 下图): ¨ 根据《证券法》第425条规定的书面通讯（17 CFR 230.425） ¨ 根据《交易法》第14a-12条规定的 soliciting 材料（17 CFR 240.14a-12） ¨ 根据《交易法》第14d-2(b)条规定的预启动通讯（17 CFR 240.14d-2(b）） ¨ 根据《交易法》第13e-4(c)条规定的预启动通讯（17 CFR 240.13e-4(c）） 标明是否为根据《1933年证券法》规则405（§230.405）或《1934年证券交易法》规则12b-2（§240.12b-2）定义的新兴成长公司。 新兴成长型公司? 如果是一家新兴成长公司，请勾选以下方框以表示注册公司在根据《证券交易法》第13(a)条采用任何新的或修订的财务会计标准的扩展过渡期方面已作出选择。¨ 根据该法第 12 (B) 条注册的证券 ： 项目 7.01 法规 FD 披露。 在2024年12月31日，The Children’s Place, Inc.（以下简称“公司”）发布了一份新闻稿，宣布了如下事项（详见第8.01项）。附录99.1中附有该新闻稿的副本。表格 8 - K 的当前报告 根据第8-K表通用指示B.2的规定，本Current Report on Form 8-K中第7.01项下的信息，包括附件99.1，不应被视为根据修订的1934年证券交易法（以下简称“证券交易法”）第18节的规定进行了“提交”，也不应受到该条款的责任约束，此外，该信息也不应被视为依据1933年证券交易法（以下简称“证券交易法”）或修订的证券交易法进行任何提交文件时所引用的内容，除非明确具体引用。 项目 8.01 其他事件。 在2024年12月31日，公司正式启动了此前宣布的增发计划（以下简称“增发计划”），以购买最多价值90,000,000美元的本公司普通股股票，共计发行9,230,769股普通股。 The Rights Offering is being made in accordance with the Company’s registration statement (including aprospectus) on Form S-1, which was filed with the United States Securities and Exchange Commission (the “SEC”) and declared effective on December 31, 2024, and a prospectus filed with the SEC on December 31, 2024. This Current Report on Form 8-K shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy any securities of the Company, nor shall there be any offer, solicitation, or sale of any securities of the Company in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation, or sale would be unlawful under the securities laws of such state or jurisdiction. The Rights Offering will be made only by means of aprospectus. Additional information regarding the Rights Offering is set forth in the prospectus. Copies of the prospectus, when it becomes available, will be distributed to eligible stockholders as of the Record Date and may also be obtained free of charge at the website maintained by the SEC at www.sec.gov, or bycontacting D.F. King & Co., Inc., the information agent for the Rights Offering, at (888) 567-1626. 项目 9.01 财务报表和展品。 前瞻性陈述 这份8-K当前报告，包括附件99.1，包含或可能包含根据1995年《私人证券诉讼改革法案》的安全港规定作出的前瞻性陈述，包括但不限于关于公司股票配售的陈述，包括规模、时间、认购价格、预期收益及其使用的预期。前瞻性陈述通常通过使用诸如“可能”、“将要”、“应该”、“计划”、“项目”、“预期”、“估计”等词语来标识，尽管有些前瞻性陈述以不同的方式表达。这些前瞻性陈述基于公司当前的预期和假设，并受到可能导致实际结果和表现与预期有重大差异的各种风险和不确定性的影响。其中一些风险和不确定性已在公司的向证券交易委员会提交的文件中描述，包括其截至2024年2月3日的财年年度报告（表格10-K）中的“风险因素”部分以及注册声明中。可能导致实际结果和表现与预期有重大差异的风险和不确定性包括公司无法实现足够水平的经营成果以资助和/或融资当前的运营水平和偿还债务的风险；公司在预测时尚趋势和不断变化的消费者偏好方面不成功的风险；由于业务的高度竞争性和依赖消费者支出模式而产生的风险，这些模式可能会受到经济条件变化（包括通货膨胀）的影响；公司关于定价、资本分配、资本结构、投资者沟通和/或运营的战略计划和策略的变化可能对公司的业务产生负面影响的风险；公司旨在增加销售和利润率、提高运营效率、加强运营控制、分散运营权力和重塑公司文化的战略举措延迟或未能实现预期改进的风险；全球供应链中可能出现的延误、中断、干扰和成本增加的风险，包括由疾病爆发、外国供应来源在较不发达国家、政治上更不稳定的国家或供应商未能遵守行业标准或道德商业实践（包括强迫劳动、契约劳动或童工劳动）的国家引起的风险；原材料或能源价格可能超出当前预期增加的风险，或者公司无法通过价值工程或提价抵消成本增加的风险；各种类型的诉讼，包括根据证券法、消费者保护法、就业法和隐私及信息安全法规提起的集体诉讼；影响进口外国制造商品的法规的实施，包括关税和税款；主要股东存在的风险；天气模式的不确定性；股票配售最终未完成的风险；公司完成股票配售后的财务和经营业绩；以及公司注册声明（注册号333-282664）及相关招股说明书和其他文件中详细列出的其他风险，以及公司不时向证券交易委员会提交的其他文件中讨论的其他风险。读者应谨慎不要过度依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅在其发布之日有效。公司不对这些前瞻性陈述在此日期之后的任何修订承担公开披露的义务。 根据《1934年证券交易法》的要求，注册人已授权以下签署人代表其在此签字。 日期 ： 2024 年 12 月 31 日 孩子的地方 ， 公司。 :作者 ： / s / Jared Shure姓名 Jared Shure职位 ： 首席行政官、总法律顾问和公司秘书 Exhibit 99.1 儿童的住所 ， INC 。宣布授予权利 新泽西州 SECAUCUS ， 2024 年 12 月 31 日 -The Children’s Place, Inc.（纳斯达克股票代码：PLCE）（以下简称“公司”），是一家 omn-channel 儿童专业品牌组合，今日宣布已启动其先前宣布的配股计划（以下简称“本次配股”），以购买最多价值 90,000,000 美元的公司普通股股票，总计相当于 9,230,769 股公司普通股。 公司在截至2024年12月13日营业结束时确定股权登记日（以下简称“股权登记日”），并向该股权登记日的股东发放分红。按比例基于记录日期收盘时持有的每一份普通股，公司向每位股东提供一份不可转让的认股权，以每股9.75美元的价格认购最多9,230,769股公司的普通股。认股权持有人可以通过以下任一方式支付认股权价格：（i）现金；（ii）以等额金额抵付公司欠其的任何借款本金及/或已累计但未支付的利息；或（iii）现金与上述债务的组合。 持有基础认购权的股东可按每个认股权购买0.7220股公司的普通股。此外，完全行使基础认购权的认股权持有人将有资格认购因基础认购权未行使而剩余未发行的普通股（“超额认购特权”）。超额认购特权允许认股权持有人以每股9.75美元的价格认购额外的普通股。如果由于所有持有人全额行使基础认购权或超额认购请求超过其他认股权持有人在基础认购权下未购得的股票数量而导致可供认购的股票数量不足，行使超额认购特权的认股权持有人将获得可用的普通股。按比例根据每个权利人在基本认购权下认购的普通股股数。 在本次配售中，不会发行股票认股权行使后的 fractional 股份。任何由于行使认股权而产生的 fractional 股份将向下圆整至最接近的整数股。任何超额的认股支付将按原方式返还。 权证发行的订阅期将于美国东部时间2025年1月31日下午5点到期，除非公司自行决定延长。 订阅权是非转让性的，除非因法律