德意志银行美股招股说明书(2024-12-30版)

价格补充编号 E144注册声明编号.333-278331至 4 月 26 日的招股说明书增刊 ，Rule 424(b)(2)2024 年招股说明书日期为 2024 年 4 月 26 日本初步定价补充材料中的信息尚不完整，并可能发生变化。本初步定价补充材料及其附随的招股说明书补充文件和招股说明书不构成任何出售要约也不寻求在任何 jurisdictions 允许出售或购买这些票据。本材料尚待完成。日期：2024年12月30日 德意志银行 2032 年 1 月 16 日到期的 5.30% 固定利率可赎回高级债务融资票据 General · 这些债券按年支付固定利率的利息，具体利率见下文。我们可以在我们的独家酌情权下，在指定的可赎回日期整批赎回这些债券，但不能部分赎回。所有债券的付款，包括利息支付和到期时偿还本金，均取决于发行人的信用状况。· 德意志银行AG的无担保、非次级优先债务，到期日为2032年1月16日。· 该债券旨在符合发行人自身资金和合格负债的最低要求。· 每张债券的最小面值为1,000美元（“本金金额“) 和超过其的整数倍 · 票据预计在 2025 年 1 月 15 日或左右定价 (“交易日期“) ， 预计将在 2025 年 1 月 17 日左右定居 (“结算日期“) 。票据仅以记账形式交付将通过存托信托公司 (”DTC”).关键条款 颁发者:德意志银行发行价格:100.00% 利率:5.30% 每年，于每个利息支付日（Interest Payment Date）后半年支付一次，基于未调整的 30/360 计数惯例。利息每半年支付一次，在第17日。th每年 1 月和 7 月的日历日 ， 开始日期 ： 从2025年7月17日到2031年7月17日，以及在到期日（Maturity Date），除非提前赎回。如果任何计划中的利息支付日不是工作日，利息将在第一个随后的工作日支付。尽管如此，此类利息将被视为在计划的利息支付日支付，并且不会对支付的利息金额进行调整。可选我们有权完全酌情赎回票据 ， 但不能在 赎回:在可赎回日期，公司可以在提前不少于5个营业日的通知（并获得监管批准的情况下），以面值的100%及任何累计但未支付的利息赎回部分债券。半年度可赎回，具体日期为17日。th每年 1 月和 7月的日历日 ， 开始日期 ： 2028 年 1 月 17 日 ， 2031 年 7 月 17 日结束。交易日期 ：在或大约 2025 年 1 月 15 日结算日期:在或大约 2025 年 1 月 17 日到期日:2032 年 1 月 16 日清单:None尖顶 / ISIN:25161FFC7 / US25161FFC77 投资于票据涉及许多风险.See“风险因素”从 PS 页开始–随附的招股说明书附录第 6 页和随附的招股说明书第 20 页 ， 以及“选定的风险注意事项”从 PS 页开始–5 本定价补充. 通过获取笔记,您将受到任何决议措施的约束 ， 并将被视为不可撤销地同意实施任何决议措施(定义如下)由主管决议机关,其中可能包括所有的写下,或一部分,对票据的任何付款或将票据转换为普通股或其他所有权工具.如 果任何解决措施适用于我们,您可能会损失部分或全部的票据投资.请看“决议措施 ” 从所附招股说明书第 75 页开始 ， 以及 “决议措施和视为协议 ””PS 页–此定价补充 2 了解更多信息。证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或 未批准这些注释，也未对价格补充或附随的招股说明书补充或招股说明书的准确性和充足性进行评价。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。折扣和 (1)面向合格的机构投资者以及购买了收费顾问账户中票据的投资人公开出售的价格将根据当时的市场条件和每次销售时协商确定的价格而有所不同；然而，这些投资人的公开出售价格不会低于每张票据985.10美元，也不会高于每张票据1,000美元。此类投资人的公开出售价格反映了在这些销售中放弃的销售让利，详情如下。 (2)德意志银行证券公司 (“DBSI）将以每份票据最高30.00美元的价格获得折扣和佣金，并允许选定的经纪商在提交购买票据订单时根据与票据价值相关的市场条件获得每份票据最高30.00美元的销售让利。对于向合格机构投资者和基于费用的顾问账户销售票据的经纪商，他们可以选择放弃部分或全部销售让利。有关折扣和佣金的详细信息，请参阅本定价补充中的“补充分销计划（利益冲突）”。德意志银行证券有限责任公司（Deutsche Bank Securities Inc.，DBSI“） ， 此产品的代理商是我们的关联公司。有关更多信息 ， 请参阅本定价补充中的 “补充分配计划 (利益冲突) ” 。这些不是存款或储蓄账户，并且不会由联邦存款保险公司或任何其他机构进行保险或担保。.S.或外 国政府机构或机构. 德意志银行证券 2025 年 1 月 决议措施和承付协议 2014年5月15日，欧洲议会和欧盟理事会通过了一项指令，建立了信贷机构和投资公司恢复与解决的框架（Directive 2014/59/EU，经修正后的“）。银行恢复和解决指令"或"BRRD“） ， 这是通过《德国恢复和解决法》在德国法律中实施的 （Sanierung - und Abwicklungsgesetz， 或经修正的 “决议法), 自2015年1月1日起生效。《银行复苏和清算条例》（BRRD）和《清算法》为国家清算当局提供了干预的一系列权力，以应对银行在特定条件下失败或很可能失败的情况。从2016年1月1日起，适用于重要银行业集团（如德意志银行集团）的清算措施的启动权被转移到欧洲单一会清委员会，该委员会根据欧盟法规建立统一规则和程序来处理信用机构及其他相关情况的清算事务。 投资机构在单一清算机制（Single Resolution Mechanism）和单一清算基金（Single Resolution Fund，相关法规为 Regulation (EU) No 806/2014，经修订，以下简称“）的框架内SRM 法规 ”)，与欧洲中央银行、欧盟委员会以及国家级解决当局保持紧密合作。根据SRM条例、解决法案及其他适用的规定，在我们被认定为“非可行”（具体定义依据当时适用的法律）且无法继续进行受监管的银行业务活动时，这些债券可能受到主管解决当局实施的任何解决措施的影响。 通过购买这些票据，您将受其约束并被视为不可撤销地同意附带的招募说明书所列明的规定。根据不时适用于我们的相关破产法和法规，这些票据可能受到有权的破产管理机关行使的权力，包括但不限于：（i）减少或取消票据上的任何支付，包括降至零；（ii）将票据转换为发行人的普通股、集团实体或桥水银行或其他此类实体的权益工具（作为一级普通资本的一部分），以及向这些普通股或权益工具的持有人（包括受益所有人）发行；和/或（iii）采取其他处置措施，包括但不限于将票据转让给另一实体、修改、变更或调整票据条款以及注销票据。上述减少和转换的权利通常被称为“注资工具”，而注资工具和其他处置措施统称为“”分辨率度量“集团实体”是指受决议措施管辖的 CORPORATE GROUP 中包含的实体。“桥梁银行”是指一家新成立的德国银行，该银行将在决议程序中接收我们的一些或全部股权证券、资产、负债和重要合同，包括归属我们分支机构和子公司的部分。 此外 ， 通过获取笔记 ， 您 ： 你：被认定为不可撤销地同意，并且你将同意：(i) 遵守、承认并接受任何决议措施以及任何对债券条款和条件的修改、变更或调整，以使决议措施生效；(ii) 不对你因任何决议措施而产生的任何主张或其他权利提出要求；以及(iii) 任何决议措施的实施不会构成对债券或经2021年8月3日修订和重述的高级债务融资信托契约（根据2024年4月26日的第一补充高级债务融资信托契约进行修订和补充，以下简称“）的违约或违约事件。义齿) ， 或为修订后的 1939 年信托契约法案的目的 ， 但仅限于最大限度地允许的 (信托契约法案”); 最大限度地豁免信托契约法和适用法律允许的最大范围内的所有针对信托受托人和付款代理、发行代理和登记代理（以下简称“契约代理）对于根据主管决议机关施加的决议措施针对债券所采取的或不采取的任何行动，同意不对受托人或信托契约代理方提起诉讼，并同意受托人和信托契约代理方不会因上述行动（或不采取行动）而承担责任； 将被视为：(i) 同意任何经有权的化解机构在未事先通知的情况下作出并实施的决议措施；(ii) 授权、指示并请求中央存管处（DTC）及其任何直接参与者 通过直接面向消费者（DTC）或其他中介，在必要时采取任何和所有必要的行动来实施针对这些票据的任何决议措施，并且无需您或信托人或信托代理人的进一步行动或指示；并且（iii）确认并接受，此处及附带 Prospectus 中“决议措施”部分所述的决议措施条款是对此处所述事项的详尽规定，排除了您与发行人之间与票据条款和条件相关的任何其他协议、安排或理解。 这只是一个总结,有关更多信息 ， 请参阅随附的日期为 2024 年 4 月 26 日的招股说明书,包括从招股说明书第 20 页开始的风险因素. PS-3 SUMMARY 你应该将此定价补充文件与我们于2024年4月26日发布的Senior Debt Funding Notes系列E（这些债券属于该系列）相关的Prospectus Supplement（日期为2024年4月26日）以及同年4月26日发布的Prospectus一并阅读。你可以通过证券交易委员会（SEC）的官方网站访问这些文件（"SEC“） at. www. sec. gov 如下(或者 ， 如果该地址已更改 ， 请通过查看我们在 SEC 网站上相关日期的文件) ： ·日期为 2024 年 4 月 26 日的招股说明书补充 ：https: / / www. sec. gov / Archives / edgar / data / 1159508 / 000095010324005864 / crt _ dp210218 - 424b2. pdf·日期为 2024 年 4 月 26 日的招股说明书 ：https: / / www. sec. gov / Archives / edgar / data / 1159508 / 000119312524118649 / d776815d424b 21. pdf 我们在 SEC 网站上的 Central Index Key 或 CIK 是 0001159508 。正如本定价补充中所使用的 ， “we,” “us” or “our“是指德意志银行 ， 包括根据情况需要通过其分支机构之一行事。 这份定价补充文件，连同上述列出的文件，包含了这些债券的条款，并取代了所有先前的或同时的口头声明以及任何其他书面材料，包括初步或指示性的价格条款、信件、交易想法、实施结构、样本结构、宣传册或其他教育材料。您应该仔细考虑本定价补充文件以及附随的招股说明书补充文件和招股说明书中“风险因素”部分中提及的各项事宜。我们强烈建议您在决定投资这些债券之前咨询您的投资顾问、法律顾问、税务顾问、会计顾问及其他相关顾问。 在做出投资决策时，您应仅依赖于本定价补充文件中与您的投资及相关附录募集说明书和招股说明书中所涉及的债券相关的所有信息。我们尚未授权任何人向您提供其他或不同的信息。本定价补充文件及其相关附录募集说明书和招股说明书中的信息仅分别自每份文件的日期起具有准确性。 您应该知道 ， 金融业监管局的规定(“FINRA）并且某些司法管辖区的法律法规（包括要求经纪商确保投资适合其客户的相关规定和法律）可能限制这些票据的可用性。本定价补充文件以及附随的招股说明书补充文件和招股说明书，在任何情况下，均不构成在法律法规不允许的情况下出售或邀请购买这些票据的要约。 我们提供出售,并正在寻求购买要约,仅在允许提供和销售的司法管辖区使用票据.neither 本定价补充文件的交付，伴随