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D - Wave Quantum Inc 美股认股权证 (2025 - 01 - 02 版)

2025-01-02 美股招股说明书 Yàng

公司概况：D-Wave Quantum Inc.（以下简称“D-Wave”）是一家专注于量子计算技术的公司，其技术总部位于加利福尼亚州帕洛阿尔托。公司致力于量子应用的商业化运行，并拥有世界领先的量子计算系统。
证券发行：D-Wave计划在多项发行中出售最多1.25亿美元的证券，包括普通股、优先股、债务证券、认股权证和单位。具体证券条款将在每次发行时的招募说明书补充文件中详细说明。
市场价值：截至2024年12月6日，D-Wave的市场价值约为8.55亿美元，其普通股在纽约证券交易所交易，股票代码为“QBTS”。
公司战略：D-Wave致力于推进量子科学的发展，并已实现世界上首个量子优越性结果。公司将继续进行研究和创新，以改进量子位架构设计和制造，并开发新产品和应用。
产品与服务：D-Wave提供包括量子系统、软件和服务在内的解决方案，能够解决当今高度复杂的问题。公司正在开发性能超越上一代系统的量子计算系统，并扩展混合和经典求解器的功能。
财务状况：D-Wave的财务报表已作为附录纳入本招股说明书，并依据Grant Thornton LLP和普华永道中天会计师事务所的审计报告。
风险因素：投资D-Wave的证券涉及重大风险，包括技术风险、市场竞争风险、财务风险等。投资者应在投资前仔细阅读“风险因素”部分。
新兴成长型公司地位：D-Wave作为“新兴成长型公司”，可以享受某些减少的公共公司披露要求，但将在满足特定条件后停止享受该地位。
资本结构：D-Wave的授权股本包括675,000,000股普通股和20,000,000股优先股。公司可能发行一个或多个系列或类别的优先股和债务证券。
普通股与优先股：普通股持有者有权获得股息和清算时的剩余资产分配，但没有优先认购权或赎回权。优先股的发行和条款将由董事会决定，可能对普通股股东的权利产生不利影响。
特拉华州法律：D-Wave受《特拉华州一般公司法》约束，该法律可能禁止或推迟合并或其他收购或控制权变更尝试。
法律论坛选择：D-Wave选择特拉华州衡平法院及其上诉法院作为解决索赔或诉讼的唯一且独家论坛。
责任限制和赔偿：D-Wave的章程中包含限制董事法律责任的条款，并已与高级管理人员和董事签署了责任豁免合同。
债务证券：D-Wave可能发行一种或多种系列的债务证券，包括优先级债务、次级债务、可转换或可交换的优先级或次级债务。债务证券的具体条款将在招募说明书补充文件中说明。
认股权证：D-Wave可能发行认股权证以购买普通股、优先股和/或债务证券，具体条款将在招募说明书补充文件中说明。
单位：D-Wave可能发行由不同证券组合而成的单位，单位持有人将享有并承担每个包含证券的持有人的权利和义务。
全球证券：除普通股外的证券将以全球凭证的形式发行，登记在托管人或其名义人的名下，即“全球证券”。
分销计划：D-Wave将通过多种方式销售证券，包括通过承销商或交易商、直接向购买者、在配股中、在市场发行中、通过代理人、在大宗交易中，以及通过适用法律允许的其他方法。
信息披露：更多信息可在SEC网站和D-Wave官方网站上找到。