GlucoTrack Inc 美股 股说书 (2024 - 12 - 17 版)

Glucotrack, Inc. 普通股发行概况

核心观点： Glucotrack, Inc. 正在通过 Dawson James Securities, Inc. 进行普通股的公开发售，以筹集最多 8,230,000 美元的资金，用于支持其植入式连续葡萄糖监测仪（CGM）的开发和商业化。

关键数据：

• 发行规模： 最高可达 8,230,000 美元面值的普通股。
• 发行价格： 普通股发行价格为每股 0.26 美元，预付认股权证发行价格为每股 0.389 美元。
• 发行数量： 普通股 47,706,018 股，预付认股权证 4,756,900 份。
• 发行方式： 通过 Dawson James 作为代理销售商进行，可能包括私下协商、整批交易或市场发行。
• 承销商佣金： Dawson James 将获得售出普通股总收入的 3.0% 作为佣金。
• 公司市值： 截至 2024 年 12 月 16 日，公司普通股总市值为 24,700,185 美元。

风险因素：

• 稀释风险： 本次发行将导致现有股东持股比例稀释。
• 股价波动风险： 公司普通股市场价格波动较大，可能影响投资者收益。
• 资金使用不确定性： 公司将拥有广泛的自由裁量权来决定使用发行所得资金，可能无法有效利用。
• 持续上市风险： 公司面临持续满足纳斯达克上市要求的风险，若无法满足可能导致股票被摘牌。
• 依赖第三方制造： 公司依赖第三方进行产品制造，存在供应链风险。

其他重要信息：

• 公司是一家“较小规模报告公司”，享有较低的披露要求。
• 公司最近完成了临床前研究，并已提交首次人体研究的监管申请。
• 公司实施了 1:5 的反向股票分割，以增加股票流动性。
• 公司计划将发行所得资金用于一般公司用途，包括研发、运营和资本支出。
• 公司从未支付过现金股息，未来也不计划支付。