Greenwave Technology Solutions Inc 美股认股权证 (2025 - 02 - 11 版)

月 18 日) 21, 100, 000 股普通股 我们向特定的机构和合格投资者提供21,100,000股普通股（每股面值$0.001，“普通股”）以注册直接发行方式，发行价格为每股$0.3337，并附带认股权证（定义见下文）。 在同时进行的私募配售中，我们还将向此类投资者出售未注册的认股权证，以购买最多21,100,000股普通股（“普通认股权证”和根据普通认股权证行使可获得的普通股股份，“普通认股权证股份”），这代表了本次发行中将购买的普通股数量的100%。每份普通认股权证将在收到股东批准发行普通认股权证和普通认股权证股份（“股东批准”及该日期，即“股东批准日”）时可行使为一股普通股，行使价格为每股0.3337美元，并且有效期为从股东批准日起五年。自初始行使日期起120天后的任何时间，如果不存在有效注册声明登记或当前可用的招股说明书以供出售普通认股权证股份，则普通认股权证可以无现金方式行使。此外，如果我们的普通股在纳斯达克的股价在连续20个交易日中超过普通认股权证行使价格的200%，并且我们已向持有人发出适当的赎回通知，则我们可以按每股0.001美元的价格赎回普通认股权证。投资者被禁止在持有任何未到期的普通认股权证期间进行卖空交易，以及在以下较早日期之前出售此次发行中购买的任何部分股份：(i) 2025年2月14日下午8:00，(ii) 我们的普通股在纳斯达克的报价达到或超过每股0.50美元的日期。普通认股权证和普通认股权证股份未根据修订后的1933年证券法（以下简称“证券法”）进行注册，并根据该法提供的豁免进行发行。 在《证券法》第4(a)(2)条及其下述的Rule 506(b)项下进行，并且不是根据本招募说明书补充文件及附随的招募说明书进行的。 我们的普通股目前在纳斯达克资本市场（NASDAQ）上市，股票代码为“GWAV”。截至2025年2月10日，普通股的最后报告交易价格为每股0.45美元。普通认股权证没有建立公开交易市场，我们也不预期会形成这样的市场。此外，我们无意将普通认股权证在NASDAQ、任何其他全国性证券交易所或任何其他国家级认可的交易系统上市。 我们已聘请Dawson James Securities, Inc.作为本次发行的独家配售代理（以下简称“配售代理”）。配售代理不会购买我们在本次发行中提供的证券，且无需销售特定数量或金额的证券，但将以合理尽力的基础上协助我们进行本次发行。我们同意按照下表所示支付配售代理的费用，该假设条件是我们出售我们所发行的所有证券。详见本招股说明书补充文件第S-10页的“发行计划”。 购买我们的证券涉及高度风险。您应仔细审查本附录 Prospectus Supplement 中第 S-5 页开始的风险因素部分、附录 Prospectus 第 3 页以及本附录 Prospectus Supplement 引用的其他文件中类似标题下的风险和不确定性。 没有安排以托管、信托或类似安排收到资金。 此外，我们同意向承销商或其指定方发行认股权证（“承销商认股权证”），以购买最多2,110,000股普通股，行使价格为发行价的125%，即每股0.417125美元，并附带普通认股权证；同时同意报销承销商与此次发行相关的某些费用。 （2）本表中呈现的发行所得款项金额未考虑任何普通认股权证在同期私募配售中被出售或行使的情况。 neither 证券交易所委员会 nor 任何州级证券委员会 has approved or disapproved of these securities or passed on the adequacy or accuracy of this prospectus supplement or the accompanying prospectus. Anyrepresentation to the contrary is a criminal offense. 预计本次发行的普通股过户将在满足常规交割条件后于2025年2月11日左右进行。 道森詹姆斯证券公司. 招股说明书增刊日期为 2025 年 2 月 10 日 TABLE OF CONTENTS 招股说明书补充协议 您应仅依赖本招股说明书补充文件和附带的招股说明书中包含或援引的信息。我们未授权任何其他人员向您提供不同信息，且保荐机构亦未授权任何其他人员向您提供不同信息。如果有人向您提供了不同的或相互矛盾的信息，您不应予以信赖。我们及保荐机构并未在任何未获法定许可的司法管辖区就出售这些证券进行要约或促销。您应假设本招股说明书补充文件、附带的招股说明书或在此文件中或通过此文件援引的任何文件中出现的信息仅在该文件的日期当日是准确的。自该日期以来，我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能已发生变化。 this 资料补充文件 不是对任何jurisdiction 内非法的证券发行要约或购买证券的邀请。 这个附录 Prospectus 和随附的 Prospectus 是我们在美国证券交易委员会（SEC）根据表S-3（文件编号：333-271324）使用“货架”注册程序提交的注册声明的一部分。本文件分为两部分。第一部分是这个附录Prospectus，它描述了此次发行的条款，并且增加了和更新了随附 Prospectus 以及在此附录 Prospectus和随附 Prospectus 中引用的文件中包含的信息。第二部分，即随附的 Prospectus，提供了关于我们可能不时发行的证券的更一般信息，其中部分内容不适用于此次发行。此附录 Prospectus 和随附 Prospectus引用了我们的重要业务和财务信息，这些信息未包含或未随附于此附录 Prospectus 和随附 Prospectus 中。 你应该仅依赖我们在本招募说明书补充文件或随附的招募说明书中提供的或据此纳入的任何信息。如果本招募说明书补充文件中的信息与随附的招募说明书或在此招募说明书补充文件日期之前据此纳入的任何文件中的信息不一致，你应该依赖本招募说明书补充文件；但前提是，如果这些文件中有一份文件的日期较晚（例如，被纳入随附招募说明书的文件），则该较晚日期文件中的陈述将修改或取代较早日期文件中的陈述。我们没有授权任何人向你提供其他信息。任何销售代理、销售人员或其他人均未被授权提供除本招募说明书或适用的招募说明书补充文件中所含内容以外的任何信息或作出任何其他表示。你不得依赖任何未经授权的信息或表示。你应该假设本招募说明书补充文件和随附招募说明书中所包含的信息仅适用于相应文件首页所示的日期，并且我们据此纳入的任何信息仅适用于被纳入的文件的日期。自这些日期以来，我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能已经发生变化。你应该在做出投资决策时阅读本招募说明书补充文件、随附招募说明书以及本招募说明书补充文件和随附招募说明书中据此纳入的任何文件。 在此份招股说明书中，除非另有明确说明，否则“我们”、“我们公司”、“我们的”、“本公司”、“Greenwave”和“注册人”均指Greenwave Technology Solutions, Inc.及其子公司。此外，“Empire”一词指的是本公司全资子公司“Empire Services, Inc.”及其运营所使用的资产。“普通股”或“普通股票”指的是我们面值为$0.001的普通股票。 在2024年6月3日，我们实施了一项1:150的反向股票分割（以下简称“反向股票分割”）。所有股份数量和每股数据均已按反向股票分割追溯调整。本附录中提及的所有普通股、股票期权及每股金额均已追溯调整以反映反向股票分割的影响，但截至2024年6月3日之前向美国证券交易委员会（SEC）提交的部分文件未反映此项反向股票分割。 除非另有说明 ， 否则我们网站上显示的信息www. GWAV. com不是本招股说明书附录的一部分 ， 特别是不以引用方式并入。 招股说明书补充摘要 这部分摘要强调了本附录他处、伴随的招股说明书或援引文件中包含的部分信息。摘要并未包含您在做出投资决策前应考虑的所有信息。本附录和伴随的招股说明书包含了或通过援引方式包含了本次发行的相关信息、我们的业务以及我们的财务和运营数据。您应在做出投资决策前仔细阅读整个附录、伴随的招股说明书（包括其中标题为“风险因素”的部分），以及本附录和伴随的招股说明书中援引的文件。 我们的业务 我们于2013年4月26日成立，当时名为MassRoots, Inc.，是一家技术平台开发商。2021年10月，我们将公司名称从“MassRoots, Inc.”更改为“Greenwave Technology Solutions, Inc.”。我们于2021年10月28日将所有社交媒体资产出售，获得现金对价10,000美元，并已停止与社交媒体业务相关的所有运营。2021年9月30日，我们完成了对Empire Services, Inc.（以下简称“Empire”）的收购，Empire在弗吉尼亚州、北卡罗来纳州和俄亥俄州运营着13家金属回收设施。该收购自2021年10月1日起生效，即在弗吉尼亚州的合并证书生效后。 在收购Empire之后，我们转型进入废金属行业，涉及收集、分类和处理家用电器、建筑材料、报废车辆、船只以及工业机械。我们通过压碎、剪切、撕碎、分离和分拣将这些物品处理成更小的碎片，并根据密度和金属类型对回收的有铁金属、无铁金属以及混合金属进行分类以便销售。对于报废汽车，我们先将其催化转换器、铝轮毂和电池单独处理并销售，然后再进行撕碎处理。我们设计了系统以最大化从这一过程中产生的金属的价值。 我们在北卡罗来纳州Kelford运营一台汽车破碎机，而位于弗吉尼亚州Carrollton的第二台汽车破碎机预计将于2025年第一季度上线。我们的破碎机设计用于生产更密集的产品，并且与先进的分离设备结合使用时，可以产生更精炼的回收铁金属，这些金属因其需要较少的加工即可生产出回收钢材产品而更具价值。总体而言，这一过程能够将大型金属物体（如汽车车身）破碎成大约棒球大小的碎屑状回收金属。 撕碎的废料随后被放置在带有磁化滚筒的传送带上，以分离出铁金属和混合非铁金属及残留物，从而产生一致且高质量的铁废料。非铁金属和其他材料随后通过一系列额外的机械系统，进一步分离出非铁金属与任何残留物。剩余的非铁金属进一步加工处理，按类型、等级和质量进行分类，最终作为产品出售，如扎尔巴（主要为铝）、扎里克（主要为不锈钢）和绝缘电线屑（主要为铜和铝）。 我们的一项主要企业优先事项是开设一个具备铁路或深水港接入设施的设施，以使我们能够高效地将产品运输至国内钢铁厂和海外铸造厂。由于这将大幅增加潜在买家的数量，我们相信开设具备港口或铁路接入设施的设施可能会导致现有业务的收入和盈利能力的提升。 帝国总部位于弗吉尼亚州切萨皮克 ， 截至 2025 年 1 月 10 日 ， 拥有 175 名员工。 产品和服务 我们的主要产品是销售用于回收和生产成品钢的铁金属。它被分类为重熔用钢、板材和结构用钢以及碎料废钢，每种分类根据金属的成分、大小和一致性有不同的等级。所有这些特性都会影响金属的价值。 我们还加工处理非铁金属，如铝、铜、不锈钢、镍、黄铜、钛、铅、合金以及混合金属产品。此外，我们出售从报废车辆回收来的催化转化器，这些转化器中含有铂、钯和铑等非铁贵重金属，由专门的处理厂提取。 我们为包括大型企业在内的众多供应商提供金属回收服务,工业制造商、零售客户和政府组织。 我们还为企业客户提供拖运服务 ， 将沙子 ， 沥青 ， 金属和其他材料拖到工作现场。 纳斯达克上市不足 在2024年9月13日，我们收到了纳斯达克的通知信，指出在过去连续的30个营业日内，我们普通股的要价收盘价低于纳斯达克上市规则5550(a)(2)规定的最低每股1.00美元的要求。我们被给予了180个历日的时间，即截至2025年3月12日，以恢复合规状态。通知信中提到，如果在2025年3月12日前的任意时间，我们的普通股收