- 发行人：德意志银行股份有限公司
- 票据类型：5.15%固定利率可赎回高级债务融资票据
- 到期日：2035年8月28日
- 发行价格：100.00%
- 利率：年利率为5.15%，按未调整的30/360计息规则，每年8月28日支付一次利息
- 赎回条款：发行人有权在指定可选赎回日以全额赎回票据，但不得部分赎回，可选赎回日期自2028年8月28日起至2035年2月28日止
- 交易日期：2025年8月26日
- 结算日期：2025年8月28日
- 信用支持：票据由德意志银行股份有限公司信用保证，为无担保且无优先受偿权的债务
- 风险因素：
- 票据价值可能因通货膨胀、利率上升等因素而下降
- 票据再投资风险，若提前赎回可能需要在较低利率环境下重新投资
- 票据受德意志银行股份有限公司信用状况影响，信用评级下调或信用利差增加可能对票据价值产生不利影响
- 票据流动性有限，可能没有或几乎没有二级市场
- 票据可能被写掉、转换为普通股或其他所有权工具，可能导致投资损失
- 若德意志银行股份有限公司启动破产程序或受到重整措施约束，票据持有人可能仅享有有限的强制执行救济权
- 决议措施：
- 票据持有人同意受任何决议措施约束，并放弃就任何决议措施对发行人提出索赔或其他权利
- 决策措施可能包括将票据付款记为零、转换为普通股或其他所有权工具，或采取其他清算措施
- 资金用途：票据出售所得的净收入将用于一般公司用途
- 税务考量：
- 非美国持有人应预期需要提供适当的美国国税局表格W-8或其他文件，以证明免于补充预扣税
- 票据根据美国联邦所得税的目的被视为固定利率债务工具，且应被视为无发行折扣发行
- 分销补充计划（利益冲突）：
- DBSI作为代理机构，将获得每笔最高17.00美元的折扣和佣金，并可能获取每笔最高17.00美元的销售让步
- 经销商可以放弃部分或全部销售让步
- 禁止向欧洲经济区零售投资者销售：票据不打算提供、出售或以其他方式提供给任何欧洲经济区零售投资者
- 禁止向英国零售投资者销售：票据不打算提供、出售或以其他方式提供给任何英国零售投资者
- 票据的有效性：根据Davis Polk & Wardwell LLP的意见，票据在按照合同发出时将是发行人的有效且具有约束力的义务，可根据其条款强制执行
