Allurion Technologies Inc 美股认字 (2025 - 01 - 17 版)

ALLURION TECHNOLOGIES, INC. 最多 56, 548, 268 股普通股 这份附录17（本“附录补充”）修改并补充了2023年12月15日发布的 prospectus（经不时修订或更新，以下简称“prospectus”），该 prospectus 是我们注册声明Form S-1/A（注册声明编号333-274564）的一部分。本附录补充旨在更新并补充 prospectus 中包含或通过引用合并的信息，以包括我们在2025年1月16日向美国证券交易委员会（SEC）提交的Form 8-K（以下简称“8-K”）中提供的信息。因此，我们已将8-K附在本附录补充中。 本补充说明书更新并补充了《说明书》的内容，且在不与《说明书》，及其任何修订或补充内容相组合的情况下，不能被交付或使用。本补充说明书应与《说明书》一同阅读，若《说明书》与本补充说明书之间存在任何矛盾，应以本补充说明书为准。 我们的普通股在美国纽约证券交易所（NYSE）上市，股票代码为“ALUR”；我们的公开认股权证也在NYSE上市，代码为“ALUR.WS”。根据NYSE的报价，截至2025年1月15日，我们普通股的最后交易价格为每股3.57美元，公开认股权证的最后交易价格为每份0.0251美元。 我们是一家根据适用的联邦证券法律属于“新兴成长公司”的公司，并将受到减少的上市公司报告要求的限制。 购买我们的证券涉及较高的风险。在购买任何证券之前，您应该仔细阅读《招股说明书》第26页开始的“风险因素”部分中对投资我们证券的风险的讨论。 neither 证券交易所委员会 nor 任何州级证券委员会 has approved or disapproved of the securities to beissued under the Prospectus or determined if the Prospectus is truthful or complete. Any representationto the contrary is a criminal offense. 美国证券和交易委员会华盛顿特区 20549 表格 8 - K 根据 1934 年《证券交易法》第 13或 15(d) 条的现行报告 报告日期(最早报告事件的日期) ： 2025 年 1 月 14 日 (其章程中规定的注册人的确切姓名)ALLURION TECHNOLOGIES, INC. 检查以下适用项，以同时满足注册人在以下条款下的填报义务：☐ 根据《证券法》第425条（17 CFR 230.425）的规定进行的书面沟通 ☐ 根据《证券交易法》第14a-12条（17 CFR 240.14a-12）的规定进行的征集材料 根据交易法(17 CFR 240.14 - 2 - 2(b)) 规则第 14d - 2(b) 条进行的启动前通信 根据交易法(17 CFR 240.13 e - 4(c)) 规则第 13e - 4(c) 条进行的启动前通信 根据该法第 12 (B) 条注册的证券 ： 标明是否为根据《1933年证券法》规则405（§230.405）或《1934年证券交易法》规则12b-2（§240.12b-2）定义的新兴成长公司。 新兴成长型公司 如果是一家新兴成长公司，请勾选此处以表示发行人已选择不使用根据《证券交易法》第13(a)条为遵守任何新的或修订的财务会计规定而设定的延长过渡期。 ☐ 项目 1.01 签订实质性最终协议。 2025年1月14日，Allurion Technologies, Inc.（以下简称“公司”）与RTW Investments, LP相关的基金（统称为“RTW”）签订了订阅协议（以下简称“订阅协议”），根据该协议，公司同意以每股2.97美元的价格向RTW出售841,751股普通股（以下简称“股份”），总价约为250万美元（以下简称“私人配售”）。私人配售于2025年1月16日完成（以下简称“交割日”）。 根据《订阅协议》，公司在交割日期后45天内应与证券交易委员会（“SEC”）提交一份可转售登记声明，以登记股份的转让。公司必须尽商业上合理的努力尽快使该登记声明被SEC批准生效，但无论如何不得晚于以下日期：（a）如果SEC不审查该登记声明，则在交割日期后90天；或（b）如果SEC审查该登记声明，则在交割日期后120天（但无论如何，不得晚于SEC表明对登记声明无进一步意见后的第三个营业日）。 this current报告Form 8-K既不是出售这些证券的要约也不是邀请他人购买这些证券的要约，并且不会构成要约、邀请或销售。在任何因此类要约、邀请或销售而在该司法管辖范围内是非法的情况下，本报告不会构成在任何司法管辖范围内进行此类要约、邀请或销售。根据1933年《证券法》（经修正）或任何州的证券法，通过订阅协议发行或可发行的股份的要约、发行和销售尚未注册，并且将来也不会注册。除非已根据《证券法》及其适用的州法律进行注册，否则不得在美国境内或向美国境内的人提出此类要约、邀请或销售。 上述订阅协议的描述并不旨在全面说明，整体上受到所附的订阅协议（作为此处的附件10.1提交并在此引入作为参考）的限制。 项目 2.02 经营成果和财务状况。 于2025年1月14日，公司发布了一份新闻稿，宣布了私有配售以及截至2024年12月31日的第四季度和财政年度的部分初步未审计财务结果。该新闻稿的副本作为本Form 8-K当前报告的 Exhibi 99.1附件附于此。 本报告附件中Item 2.02、Item 9.01和Exhibit 99.1的内容旨在提供信息，并不应被视为根据1934年证券交易法第18节的目的“提交”，也不应视为该节下的其他法律责任。此外，它并不构成对证券法或证券交易法下任何提交的引用，除非明确通过具体引用在这样的提交中明确规定。 项目 3.02 股权证券的未登记销售。 根据第1.01项所述的私募配售，本项3.02的内容援引了上述描述，股份的发行是基于《证券法》第4(a)(2)条以及《证券法》下《规则D》的相关规定，并且符合各州证券法或“蓝天”法律的相关规定。此次股份的销售不属于公开募股，并未采用一般性招募或广告方式进行。RTW 表示其为《证券法》下《规则D》中定义的“合格投资者”，仅出于投资目的购买股份，不以公开销售或与之相关的分发为目的。因此，这些股份未根据《证券法》或任何州的证券法进行注册，此类证券不得在美国未经《证券法》及其适用的州证券法下的注册或豁免注册的情况下进行出售或转让。 本Current Report on Form 8-K及其附带的任何 exhibits 均不构成出售或征求购买本公司股票或其他证券的要约。 项目 9.01 。财务报表和展品。 ALLURION TECHNOLOGIES, INC. 订阅协议(this “Agreement“) ， 日期为 2025 年 1 月 14 日 ， 由特拉华州公司 Allurion Technologies， Inc. 制造 (Company“) 和附表 I 中列出的投资者 (“投资者”). 鉴于公司希望出售，而投资者希望购买公司的每股面值为0.0001美元的普通股（“普通股“) 在私募中。 现在因此，鉴于本协议中包含的相互陈述、保证、承诺和协议，本协议的各方现 hereby 约定如下： 第 1 条 D定义 第 1.01 节。Definitions。本协议(包括本协议的独奏会) 中使用的以下术语应具有以下含义 ： “关联公司意味着，对于任何“人员”，指任何其他人员，该人员直接或间接地控制、被控制或与该人员共同受控于同一实体，或者对于投资者而言，指任何其他目前或将来存在并由一个或多个管理合伙人、普通合伙人、管理成员或投资顾问控制的投资基金或注册投资公司，或与投资者共享相同管理公司或投资顾问的投资基金。“控制”一词的含义是指直接或间接拥有对某一实体进行指导或影响其管理政策的权利，无论是通过拥有可选举董事会或管理层董事会的证券、合同或其他方式，而“控制”和“被控制”的含义与此相对应。除非本文件中另有明确说明，否则任何投资者均不应被视为公司的关联方。 “营业日意味着除了周六、周日或其他因法律授权或要求而需关闭的纽约市银行及美国证券交易委员会（SEC）的工作日以外的所有日子。 “公司组织文件意味着公司的修正和重述的公司章程和修正和重述的章程细则，根据需要不时进行修改和重新陈述。 “ERISA意味着《1974年雇员退休收入保障法》及其根据该法制定的规则和实施细则。 “交易法“是指经修订的 1934 年《证券交易法》以及根据该法颁布的规则和条例。 “政府权力"意味着任何政府、法院、监管或行政机构，仲裁员（公共或私人），委员会或权威机构，股票交易所或其他立法、执行或司法政府实体（包括任何自我监管组织），无论联邦、州或地方，国内、国外或跨国。" ““指任何政府当局的任何命令、判决、强制令、裁决、令状或法令。判断 ““是指所有地方、州或联邦法律、普通法、法令、条例、守则、规则或条例。Laws “重大不利影响 “具有证券购买协议中规定的含义。 “票据购买协议意味着2024年4月14日由公司、相关购债方以及 collateral agent（定义见其中）签署的《购债协议》，该协议经2024年4月16日的第一次《购债协议修正案》和2025年1月7日的《全面修正案》修订，所指的《购债协议》（“综合修正案”). “NYSE意味着纽约证券交易所或任何其他主要交易的股票市场不时地。 “非公开发行金额 ” 指 841, 751 股普通股。 “Person意味着任何自然人、公司、有限责任公司、信托、合资企业、协会、公司、合伙企业、政府机关或其他实体，包括政府机关。 “注册声明意味着公司的注册声明S-1表格（文件号333-283701），包括其任何修正案或补充文件，以及据此文件中被认为被纳入或通过引用而并入的内容。 “可注册证券 ” 是指股票。 “必要的投资者意味着投资者同意根据本协议的条款和条件投资私人配售金额的大部分。 “SEC ” 是指证券交易委员会。 “证券法“是指经修订的 1933 年证券法以及根据该法颁布的规则和条例。 “证券购买协议“是指作为注册说明书附件 10.48 提交的证券购买协议的形式。 “股份 ” 是指根据本协议发行的普通股股份。 2 第 2 条 PURCHASEANDSALE 第 2.01 节。购买和销售根据本协议条款，并且在满足（或，在适用法律允许的范围内，由享有该利益的一方豁免）第六条所列条件的前提下，每一投资者应从公司购买并获取，而公司应向每一此类投资者发行、出售并交付，与每一名投资者名称相对应于附件1上的“私募发行金额”，以每股2.97美元的价格进行购买，这是根据纽约证券交易所规则定义的“最低价格”，总购买价格则列于附件1中。采购价格"). The purchase and sale of the private placement amount purchase and sale pursuant to this Section 2.01 is referred to as the"放置”. 第 2.02 节。关闭. (a) 根据本协议的条款，包括 herein 所述的交割条件，发行（“Placement”的交割（“关闭）将在本协议签订后的第一个营业日的上午约10:00（纽约时间）电子方式进行，或在公司与必要投资者另行协定的其他地点、时间或日期进行。（该日期称为“”截止日期”). (b) 截止日期: (i) 投资者应通过电汇方式向公司支付适用的总购买价格，以立即可用的美国联邦资金，汇入由公司书面指定的账户； (ii) 公司应以无任何留置权（除适用证券法律法规规定的限制外）的簿记形式向每位投资者交付其应得的私人配售金额。 第 3 条 R陈述和W安排COMPANY