高盛美股招股说明书(2024-12-30版)

本初步章程补充文件中的信息尚未完整，可能还会有所更改。本初步章程补充文件并非出售这些证券的要约，亦根据规则 424(b)(2) 第 333 - 269296 号注册声明提交 未寻求在任何 jurisdictions 将该等要约或购买视为合法的要约或购买。 以完成为准。日期为 2024 年 12 月 27 日。GS 金融公司 $ 由以下人担保的可自动调用缓冲篮子链接票据高盛集团. 这些票据没有利息。您支付的金额将根据由11家公司的普通股或普通股（篮子股票）组成的等权重篮子的表现来确定。有关篮子股票的完整列表，请参见第S-3页。每支篮子股票的初始权重约为9.091%，初始加权值为100/11。这些票据将在规定的到期日到期（预计为2027年2月2日），除非在赎回观察日（预计为2026年2月10日）被自动赎回。 初始篮子水平为100，且在呼叫观察日和确定日（预计为2027年1月28日）的收盘篮子水平将等于sum的产品，根据每只篮子股票计算：（i）在适用的情况下，其在呼叫观察日期或确定日期的收盘价格 。分割由(ii) 其初始篮子股票价格(在交易日确定 ， 预计为 2025 年 1 月 28 日)乘以由 (Iii) 其初始加权值。 如果该日期的篮子收盘价为大于or等于初始篮子水平，导致在行权支付日期（预计为2026年2月13日）对每张面值为1,000美元的债券支付1,100美元。 如果你的笔记在通话观察日期没有自动被调用，我们将根据篮子回报来确定你在到期时的支付金额，即在确定日期（最终篮子水平）篮子的收盘水平与初始篮子水平之间的百分比增加或减少。在到期时，对于每张面值为1,000美元的笔记，你将收到等值现金金额： 高于初始篮子水平 ， 但不超过 15%) ， 1, 000 美元 ； 或• 如果篮子返回是正(最后的篮子级别是大于初始篮子水平) ，sum of (i) $1,000 plus(ii) theproductof (a) $1,000 times(b) 2.2095 times(c) 篮子返回 ； • 如果篮子返回为零或负but不低于- 15 ％(最终的篮子水平等于或less • 如果篮子返回是负并且是下面- 15% (最后的篮子水平是小于初始篮子水平超过 15%) ，su mof (i) $1,000 plus(ii) theproduct of (a) $1,000 times(b) 缓冲率约为 117.65%times(c) the的总和返回的篮子plus 15%.您将收到的票据金额将少于面值。一个篮子股票的下跌可能会抵消另一个篮子股票的上涨。 您应阅读此处的披露内容以更好地了解您的投资条款和风险，包括GS Finance Corp.和The GoldmanSachs Group, Inc.的信用风险。详见第S-21页。 您提供的注记在设定注记条款的交易日期时估计价值预计将在每1,000面值900至930美元之间。关于估计价值以及高盛公司（Goldman Sachs & Co. LLC）若为其市场做市时初始买入或卖出价格的讨论，请参见下一页。 原始发行日期 ：预计为 2025 年 1 月 31 日 100% 的面部金额1面部金额的% 原始发行价 ： 承销折扣 ： 发行人的净收益 ： 面部数量的% 1, 2 1某些国有银行作为此类账户的购买代理，已同意支付面额的X%作为购买价格，并且由于这些协议，负责向此类账户销售的代理将不会获得任何承销折扣的一部分。2这包括高达 1.5% 的销售特许权。 neither 证券交易所委员会 nor 任何其他监管机构已经批准或否决这些证券，也没有对本招股说明书的准确性和充足性表示意见。任何与此相反的陈述都是违法行为。这些票据不是银行存款，并且不受联邦存款保险公司或其他任何政府机构的保险，也不是任何银行的债务或担保。 摩根大通配售代理 高盛有限公司 招股说明书补编第 2025 号。 上述列出的发行价格、承销折扣和净所得与我们最初出售的债券相关。我们在本次 Prospectus Supplement 日期之后可能决定额外出售债券，这些债券的发行价格、承销折扣和净所得可能会与上述金额不同。您投资债券的回报（无论是正数还是负数）将部分取决于您为此类债券支付的发行价格。 GS金融公司可能使用本招股说明书进行债券的首次发行销售。此外，高盛公司（LLC）或GS金融公司的任何其他附属公司也可能在首次发行销售后使用本招股说明书进行做市交易。除非GS金融公司或其代理人在销售确认中告知购买者否则本招股说明书正在用于做市交易。 您的笔记的估计价值 您提供的估计值是在交易日期确定您的债券条款时（根据高盛公司（GS&Co.）使用的定价模型并考虑到我们的信用利差来确定），每1,000面值的预计价值将在900至930美元之间，低于原始发行价格。您的债券在任何时间的价值将受到许多因素的影响，因此无法预测；然而，价格（不包括高盛公司（GS&Co.））’GS&Co. 所做的市场报价（如有，且并非必做）下初始买入或卖出票据时的常规报价买卖差额（即通常的 bid 和 ask 涨幅），以及 GS&Co. 初始用于账户报表及其他用途的价值，等同于定价时对您票据估计价值加上一个额外金额（初始情况下，该额外金额相当于每面值 $1,000 的 $）。 在之前的时间点之前，如果高盛公司（GS&Co.）决定做市（但没有义务这样做），其购买或出售您的债券的价格（不包括高盛公司常规的买卖价差）将大约等于（a）您债券当时的估计价值（根据高盛公司的定价模型确定）加上（b）任何剩余的额外金额（该额外金额将从定价之日起，按直线方式逐步降至零）。从开始，如果高盛公司决定做市，其购买或出售您的债券的价格（不包括高盛公司常规的买卖价差）将大约等于根据这些定价模型确定的您债券当时的估计价值。 关于您的招股说明书 这些票据是 GS Finance Corp. 的中期票据 F 系列计划的一部分 ， 是全部和由高盛集团有限公司无条件担保。本招股说明书包括招股说明书附录及以下所附文件。本招股说明书附录构成对下面列出的文件的补充 ， 没有列出您的笔记的所有条款因此 ， 应与此类文件一起阅读 ： • 招股说明书附录日期为 2023 年 2 月 13 日 • 招股说明书日期为 2023 年 2 月 13 日 这份 Prospectus 补充文件中提供的信息取代上述列出文件中的任何矛盾信息。此外，上述文件中描述的一些术语或特征可能不适用于您的债券。 我们通过本募集说明书补充文件所发行的债券称为“拟发行债券”或“债券”。每支拟发行债券的条款如下所述。请注意，在本募集说明书补充文件中，“GS Finance Corp.”、“我们”、“我们的”和“我们”仅指GSFinance Corp.，不包括其子公司或关联方；“The Goldman Sachs Group, Inc.”、我们的母公司仅指The Goldman Sachs Group, Inc.，不包括其子公司或关联方；“Goldman Sachs”指The Goldman SachsGroup, Inc.及其合并的子公司和关联方，包括我们。这些债券将在高级债务下发行。 契约 ， 日期为 2008 年 10 月 10 日 ， 由第一次补充契约补充 ， 日期为截至 2015 年 2 月 20 日 ， 我们作为发行人 ， 高盛集团作为担保人 ，和纽约梅隆银行作为受托人。这项契约 ， 如此补充和进一步此后补充 ， 在随附的招股说明书中称为 “GSFC 2008 契约 ”补充。 这些票据将以簿记形式发行 ， 并以 2021 年 3 月 22 日的主票据编号 3 表示。 条款和条件 CUSIP / ISIN: 40058GCR0 / US40058GCR02 公司(发行人) ： GS Finance Corp. 担保人 ： 高盛集团. 篮子 ： 由 11 只篮子股票组成的权重相等的篮子 篮子股票 (每个单独的 ， 一个篮子股票) ：以下列出了11只普通股；对于每只篮子股票，其当前的Bloomberg交易代码、篮子股票发行人、证券类型、当前主要上市地、初始篮子权重、初始加权价值和初始篮子股票价格均予以列出： 授权面额 ： 10, 000 美元或超出其 1, 000 美元的任何整数倍 本金金额:根据“— 公司的赎回权利（自动调回特征）”中的规定，公司在到期日将支付每张面值1,000美元的金额对应的现金结算金额（如有），以赎回未偿还的部分。 现金结算金额: • 如果最终篮筐级别为大于最初的篮子水平 ，sum of (i) $1,000 plus(ii) theproductof (a) $1,000times(b) 参与率上行times(c) 吊篮退回 ； ● 如果最终的篮子水平是等于or小于最初的篮子水平 ， 但大于or等于缓冲级别 ， $1, 000 ； 或 ● 如果最终的篮子水平是小于缓冲区级别 ，sum of (i) $1,000 plus(ii) theproduct of (a) $1,000times(b) 缓冲率times(c) the sum返回的篮子plus缓冲量 公司赎回权 (自动赎回功能):如果发生赎回事件，则未偿面值将全部自动赎回，并且公司在赎回支付日期将按每1,000美元未偿面值支付1,100美元的现金。 赎回事件:如果在看涨观察日衡量 ， 篮子的收盘价为大于or等于最初的篮子水平 初始篮子级别 ： 100 篮子的关闭水平 ：在看涨观察日或确定日 ， 每个篮子股票的总和 ：product of (i) the商(A) 该篮子股票在该日期的收盘价除以(b) 该篮子股票的初始篮子股票价格times(ii) 该篮子股票的初始加权价值，除非在“— 市场中断事件或非交易日的影响”一节中所描述的有限情况下 最终篮子级别:在确定日期当天篮子的收盘水平，除非在“—— 市场中断事件或非交易日的影响”一节中有所描述的特殊情况。 220.95%上行参与率 ： 篮子返回:the商(I) 最终篮子级别减号最初的篮子水平分割由 (Ii) 初始篮子水平 ， 以百分比表示 缓冲水平 ： 初始篮子水平的 85 ％ 缓冲率:the商的初始篮子水平除以缓冲水平 ， 大约等于 117.65% 15%缓冲量: 初始篮子股票价格 ：对于篮子股票，如“—— 篮子股票”部分所述。每个篮子股票的初始股价为其在交易日（如“—— 篮子股票”部分所述）收盘价。 交易日期 ： 预计为 2025 年 1 月 28 日 原始发行日期(交易日期) ： 预计为 2025 年 1 月 31 日 确定日期 (设定在交易日期):预计为2027年1月28日，除非计算代理人在该日确定发生了篮子股票的市场中断事件或持续存在，或者该日不是篮子股票的交易日。在这些情况下，确定日期将为从该原定确定日期起第一个满足以下条件的交易日：每个篮子股票至少有一个交易日未发生市场中断事件或持续存在，并且每个篮子股票的收盘价将在推迟后的确定日期前确定（详见“—市场中断事件或非交易日的影响”部分）。在这种情况下，确定日期可能与计算目的所需的某个篮子股票的收盘价确定日期不同。无论如何，确定日期不会推迟到原定到期日之后，如果原定到期日不是工作日，则不会推迟到原定到期日后第一个工作日之后。在最后一个可能的确定日期，如果某个尚未出现无市场中断事件或持续存在的交易日的篮子股票发生了市场中断事件或持续存在，或者在该最后一个确定日期，如果任何篮子股票尚未出现无市场中断事件或持续存在的交易日，则确定日期将根据上述规定进行调整。 这样一个篮子股票不可能是交易日，但那一天将仍然是确定日期。 注明到期日 (交易日期) ：预计到期日为2027年2月2日，除非该日期不是工作日，否则到期日将顺延至下一个工作日。如果确定日期（详见“—— 确定日期”部分）被顺延，到期日也将相应顺延，从原定确定日期前的一个工作