2024年房产经纪行业年报

目录 一、全国房产经纪行业动态......................................4 二、房产经纪行业表现分析......................................6 1、行业规模走势..............................................................................................................62、行业分布变化..............................................................................................................73、平均规模变化..............................................................................................................94、行业依赖程度............................................................................................................115、行业人均效能............................................................................................................13 三、房产经纪行业趋势展望.....................................15 报告摘要： 全国房产经纪行业动态：2024年，房产经纪行业市场地位提升，二手房和新房对经纪渠道的依赖度增强。行业积极参与“以旧换新”活动，运用人工智能、大数据分析等科技手段提升服务，并探索构建一站式房产服务生态。同时，行业加强规范与自律，向规范化、多元化、科技化方向发展。 全国房产经纪行业表现： ①2024年，经纪行业规模缩减，公司、门店、经纪人数量均有不同程度下滑。行业竞争加剧，运营成本上升，一部分小型或经营不善的公司退出市场，部分经纪人流失。 ②经纪机构布局由低能区域向高能级区域集中，业务更加靠近需求大、活跃度高的核心城市，同时单司规模、单店规模均呈收缩态势，以“瘦身”来灵活应对房地产市场的变化。 ③新房对经纪行业依赖度上升，实际分销与计划开渠之间的差值空间在逐渐缩小。低能级城市对经纪渠道表现出更强的依赖，而高能级城市对经纪依赖度上升明显。 ④受市场找房热度降温及成交量下滑影响，经纪人单均产出同比下降，高能级城市表现出更高的人均效能。四个区域中的华南地区，四个梯队中的一线城市单人效能最高。 一、全国房产经纪行业动态 2024年，房地产市场在中央政治局会议“促进房地产市场止跌回稳”“推动构建房地产发展新模式”的政策导向下持续调整与变革，房地产经纪行业作为房地产市场的重要参与者，也在经历着深刻的发展和变化。 行业市场地位凸显。二手房成交占比持续上升，重点城市平均达61%，较2023年增长6个百分点。传统二手房业务权重增加，房产经纪行业作用更加凸显。同时，新房销售对经纪的依赖度也显著增强，重点城市新房项目开渠率平均达63%，部分城市甚至高达90%以上，有近三成的城市在今年扩大开渠。 积极参与“以旧换新”。在各地房地产行业协会与房地产经纪行业协会的联合推动下，经纪机构充分发挥专业优势，积极参与各地的住房“以旧换新”活动。经纪机构与房地产企业携手合作，通过签订三方协议开启帮卖模式，同时协助旧房业主进行房屋评估、信息发布等工作，助力旧房更好地进入市场流通。房产经纪公司可以在以旧换新活动中提供更多增值服务，在此过程中实现了业务范围的有效拓展与业务收入的增加。 科技赋能，全方位提升服务体验。在房源展示环节，VR看房、3D沙盘等数字化工具得到广泛应用，为客户营造出沉浸式看房体验，打破了传统看房的时空限制，使客户能够更全面、细致地了解房屋信息。需求匹配方面，借助大数据分析技术，深入挖掘客户浏览记录与偏好信息，从而精准推荐符合客户需求的房源，大大减少了客户筛选房源的时间成本，提高了交易效率。在营销推广领域，互联网直播平台与短视频平台的兴起为行业带来新机遇。新媒体经纪人通过打造个人IP，吸引潜在客户关注，并结合AI工具如安居客的“小安”智能助手，利用智慧发房、智能微聊、商机智能跟进等功能，有效提升了经纪人作业效率，增强了与用户的链接程度与互动效果，促进成交转化。 服务延伸，构建一站式房产服务生态。房地产经纪行业的服务运营不再局限于传统的买卖、租赁居间服务，而是尝试朝着多元化方向拓展。以刚刚荣获2024年度“融合创新领跑企业”称号的我爱我家为例，其推出“六大到家便民服务”，如打印、磨刀、除虫等，精准满足老年人和上班族需求。同时，与京东物流战略合作，全方位合作提升社区居住服务体验，打造一站式房产服务体系，拓宽了服务边界与盈利空间。 行业规范，自律与监管并行。2024年，住建部等部门以规范行业秩序、保障市场平稳、维护交易权益为原则对房地产经纪行业进一步强化管理。规范服务上，要求经纪机构核对产权与委托人信息，签规范合同并归档；房源发布环节，督促建立核验机制防虚假信息；网签备案制度进一步强化，推统一范本并规范流程；收费方面倡导合理定价、分档收费并公示，禁不合理标价行为；金融合作领域也制定严格准则，尊重委托人选择权，防违规金融服务与贷款套取，保障金融市场稳定。 资料来源：58安居客研究院整理 二、房产经纪行业表现分析 1、行业规模走势 人：2024年，经纪行业因市场热度下降和业务量减少遭遇挑战，经纪人流失，行业规模缩减。春节后购房需求集中释放叠加节后复工，3月经纪人数量增长3.4%，4月持续上扬。然而，自6月起，市场需求释放后市场热度减退，经纪人数量逐月微降。9至10月，中央及地方激励政策频出，政策利好带动市场热度再次回升，尤其是二手房市场，提振了经纪人信心，经纪人规模下降态势得到改善，降幅明显收窄。直至12月传统淡季到来，部分经纪人离职，降幅才再度扩大。 店：经纪人员数量的下降，背后是经纪公司和经纪门店的缩减。2024年的市场仍处于深度调整期，购房者和租房者的需求在减少，行业竞争在加剧，运营成本在上升，导致一些小型或经营不善的公司被迫退出市场或被兼并。2024年线上数据显示，6月后房产经纪公司和门店数量连续5个月微降，平均降幅不超2%。四季度降幅明显收窄，经纪公司数量在12月还略有回升，环比微增0.5%。 房：2024年，伴随着二手房挂牌量的增加，经纪发房量也在增加，经纪公司、门店、经纪人的平均发房量分别增长9%、11%和20%。与去年发房量变化走势相似，3月起，全国在线经纪公司的发房量大幅增长，至6月趋于平稳。3月环比激增，源于春节后市场需求集中释放，经纪公司积极发房以满足需求。4月至5月，购房政策激励下，市场需求增加，经纪人积极性提升，推动发房量持续增长。6月后，市场需求逐步得到满足，购房者进入决策期，市场活跃度提高但整体平稳，发房量随之稳定。 2、行业分布变化 经纪机构方面，房产经纪公司和门店逐步从低发展区域向高发展区域集中。2024年，华北东北、华东、华南的经纪公司占比分别微增0.2个百分点、0.1个百分点、0.3个百分点，而中西部地区则减少0.8个百分点。与2021年相比，华东地区占比大幅提升4.6个百 分点，中西部则下降2.9个百分点。门店数量占比方面，华东地区从35.8%提升至40.4%，中西部则由22.4%下滑到20.9%。 经纪人方面，未出现明显的聚集趋势，但区域之间也存在一定分化。华东、华南地区经纪人占比分别微降0.7个百分点和1.1个百分点，其中华南地区占比已经连续四年下降，由2021年20.3%减至16.6%。相反，华北东北、中西部地区经纪人占比上升，特别是中西部，增长了1.3个百分点。业务缩减导致收入下滑，经纪人流动性增强，部分高发展区域经纪人因生存发展困难，转向压力较小的地区。 从城市能级来看，同样存在经纪机构布局从低能级城市向高能级城市集中的趋势。2024年，一线城市经纪公司占比上升1.5个百分点，而新一线、二线、三四线城市分别略有下降。与2021年相比，一线城市经纪公司占比大幅增长4.9个百分点，其他线城市则有所下降。门店数量占比上，一线城市较2021年提升3.5个百分点，其他线城市下降；而在经纪人占比上，一线城市略有下降，新一线和二线城市则略有上升。 3、平均规模变化 2024年，经纪行业单司规模和单店规模均呈收缩态势。截止2024年底，全国单家房产经纪公司平均门店数量同比减少2%，单间房产经纪门店平均经纪人数量同比减少3%。主要还是因为2024年市场热度下降，门店扩张动力不足，再加上运营成本上升，房租和人力成本增加，部分业绩不佳的公司或门店不得不通过“瘦身”来达到断尾求生的目的，同时小型化的组织架构使得企业能够更加灵活应对市场变化。 从区域变化来看，各地区的单司与单店规模都已连续四年缩减。华南地区经纪公司规模收缩明显，单个房产经纪公司门店数量同比减少6.8%，单店经纪人数量降幅更大，达11%，在各区中降幅最大。华北东北、华东地区单个房产经纪公司门店数降幅相对较小，分别为0.9%、1.6%，但单店经纪人数量仍分别下降6.7%、9.5%。中西部地区单司规模虽较去年增长2.3%，但与2021年比仍降7.7%，且单店规模同比减少3.1%。 从城市能级变化来看，各能级城市的单司与单店规模同样呈现连续缩减态势。一线城市收缩最为显著，单个房产经纪公司门店数量同比减少5.9%，单店经纪人数量则减少13.6%。其余能级城市降幅相对较小，但与2021年相比，新一线、二线、三四线的单个房产经纪公司门店数量分别下降11%、13%和15%，而单店经纪人数量则分别减少20%、23%和18%。 发房方面，2024年各地区发房量普遍增长。中西部增速最快，房产经纪公司、门店、经纪人平均发房量分别增长24%、21%、25%；华北东北次之，增幅分别为13%、14%、22%。华东地区公司、门店发房量基本与去年持平，但经纪人平均发房量增幅达13%。华南地区公司、门店、经纪人平均发房量分别增长4%、12%、26%。 2024年，城市发房情况持续分化，一线城市发房规模持续下降，经纪公司、门店、经纪人平均发房量分别下滑22%、17%、4%。相比之下，新一线、二线及三四线城市发房规模均有所增长，经纪公司平均发房量增长18%、25%、12%，门店平均发房量增长18%、25%、11%，经纪人平均发房量增长25%、33%、18%。 4、行业依赖程度 房地产行业逐渐走向整合，房企和房产经纪公司合作日益加深。市场整体供应充足，房企竞争激烈，亟需拓展销售渠道；而房产经纪在二手房市场竞争加剧、成交周期延长的情况下，转向新房分销以保持业务与收入。 2024年，新房市场对房产经纪行业的依赖显著增强。开发商一边拓宽销售渠道的同时一边又在控制渠道费用，使开渠率稳定在70%左右，但渠道分销的实际成交占比逐月上升，较2023年平均提升3个百分点。计划开渠与实际分销的差值（即“剪刀差”）从2023年 的最高15%缩小至当前的7%，“剪刀差”在明显收窄，意味着开发商对房产经纪渠道的实际使用越来越接近计划指标，实质性依赖在不断加深。 分地区来看，华南地区对经纪分销依赖程度最高，其次是华北东北、中西部地区，华东地区最低。2024年，华南地区分销率达73%，也是开渠率用的“最足”的地区，两者仅相差3个百分点。华北东北、华东、中西部地区的差距分别为6、16、11个百分点。从差异变化看，华北东北、华东、华南的“剪刀差”均有所缩小，中西部保持稳定，其中华南缩小幅度最大，达13个百分点。 从城市能级来看，城市能级越低，对经纪渠道依赖度