Li - Cycle Holdings Corp. 美股认股权证 (2025 - 01 - 16 版)

招股说明书补充 (至招股说明书日期为 2024 年 3 月 29 日) Li - Cycle Holdings Corp. 5,000,000单位，每单位包括：一股普通股 一股购买一股普通股的系列A认股权证 一股购买一股普通股的系列B认股权证 10,000,000 预付单位，每个预付单位包括：一份购买一股普通股的预付认股权证 一份购买一股普通股的系列A认股权证 一份购买一股普通股的系列B认股权证 10,000,000股普通股基础的预付认股权证 15,000,000股普通股基础的系列A认股权证 15,000,000股普通股基础的系列B认股权证 利cycle控股公司（以下简称“本公司”、“利cycle”、“我们”、“我们的”或类似术语），是一家位于安大略省的公司，目前正在发行5,000,000个单位（以下简称“单位”），每个单位由以下部分组成：（i）本公司一股无面值普通股（以下简称“普通股”）；（ii）一张可购买一股普通股的A系列认股权证（以下简称“A系列认股权证”）；以及（iii）一张可购买一股普通股的B系列认股权证（以下简称“B系列认股权证”，与A系列认股权证一起，统称为“认股权证”）。每张A系列认股权证的行使价格为每股普通股1.00美元。每张B系列认股权证的行使价格也为每股普通股1.00美元，但受某些反摊薄和股份组合事件保护措施的约束。A系列认股权证将立即行使，并在首次发行日起八个月后到期，而B系列认股权证也将立即行使，并在首次发行日起五年后到期。详见“我们正在提供的证券说明“。我们以每单位 1.00 美元的公开发行价提供每个单位。 我们还提供了购买选择，如果购买方愿意并以普通单位替代，可以购买10,000,000个预融资单位（以下简称“预融资单位”），以使购买方及其关联方和某些相关方在本次发行完成后立即直接拥有不超过4.99%（或，由购买方选择，不超过9.99%）的普通股。每个预融资单位包括：（i）一张可行使一股普通股的预融资认股权证（每张，以下简称为“预融资认股权证”）。 “预资助认股权证”）；（ii）一个系列A认股权证；和（iii）一个系列B认股权证。我们以每个单位0.99999美元（等于单位价格减去0.00001美元）的公开发行价格提供每个预资助单位。包含在预资助单位中的预资助认股权证的行权价格将为每普通股0.00001美元。预资助认股权证可以立即行使，并可以在所有预资助认股权证完全行使之前随时行使。 普通股和预付款权证（如有），以及相应的权证，只能在本次发行中一起购买，但将分别发行，并在发行时立即可分离。单位和预付款单位没有单独的权利，也不会作为独立证券进行认证或发行。根据本招股说明书补充文件相关的注册声明，我们还正在注册本次发行的单位和预付款单位中可行使的权证和预付款权证所涉及的可发行普通股。 The Series B 认股权证 将包含将行使价格重置为较低者（i）当时适用的行使价格和（ii）未来我们实施反向股票分割后的五个交易日开始时及前五个交易日的成交量加权平均价格（“VWAP”）之间的价格。此外，在我们按低于Series B 认股权证 当时适用的行使价格的价格发行普通股或普通股等价证券时，Series B认股权证 将提供行使价格的调整，但某些例外情况除外。 任何对系列B认股权证行使价格的削减都将受到地板价的限制。地板价应等于本次发行所售单位的公开发行价格的50%（即50%的公开发行价格）。我们计划将本次发行的所得资金用于营运资本和其他一般公司用途。详见“收益的使用.” 我们的普通股在美国纽约证券交易所（“NYSE”）上市，股票代码为“LICY”。截至2025年1月14日，普通股的最后交易价格为每股1.52美元。目前没有为单位、预付单位、认股权证或预付认股权证建立交易市场，我们也不打算将单位、预付单位、认股权证或预付认股权证在任何证券交易所或全国认可的交易系统上上市。 我们已赋予承销商自本补充说明书发布之日起45天内的选择权，有权以每股0.99998美元的价格额外购买225,000股普通股（占发行中单位和预基金单位所售普通股的15%），或以每股0.00001美元的价格额外购买225,000个系列A认股权证，以合计额外购买225,000股普通股，代表发行中单位和预基金单位所售系列A认股权证的15%，或以每股0.00001美元的价格额外购买225,000个系列B认股权证，以合计额外购买225,000股普通股，代表发行中单位和预基金单位所售系列B认股权证的15%。承销商可以选择仅行使对普通股的选择权、仅行使对系列A认股权证的选择权、仅行使对系列B认股权证的选择权，或上述任一组合。详细内容见“...”承销 - 超额配售期权。” 您提供的文本应包含更多内容以便进行准确翻译。不过，根据您给出的部分文本，可以翻译如下： 您提供的文本是：“An investment in our securities involves a high degree of risk. You should carefully consider the information under the heading “” 翻译为：“购买我们证券的投资涉及较高的风险。您应该仔细考虑‘’部分下的信息。”风险因素“从本招股说明书附录 S - 10 页开始 ” ，风险因素从附带的基础募股说明书第5页开始，以及在本补充募股说明书引用的文件中，在投资我们的证券之前，请查阅。neither 证券交易所委员会（SEC） nor 任何其他监管机构已经批准或否决这些证券，也没有对本招募说明书补充文件的充分性或准确性给予认可。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。发行人预计将于2025年1月16日左右在美国纽约交付Units和Pre-Funded Units。 宙斯盾资本公司独家图书运行管理器 本招股说明书增刊日期为 2025 年 1 月 15 日 目录 TABLE OF CONTENTS 招股说明书补充协议 关于本招股说明书附录 S - 25 S - 28 S -33 S - 36 S - 37S - 40 S - 41 S -42 S - 43 这份文件是我们在证券交易委员会（SEC）使用“shelf”注册程序提交的Form S-3注册声明的一部分，由两部分组成。第一部分是本次发行的附录说明书，描述了此次发行的具体条款，并补充和更新了附录说明书及其附件 Prospectus Supplement 和附录说明书所包含的信息。第二部分是附录说明书，提供了更为一般性的信息，其中部分内容可能不适用于此次发行。 您提供的文本翻译如下： 您提供的文件中包含的信息仅在其各自的日期时准确，无论任何此类文件的交付时间或任何我们普通股销售的时间。自这些日期以来，我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能已经发生了变化。在做出投资决策时，重要的是您要阅读并考虑本招募说明书补充文件和附带的基础招募说明书中的所有信息。您应该阅读本招募说明书补充文件和附带的基础招募说明书，以及在此文件及其内部引用文件中引用的文件，并参考“额外信息”部分所述的其他信息。在哪里可以找到更多信息” and “通过引用并入某些信息“在投资我们的证券之前 ， 请参见本招股说明书附录。 我们进一步指出，在任何文件中引用本说明书补充件和随附基础说明书作为附件的任何协议中的陈述、保证及承诺，仅是为了上述协议各方的利益，有时是为了分配风险，不应被视作对您的陈述、保证或承诺。此外，这些陈述、保证或承诺仅在其作出之日有效。因此，不应依赖这些陈述、保证和承诺来准确反映我们的当前状况。 我们仅在法律法规允许的情况下出售证券，并寻求购买我们证券的报价。在某些司法管辖区，该 Prospectus 补充文件和随附的基础 Prospectus 的分发以及我们证券的发行可能受到法律限制。本 Prospectus 补充文件和随附 Prospectus 不构成，也不应与任何人在任何禁止此类人员作出此类要约或邀请的司法管辖区就本 Prospectus 补充文件和随附 Prospectus 所述的证券进行要约销售或邀请购买的行为相联系。 您应仅依赖本补充说明书及随附的基础说明书中的信息，以及整合进本补充说明书和随附基础说明书的信息。我们并未授权任何其他人士向您提供不同或额外的信息。我们与承销商均不承担也无法保证由其他人士提供的任何其他信息的可靠性。我们与承销商均不在此做任何形式的销售邀请，除非在相关司法管辖区允许的情况下。本补充说明书、随附基础说明书或任何所引用文件中所含信息的准确度仅限于适用文件的日期或文件中明确指定的其他日期，我们的业务、财务状况、经营成果及其前景可能自这些日期后有所变化。 除本募集说明书补充文件和附带的基础募集说明书另有说明外，我们未采取任何行动在美国境外进行这些证券的公开销售，也未允许持有或分发本募集说明书补充文件和附带的基础募集说明书在美国境外。持有本募集说明书补充文件和附带的基础募集说明书的美国境外人员必须了解并遵守与这些证券的销售及本募集说明书补充文件和附带的基础募集说明书在美国境外的分发相关的任何限制。 目录 陈述的基础 在2022年12月21日，公司董事会批准将公司的财政年度末从10月31日改为12月31日，以更好地与同行公司保持一致。这一变化导致了一个过渡期，即从2022年11月1日至2022年12月31日。此外，公司在适用的美国证券法规下曾被认定为“外国私人发行人”，并在2024年1月1日开始受适用于美国本土发行人的SEC规则和规定约束，包括按美国通用会计原则（U.S. GAAP）报告财务报表的要求。因此，Li-Cycle截至2023年12月31日、2022年10月31日和2021年10月31日的年度合并财务报表，以及截至2022年12月31日的两个月合并财务报表，均包含在公司于2024年3月15日向SEC提交的截至2023年12月31日的Form 10-K年报中，并经2024年4月29日提交的Form 10-K/A修订，现均按照U.S. GAAP编制。 此处未定义的术语含义参见本公司截至2024年9月30日的季度报告（Form 10-Q）中“”部分。常用术语. 目录 行业和市场数据 在本附录和本招股说明书所引用的文件中，我们依赖并参考了关于我们在其中竞争的市场的情况、行业数据、信息和统计数据，这些信息来源于公开可用的信息、行业及一般出版物以及第三方进行的研究和研究结果。必要时，我们补充了自己的内部估计，考虑了其他行业参与者和我们管理层对未公开信息的最佳看法。我们在从第三方来源提取和复制这些数据信息时已尽最大努力确保其准确性和完整性。 行业出版物、研究、报告和预测通常表示，其所含信息来源于被认为可靠的信息源，但此类信息的准确性和完整性不予以保证。从这些来源获得的预测、估计和其他前瞻性信息同样受到本补充招股说明书及其引用文件中其他前瞻性陈述所描述的相同条件和不确定性的影响。这些预测、估计和其他前瞻性信息由于多种因素而存在不确定性与风险，包括但不限于“……”部分所描述的因素。风险因素这些因素以及其他因素可能导致结果与独立第三方及我们提供的预测、估计或其他前瞻性信息存在重大差异。 目录 商标、服务标志和贸易名称 这份 Prospectus 补充文件包含我们拥有或有权使用的某些商标、服务标志和商号，如“Li-Cycle”和“Spoke& Hub Technologies”，这些标志受适用的知识产权法律保护并归我们所有。我们在运营或未来可能运营的国家/地区已获得或正在申请获取独家使用这些商标、服务标志和商号的权利。此外，该 Prospectus 补充文件还包含其他公司的商标、商号和服务标志。 本文件补充中提及的商标、服务标记和商号仅为方便起见使用，它们分别是其各自所有者的财产。仅出于便利性考虑，本概览补充中可能不会出现完整的商标、服务标记和商号。®or™符号，但此类引用绝不是以任何方式表明我们不会在适用法律允许的最大范围内主张我们对这些