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一、宏观数据速览 二、商品投资参考 综合 1、中央金融办、证监会等六部门联合印发推动中长期资金入市实施方案，重点引导商业保险资金、全国社会保障资金、基本养老保障资金、企业年金基金、公募基金等中长期资金进一步加大入市力度。主要举措包括：提升商业保险资金A股投资比例与稳定性；优化全国社会保障基金、基本养老保险基金投资管理机制，稳步提升社保基金股票投资比例；扩大基本养老保险基金委托投资规模；提高企业年金基金市场投资运作水平；提高权益类基金规模和占比；优化资本市场投资生态。 2、中国期货业协会发布的2024年12月期货公司总体经营情况显示，截至2024年12月末，全国共有151家期货公司，分布在29个辖区。2024年12月交易额57.34万亿元，交易量6.86亿手，营业收入48.02亿元，净利润7.04亿元。 3、摩根士丹利宣布，其全资子公司摩根士丹利期货（中国）有限公司已正式开始展业，主要提供中国境内商品期货经纪业务。 4、Wind数据显示，1月22日，国内商品有27个品种基差为正值，29个品种基差为负值。其中，生猪、沪镍、沪锡基差最大，现货较期货分别升水2435.00元/吨、1630.00元/吨、1550.00元/吨；丁二烯橡胶、强麦、红枣基差最小，现货较期货分别贴水1980.00元/吨、801.83元/吨、740.00元/吨。 5、商务部：自1月23日起，对原产于日本和印度的进口邻二氯苯继续征收反倾销税，实施期限为5年。 6、波罗的海干散货指数跌3.77%报893点，连续七日下跌，创近两年新低。 金属 1、据上海有色网最新报价显示，1月22日，国产电池级碳酸锂价格跌90元报7.78万元/吨。 2、1月22日，沪金盘中涨势如虹，并创出历史新高。2025年开年以来，沪金已经两次创出新高，同期的伦敦金、COMEX期金虽有上涨，但未能冲击历史 高点。沪金强于国际金的情况，与2024年的情况正好相反，分析师指出，亚洲央行加速购金可能导致未来十年黄金价格中枢抬升至5000美元/盎司。 3、黄金升至10月末以来最高盘中水平，在美国总统特朗普继续阐述他对贸易和移民政策的看法之际，交易员关注全球经济前景。投资者正在关注特朗普政府的关税和减税政策的影响，经济学家认为这些政策可能会重新引发通胀——限制美联储继续放松货币政策的能力。较高的借贷成本通常会对黄金构成阻力。 4、洛阳钼业2024年度业绩预增公告：公司预计2024年实现归属于上市公司股东的净利润为128亿元至142亿元，同比增长55.15%至72.12%；扣非后净利润为124亿元至138亿元，同比增长98.94%至121.4%。 5、当地时间1月22日，美国铝业2024年第四季度每股收益0.76美元，预期0.9美元；营收34.86亿美元，预期33.8亿美元；净利润2.02亿美元，预期2.3亿美元。预计全年氧化铝产量950万-970万吨，分析师预期1022万吨；预计全年氧化铝发货量1310万-1330万吨。预计全年铝产量230万-250万吨，分析师预期227万吨；预计全年铝发货量260万-280万吨。美国铝业美股盘后涨超2%。 6、赞比亚矿业部长Paul Kabuswe表示，赞比亚去年的铜产量增长12%，从2023年的732583吨增至约820676吨。 7、据伦敦金属交易所最新全球库存数据，1月21日，镍库存172206吨，创逾3年零4个月新高，增加1992吨；锌库存192950吨，创逾11个月新低，减少2175吨；铅库存229425吨，减少1800吨；锡库存4670吨，增加35吨；铝库存600175吨，创逾8个月新低，减少4100吨；铜库存260400吨，减少125吨；铝合金库存1600吨，持稳于逾6个月低位；钴库存126吨，持稳于逾2个月低位。 能源化工 1、1月23日，美国天然气期货延续涨势，因德克萨斯州自由港液化天然气设施出现恢复服务的迹象。 2、上周美国API原油库存增加95.8万桶，前值减少260万桶。 3、联合石油数据库JODI数据显示，沙特去年11月原油产量环比下降4.7万桶/日，至892.5万桶/日；出口环比增长28.1万桶/日，至620.6万桶/日；国内炼油厂原油加工量下降38.3万桶/日，至235.4万桶/日。 4、厄瓜多尔能源部表示，预计2025年原油产量将达到58万桶/日。 5、1月22日电，保加利亚天然气公司通过土耳其输电网确保了替代天然气供应。 6、花旗上调对2025年油价的预测，指出由于围绕俄罗斯与伊朗的地缘政治风险，油价可能上涨，但预估下半年油价将逐步回落。根据花旗的新预测，2025年布兰特原油的平均价格将为每桶67美元，较之前预测的62美元有所上调。与此同时，花旗将WTI原油的平均价格预测提高至每桶63美元。 农产品 1、《乡村全面振兴规划（2024－2027年）》提出：提高粮食和重要农产品供给保障水平。把确保国家粮食安全作为现代农业建设的首要任务，全面落实粮食安全党政同责，坚持稳面积、增单产两手发力，确保粮食播种面积稳定在17.5亿亩左右、谷物面积14.5亿亩左右。组织实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动，大力实施粮食单产提升工程，推动粮食产能稳步迈上1.4万亿斤台阶。深入实施国家大豆和油料产能提升工程，压实“菜篮子”市长负责制，树立大农业观、大食物观，农林牧渔并举，构建多元化食物供给体系。落实棉花目标价格政策，加强糖料、天然橡胶基地建设。健全市场监测预警体系，统筹做好粮食市场化收购和政策性收储，完善储备体系和制度建设，推进全链条节约减损，优化生猪、棉花、食糖市场调控机制，加强应急保供能力建设。 2、印度政府消息人士称，2024年印度大米出口量将从2023年的1786万吨小幅下降至1780万吨。2024年印度非香米出口量将从2023年的1300万吨减少至1210万吨。印度2024年香米出口同比增长16.3%，创下570万吨的历史新高。 3、印度食品部长Pralhad Joshi表示，政府已批准在截至9月的2024-25榨季出口100万吨糖，旨在稳定国内价格。 三、财经新闻汇编 公开市场 1、央行公告称，为对冲公开市场逆回购到期、现金投放等因素的影响，维护春节前流动性充裕，1月22日以固定利率、数量招标方式开展了11575亿元14天期逆回购操作，操作利率1.65%。Wind数据显示，当日9595亿元逆回购到期，单日净投放1980亿元，为连续八日净投放。 市场人士指出，近日银行间市场资金面仍偏收敛，资金价格偏贵，央行或将持续加大投放流动性以维稳春节前市场资金面。但银行体系整体流动性“水位”的回升，还需等待央行进一步投放中长期流动性，春节前降准预期仍存，要关注降准落地时点及幅度。 2、东方金诚首席宏观分析师王青表示，央行开展历史最大规模14天期逆回购操作，主要是为了对冲大额7天期逆回购到期，同时在节前适度向市场投放流动性，避免资金面大幅波动。就节前来看，考虑到央行已于上月开展高达1.4万亿元买断式逆回购操作、相当于提前向市场释放了较大规模中期流动性，本月26日MLF操作将继续较大规模缩量，持续淡化MLF操作利率的政策利率色彩；综合当前市场流动性安排、债市调控及宏观经济运行态势判断，春节前降准的可能性已经不大。 要闻资讯 1、中共中央、国务院印发《乡村全面振兴规划（2024-2027年）》提出，到2027年，乡村全面振兴取得实质性进展，农业农村现代化迈上新台阶；到2035年，乡村全面振兴取得决定性进展，农业现代化基本实现，农村基本具备现代生活条件。 中共中央、国务院：深化农村土地制度改革，加快完成房地一体宅基地确权登记颁证，允许农户合法拥有的住房通过出租、入股、合作等方式盘活利用。有序推进农村集体经营性建设用地入市改革，优先保障乡村全面振兴用地需求，健全土地增值收益分配机制。 2、国务院新闻办公室将于1月23日上午9时举行新闻发布会，请证监会主席吴清和财政部副部长廖岷、人力资源和社会保障部副部长李忠、央行党委委员邹澜、国家金融监督管理总局副局长肖远企介绍大力推动中长期资金入市，促进资本市场高质量发展有关情况，并答记者问。 经中央金融委员会审议同意，中央金融办、中国证监会、财政部、人力资源社会保障部、中国人民银行、金融监管总局联合印发《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》。主要举措包括提升商业保险资金A股投资比例与稳定性。在现有基础上，引导大型国有保险公司增加A股（含权益类基金）投资规模和实际比例。对国有保险公司经营绩效全面实行三年以上的长周期考核，净资产收益率当年度考核权重不高于30%，三年到五年周期指标权重不低于60%。抓紧推动第二批保险资金长期股票投资试点落地，后续逐步扩大参与机构范围与资金规模。 3、央行货币政策司司长邹澜已出任央行党委委员。市场对邹澜非常熟悉。近年来，他先后以央行金融市场司司长、货币政策司司长的身份多次亮相央行季度统计数据新闻发布会以及国新办发布会，回应货币政策、利率、房地产金融等社会热点问题。 4、央行等五部门印发《关于金融领域在有条件的自由贸易试验区（港）试点对接国际高标准推进制度型开放的意见》，从允许外资金融机构开展与中资金融机构同类新金融服务、120天内就金融机构开展相关服务的申请作出决定、支持依法跨境购买一定种类的境外金融服务、便利外国投资者投资相关的转移汇入汇出、完善金融数据跨境流动安排、全面加强金融监管等六方面提出20条政策措施。 5、全国政协在京召开2024年度宏观经济形势分析座谈会，中共中央政治局常委、全国政协主席王沪宁出席并讲话。他表示，要围绕经济社会发展的重大部署、重大问题，深入调查研究、积极协商议政、开展民主监督，助力实现全年经济社会发展目标，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。要运用宏观经济形势分析座谈会等平台，引导社会各界全面辩证看待经济形势、发展大势，提振发展信心，更好凝聚人心、汇聚力量。 6、国家发改委透露，我国第八批重大外资项目已经推出。这批标志性外资项目，将在带动我国进出口贸易、促进产业转型升级方面发挥积极作用。2025年，国家发改委、商务部等部门将采取更有力的措施推动高质量引资。 7、社保基金会召开党组会议强调，要始终心怀“国之大者”，有效融入国家重大战略，积极发挥长期资金、耐心资本作用，助力资本市场平稳运行，推动经济社会高质量发展。要统筹发展和安全，健全全覆盖、全生命周期的风险防控体系，牢牢守住基金安全底线。要着力提高投资运营专业化水平，健全社保基金保值增值体系，不断加快收益积累，做大做强社保基金。 8、根据各地今年政府工作报告或预算报告整理发现，2024年31个省份中，地方一般公共预算收入规模位居前十的省份分别是广东、江苏、浙江、上海、山东、北京、四川、河南、河北和安徽。这一排名与2023年一致。2024年，广东完成地方一般公共预算收入约1.35万亿元，这已经是广东连续34年位居全国之首。 9、2024年上海市实现地区生产总值53926.71亿元，按不变价格计算，同比增长5.0%。分产业看，第一产业增加值99.70亿元，下降0.9%；第二产业增加值11637.57亿元，增长2.4%；第三产业增加值42189.44亿元，增长5.7%。按照我国国民经济核算制度和第五次全国经济普查结果，2023年上海地区生产总值修订为51404.47亿元。 10、2024年上海经济持续回升向好，城市经济规模进入了5万亿元以上的新阶段，上海市长龚正表示，千方百计扩大有效投资。继续实施、储备一批“两重”建设项目，用好增发的超长期特别国债、地方政府专项债，加力推动一批重大基础设施、重点产业项目开工建设、投产达产，形成更多实物工作量，确保全年重大工程投资2400亿元以上。 11、2024年湖南地区生产总值53230.99亿元，按不变价格计算，同比增长4.8%，其中第一产业增加值4899.69亿元，增长3.0%，第二产业增加值19534.64亿元，增长5.7%，第三产业增加值28796.66