亚洲脉冲 Q1 2024

Kantar 的 Worldpanel 数据周期 ： MAT Q1 2024Markets:中国大陆 | 印度尼西亚 | 韩国 | 马来西亚 | 菲律宾 | 泰国 | 台湾 | 越南 | 印度 | 阿联酋 欢迎来到亚洲脉搏 正如我们进入2024年的第一季度，亚洲快消品行业继续展现出其韧性，增长率达到了3.5%，略高于上年的表现。稳定增长反映了该地区适应和繁荣的能力在不断发展的经济条件下。 ••• 在本最新版的《亚洲脉动》中，我们探讨了塑造亚太地区快消品行业格局的创新、坚持和战略灵活性的引人入胜的故事。我们揭示了基本趋势和适应性措施 ， 可以解锁新的旨在在这个不断变化的市场中取得成功的品牌的机会。 •••••• ••••• ••••• 如果你对深入了解这些见解感兴趣，或希望探索合作机会，我们在这里帮助你导航并在这个动态环境中繁荣发展。 2024 年第一季度 | 亚洲摘要 亚洲快速消费品增长 ： 同比 亚洲快速消费品增长 ： 同比 FMCG Food 饮料 乳制品 家庭护理 个人护理 中国大陆 俱乐部形式继续表现异常出色 抖音超越拼多多在渗透 快速消费品的稳步复苏 中国快速消费品市场保持适度2024 年第一季度复苏 ，年销售额同比增长2.6%。东部地区表现更为积极，同比增长7%，展示了其经济活力和消费者的购买力。 会员商店形式延续了高绩效, 销售额同比增长超过 20% 。两者国际和本地会员商店不再局限于一线和新一线城市 ， 其选址策略也越来越完善。 抖音继续保持快速发展, 2024 年第一季度, 超过 28% 的中国家庭在平台上购买了快速消费品 ，购买频率也呈现大幅增长。 信道性能 台湾 购物者增加每次旅行的花费 消费者需求趋于稳定 在线渠道继续变得重要 在线购物在食品和非食品类别中显著增长，无论是购买频率还是消费金额都有所增加。消费者通过B2C和公司等多种在线购物渠道的支出有所上升。网站 ， 表明购物者不是 虽然购买频率有所下降 ，消费者支出增加体现在每次购物 trip 的消费额上升，表明家庭的整体开支并未减少。在洗衣产品等类别中，消费者为了满足更高层次的需求而增加了支出。个人护理品类也正在恢复，这得益于在面部护理上的支出增加。护理类别。 在上一季度表现平平之后 ， 快速消费品市场已经恢复了增长轨迹。食品行业停止了其 下降 ， 增长 0.7% ， 而非食品部门实现了高增长势头(+ 6.8%) 。 将自己限制在单一类型中。 信道性能 印度 (城市) 印度的通胀率在2024年3月后降至5%以下，已经持续了10个月。经济继续表现出一致的增长势头，快消品（FMCG）的表现也自去年以来有所改善。价值增长的关键驱动因素是支出增加和频率。 家庭购物机会在第一季度所有主要渠道中均有所增长，其中药店和在线平台的增长速度最快。此外，消费者在访问各个渠道时每次购物的花费也在增加。然而，购物篮中商品种类也有所上升。体积没有改善 ，这表明购物者继续保持谨慎。 就价值而言 ， 家庭护理和个人护理的增长速度快于食品杂货和饮料。然而 ，在数量方面 ， 杂货和饮料增长最快，前者由atta/面粉主导，而食品领域的其他主食则面临压力。对于饮料类别，体积增长是由瓶装软饮料驱动的。 信道性能 韩国 更加注重单身家庭和老年家庭 截至 2024 年 3 月 ， 韩国的消费者价格通胀率为 + 3.1% 。经济压力 ， 快速消费品市场已经 单身家庭占韩国总人口的 34.5 ％ 。因此 ，对小包装的需求越来越大以及小型产品，导致消费者趋势发生变化。此外，随着国家接近超老龄社会，经济上自主活跃的老年人正成为关键的消费群体。 线上继续呈现大幅业绩增长 ， 保持两位数增速。值得注意的是 ， 在线快速消费品的渗透率购物已扩展至91.5%的人口，表明几乎所有的家庭都通过线上线下渠道进行购买。 经历价值和数量上的增长。这归因于由于价格上涨导致的消费者支出扩大，以及由居家消费增多驱动的购买频率增加。 信道性能 阿拉伯联合酋长国 价格通胀软化推动乳制品行业 随着电子商务支出的增加 ， 购物者寻求更多价值 斋月显著影响购物模式 随着价格上涨放缓，消费者增加了对乳制品的购买量。另一方面，个人护理品类尤其是某些高端个人护理类别仍然被消费者优先级降低。 在2024年第一季度，由于斋月（Ramadan）的影响，购物频率显著增加，但每次购物的支出保持稳定。消费者增加了购买频率而未增加总支出。 电子商务渗透率强劲，阿联酋一半的家庭在线购物并增加开支。这一趋势凸显了消费者对便利性和合理价格的偏好。 信道性能 印度尼西亚 为了控制总体支出，消费者通过减少预算用于储蓄和聚会来补偿基本需求上的增加开支。第一季度耐用商品的高支出可以归因于节日季，这期间消费者更多地投入在了耐用消费品上。可能受到 THR 的推动 - 年度雇主的节日激励。 快消品显示出复苏的迹象， volumes 增长和每次购物支出增加。尽管年同比增幅似乎有限，这些趋势表明复苏可能会持续。volume 增长主要由增加购买水平 ， 和购物者的下跌交易行为正在减弱 ， 表明增长轨迹更加健康。 现代贸易的增长仍然受到限制，而一般贸易的增长则主要由价格驱动而非销量。婴儿用品、美妆等类别中， specialty store 和电子商务正逐渐成为首选销售渠道。个人护理 ， 提供机会吸引和招募新的购物者。 信道性能 马来西亚 (半岛) 家庭支出保持稳定尽管支出悲观 广泛的促销和有竞争力的价格赢得购物者 马来西亚人更加谨慎的支出 在2024年第一季度，马来西亚的通胀率略有上升至1.8%，但食品与饮料行业的价格上涨速度有所放缓。消费者信心指数下降，从2023年第四季度的89.4点降至87.1点。这表明未来消费者可能会采取更为谨慎的消费态度。 在主要渠道 ， 如超市 ， 迷你市场 ， 药品 ， 美容和药房 ， 主要由较大的采购支持。 食品和饮料价格的放缓推动了家庭支出的增加。有 包装杂货、饮料和个人护理产品方面有所增长，而乳制品行业仍受到影响。然而，消费者仍在谨慎消费，减少了购物次数，并降低了非必需品类别的优先级。 在线购物因occasion增多而强劲复苏，尽管每次购买的金额较小。随着通货膨胀持续，马来西亚消费者倾向于选择提供竞争力价格和促销活动的渠道。 信道性能 泰国 现代贸易已经开始重新获得份额 ，尤其是关键连锁超市。由于消费者倾向于在当地购物，供应店也在持续复苏。与此同时，其他本地超市和便利店在家庭带回家市场中正在失去份额。电子商务渠道也继续获得份额。 家庭烹饪消费的需求产品正在放缓 ， 以及家庭护理产品销量随着消费者花更多时间外出而增长。同时，个人护理需求正在恢复。有限的家庭预算导致某些类别中消费者转向更经济的选择。在包装食品领域，消费者寻求更加便捷的零食。在家吃饭。 由于家庭人数众多 ， 泰国消费者在消费方面变得更加谨慎。债务和减少政府支持 补贴方面。此外，随着外出就餐（OOH）机会的增加，带走类食品的需求正在恢复到COVID之前的水平。 信道性能 菲律宾 节日支出的增加是持续的 通货膨胀状况继续改善 假期后 ， 购物者在个人护理和家庭护理上花费更多类别 更好的经济条件 - GDP 改善 ， 就业增加 ， 通货膨胀可控 -增强了菲律宾人的信心 ， 使 大多数快速消费品的平均价格上涨类别已经降至 10% 以下 ， 而且随着通胀进一步缓解 ， 购物者继续购买更多的产品 ， 同时合理化他们的产品选择。 去年假日季，消费者在个人护理和家居护理品类的购买量减少。然而，本季度他们在这些品类的支出有所增加，同时其他大类别的支出保持稳定，相比2023年第四季度。 第四季度2023年 holiday季节期间的家庭消费（in-home FMCG）购买情况，这一趋势延续到了今年年初。他们在家庭方面的支出保持在节日时期的相似水平，并且比2023年第一季度高10%。 信道性能 越南 (城市) 越南的 GDP 增长了 5.66 ％ ， 低于去年第四季度 ， 但第一季度增长最强劲自 2020 年以来。到达政府的2024年经济目标稳固；然而，需要政策和努力来应对持续的逆风和内部挑战。 得益于积极的经济前景，越南消费者对国家经济进步更加抱有希望。然而，尽管出现了积极的信号，他们的支出尚未跟上这一趋势。和主要城市地区的快速消费品增长仍然停滞不前。 在购物频率不断提高的推动下 ， 线上渠道的价值份额稳步增长 ，并将电子商务定位为未来引擎快速消费品（FMCG）扩张领域中，现代贸易和线上渠道在一季度主要城市中获得了短期市场份额的增长，这得益于春节期间购物活动的提振。 信道性能 越南 (农村) 农村记录稳定增长 现代格式越来越流行 酒精饮料的下降占快速消费品损失的一半 在越南的农村地区 ， 包装食品增长温和 ， 而饮料在截至 2024 年第一季度的一年。销量 现代商店格式和在线平台是吸引农村购物者的注意力 ， 以及逐年从传统贸易中夺取市场份额。得益于商贸基础设施的改善以及智能设备的普及，线上渠道有望成为小型品牌的市场进入途径，为它们提供广阔的消费者基础。 酒精饮料销售放缓，尽管处于节假日季节，是第一季度城乡快消品销量下滑的主要原因。这主要是由于《第100号令》加强了对酒后驾驶的监管，导致这一现象。 第一季度的购买量在几乎所有行业（除了家庭护理领域）与去年同期相比有所下滑，这表明2024年Tet购物季未能提振增长。 信道性能 Kantar 是世界领先的数据、见解和咨询公司。 我们对人们的思考、感受和行为拥有全面、独特且全面的理解，这一理解覆盖全球及超过90个地区的本地情况。通过结合我们人员的深厚专业知识、数据资源和基准、以及创新的分析技术和信息技术，我们帮助客户了解人们并激发增长。 发现更多www. kantar. com www. linkedin. com / company / worldpanelbykantar 有关更多信息 ， 请联系Steven Lien - 亚洲区域营销总监steven. lien @ kantar. com