亚洲脉冲 Q3 2024

Kantar 的 Worldpanel 数据周期 ： MAT Q3 2024Markets:中国大陆 | 印度尼西亚 | 韩国 | 马来西亚 | 菲律宾 | 泰国 | 台湾 | 越南 | 印度 | 阿联酋 欢迎来到亚洲脉搏 ••• •••••• ••••• ••••• 2024 年第三季度 | 亚洲摘要 亚洲快速消费品增长 ： 同比 亚洲快速消费品增长 ： 同比 FMCG Food 饮料 乳制品 家庭护理 个人护理 中国大陆 电子商务平台双 11 加大力度 碎片化和邻近的吸引力继续 中国快速消费品市场保持稳定 在2024年前三个季度，整体快消品销售额增长了1.8%。饮料和 Household Cleaning 类别在第三季度继续保持良好的增长势头，分别增长了5.5%和5.1%。而乳制品和个人护理正面临严峻的增长挑战。 在竞争激烈的电子商务行业中，双十一大促成为了各大平台吸引消费者的试金石，利用产品定价能力、物流和用户体验等杠杆因素。 零售商正在探索新的增长途径。向不断崛起的竞争对手学习 ，他们正在从数量转变供应商对全品类批发商进行硬折扣 ， 并发展他们的 O2O 能力。 信道性能 台湾 离线和在线渠道表现良好 信道性能 印度 (城市) 上一季度城市快速消费品销量增长放缓 ； 与 2023年第三季度形成鲜明对比城市消费者推动了销量增长吗（+7.5%）。这主要是由于原材料成本上涨、工资停滞、不利的天气条件以及政府选举等因素的影响。 今年第三季度 ， 食品行业的销量仅增长了 4.3 ％， 而 2023 年为 8.9 ％ 。饼干 ，面条和巧克力是最大的整体成交量放缓的驱动因素。 除了 Kirana 商店 ， 所有频道都有在购物中经历了健康成长在线购物为主要驱动力的情况之下，家庭每次购物的支出已在所有渠道中趋于稳定，消费者通过理性调整行为来管理通货膨胀的影响。 信道性能 韩国 快速消费品市场的增长仍在继续 张 韩国快速消费品在第三季度表现出 8% 的强劲增长； 然而 ， 市场扩张的步伐与第一个相比略有放缓第二季度。与上一季度相比，通货膨胀率的下降似乎抑制了篮子规模的增长。 食品行业的高增长类别是冷冻食品和酱汁 / 调味料。冷冻食品正在稳步增长 ， 由他们的价格优势相较于外出就餐以及快速餐食准备的便利性。同时，持续推出提升餐食品质的产品推动了调味品和酱料 segment 的显著增长。 与食品市场不同 ， 食品市场的篮子数量增加 ，而购买频率下降 ，非食品市场在频率和篮子大小的增加似乎在很大程度上是由化妆品类别驱动的。 信道性能 阿拉伯联合酋长国 购物者通过增加频率来驱动音量 购物活动的兴起 购物频率显著增加，但消费者在每次购物时的支出减少，因为他们更频繁地光顾低价商店。 每个买家的季度采购量现已与去年同期持平。此外，我们在食品和非食品两大 sector 的总采购量中看到了上升趋势。 电子商务旅行频率的增加凸显了网上购物习惯的增长趋势，这一趋势进一步受到快速零售兴起的影响。品牌还面临提升在线购物篮子大小和推动更高价格的新机遇。 信道性能 印度尼西亚 行程大小的增加主要由上层阶级购物者推动，表明了囤货的趋势，每次行程的购买量更大而整体行程次数减少。这表明品牌应该注重商品的可获得性，并充分利用每一个机会。 快速消费品（FMCG）的增长保持在约6%，得益于近期的销量增加，出现了轻微复苏。这主要归功于更大的购物行程规模，而购物频率并未改善，凸显了品牌优化每一环节的紧迫性。购物场合。 现代贸易渗透率的增长主要受到超市的推动，超市吸引了新的购物者进入这一渠道。同时，电子商务继续通过吸引消费者来补充传统零售。 增加购物者并加强趋势走向全渠道购物。 信道性能 马来西亚 (半岛) Minimarkets 仍然是购物者的第一选择 国内市场前景乐观 市场需求是真实的 支出保持稳定，包装食品、饮料和个人护理产品类别的消费有所增长，而乳制品和家庭用品类别则表现不佳。第三季度，快消品支出增加。价格保持温和，表明这一趋势仍在持续。增长是由实际需求驱动的。购物者是 购物者很少去超市 ，超市和一般贸易渠道实现了增长，尽管这种增长部分被每次购物支出的增加所抵消。与此同时，便利商店、药店和在线渠道由于价格竞争力强而表现出强劲的增长。互联网也成为获取线下难以找到的商品范围（如特定产品或品牌）的来源。散装包装。 马来西亚2024年9月的月度通胀率为1.8%，食品和饮料行业的价格保持稳定，受到商品价格下降的驱动。谷物产品和糖果的价格。 稳定的价格 ， 加上消费者对某些品牌的抵制减弱， 使前景乐观。 每次旅行购买更多 ， 但总体旅行较少。 信道性能 泰国 购物频率和零售商数量在过去三年里，访客数量保持在较高水平，因为泰国消费者寻求更高的性价比。在第三季度，国家超市和便利店的份额有所增长，主要由7- Eleven和CJ超市引领。在线渠道也迅速崛起，主要由... 随着向户外的不断转变消费 ， 家庭价值和数量烹饪产品和饮料类别的增长持续放缓，与家庭护理产品一同。顺应谨慎消费的趋势，泰国消费者在某些类别中转向了更经济实惠的选择。 由于家庭债务水平高 ， 泰国消费者仍然对自己的支出保持谨慎和较少的可支配收入。然而 ， 随着在 2024 年 10 月到来的政府支持下 ， 我们可以预计第四季度会有一些复苏和行为转变。 TikTok 和 Shopee 信道性能 菲律宾 更大的预算扩大类别目录 较低的通货膨胀允许持续强劲的支出 全渠道招聘增加 随着通货膨胀率达到四年来的最低水平 ， 该地区的消费者继续提高他们的快速消费品2024 年第三季度的支出。 购物者在更多类别进行消费，包括厨房 basics如烹饪油、水和调味品，以及洗发水和家居护理产品。 虽然便利店和综合超级市场仍然是首选渠道，但越来越多的菲律宾消费者转变为全渠道购物者，在超市和药店等现代近距离格式上的支出也在增加。 尽管有经济顺风的影响，消费者仍保持着价值导向的心态，这通常体现在他们的产品选择上，表现为降级消费。 信道性能 越南 (城市) 消费者由于外部不可控因素的不确定性而保持谨慎的支出态度。在关键城市，快消品（FMCG）的增长继续在几乎所有领域下降，其中饮料行业尤为明显。第三季度成交量下降幅度更大。 消费者在他们访问的渠道中每次旅行的花费都减少了。 Minimarkets 和在线购物中的两个关键渠道发帖上升频率 ， 证明自己是零售业的增长引擎。 越南在第三季度的 GDP 增长好于预期 ， 为 7.4％ 。这表明了弹性 ，尽管造成了严重的经济损失超级台风八木 ， 暂时打击了消费者对该国经济前景的信心。 信道性能 越南 (农村) 农村快速消费品增长缓慢 专业商店和在线继续蓬勃发展 消费者拥抱个人护理 食品sector的增长速度慢于非食品sector，在所有地区饮料类别仅录得微弱的体积增长。相比之下，个人护理sector仍然是一个亮点，实现了稳健的两位数体积增长。 虽然农村地区的快速消费品增长似乎更加稳定 ，但大多数行业都在努力实现销量增长。个人护理继续创纪录强劲的增长 ， 主要是由强劲的销量推动 ， 头发护理和尿布类别推动。 专卖店继续享受增加的频率和每次旅行的花费 ，价值获得 2pt一年的份额贡献。在线渠道 ，尽管基数较小，也在农村地区经历了显著的增长，反映了城市中心的趋势。 信道性能 附录 - 渠道定义 ••••• •••••••••• ••••••••• •••••• ••••••• 附录 - 渠道定义 •••••••• ••••••••• ••••••••• ••••••• •••••••• ••• Kantar 是世界领先的数据、见解和咨询公司。 我们拥有全面、独特且全方位的认识，理解人们如何思考、感受和行动，这涵盖了全球及超过90个地区的视角。通过结合我们人员的专业知识、数据资源、基准以及创新的分析技术和工具，我们帮助客户深入了解人群并激发增长。 发现更多www. kantar. com www. linkedin. com / company / worldpanelbykantar 有关更多信息 ， 请联系Steven Lien - 亚洲区域营销总监Steven Lien - 亚洲区域营销总监steven. lien @ kantar. com