Bioceres Crop Solutions Corp.(简称“公司”或“BIOX”)是一家领先的农业解决方案公司,专注于开发和商业化旨在再生农业生态系统并使作物更能抵抗气候变化的生产力解决方案。公司拥有独特的生物技术平台,包括高影响力的、经过许可和专利保护的种子和微生物农用投入品技术,以及生物和下一代传统作物营养与保护解决方案。截至2024年6月30日,公司拥有或许可了超过1,600个品牌和超过579个注册产品,并且无论是独家还是非独家,公司拥有或许可了超过750项专利和专利申请。
公司的主要产品组合包括生物作物营养产品(如种子接种剂、生物肥料或生物刺激素)、生物控制产品(包括生物杀线虫剂、生物杀菌剂和生物杀虫剂)、下一代作物营养和保护产品(如微胶囊肥料和助剂)以及种子基因资源、转基因和非转基因性状以及现成的种子包装解决方案。公司的农业投入品在全球超过45个国家和地区销售,主要市场包括南美洲、美国和欧洲。
公司本次发行8,075,747股普通股,由Theo I SCSp、Draco I Latam SPC Ltd 代表 Draco I Event Opportunity Segregated Portfolio 和 Bioceres LLC 出售。公司将不会从此次发行中获得任何收益。出售股东可能不时根据本次招股说明书出售其持有的全部或部分证券。
公司是一家开曼群岛豁免公司,其事务受开曼群岛公司法管辖。公司的董事没有强制退休年龄,且无需持有公司证券即可担任董事职务。公司章程规定,公司在董事确定的条件下有权执行任何根据开曼群岛法律未被禁止的业务目的。
公司董事会目前由六名董事组成。每位董事的任期将在2025年BIOX年度股东大会结束时到期,或在其继任者被正式任命并合格履职之前,或在其提前辞职、被解除职务或去世之前到期。在董事任命方面将不实行累计投票制,因此董事将由BIOX年度股东大会上多数投票选出。
公司已根据与Jasper Lake Ventures One LLC、Redwood Enhanced Income Corp、Liminality Partners LP以及不时作为当事方的持有人和Wilmington Savings Fund Society, FSB(作为抵押代理)签订的购债协议,发行了面值5500万美元的将于2026年到期的担保可转换保证债券。该担保可转换保证债券由Pro Farm位于美国的大部分资产进行担保。此外,该担保可转换保证债券还由BCS Holding Inc.、Bioceres Crops do Brasil Ltda.、Bioceres Crops S.A.、Bioceres Semillas S.A.U.、Verdeca LLC、Rasa Holding LLC、Rizobacter Argentina S.A.、Rizobacter del Paraguay S.A.、Rizobacter do Brasil Ltda.、Rizobacter South Africa、RizobacterUruguay、Rizobacter USA, LLC、Glinatur S.A.、Pro Farm Group, Inc.、Pro Farm Michigan Manufacturing LLC、Pro Farm Technologies Comércio de Insumo Agrícolas do Brasil Ltda.和Pro Farm, Inc.提供担保。