古茗招股说明书

古 茗 控 股 有 限 公 司Guming Holdings Limited ( 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ）股 份 代 號 ：01364 全 球 發 售 Guming Holdings Limited :158,612,000:15,861,200:142,750,800:9.941%0.0027%0.00565%0.00015%:0.00001:01364 32342C 20252109.948.682025210 S(i)144A(ii)S 202524 342C 400EIPO (1)50% www.gumingnc.comwww.hkexnews.hk (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202524 www.hkeipo.hk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202527 (3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202527 (a)(b)(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202527 FINIEIPO (3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202527 (5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2025210 www.hkexnews.hk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2025211 (2) •www.gumingnc.com(6)www.hkexnews.hk. . . . . . . . . . . . . . .2025211 •24www.hkeipo.hk/IPOResultwww.tricor.com.hk/ipo/result. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20252112025217 •+852 3691 8488. . . . . . . . . . . .20252122025217 (7) (9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2025211 (8) (9). . . . . . . . . . . . . . . . . . .2025212 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2025212 (1) (2)www.hkeipo.hk (3)202527E. (4)FINIEIPOA.2. (5)20252102025210 (6) (7) (8) (9)1,000,00020252121617 EIPOD. 1,000,000 D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .iii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .vii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .275. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .280. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .288. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .303. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .307. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .371. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .378. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .388. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .402. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .414. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .II-1A20241231. . . . . . . . . . . . . . . . .IIA-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . .III-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .IV-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .V-1 2023(GMV)202312312023GMV192202237.2%2024930GMV166202320.4%202312319,0012022123135.0%20249309,778 (i)(ii)(iii)2023GMV20232028GMV 500 2,0002023GMV87%GMV2024930171720231231GMV 2023123179%202493080%2023123138%20231231202493040% 20231231GMV1%202493022 2024930135005002024930139%202493076%150202493097%2023GMV20231231 2023376,00020.2%15%2