亚洲脉冲 Q4 2023

数据周期 ： MAT 第 4 季度 2023 年Markets:中国大陆 | 印度尼西亚 | 韩国 | 马来西亚 | 菲律宾 | 泰国 | 台湾 | 越南 | 印度 | 阿联酋 欢迎来到亚洲脉搏 在2023年第四季度，亚洲快消品sector继续保持强劲态势，增长率与上年保持一致，达到稳健的3.5%。这一稳定的表现凸显了该地区市场的韧性。在不断变化的经济条件下的弹性。值得注意的是 ，最高增长贡献来自西亚洲和南亚地区，当地购物频率日益增加，推动了该地区的经济发展。 ••• •••••• 探索最新版的《亚洲脉搏》 ， 深入研究叙述坚持不懈、创新和战略适应塑造了亚太地区快消品市场 landscape。揭示关键趋势和适应措施，为寻求在这一动态环境中蓬勃发展的品牌开启新的机遇。 ••••• ••••• 如需深入了解详情，或探讨合作机会，请毫不犹豫地联系我们。我们在此帮助您在这充满活力的环境中导航并茁壮成长。 2023 年第四季度 | 亚洲摘要 亚洲快速消费品增长 ： 同比 亚洲快速消费品增长 ： 同比 FMCG Food 饮料 乳制品 家庭护理 个人护理 中国大陆 区域零售领导者扩大市场份额 电子商务增长 “低 ”价格竞争 快速消费品的稳步复苏市场 沃尔玛和永辉在激烈的市场竞争中增加了市场份额，而全联、SPAR集团和红紀连锁则维持了稳定的市场份额。区域零售连锁店已经变得强大竞争对手 ， 从国家巨头那里获得更多的市场份额。 中国快消品市场继续表现出温和复苏的趋势，销售额增长了1.2%。北部和西部地区引领了复苏。从类别来看，饮料和家用清洁产品保持显著增长。 随着消费者恢复了正常生活，其中一部分人重新回到了实体店面购物，导致电子商务的渗透率几乎下降了3%。饱和的竞争促使主要平台在 “价格战 ” 中加大力度。 信道性能 台湾 增加的流动性正在发生变化快速消费品需求 快速消费品市场保持平稳 电子商务在消费者生活中的重要性与日俱增 线上渠道表现优于线下渠道 ， 年终购物节(11.11 & 12.12) 推动电子商务达到其2023 年达到峰值。离线渠道 ， 特别是那些专注于个人护理的渠道 ， 表现出更好的增长势头。 由于去年的基数相对较高 ， 快速消费品市场的增长在第四季度有所放缓。食品部门的表现停滞不前 (-2.8%) ， 而非食品类增长 5.4% ， 主要得益于个人护理类别。 人们花更多的时间在外面 ， 引发了对饮料的需求增加 ， 并导致此类别的好转。花费在食品服务上 个人护理产品销售的增长也有所上升，这影响了与家庭烹饪相关的类别。消费者外出频率的增加正推动个人护理产品，尤其是化妆品的销售增长。 信道性能 印度 (城市) 销售价值的增长率继续快于销量——分别为13%和8%，这主要是由于价格上涨的推动。在2023年的最后两个季度，消费品市场（FMCG）的增长率低于GDP，因为消费者增加了对耐用品、服装和娱乐的支出，增速更快。 家庭购物机会在2023年所有主要渠道中均有增长。频率的增长是由家庭尝试更多新事物所驱动的。这为品牌提供了与消费者更频繁接触的机会。消费者在过去两年中减少了平均包装大小的购买量。多年来 ， 这使得品牌拥有正确的包装策略。 2023 年快速消费品的销量增长主要由食品带动 ，饮料也继续看到强劲的增长势头。其他部门 ， 包括 家庭护理和个人护理领域的销售额相对较慢地增长。食品部门增长最快的类别为巧克力、全麦粉和早餐谷物。而在饮料领域，瓶装软饮料的增长速度最快。 信道性能 韩国 主要消费群体随着人口结构的变化而转移 快速消费品交易量因通货膨胀而下降 ， 但最近显示出轻微的recovery. Specifically notential is a prominent 线上延续强劲增长势头的同时 ， 线下渠道也在经历变化。在离线中 ， CVS 引领这一领域的增长 由于低出生率和人口老龄化 ， 韩国正面临人口变化。增加在单人家庭和空巢老人中在所有生命阶段中 ， 快速消费品支出增幅最大。 市场在购物者重视此渠道的便捷性以及积分奖励和买一赠一等优惠活动的情况下不断扩大。 体积下降。然而，由于通货膨胀率放缓（尽管速度非常缓慢），韩国国内市场的下滑预计将持续下去。 信道性能 阿拉伯联合酋长国 购物者改变他们的优先事项 经济和积极的消费者信心推动行业增长 购物频率降低 乳制品和饮料行业崭露头角，随着消费者优先级从个人护理转向，吸引了消费者的关注。这一转变凸显了消费习惯发生的重要变化，反映了消费者对这些类别产品日益增长的偏爱。 稳健的经济指标，尤其是低通胀率，显著影响了消费者行为，推动快消品支出上升，反映出消费者信心和购买力的增强。 店内活动应通过创新、个性化和价值导向的促销活动来推动，以吸引并留住购物者。根据消费者偏好量身定制这些努力将提升购物体验，培养忠诚度并促进消费。重复访问。 信道性能 印度尼西亚 每次购物旅行都很重要 ， 因为频率停滞不前 每次旅行的稳定支出减轻了持续的价格上涨 全渠道是关键 增长仍然由价格上涨驱动。在2023年底看到了体积增长复苏的迹象，体现在频率略有增加。然而，消费者在每次购物时的总体支出保持稳定。 线下业务尚未下降，线上业务则持续增长。除了传统的零售渠道，数字化 commerce 仍在不断扩展，尤其是在美妆和个人护理领域，这表明品牌需要实现无缝的全渠道体验。吸引更多购物者的策略。 Across所有社会经济阶层推动增长的主要因素依然是持续的价格上涨导致购物频率趋于稳定。这意味著品牌和制造商必须充分利用每一次购物机会。吸引新买家的机会。 信道性能 马来西亚 (半岛) 主要渠道稳定增长 家庭支出保持稳定 消费者情绪指数小幅上升 各个快速消费品细分市场的支出都有所增加 ， 这主要是由价格上涨推动的。同时 ， 消费下降 在关键渠道如超市、小型市场、以及药妆店等处观察到稳定的增长，主要得益于更高的价格支持。然而，在一些渠道中消费量正在减少，较高的价格促使消费者转向提供 马来西亚的通货膨胀率在第四季度降至 1.5 ％2023年，受食品与饮料及餐饮业价格放缓的驱动。尽管通货膨胀问题依然令人担忧，消费者情绪略有回升，但低于2022年同期水平。马来西亚人对财务状况持乐观态度，但价格担忧依然存在。 逐年保持稳定。Higher prices促使马来西亚消费者重新评估购买选择，积极寻找更具价值的替代品，或减少非必需商品的可自由支配支出。 折扣或促销活动的渠道。有竞争力的价格或广泛的促销活动。 信道性能 泰国 现代贸易开始重新获得份额 ， 尤其是关键连锁超市表现突出。与此同时，其他本地超市和便利店在即取市场中的份额正在流失。CVS——尤其是7-11——继续增长，但增速放缓，同样地，便利商店也在持续恢复，这得益于消费者对其的偏好。附近的商店。 更多的场合和 OOH 活动导致降低烹饪产品的家庭消费而对个人护理产品的需求开始复苏。在包装食品领域，消费者仍然寻求在家食用的方便小吃和餐食。有限的预算促使他们寻找更经济实惠的选择。在某些类别。 随着泰国消费者恢复外出(OOH) 活动 ， 对带回家的需求杂货减少了。此外 ， 泰国家庭仍然具有较高的债务水平，并且较少受益于政府补贴，这使他们在支出方面变得谨慎。 信道性能 菲律宾 购物者对他们的消费保持谨慎 在节日的推动下 ， 2023 年第四季度的快速消费品支出增加。菲律宾购物者购买每次旅行更多 ， 但保持了他们的数量假期期间，菲律宾人优先考虑在食品、饮料和乳制品上的支出，如软饮、瓶装水、家庭装牛奶和烹饪油销量的提升所示。 随着购物者的优先考虑 ， 较小的接近渠道在上个季度继续增长。大卖场和超市。这也是顶级零售商市场份额的下降证明了这一点。 由于经济享有较低的通货膨胀和失业率 ， 菲律宾购物者继续谨慎地花钱 ， 作为肩负的压力过去两年较高的价格现在开始显现影响。消费者仍然优先考虑基本必需品，如食品与饮料及交通。 信道性能 越南 (城市) 第四季度经济反弹 ， 年底处于高位 尽管未达到政府的宏伟目标 ， 越南经济仍实现了2023 年 GDP 增长 5.05% ， 表明在面对全球逆风的背景下展现出了韧性。这一表现使越南在区域内处于有利地位。展望未来，制造业和出口领域的复苏积极信号预示着2024年将持续增长。 越南的家用快速消费品（FMCG）市场在不确定的环境中实现了稳定但谨慎的年对年增长，城市消费主要由价格上涨驱动。然而，农村地区显示出更大的以量为主的增长潜力。增长。仔细看看季度业绩 显示价值增长逐渐下降 ， 特别是在城市 4 地区。 在第四季度 ， 尽管通货膨胀显示出减速的迹象 ，但购物者减少了购买量以应对价格高。为了确保消费者的份额钱包 ， 品牌必须优先考虑价值主张 ， 同时保持价格竞争力。 信道性能 越南 (农村) 销量增长继续回升 越南农村地区的家庭快速消费品支出在 2023 年实现了稳定的两位数增长 ， 受交易量的强劲势头增加。然而，全年第二半段见证了由于价格涨幅放缓和 销量扩张减弱的综合影响导致支出增长放缓。 除包装食品外 ， 所有行业均表现强劲。推动销量增长的是个人护理和家庭护理部门 ， 虽然传统贸易在农村仍然占主导地位区域 ， 现代渠道 ， 如专卖店和小型商店在农村消费者中逐渐获得认可并受到欢迎。同样，线上渠道的快速增长在其总渠道价值中的贡献日益显著。 纸尿裤和防晒是领先的类别。 信道性能 Kantar 是世界领先的数据、见解和咨询公司。 我们对人们如何思考、感受和行动有了全面、独特且全方位的理解，这一理解在全球超过90个市场中既具广泛性也具备地方特色。通过融合我们团队的专业知识、数据资源、基准以及创新的分析技术和工具，我们帮助客户深入了解人们的需求，并激发其成长潜力。 发现更多www. kantar. com www. linkedin. com / company / worldpanelbykantar 有关更多信息 ， 请联系Steven Lien - 亚洲区域营销总监steven. lien @ kantar. com