Janux Therapeutics Inc 美股报股说书 (2024 - 12 - 05 版)

目录 5, 317, 460 股普通股预先资助认股权证 ， 以购买 238, 095 股普通股 我们将以每股63.00美元的价格发行5,317,460股普通股。对于某些选择的投资者，我们将提供预付认股权证以代替直接购买股份，预付认股权证可购买238,095股普通股。每份预付认股权证的购买价格为62.999美元，相当于本次发行中普通股的发行价格减去每份预付认股权证的行使价格0.001美元。此外，本 prospectus supplement 还涉及通过行使此类预付认股权证发行的普通股的发行。 我们的普通股在纳斯达克全球市场（“纳斯达克”）上市，股票代码为“JANX”。截至2024年12月4日，纳斯达克上最后一交易日的普通股市价为每股66.835美元。目前没有为预付款权证建立公开交易市场的机制，我们也不预期会形成这样的市场。我们无意将预付款权证在纳斯达克或其他任何全国性证券交易所或公认的交易系统上市。 投资我们的证券涉及较高的风险。您应该仔细审查“风险因素”部分中描述的风险和不确定性。风险因素本补充 Prospectus 和纳入本补充 Prospectus 及附随 Prospectus 引用的文件中。 （ 1) 有关承保补偿的其他信息 ， 请参阅标题为 “承保 ” 的部分。 我们已授予承销商在30天内以公开发行价格购买最多833,333股额外普通股的权利，扣除承销折扣和佣金。如果承销商全额行使此权利，我们将支付的总承销折扣和佣金为24,149,997美元，我们在扣除费用前将获得的总收益为378,349,709美元。 neither 证券交易所委员会 nor 任何州级证券委员会 has approved or disapproved of these securities or determined if this prospectus supplement or accompanying prospectus is truthful or complete. Any representation to the contrary is a criminal offense. 承销商预计将于 2024 年 12 月 6 日左右在纽约交付证券。 美国银行 Securiti TD CowenStifel坎托 · 威廉 · 布莱尔 es Wedbush Pacrow LifeSci Capital BTIG Jones 本招股说明书增刊日期为 2024 年 12 月 4 日 目录 招股说明书补充目录Pag eS-关于本招股说明书附录ii招股说明书补充摘要S-1THE OFFERINGS-4危险因素S-6关于前瞻性陈述的特别说明S-9 S-收益的使用10 S-DIVIDEND 政策11 S-稀释12 目录 关于本招股说明书附录 这个附录是在我们根据《美国证券交易委员会》（SEC）的规定，使用“货架”注册程序提交的Form S-3表格注册声明的一部分。通过使用注册声明，我们可以在未来不时地根据发行时的市场条件确定的条款，通过此附录补充材料来发售我们的证券。在购买我们正在发售的任何证券之前，我们敦促您仔细阅读此附录补充材料，以及在此附录补充材料中“您可以查找更多信息”的部分和“引用某些信息”部分中所描述的信息。这些文件包含重要的信息，您在做出投资决策时应予以考虑。 我们通过两份结合在一起的单独文件向您提供关于此次证券发行的信息：（1）本募集说明书补充文件，其中描述了此次发行的具体细节；（2）附带的募集说明书，提供了通用信息，其中部分信息可能不适用于此次发行。 这一发行文件。通常，当我们提到这份“招股说明书”时，指的是这两份文件的结合体。如果本补充招股说明书中的信息与 accompanying 招股说明书中的信息不一致，您应依赖本补充招股说明书。 这份招股说明书补充文件描述了本次证券发行的条款，并且补充和更新了本招股说明书补充文件中所引用文件中的信息。在任何与本招股说明书补充文件中的信息存在冲突的情况下，你应该依赖本招股说明书补充文件中的信息。如果这些文件中的某一份文件中的声明与另一份具有较晚日期的文件中的声明不一致（例如，本招股说明书补充文件中所引用的文件），则较晚日期文件中的声明将修改或取代较早的声明。 我们还注意到，我们在任何作为参考文件附件签订的协议中所作的声明、保证和承诺，仅为了该协议当事方的利益而作出，包括在某些情况下，是为了在各方之间分配风险的目的。这些声明、保证和承诺不应被视为对您的保证或承诺。此外，这些声明、保证或承诺仅在作出时是准确的。因此，这些声明、保证和承诺不应被依赖以为当前我们状况的准确代表。 我们没有授权任何人向您提供与本招股说明书补充文件、随附的招股说明书及我们为此发行而授权使用的任何自由文件中所包含或援引的内容不同或不一致的信息。我们和承销商不对任何其他信息负责，并且不能保证这些信息的可靠性。我们和承销商不对任何司法辖区中未获许可的证券发售承担任何责任。您应该假设本招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及在此引用或援引的相关文件中出现的信息仅在这些文件的日期时准确，无论何时送达。自这些文件的日期以来，我们的业务、财务状况、经营结果和前景可能已经发生变化。在作出投资决策之前，您应完整阅读本招股说明书补充文件、随附的招股说明书、在此引用或援引的相关文件以及我们为此发行而授权使用的任何自由文件。您还应阅读并考虑本招股说明书补充文件“援引特定信息”部分中提及的文件中的信息。 目录 我们仅在法律法规允许的情况下出售证券并寻求购买报价。在某些司法管辖区，该招股说明书补充文件的分发和本证券的发售可能受到法律限制。持有本招股说明书补充文件的非美国人士必须了解并遵守与本证券的发售及本招股说明书补充文件的分发相关的任何限制。本招股说明书补充文件不构成，并且不得用于与本招股说明书补充文件中所涉证券的发售相关联的任何要约出售或请求购买的任何要约，在任何禁止此类人员进行此类要约或请求的司法管辖区，均不得进行此类要约或请求。 除本招股说明书补充文件或文意另有要求外，本招股说明书补充文件及在此 incorporatory by reference 的信息中对“公司”、“Janux”、“我们”、“我们公司”和类似术语的引用均指代 Janux Therapeutics, Inc. S-iii 目录 公司概况 最近的发展 中期临床数据更新 截至 2024 年 11 月 15 日 ， mCRPC 中 PSMA - TRACTr JANX007 的中期临床数据更新JANX007 正处于针对晚期或转移性去势抵抗性前列腺癌（mCRPC）患者的 Ia 期临床试验中。入组试验的患者接受了大量前期治疗，中位数为四线疗法。截至 2024 年 11 月 15 日的数据截止日期，共有 16 名患者在使用 JANX007 之前进行了预处理。®患者在Ia期临床试验中以目标剂量（从2毫克到9毫克不等）每周接受一次治疗。所有剂量组均观察到较高的前列腺特异性抗原（PSA）应答率和显著的PSA下降。 S-1 目录 100% 的患者获得了最佳 PSA50下降 ， 63 ％ 的患者获得了最好的 PSA 90下降 ， 31% 的患者获得了最好的 PSA99declines. Durability of PSA declines at a target dose ≥ 2 mg were observed; 75% of patients maintained PSA50≥ 12 周时下降 ， 50 ％ 的患者维持 PSA 90持续下降超过12周。无论是否存在抵抗驱动异常，或先前是否接受过多西他赛或ARPi治疗，均观察到深刻的且持久的PSA反应。在RECIST可评估患者中，有50%（4/8）的患者观察到确认和未确认的部分缓解的抗肿瘤活性。 JANX007 的耐受性良好，与免疫相关不良事件（CRS）及其相关事件主要限于第1周期和1级和2级。同样，与治疗相关的但不与CRS相关的不良事件主要限于第1周期和1级和2级。JANX007的最大可耐受剂量尚未达到。 基于这些有效性和安全性结果，已经确定了两种每周一次的分剂量方案，用于针对PLUVICTO使用前的Phase 1b扩展试验。®2L 和 3L 患者。该公司预计在 2025 年提供 JANX007 的另一个更新。 公司信息 我们于2017年6月27日根据德克萨斯州法律注册成立。我们的主要行政办公室位于加利福尼亚州圣迭戈市，地址为10955 Vista Sorrento Parkway, Suite 200，电话号码为(858) 751-4493。我们的公司网站地址为www.januxrx.com。本招股说明书补充文件中包含的关于本公司及其他实体商标的信息，并非本招股说明书补充文件的一部分，提及本公司网站地址仅作为无活动状态的文字参考。本招股说明书补充文件中提及了我们的商标和其他实体的商标，包括标志、图案及其他视觉展示，仅出于便利目的，在此可能未标注完整商标标识。®或者提及商标符号，但此类引用无意以任何方式表明其所有者将不会根据适用法律的 fullest extent主张其权利。我们无意通过使用或展示其他公司的商号或商标来暗示与我们的任何关系，或获得任何其他公司的对我们方的支持或赞助。 成为新兴成长型公司和规模较小的报告公司的含义 我们符合《2012年促进创业企业融资法》中定义的“新兴成长公司”的标准。作为一家新兴成长公司，我们可以利用一些减少报告和其他一般适用于公众公司的要求。这些规定包括： • 根据《萨班斯-奥克斯利法案》2002年修正案，在对我们财务报告内部控制进行评估时豁免审计师认证要求； • 免于执行新的或修订的财务会计标准，直至这些标准适用于私营公司；免于遵守任何由公众公司会计监督委员会采纳的要求强制轮换审计机构的新要求。 • 减少了关于高管薪酬安排的披露义务；以及• 无需寻求对高管薪酬或黄金降落伞安排的非约束性咨询投票。 我们可以在不再属于新兴成长公司之前利用某些或全部这些规定。我们将继续作为新兴成长公司、较小报告公司和非加速提交者直至2024年12月31日，之后我们将成为加速提交者。因此，从2024年12月31日的年度报告（Form 10-K）开始，除非有特定的过渡期例外情况，我们将适用相应的规定。 目录 我们将不再被允许利用新兴成长公司或较小报告公司的减少报告要求，并且将需要遵守《萨班斯-奥克斯利法案》第404(b)条中规定的其他事项，包括财务报告内部控制系统的审计师鉴证报告。我们将在2025年6月30日重新评估是否继续符合大型加速报告者的要求，以确定自2025年12月31日财政年度结束后的提交文件情况，并且此后每年6月30日进行重新评估。 目录 • 截至2024年9月30日，可行使的预付认股权证持有人有权认购2,438,709股我们公司的普通股，行权价格为每股0.001美元。 除非另有说明，本招股说明书补充文件中的所有信息均假设承销商不行使额外购买我们普通股期权的权利，未行使或未解禁并结算前述描述的现有期权、受限股票单位或预付认股权证，以及我们向某些投资者在此发行中以普通股形式提供的预付认股权证未行使。 目录 危险因素 投资我们的证券涉及高度风险。您应在仔细考虑本 prospectus supplement、随附的 prospectus及任何适用的 prospectus supplement 中引用的文件、以及我们在此 prospectus supplement、随附的 prospectus 及任何适用的 prospectus supplement 中包含或引用的其他信息中描述的风险和不确定性之前，认真评估投资决策。我们的业务、财务状况或经营业绩可能会因这些风险中的任何一项的出现而受到重大不利影响。由于这些风险的出现，我们普通股的交易价格可能会下降，您可能会损失全部或部分投资。本 prospectus supple