古茗控股有限公司 GumingHoldingsLimited 股份代号:01364 (于开曼群岛注册成立的有限公司) 全球发售 联席保荐人、联席保荐人兼整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 阁下如对本文件的任何内容有任何疑问,应咨询独立专业意见。 GumingHoldingsLimited 古茗控股有限公司 (于开曼群岛注册成立的有限公司) 全球发售 全球发售的发售股份数目:158,612,000股发售股份(视乎发售量 调整权及超额配股权行使与否而定)香港发售股份数目:15,861,200股发售股份(可予重新分配)国际发售股份数目:142,750,800股发售股份(可予重新 分配及视乎发售量调整权及超额配股权行使与否而定) 最高发售价:每股发售股份9.94港元,另加1% 经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00565%联交所交易费及0.00015%会财局交易征费(须于申请时以港元缴足,多缴款项可予退还) 面值:每股股份0.00001美元股份代号:01364 联席保荐人、联席保荐人兼整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人及联席牵头经办人联席牵头经办人 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本文件的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示不会就因本文件全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本文件连同本文件附录五“送呈公司注册处处长及展示文件”一节所述文件,已按照香港法例第32章《公司(清盘及杂项条文)条例》第342C条的规定由香港公司注册处处长登记。证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本文件或上述任何其他文件的内容概不负责。 预期发售价将由整体协调人(为其本身及代表包销商)与本公司于定价日通过协议厘定。预期定价日将为2025年2月10日(星期一)或前后。发售价将不会超过每股发售股份9.94港元且目前预期不会低于每股发售股份8.68港元,惟另行公布者除外。倘基于任何原因整体协调人(为其本身及代表包销商)与本公司未能于2025年2月10日(星期一)中午十二时正前协定发售价,则全球发售将不会进行,并将告失效。 整体协调人(为其本身及代表包销商)征得我们同意后,可于递交香港公开发售申请截止日期上午或之前随时将全球发售项下提呈发售的发售股份数目及╱或指示性发售价范围下调至低于本文件所订明者。有关进一步详情,请参阅“全球发售的架构”及“如何申请香港发售股份”。 倘上市日期上午八时正前出现若干理由,整体协调人(为其本身及代表香港包销商)可终止香港包销商于香港包销协议项下的责任。有关进一步详情,请参阅 “包销-包销安排及开支-香港公开发售-终止的理由”。 作出投资决定前,有意投资者应审慎考虑本文件所载全部资料,包括“风险因素”所载的风险因素。 发售股份并无亦将不会根据美国证券法或美国任何州证券法登记,且不得在美国境内或向美国发售或出售,亦不得为美国人士(定义见S规例)或利益而发售或出售,除非交易获豁免或不受美国证券法登记规定的约束。发售股份(i)依据美国证券法第144A条的登记豁免仅向合资格机构买家提呈发售及出售;及(ii)依据S规例于美国境外以离岸交易方式提呈发售及出售。 2025年2月4日 致投资者的重要通知:全电子化申请程序 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程的印刷本。 本招股章程已于香港联交所网站www.hkexnews.hk“披露易>新上市>新上市资料”页面及我们的网站www.gumingnc.com刊发。倘若阁下需要本招股章程印刷本,阁下可从上述网址下载并打印。 申请香港发售股份可使用以下其中一个申请渠道: 申请渠道平台投资者对象申请时间 网上白表服务... www.hkeipo.hk拟收取实体股票的投资 者。成功申请的香港发售股份将以阁下本身名义配发及发行。 2025年2月4日(星期二)上午九时正开始至2025年2月7日(星期五)上午十一时三十分(香港时间)结束。 悉数支付申请款项的最后期限为2025年2月7日(星期五)中午十二时正(香港时间)。 香港结算 EIPO 渠道... 阁下的经纪或托管商 (须是香港结算参与者)将按阁下的指示,通过香港结算的FINI系统代为提交EIPO申请。 不拟收取实体股票的投资者。成功申请的香港发售股份将以香港结算代理人名义配发及发行,并直接存入中央结算系统,记存于阁下所指定香港结算参与者的股份户口。 有关可作出指示的最早时间及最后期限,经纪和托管商的安排或各有不同,请向阁下的经纪或托管商查询作实。 我们不会提供任何实体渠道以接收公众人士的任何香港发售股份认购申请。本招股章程电子版本内容与按照《公司(清盘及杂项条文)条例》第342C条向香港公司注册处处长登记的招股章程印刷本内容相同。 倘阁下为中介、经纪或代理,务请阁下提示顾客、客户或主事人(如适用)注意,本招股章程于上述网址可供网上阅览。 关于阁下可以电子方式申请认购香港发售股份的程序详情,请参阅本文件 “如何申请香港发售股份”一节。 阁下须申请认购最少400股香港发售股份,并按照下表所列确定认购数目。倘通过网上白表服务提出申请,请参照下表计算就所选股份数目应付的金额。申请香港发售股份时必须全数支付相关的应付最高金额。倘通过香港结算EIPO渠道提出申请,阁下须按阁下经纪或托管商指定的金额(按适用的香港法例及规定厘定)预先支付申请款项。 所申请香港发售股份数目 申请╱成功配发股份时 应付最高金额(2) 所申请香港发售股份数目 申请╱成功配发股份时 应付最高金额(2) 所申请香港发售股份数目 申请╱成功配发股份时 应付最高金额(2) 所申请香港发售股份数目 申请╱成功配发股份时 应付最高金额(2) 港元 港元 港元 港元 400 4,016.10 8,000 80,321.96 70,000 702,817.14 900,000 9,036,220.41 800 8,032.19 10,000 100,402.45 80,000 803,219.59 1,000,000 10,040,244.90 1,200 12,048.29 12,000 120,482.94 90,000 903,622.03 2,000,000 20,080,489.80 1,600 16,064.39 14,000 140,563.43 100,000 1,004,024.49 3,000,000 30,120,734.70 2,000 20,080.49 16,000 160,643.92 200,000 2,008,048.98 4,000,000 40,160,979.60 2,400 24,096.59 18,000 180,724.41 300,000 3,012,073.46 5,000,000 50,201,224.50 2,800 28,112.68 20,000 200,804.90 400,000 4,016,097.95 6,000,000 60,241,469.40 3,200 32,128.79 30,000 301,207.35 500,000 5,020,122.46 7,000,000 70,281,714.30 3,600 36,144.88 40,000 401,609.80 600,000 6,024,146.95 7,930,400(1) 79,623,158.15 4,000 40,160.98 50,000 502,012.25 700,000 7,028,171.44 6,000 60,241.47 60,000 602,414.69 800,000 8,032,195.92 (1)阁下可申请的香港发售股份数目上限,占最初发售的香港发售股份的约50%。 (2)应付金额包括经纪佣金、证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费。若申请成功,经纪佣金将付予交易所参与者(定义见上市规则)或网上白表服务供应商(适用于透过网上白表服务供应商申请渠道作出的申请),而证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费将分别付予证监会、联交所及会财局。 申请认购任何其他数目的香港发售股份将不予考虑,且任何有关申请将不获受理。 以下预期时间表如有任何变更,我们将于本公司网站www.gumingnc.com及香港联交所网站www.hkexnews.hk刊发公告。 日期(1) 香港公开发售开始2025年2月4日 (星期二)上午九时正 通过网上白表服务以指定网站www.hkeipo.hk 完成电子认购申请的截止时间2025年2月7日 (星期五)上午十一时三十分 开始办理认购申请登记(3)2025年2月7日 (星期五)上午十一时四十五分 (a)通过网上银行转账或缴费灵付款转账完成网上白表申请付款及 (b)向香港结算发出电子申请指示 的截止时间(4)2025年2月7日 (星期五)中午十二时正 倘阁下指示阁下的经纪或托管商(须为香港结算参与者)代表阁下通过香港结算的FINI系统提交申请认购香港发售股份的EIPO申请,建议阁下就发出该等指示的截止时间咨询阁下的经纪或托管商,该时间可能有别于上述截止时间。 截止办理申请登记(3)2025年2月7日 (星期五)中午十二时正 预期定价日(5)2025年2月10日 (星期一)中午十二时正或之前 (1)在我们的网站www.gumingnc.com(6)及香港联交所网站 www.hkexnews.hk公布发售价、国际发售的认购踊跃程度、 香港公开发售的申请水平及 香港发售股份的分配基准2025年2月11日 (星期二)或之前 (2)香港公开发售的分配结果(包括成功申请人的身份证明文件号码(如适用))将透过 多种渠道可供查询,包括: •分别在我们的网站 www.gumingnc.com(6)及 香港联交所网站www.hkexnews.hk公布2025年2月11日 (星期二) •可全日24小时于分配结果的 指定网站www.hkeipo.hk/IPOResult (或www.tricor.com.hk/ipo/result) “配发结果”页面使用 “按身份证号码搜索”功能查阅2025年2月11日 (星期二)下午十一时正至 2025年2月17日 (星期一)午夜十二时正 •致电分配结果电话查询热线+852369184882025年2月12日 (星期三)至2025年2月17日(星期一) (星期六、星期日及香港公众假期除外) 上午九时正至下午六时正 就全部或部分获接纳申请寄发股票或 将股票存入中央结算系统(7)(9)2025年2月11日 (星期二)或之前 就全部或部分获接纳申请(如适用)或就全部或部分不获接纳申请寄发 网上白表电子自动退款指示╱退款支票(8)(9)2025年2月12日 (星期三)或之前 预期股份开始在香港联交所买卖2025年2月12日 (星期三)上午九时正 附注: (1)除另有订明者外,所有时间均指香港当地时间。 (2)于递交申请最后日期上午十一时三十分后,阁下将不能透过指定网站www.hkeipo.hk递交申请。倘阁下已于上午十一时三十分或之前递交申请并自指定网站取得申请参考编号,则阁下将可于递交申请最后日期中午十二时正截止登记认购申请前(透过完成支付申请款项)继续办理申请手续。 (3)倘香港于2025年2月7日(星期五)上午九时正至中午十二时正期间的任何时间发出八号或以上热带气旋警告信号、“黑色”暴雨警告信号及╱或极端情况,则当日不会开始或截止办理申请登记。请参阅本招股章程“如何申请香港发售股份-E.恶劣天气下的安排”。 (4)申请人如通过指示阁下的经纪或托管商根据阁下的指示通过香港结算的FINI系统代为