Nauticus Robotics Inc 美股认股权证 (2025 - 01 - 16 版)

424B3 1 kittprosupp6 - 011625. htm 424B3NAUTICUS 机器人公司已与H.C. Wainwright & Co., LLC签订即时市场发行协议，涉及最高可达7,338,975美元市值的普通股发行和销售。截至2025年1月15日，公司已通过此计划发行并售出5,858,946股普通股（考虑反向股票拆分），获得约2270万美元毛收益和2170万美元净收益，剩余约730万美元市值的普通股可供出售。

公司普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“KITT”，截至2025年1月6日，平均买卖报价为每股5.11美元。根据销售协议，Wainwright将作为销售代理或主要交易方，以符合其常规交易和销售实践的商业合理努力进行销售，销售价格可在市场价格或相关价格范围内协商。

截至2025年1月15日，公司普通股累计发行价格不超过约730万美元的股份仍可供出售。本次发行中，公司计划以每股5.11美元的价格发行最多1,436,199股普通股，总收益约为730万美元。此次发行所得净收益将用于流动资金和一般公司用途。

稀释方面，假设本次发行以每股5.11美元的价格出售1,436,199股普通股，扣除佣金及其他预计应付的发行费用后，截至2024年9月30日，公司调整后的合并净资产账面价值将约为30,665,551美元，或约1.69美元/股。这代表了现有股东每股净增约0.28美元的净资产账面价值，但对于参与本次发行的投资人而言，调整后的合并净资产账面价值每股立即稀释约3.42美元。

风险因素方面，公司财务状况存在使人怀疑其继续经营下去的风险，包括财务状况使人怀疑其是否会继续经营下去、无法保证收入水平足以支持运营现金流、可能需要大量额外资金以维持运营、开发新产品或技术、提升业务或响应竞争压力和机遇，以及可能无法在需要时获取资金等。

分销计划方面，Wainwright将根据适用法律允许的任何方法进行股票发售，包括直接在纳斯达克资本市场或现有流通市场上进行的股票销售、通过非交易所市场做出市场报价的做市商进行的销售、直接卖给或通过做市商（但不在交易所内）进行的销售、直接卖给Wainwright作为主要交易方的销售、协商定价销售等。股票销售的结算将在任何销售发生后的第一个交易日进行，或根据《证券交易法》第15c6-1条不时生效的较短结算周期，或我们与Wainwright商定的其他日期。