Bioceres Crop Solutions Corp. 美股认字 (2025 - 01 - 22 版)

Bioceres 作物解决方案公司 （ 在开曼群岛注册成立) 这份 prospectus 涉及不时出售以下（i）8,434 股面值为 0.0001 美元的普通股（“普通股”），此前根据我们在 2019 年 5 月 31 日向 SEC 提交并由 SEC 在 2019 年 7 月 15 日生效的 Form F-1 注册声明（注册编号 333-231883）注册；（ii）21,519 股此前根据我们在2020 年 3 月 31 日向 SEC 提交并由 SEC 在 2020 年 4 月 16 日生效的 Form F-3 注册声明（注册编号 333-237496）注册；（iii）4,755,684 股此前根据我们在 2022 年 11 月 3日向 SEC 提交并由 SEC 在 2022 年 11 月 16 日生效的 Form F-3 注册声明（注册编号 333-268144）注册，该声明与 Secured Convertible Guaranteed Notes due 2026 相关；（iv）2,132,566 股此前根据我们在 2023 年 5 月 30 日向 SEC 提交并由 SEC 在 2023 年6 月 7 日生效的 Form F-3 注册声明（注册编号 333-272280）注册；以及（v）8,075,747 股根据本注册声明注册，供 Theo I SCSp、Draco I Latam SPC Ltd 代表 Draco I EventOpportunity Segregated Portfolio 和 Bioceres LLC 用于要约和出售。根据《1933 年证券法》（经修正）第 429 条规则，本 prospectus 更新了 Prior Registration Statements，并包括我们根据此类 Prior Registration Statements 注册的普通股。 The 普通股 由本文件中指定的 出售股东 提供，并且我们不会从此次 prospectus 下的证券销售中获得任何收益。有关出售股东的信息、他们可能出售的 普通股 数量以及他们在此次 prospectus 下可能进行销售的时间和方式的详细信息，请参见标题为 “出售股东” and “分配计划，分别。我们不知道卖方股东何时或以什么数量出售这些证券。卖方股东可能出售本次 Prospectus 中提供的全部、部分或 none 证券。 我们的普通股在美国纳斯达克全球市场（NASDAQ）上市，股票代码为“BIOX”。截至2025年1月21日，普通股的最后交易价格为每股7.22美元。 投资我们的证券涉及风险。请参阅 “风险因素"页开始4了解在购买我们的证券之前你应该考虑的因素。 neither 证券交易所委员会 nor 任何州或外国证券委员会 已经 批准 或 者 拒绝批准 这些 证券 ， 或者 确定 该 招募说明书 是 真实 的 或 完整 的 。 任何与此 相反 的 表述 都构成 刑事 犯罪 。 招股说明书日期为 2025 年 1 月 22 日。 关于本招股说明书 本招股说明书是我们在SEC利用架贮注册程序提交的注册声明的一部分。根据此架贮过程，本招股说明书中所列的任何证券可以合并或单独在一个或多个系列中进行发行（如有）。发行人可选择并出售本招股说明书中所列的任何组合证券。 这份招股说明书为投资者提供了关于卖方股东可能发行的证券的一般描述。每当卖方股东出售证券时，我们将提供一份Prospectus Supplement，其中包含有关这些证券条款和发行的具体信息，包括发行证券的具体金额、价格和条款。Prospectus Supplement还可能添加、更新或更改本Prospectus中包含的信息。您应该将本Prospectus与“附加信息”部分下所列的任何Prospectus Supplement一起阅读。风险因素,” “在哪里可以找到更多信息” and “通过引用并入文件.” 这份招股说明书及任何附随的招股说明书补充文件并未包含根据证券交易委员会相关规则和法规允许的所有信息。如需更多信息，请参阅根据Form F-3表格提交的注册声明及其附件。若在某些司法管辖区，通过本文件出售或寻求购买这些证券的要约违法，或者如果您是被禁止接受此类活动的对象，则本文件中提供的要约不适用于您。 您应假设本招股说明书或任何招募说明书补充文件中，以及在此招股说明书或任何招募说明书补充文件中援引的信息仅适用于这些文件包含信息的日期，除非信息明确指定了另一个日期。自这些日期以来，我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能已经发生变化。 无论本招募说明书中的信息是否将在招募说明书补充文件中予以包含，根据适用的法律、规则或法规，在允许的范围内，我们可以通过向美国证券交易委员会（SEC）提交文件并在本招募说明书中将其纳入参考，或通过任何其他在当时适用的法律、规则或法规所允许的方式，对作为本招募说明书一部分的注册声明中的信息进行增加、更新或修改。 通过引用并入某些信息 除非另有说明或从上下文可以推断出其他含义，“本招股说明书中提及的‘BIOX’或‘公司’、‘我们’、‘我们的’、‘我们公司的’或类似术语均指Bioceres Crop Solutions Corp.及其子公司。可能通过本招股说明书发行的普通股统称为证券。” 这份招股说明书包含了未包含在或未随同招股说明书提供的重要业务和财务信息。根据证券交易委员会（SEC）的规定，我们允许“引用备案文件”来披露重要信息，这意味着我们可以引导您查阅相关文件以获取这些信息。被引用的文件被视为本招股说明书的一部分，我们日后向SEC提交的某些信息将自动更新并取代本信息。 本文件引用了我们以前向 SEC 提交的以下文件 ： 我们的Form 6-K报告（文件编号：001-38836），于2024年12月2日提交给SEC，涉及Rizobacter Argentina S.A.发行的2590万美元的Series X公司债券的公开募股。and Bioceres 农业解决方案公司修订并重述的章程和 articles of association（随 BIOX在 2019 年 7 月 12 日向 SEC 提交的Form F-1 注册声明第 1 次修正案附录 3.1（文件编号：333-231883）一同提交给 SEC。） 此外，我们援引我们在Exchange Act第13(a)、13(c)、14或15(d)节下可能于本文件日期后提交的任何文件。2025 年 1 月 17 日提交的表格 F - 3 的注册声明, 且在本招股说明书成为组成部分的注册声明生效之前提供，不过需要注意的是，我们并未通过引用的方式包含任何未提交但提供的信息（除非本文件中另有规定）。 我们向SEC提交的信息将自动更新并取代本招股说明书中或通过引用纳入本招股说明书的信息。本招股说明书中的所有信息均整体上被纳入通过引用纳入本招股说明书的文件（包括附注）中的信息和财务报表所涵盖。 我们将向任何收到招股说明书的人，包括任何受益所有人，提供招股说明书中引用但未与招股说明书一同提供的任何信息或全部信息的副本。 您可以免费写信或致电以下地址 ， 索取这些文件的副本 ： Bioceres Crop Solutions Corp.奥卡莫 210 之二号Rosario, 圣菲省, 阿根廷电话: +54 (341) 486-1122投资者关系邮箱: investorrelations@biocercescrops.com 你应该仅依赖我们在本招股说明书或随附的招股说明书补充文件中包含的信息或提供的信息。我们未授权任何人向你提供其他信息。你应该假设本招股说明书或任何招股说明书补充文件中的信息截至这些文件首页所示日期以外的日期并不准确。通过引用纳入的文件可在SEC的网站www.sec.gov及其他来源获取。你可以查阅并复制在SEC存档的任何文件材料，在SEC位于100 F Street, N.E., Washington, D.C. 20549的公共参考室。你可以通过拨打SEC电话1-800-SEC-0330了解公共参考室的运作情况。此外，SEC还维护一个互联网网站，其中包含通过电子方式向SEC提交文件的发行人的报告、代理声明和其他信息（http://www.sec.gov）。 Overview 公司信息 危险因素 投资本招募说明书所介绍的证券涉及风险。在决定购买我们的证券之前，您应当仔细考虑在年度报告中“风险因素”一节中描述的风险，在适用的招募说明书补充文件以及本招募说明书中引用的其他文件中也有提及。如果这些风险中的任何一项实际发生，我们的业务、财务状况和经营成果可能会受到影响，从而导致根据本招募说明书发行的证券的交易价格和流动性下降，您可能会损失全部或部分投资。请参阅“何处可获取更多信息”和“引用文件”，了解如何查询我们已向证券交易委员会提交或提供的文件，并将其纳入本招募说明书的参考内容中。 关于前瞻性陈述的特别说明 我们在此招股说明书中做出了前瞻性陈述，这些陈述存在风险和不确定性。这些前瞻性陈述包括关于我们业务、财务状况、经营成果、流动性、预期增长战略、行业预期趋势、潜在增长机会、计划和目标的信息。在某些情况下，您可以根据术语“相信”、“可能”、“或许”、“将要”、“考虑”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“目标”、“项目”、“设想”、“应该”、“计划”、“期望”、“预测”、“潜力”或这些术语的否定形式或其他类似术语或表达来识别前瞻性陈述。我们关于以下事项的陈述因其性质而具有前瞻性： ••••••••••除乌克兰外 ， 以色列和加沙武装冲突的影响以及任何这种冲突可能升级或蔓延到邻国或地区 ；我们整合新产品、技术和员工团队的能力战略收购 ；我们开发、商业化和注册生物技术产品和作物的能力生产力技术 ；我们保持与现有合作伙伴的合资协议的能力 ；我们在市场上保持竞争地位的能力 ；我们保护知识产权的能力 ；我们许可的 HB4 技术的成功仍然取决于某些司法管辖区的监管批准 ；我们或我们的合作者能够开发包含授权种子性状的商业产品，并完成此类产品的监管审批过程；关于农业行业及相关市场（包括生产水平、整合趋势和市场机会）的信念；关于业务增长、进入新市场、产品组合多元化以及战略收购和合作的计划与预期。 我们对我们主要产品的商业价值的期望在产量和非生物胁迫和生物胁迫; 我们对由我们自行开发或授权、联营公司以及第三方合作方开发的产品获得监管批准的预期； 我们适应行业持续技术变革的能力 ； 我们有效管理销售和营销团队以及分销网络的能力 ； 我们对制造和生产的计划和期望 ； 我们期望包含我们许可种子特征的产品将商业化 ， 我们将从此类产品的销售中赚取特许权使用费 ； • 我们保持商业化第三方产品许可安排的能力；• 与我们的债务协议相关的计划和预期；• 影响客户对生物农业产品认知的能力；• 关于我们在环境、社会和治理方面领导地位的信念；• 关于通过股票发行、债务融资、战略合作或其他方式获得资本资源的信念；• 对未来支出、可用现金及其他财务和运营结果的预期；• 某些会计准则变动的预期影响；• 市场风险的预期，包括利率变化、外汇波动和商品价格变动；• 应对健康 epidemic 和其他突发公共卫生事件的能力，包括政府机构或监管机构的反应；• 已知和未知诉讼及监管程序的结果；以及 • 各种其他因素，包括但不限于“其他因素”部分所描述的内容。风险因素.” 以下列举的并非是我们所有前瞻性声明的详尽列表。这些前瞻性声明基于我们的信念、假设和对未来表现的预期，同时考虑了我们目前可获得的信息。这些陈述仅是我们对未来事件的当前预期和预测。存在重要的因素可能导致我们的实际结果、活动水平、表现或成就与前瞻性陈述中所表达或暗示的结果、活动水平、表现或成就有实质性差异。 你不应依赖前瞻性陈述作为对未来事件的预测。尽管我们认为前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但我们不能保证未来