EzFill Holdings Inc 美股认股权证 (2025 - 01 - 02 版)

5, 000, 000 股普通股 EzFill 控股公司. 本补充说明书第1号修订并补充了与EzFill Holdings, Inc.（“公司”）每股0.0001美元面值普通股至多5,000,000股的确定承诺公开募集有关的日期为2024年12月20日的说明书。前述说明书及本补充说明书合称为“说明书”。请保留本补充说明书以便将来参考。 this 资料补充文件纳入了截至2025年1月2日向证券交易委员会（SEC）提交的8-K当前报告附带的内容至招股说明书。 这份附录 prospectus 与 prospectus 以及其中的所有补充和修正文件一起使用时才完整。应将此份附录与附录一起阅读，并且在分发此份附录时应一并提供 prospectus。本份附录除更新或取代 prospectus（包括其中的所有补充和修正文件）中的信息外，均通过引用方式纳入 prospectus。 购买我们的普通股票应被视为投机行为，并且涉及较高的风险，包括可能损失全部投资的风险。请参见“风险因素”在招股说明书的一节中 ， 阅读你在购买我们普通股之前应该考虑的风险。 neither 证券交易所（SEC） nor 任何州的证券委员会 has approved 或者 disapproved 这些证券，也未确定招股说明书或本补充说明书是否真实或完整。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。 本附录中资本化的术语与招股说明书中含义相同，除非另有说明。 ThinkEquity 本招股说明书增刊日期为 2025 年 1 月 2 日 SEC 文件索引 下面列出的以下报告作为本招股说明书附录 1 的一部分提交。 附录编号Description 附录 12025 年 1 月 2 日向美国证券交易委员会提交的 8 - K 表格的最新报告。 附录 1 美国证券和交易委员会华盛顿特区 ， 20549 表格 8 - K 根据 1934 年《证券交易法》第 13或 15(d) 条的现行报告 报告日期(报告最早事件的日期) ： 2024 年 12 月 26 日 EZFILL 控股公司。(其章程中规定的注册人的确切姓名) 请选择以下适用的方框，如果本Form 8-K的提交旨在同时满足注册人根据以下任何规定下的 filings 的义务。 ☐☐根据证券法(17 CFR 230.425) 规则 425 的书面通信根据交易法(17 CFR 240.14 a - 12) 规则 14a - 12 征集材料 根据交易法(17 CFR 240.14 - 2 - 2(b)) 规则第 14d - 2(b) 条进行的启动前通信 根据交易法(17 CFR 240.13 a - 4(c)) 规则 13e - 4(c) 进行的启动前通信 根据该法第 12 (B) 条注册的证券 ： 每个班级的标题交易符号注册普通股的每个交易所的名称 ， 每股面值 $0.0001EZFL纳斯达克资本市场 通过勾选标记方式，表明注册人是否为根据1933年证券法第405节（本章第230.405节）或1934年证券交易法第12b-2节（本章第240.12b-2节）所定义的新兴增长公司。 新兴成长型公司 如果是一家新兴成长公司，请勾选此处以表示发行人已选择不使用根据《证券交易法》第13(a)条针对任何新的或修订的财务会计准则而设立的延长过渡期。 ☐ 项目 1.01 签订实质性最终协议。 承兑汇票 ， 日期为 2024 年 12 月 26 日 ： 在2024年12月26日，EzFill Holdings, Inc.（以下简称“公司”）与Gad International Ltd.（以下简称“贷款方”）签订了一项金额为2,500,000美元的应付款项协议（以下简称“12月26日应付款项”），该款项将用于公司的流动资金需求，包括但不限于购买设备。 除非2026年12月26日的备忘录被提前偿还或根据其中的条款和条件进行延长，否则连同累计利息在内，2026年12月26日的备忘录的余额将于2025年2月23日全部到期并支付。此外，公司同意就贷款向贷方支付400,000美元的承诺费，并在公司请求对贷款期限额外延长一个月（或部分月份）时，向贷方支付书面同意后的可选延期费200,000美元。 如果贷款下的任何应付金额未能在到期日支付，无论是按照约定的到期日、加速还款还是其他方式，该逾期金额将按百分之二十一（21%）的利率计收利息。此外，公司同意向其过户代理机构发出不可撤销的转账指令，于2025年2月23日或之前，如未能偿还12月26日的票据，则向贷款方发行价值五百万美元的公司普通股股票。所发行的普通股股票的价值将基于12月26日票据发行日期在纳斯达克官方收盘价上确定。 上述信息全部以12月26日的注释为准，并将其全文引用并附于此，作为附件10.1。 承兑汇票 ， 日期为 2024 年 12 月 30 日 ： 在2024年12月30日，公司与NextNRG Holding Corp.（原名Next Charging, LLC，以下简称“Next”）签订了面值为330,000美元的可转让票据（以下简称“12月30日票据”），用于公司的流动资金需求，包括但不限于购买设备。12月30日票据未偿还本金余额的年利率固定为8%。除非12月30日票据被 否则，按照其中的条款和条件加速或延长的情况下，12月30日票据的剩余余额，连同累积利息，将于2025年12月30日全额到期并支付。 如果公司在12月30日票据到期时违约，未付的本金和利息以及所有其他应付金额将乘以150%立即到期。在违约情况下，Next公司将有权将其持有的或任何部分未偿付的本金、利息、罚息及其他所有款项转换为公司普通股的全额已缴足且不可摊派的股份。转换价格将等于转换日前五个交易日内平均成交量加权平均价（VWAP）与0.70美元（“地板价”）中的较高者。尽管如此，转换价格不得超过12月30日票据发行当日纳斯达克资本市场的公司普通股收盘价。 公司和Next已同意，根据12月30日的票据以及所有其他交易文件中发行给Next的普通股总数不得超过纳斯达克上市规则5635(d)（“纳斯达克19.99%上限”）的要求，除非在获得股东批准后该限制将不再适用。如果公司无法获得股东批准以超过纳斯达克19.99%上限发行普通股给Next，则Next可要求以现金形式偿还12月30日票据的任何剩余未偿余额。 12月30日备忘录包含一项保护条款，以防公司实施普通股拆分。若发生股票拆分，在12月30日备忘录发行且未被转换的情况下，任何根据12月30日备忘录进行的转换将按照相同的比例或乘数调整股份数量和转换价格。 上述信息全部以12月30日的注释为准，该注释已通过引用纳入本文件，并作为附件10.2附于此。 迈克尔·法尔卡斯是Next（“CEO”）的首席执行官及控股股东。该CEO也是公司发行并已发行普通股约70%的实际受益人。如在2023年8月16日和11月8日向美国证券交易委员会提交的8-K当前报告中所报告的，公司、Next的成员（在提交时为有限合伙企业）以及作为Next的管理合伙人、个人身份和代表Next的成员的CEO，根据交换协议（“交换协议”），同意以公司向Next的成员发行每股面值$0.0001的公司普通股为代价，收购Next的成员持有的Next的全部会员权益，达到100%的会员权益。此外，如同2024年6月14日向美国证券交易委员会提交的8-K当前报告中所述，公司、Next的股东和CEO之间还达成了对原交换协议的第二次修订和重述协议（“第二次修订和重述交换协议”），以反映Next Charging, LLC转为在内华达州注册的NextNRG Holding Corp.的情况。 此外，如公司在2024年7月22日向证券交易委员会提交的Form 8-K当前报告中先前所报道的那样，公司与Next股东代表（“股东代表”）签署了一份对公司与首席执行官签订的第二次修订和重述的交换协议的第一项修正案。该修正案规定，若公司在闭幕前任何时候进行普通股的向前分割或反向分割，则第二修订和重述的交换协议中所有提及的普通股数量将自动更新并相应修改。进一步地，若公司在闭幕之后进行任何普通股的向前分割或反向分割，第二修订和重述的交换协议中所有提及的交换股份数量也将被同样自动调整，包括但不限于根据第二修订和重述的交换协议条款和条件规定的可归属或被取消的交换股份的数量。 于2024年9月25日，公司与股东代表签署了《第二修正和重述的股份交换协议》的第二次修正案（以下简称“第二次修正案”），将公司向Next发行的普通股数量从Next的100%股权调整为1亿股。第二次修正案还规定，如果在交割前NextNRG完成对STAT-EI, Inc.（以下简称“SEI”或“STAT”）的收购，则5000万股将在交割日解锁，剩余5000万股将受解禁或失效约束（这些可能解禁或失效的股票，称为“受限股”）。Next于2024年1月19日完成了对SEI的收购，因此5000万股将在交割日解锁，而剩余5000万股则成为受限股。其中，2500万股受限股将在公司商业化部署第三套太阳能、无线电动汽车充电、微电网和/或电池储能系统（具体定义见《股份交换协议》）时解禁，另外2500万股受限股将在公司年度收入超过1亿美元、完成部署成本超过1亿美元的项目、或完成超过2500万美元的融资时解禁。第二次修正案还规定，在交割前，Next可向一个或多个其他人士发行额外的Next股票，此类人士需签署加入《股份交换协议》并成为其当事人。此外，在获得股东代表批准的情况下，Next的部分股东可将其持有的Next股票转让给当前Next股东或新的Next股东。第二次修正案还规定，公司将采取必要行动以获得公司股东的批准，以采用并批准修订后的《股份交换协议》及其所设想的交易，包括根据该协议发行公司的普通股。 在交割发生时，Next将变为公司的全资子公司。截至本8-K现行报告日期，交割尚未发生。 项目 3.02 股权证券的未登记销售。 在该项目 3.02 所要求的范围内, 项目 1.01 中包含的信息通过引用并入本文。 任何公司普通股的发行将根据《1933年证券法》（经修正）第4(a)(2)条中的豁免条款以及根据该条款发布的规则506（《规章D》下的第506条）进行。 项目 8.01 其他事件。 截至 2024 年 12 月 27 日的某些应收账款融资安排 ： 在2024年12月27日，公司与以下各方签订了应收账款融资协议：（i）与GALT FUNDING Co.签署了《收入购买协议及履约担保》（以下简称“Galt协议”）；（ii）与Redstone Advance Inc.签署了《未来收款转让协议》（以下简称“Redstone协议”）；以及（iii）与Funderzgroup LLC（以下简称Mr. Advance）签署了《未来应收账款买卖协议》（以下简称“Funderzgroup协议”，与Galt协议和Redstone协议合称“应收账款融资协议”）。每项应收账款融资协议将在所融资金全额支付给相应贷款人时到期，公司预计这一时间约为签署之日起六（6）个月。 加尔特协议为公司提供了50万美元的应收账款融资，手续费为1.5万美元，付款计划为每周2.75万美元。红石协议为公司提供了100万美元的应收账款融资，手续费为3.0035万美元，付款计划为每周5.5万美元。Funderzgroup协议为公司提供了100万美元的应收账款融资，手续费为3.0035万美元，付款计划为每周5.5万美元。 每项应收账款融资协议均包含此类交易中常见的声明和承诺。 前瞻性声明 这份8-K当前报告包含前瞻性陈述。此外，不时地，我们或我们的代表可能会作出前瞻性陈述，无论是口头还是书面形式。我们基于对未来事件的期望和预测来制定这些前瞻性陈述，这些期望和预测源自目前可用于我们的信息。此类前瞻性陈述涉及未来事件或我们未来的业绩，包括：我们的财务表现和预测；