Inhibikase Therapeutics Inc 美股认股权证 (2024 - 12 - 05 版)

目录 根据规则 424 (b) (3) 登记号 333 - 283307 提交 招股说明书 抑制酶治疗公司. 至多 58, 310, 000 股普通股至多 21, 985, 000 股普通股作为预先资助认股权证的基础 本招股说明书涉及不时出售或处置（i）最多58,310,000股普通股（面值每股0.001美元），以及（ii）最多21,985,000股根据预付款认股权行使将发行的普通股（以下简称“预付款认股权”），所有这些股份均由本招股说明书中所列的售股股东及其受让人、质权人、受赠人或继受人持有。我们不会根据本招股说明书出售任何普通股或预付款认股权，并且我们将不会从售股股东出售此类证券所得的款项中获得任何收益。 普通股和预付认股权证在截至2024年10月21日关闭的私人配售中发行给了投资者。详见“招股说明书摘要 - 最近发生的事件“更多细节。 The selling股东可能通过多种方式并以 varying价格处置本 Prospectus 所涵盖的证券。我们将在名为“如何出售或处置证券”的部分提供更多详细信息。分配计划从第20页开始。卖方股东将支付所有经纪费、佣金及其他类似费用。我们将支付与向美国证券交易委员会（SEC）注册证券相关的所有费用（但不包括经纪费、佣金及其他类似费用）。未聘请任何承销商或其他人员协助此次证券发行的销售。 我们的普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“IKT”。截至2024年12月4日，普通股的最后交易价格为每股2.74美元。我们建议您在作出投资决策前获取当前的市场价格报价。 我们是一家根据《1933年证券法》（经修订）第2节第2(a)项定义的“新兴成长公司”，因此可以选择遵守某些减少的披露和监管要求。 投资我们的证券涉及高风险。请参阅 “风险因素从本招股说明书第12页开始，在此处援引的文件中类似标题下对投资我们的证券时应考虑的信息进行讨论。 neither 证券交易所委员会 nor 任何州级证券委员会 has approved or disapproved of these securities or passed upon the adequacy or accuracy of this prospectus. Any representation to thecontrary is a刑事 offense. The securities are not being offered in any jurisdiction where the offer is not permitted. 本招股说明书日期为 2024 年 12 月 5 日。 目录 TABLE OF CONTENTS 目录 关于本招股说明书 你应该仅依赖我们在本招股说明书或我们可能授权提供的任何招股说明书补充文件中提供的信息或已纳入参考的信息。我们没有授权任何人向你提供不同的信息。卖方股东也没有授权任何人向你提供不同的信息。没有任何经纪人、销售人员或其他人员被授权提供任何信息或代表任何未包含在本招股说明书或我们可能授权提供的任何招股说明书补充文件中的内容。如果你收到任何不同的或不一致的信息，你不应依赖它。你应该假设本招股说明书和任何招股说明书补充文件或在此招股说明书中提及或引用的信息是准确的。 仅在此类文件的封面上注明的日期准确，与本招募说明书或任何招募说明书补充文件或任何证券销售的时间无关。自这些日期以来，我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能已发生变化。如本招募说明书与任何较晚日期的招募说明书补充文件中包含的信息存在冲突，则较晚日期的招募说明书补充文件中的陈述修改或取代了较早的陈述。 我们敦促您仔细阅读本招股说明书及任何招募说明书补充文件，并结合“概述”部分中所述的相关参考信息。您可以在哪里找到其他信息” and “通过引用并入某些信息.” 这份招股说明书包含了某些文件中部分内容的摘要，但完整信息请参阅实际文件。此处提及的一些文件副本已提交或作为附录纳入了本招股说明书所属的注册声明中，您可以通过“文件获取”部分获得这些文件的副本。您可以在哪里找到更多信息。 ” 当此处提及“Inhibikase”、“IKT”、“公司”、“我们”、“我们的”和“我们”，除非另有明确说明，均指代Inhibikase Therapeutics, Inc.，一家特拉华州股份公司。 目录 关于前瞻性陈述的特别说明 你：这份招股说明书，包括在此纳入和提及的文件，以及我们授权用于此次发行的相关自由写作招股说明书，其中包含有关我们业务、运营和财务表现及状况、以及我们对业务运营和财务表现及状况的计划、目标和预期的前瞻性陈述。所有包含或通过引用纳入本招股说明书中的陈述，除了对历史事实的描述或 characterization 外，均为前瞻性陈述。前瞻性陈述通常可以通过以下方式识别：它们不严格局限于历史或当前的事实，并可能包括但不限于使用“可以”、“可能”、“能够”、“应该”、“假设”、“预测”、“相信”、“设计用于”、“将”、“预期”、“计划”、“预期”、“估计”、“潜力”、“位置”、“预测”、“战略”、“指导”、“意图”、“寻求”、“预算”、“项目”或“继续”或其否定形式或其他类似术语表示对未来信念、计划、预期或意图的陈述。您应仔细阅读包含这些词汇的陈述，因为它们： • 讨论我们未来的期望 ； ••包含对我们的临床试验、未来运营结果或财务状况的预测 ； 以及说明其他 “前瞻性 ” 信息。 我们认为沟通我们的预期非常重要。然而，前瞻性陈述是基于我们当前的预期、假设、估计、近似值和对业务及行业的预测，以及管理层的信念所作出的。这些预期、假设、估计、近似值和预测都是可能发生变化的。前瞻性陈述不是对未来业绩的保证，并且会受到已知和未知的风险、不确定性及其他因素的影响。因此，由于多种因素和风险的影响，我们的实际结果和某些事件的时间表可能会与前瞻性陈述中所表达或暗示的内容有重大且不利的差异。这些风险和不确定性包括但不限于本招股说明书中“风险因素”部分以及在此引用的文件中所述的因素和风险。 •我们是一家临床阶段的药物开发公司 ， 资源有限 ， 经营历史有限并且没有批准商业销售的产品 ， 这可能会使我们难以评估当前业务并预测我们未来的成功和生存能力 ； •如果我们无法成功筹集额外资金 ， 特别是在我们的神经退行性计划 ， 我们未来的临床试验和产品开发可能是有限的和我们的长期生存能力可能受到威胁 ； • 虽然美国食品药品监督管理局（FDA）解除了针对用于治疗帕金森病（PD）和多系统萎缩症（MSA）的risvodetinib（IkT-148009）项目的临床暂停，我们仍可能在未来面临FDA进一步的临床暂停。 • IkT-001Pro 可能不会改善与甲磺酸伊马替尼相比的副作用概况，也可能不会作为肺动脉高压（“PAH”）的附加治疗有效； • 药物开发是一项高度不确定的工作，涉及较大的风险。我们从未通过产品销售产生任何收入，未来可能也不会通过产品销售产生任何收入，并且我们可能无法从补助金或合同中获得进一步的收入从而实现盈利。 • 俄罗斯与乌克兰之间的战争以及以色列与哈马斯之间的冲突可能对我们的业务、经营成果和财务状况产生重大不利影响； • 我们的经营成果已受到COVID-19病毒的不利影响，在未来可能会遭受更严重的负面影响。 • 不利发展情况可能影响金融机构、金融服务业公司或金融服务业整体，包括我们与其开展业务的公司，这可能会对我们运营和流动性产生不利影响； 目录 • 本公司自成立以来已curring显著净亏损，并预计在可预见的未来将继续出现净亏损； • 由于我们的项目开发需要大量资源，并且取决于我们获取资本的能力，我们必须优先开发某些产品候选物； • 我们目前与 various 研究机构合作进行产品研发所需的研发活动，若未来我们选择或需要寻找替代的研究机构，可能无法找到合适的替代方，或者即便能够找到，也可能成本高昂并导致我们在产品开发和商业化过程中面临显著延误。 • 早期预临床或临床试验中产品候选物的积极结果并不一定预示后续预临床研究以及当前和未来临床试验的结果。 • 我们没有完成新型药物物质临床试验或商业化制药产品的历史记录，这可能使评估我们未来可持续性的前景变得困难； ••我们的临床试验可能揭示了我们没有看到的重大不良事件 ， 毒性或其他副作用临床前研究 ， 并可能导致可能抑制监管批准或市场的安全性接受我们的任何候选产品 ；迄今为止 ， 我们已经将大量的研究和开发工作集中在治疗神经退行性疾病 ， 一个在药物开发中取得有限成功的领域 ， 尽管我们现在打算在 PAH 上花费大量资源 ； • 我们可能会遇到当前和计划中的临床试验出现重大延误，或者根本无法按预期的时间表开展或完成临床试验。 • 我们当前和计划中的临床试验可能无法证明我们的产品候选物的安全性和有效性，这将阻止、延迟或限制监管审批和商业化。 • 临床开发过程漫长且费用高昂，结果具有不确定性，失败可能发生在临床开发的任何阶段； • 我们候选产品的制造很复杂 ， 在生产中可能会遇到困难 ； • 如果未来我们无法建立销售和营销能力，或者无法与第三方达成协议以销售和营销我们可能开发的产品候选物，那么在这些产品候选物获批时，我们可能无法成功进行商业化。 • 即使我们开发的任何产品候选物获得市场批准，它们也可能无法获得医生、患者、医疗保健支付方及其他医疗界人士所需的程度的市场接受度，从而影响商业成功； • 即使我们能够商业化任何产品候选物，这些产品仍可能受到不利定价监管、第三方支付实践或医疗卫生改革举措的影响，从而损害我们的业务； • FDA、欧洲药品管理局及其相似的外国监管机构的监管审批流程漫长、耗时且具有高度不确定性。监管机构在审批过程中拥有较大的自由裁量权，可能会拒绝接受申请、不同意我们的监管策略或批准路径，或者认为我们的数据不足以支持批准，并要求进行额外的预临床、临床或其他研究。 • 我们预计将在整个或部分程度上依赖第三方合作来进行任何产品候选物的研发和商业化； 目录 • 我们与第三方签订合同以制造用于研究项目、临床前研究和当前临床试验的材料，并预计未来将继续与第三方合作进行任何未来的临床试验以及任何我们可能开发的产品候选物的商业化。 • 我们依赖少量第三方供应商提供用于产品候选物制造过程的关键原材料，这些第三方供应商的丧失或其无法向我们提供足够的原材料可能会损害我们的业务； • 如果我们无法获得并维持对我们开发的任何产品候选物的专利保护，我们的竞争对手可能会开发和商业化与我们类似或相同的产品或技术，这将对我们成功商业化任何可能开发的产品候选物的能力以及我们的技术产生不利影响。 任何或所有前瞻性陈述都可能证明是不正确的。它们可能受到我们可能做出的不准确假设或已知或未知的风险和不确定性的影响。实际结果和成果可能与我们在前瞻性陈述中所表达或暗示的内容有实质性差异。 所有在此招股说明书中包含的前瞻性声明和风险因素均截至本文件签署之日，所有在此通过引用方式纳入的文件中包含的前瞻性声明和风险因素亦同样适用。 截至原始日期，在每种情况下均基于我们在此日期可获得的信息，或对于纳入参考的文件而言，基于任何此类文件的原始日期，我们不对任何前瞻性陈述或风险因素承担更新义务，除非法律要求我们这样做。如果我们确实更新一个或多个前瞻性陈述，不应推断我们有义务更新其他前瞻性陈述，或在未来任何时间进一步更新这些前瞻性陈述。 前瞻性陈述可能包括我们对未来运营的计划和目标，包括对我们候选产品和未来经济效益的计划和目标、预测、商业战略以及成功完成开发和商业化所需的时间和资金等方面的计划和目标。这些前瞻性陈述涉及关于未来经济、竞争和市场条件、未来商业决策的假设，以及成功完成候选产品开发和商业化的所需时间和资金，所有这些都难以准确预测且许多因素超出了我们的控制范围。 任何包含在本招股说明书中的前瞻性陈述所基于的假设都可能证明不准确，因此