德意志银行美股招股说明书(2024-12-23版)

价格补充编号 E133至日期为 2024 年 4 月 26 日的招股说明书附录和日期为 2024 年 4 月 26 日的招股说明书 General德意志银行股份有限公司 2, 274, 000 美元 5.40% 固定利率可赎回高级债务融资票据 ， 2034年 12 月 23 日到期 · 这些债券按年支付固定利率的利息，具体利率见下文。我们可以在我们的独家酌情权下，在规定的可赎回日期整批赎回这些债券，但不能部分赎回。所有债券的付款，包括利息支付和到期时的本金偿还，均取决于发行人的信用状况。· 德国商业银行AG的无担保、非从属优先次级债务，到期日为2034年12月23日。· 该债券旨在符合发行人自身资金和合格负债的最低要求。· 最小面额为1,000美元（“本金金额“) 和超过其的整数倍 · 2024 年 12 月 19 日定价的票据 (“交易日期“) ， 预计将于 2024 年 12 月 23 日定居 (“结算日期“) 。票据仅以记账形式交付将通过存托信托公司 (”DTC”).关键条款 颁发者:德意志银行发行价格:100.00% 利率:5.40%每年，每半年支付一次，于每个利息支付日（Interest Payment Date）按到期后支付方式支付，基于未调整的30/360计息天数惯例。利息每半年支付一次，在23日。rd每年 6 月和 12 月的日历日 ， 日期 ： 从2025年6月23日开始，至 maturity date 或 optional redemption date（如有）结束。若任何计划中的利息支付日不是工作日，则利息将在下一个工作日支付。尽管如此，此类利息将被视为在计划的利息支付日支付，并且不会对支付的利息金额进行调整。我们有权完全酌情赎回票据 ， 但不能在 赎回:在可选赎回日期，以面值的100%及任何已累计但未支付的利息，在提前不少于5个营业日的通知后进行赎回（监管批准后）。每季度可选赎回，具体日期为每月23日。rd每年 3 月、 6 月、 9 月的日历日和日期 ： 12 月 ， 2026 年 12 月 23 日开始 ， 2034 年 9 月 23 日结束。交易日期 ：2024 年 12 月 19 日结算日期:2024 年 12 月 23 日到期日:2034 年 12 月 23 日清单:None尖顶 / ISIN:25161FNL8 / US25161FNL84 通过获取笔记,您将受到任何决议措施的约束 ， 并将被视为不可撤销地同意实施任何决议措施(定义如下)由主管决议机关,其中可能包括所有的写下,或一部分,票据上的任何付款或投资于票据涉及许多风险.See“风险因素”从 PS 页开始–随附的招股说明书附录第 6 页和随附的招股说明书第 20 页 ， 以及“选定的风险注意事项”从 PS 页开始–5 本定价补充. 将票据转换为普通股或其他所有权工具.如果任何解决措施适用于我们,您可能会损失部分或全部的票据投资. 请看“决议措施 ” 从所附招股说明书第 75 页开始 ， 以及 “决议措施和视为协议 ””PS 页–此定价补充2 了解更多信息. neither 证券交易所委员会 nor 任何州级证券委员会 has approved or disapproved of the notes or passedupon the accuracy or the adequacy of this pricing supplement or the accompanying prospectus supplement or prospectus. Any representation to the contrary is a criminal offense.折扣和 每张票据总计 (1)合格的机构投资者以及购买收费顾问账户中债券的投资者将以当时的市场条件和每次销售时协商确定的价格为准，其对公众的发行价格会有所不同；然而，这些投资者的发行价格不会低于每份债券979.00美元，也不会高于每份债券1,000.00美元。此类投资者的对公众发行价格反映了在这些销售中放弃的销售折扣，详情如下所述。上表中的对公众总发行价格假设本发行中每份出售的债券的对公众发行价格为每份债券1,000.00美元。 (2)德意志银行证券公司 (“DBSI“) 和瑞银证券有限责任公司 (“UBS）是与本次债券销售相关的代理。代理方将获得每张债券最高21.00美元的折扣和佣金，其中部分代理折扣将允许选定的经销商在向该代理提交购买债券订单时获得每张债券最高21.00美元的销售让利，具体取决于当时的市场条件，这些条件与债券价值相关。对于向合格机构投资者和基于费用的顾问账户销售债券的经销商，他们可以选择放弃部分或全部销售让利。上述表格中的每张债券折扣和佣金代表的是最大可支付的每张债券折扣和佣金金额，而“发行人所得”的每张债券金额则代表基于最大折扣和佣金情况下的最小发行人所得金额。表格中的总折扣和佣金反映了上述假设公开定价总额与实际发行人所得之间的差额。有关更多详细信息，请参阅本定价补充材料中的“补充销售计划（利益冲突）”。DBSI 是本次发行的代理之一，也是我们的附属公司。有关更多信息，请参阅本定价补充材料中的“补充销售计划”。 2024 年 12 月 19 日分配 (利益冲突) “在本定价补充中。这些不是存款或储蓄账户，并且不会由联邦存款保险公司或任何其他机构进行保险或担保。.S.或外国政府机构或机构.德意志银行证券瑞银证券有限责任公司 决议措施和承付协议 于2014年5月15日，欧洲议会和欧盟理事会通过了一项指令，建立了信用机构和投资公司恢复与解决的框架（指令2014/59/EU，经修订后的“银行恢复和解决指令"或"BRRD“） ， 这是通过《德国恢复和解决法》在德国法律中实施的 （Sanierung - und Abwicklungsgesetz， 或经修正的 “决议法), 自2015年1月1日起生效。《银行恢复与处置计划》（BRRD）和《处置法案》为国家处置机构提供了干预措施的一套权力，以应对银行在运营中出现失败或可能失败的情况，并且满足了某些其他条件。自2016年1月1日起，适用于重要银行业集团（如德意志银行集团）的启动处置措施的权力被转移至欧洲单一会处置委员会，该委员会根据欧盟法规 建立统一规则和程序以解决单一解决机制（Single Resolution Mechanism, SRM）和单一解决基金（Single Resolution Fund, SRF）框架下的信用机构及某些投资公司的破产问题（欧盟法规（EU）第806/2014号条例及其修正案，以下简称“）SRM 法规 ”)，与欧洲中央银行、欧盟委员会以及国家处置当局保持密切合作。根据SRM条例、处置法案及其他适用的规定和法规，在我们被认定为“不可持续”（具体定义依据当时的适用法律）且需要采取处置措施才能继续进行受监管的银行业务时，这些债券可能受到主管处置当局实施的任何处置措施的影响。 通过购买这些票据，您将被约束并被视为不可撤销地同意附带的招募说明书所规定的条款。根据我们不时适用的相关破产法和法规，这些票据可能受相关处置权力机关行使的权力影响，包括但不限于：（i）对票据上的任何付款进行减记，包括减记为零；（ii）将票据转换为发行人的普通股、集团实体或桥水银行或其他此类实体的所有权工具（作为一级普通资本的一部分）；以及/或（iii）采取其他处置措施，包括但不限于将票据转让给另一实体、修改、变更或调整票据的条款和条件，或取消票据。减记和转换的权利通常被称为“救援工具”，而救援工具及其他处置措施统称为“”分辨率度量“集团实体”是指受决议措施管辖的 CORPORATE GROUP 中包含的实体。“桥梁银行”是指一家新成立的德国银行，在决议程序中，该银行将接收我们部分或全部的股权证券、资产、负债和重要合同，包括来自我们分支机构和子公司的相关合同。 此外 ， 通过获取笔记 ， 您 ： 你：被认定为不可撤销地同意，并且你将同意：（i）受、承认并接受任何决议措施和任何对债券条款和条件的修改、变更或变动，以使决议措施生效；（ii）你不得就任何决议措施对你提出任何索赔或其他权利；以及（iii）任何决议措施的实施不会构成对债券或经2021年8月3日修订和重述的高级债务融资信托契约（根据2024年4月26日的第一补充高级债务融资信托契约进行修订和补充，该契约及其不时的修订和补充版本，简称“）的违约或违约事件。义齿) ， 或为修订后的 1939 年信托契约法案的目的 ， 但仅限于最大限度地允许的 (信托契约法案”); 最大限度地豁免（to the fullest extent permitted by the Trust Indenture Act and applicable law）信托受托人和付款代理、发行代理和登记人（以下简称“契约代理) 一致同意，不对受托人或信托契约代理方提起诉讼，并同意受托人和信托契约代理方不会因受托人或任何信托契约代理方根据主管决议机关就债券实施决议措施而采取（或不采取）任何行动而承担任何责任； 将被视为：(i) 同意任何由有权的化解机构在其决定行使该权力时对债券施加的任何决议措施，无需事先通知；(ii) 授权、指示并请求中央存管公司(DTC)及其任何直接参与者 通过直接面向消费者（DTC）或其他中介，在必要时采取任何必要的行动来实施对这些票据的任何清偿措施，无需您或信托人或信托代理人的进一步行动或指示；并且（三）确认并接受此处及附带招股说明书中“清偿措施”部分所述的清偿措施条款是对 herein 和 therein 所述事项的详尽规定，并排除了您与发行人之间与票据条款和条件相关的任何其他协议、安排或理解。 这只是一个总结,有关更多信息 ， 请参阅随附的日期为 2024 年 4 月 26 日的招股说明书,包括从招股说明书第 20 页开始的风险因素. PS-3 SUMMARY 你应该将这份定价补充文件与我们于2024年4月26日发布的Senior Debt Funding Notes系列E（这些票据属于该系列）相关的定价补充文件以及同年4月26日发布的招股说明书一同阅读。你可以通过证券交易委员会（SEC）的官方网站访问这些文件。SEC”) at.www. sec. gov 如下(或者 ， 如果该地址已更改 ，请通过查看我们在 SEC 网站上相关日期的文件) ： 日期为 2024 年 4 月 26 日的招股说明书补充 ：https: / / www. sec. gov / Archives / edgar / data / 1159508 / 000095010324005864 / crt_ dp210218 - 424b2. pdf 日期为 2024 年 4 月 26 日的招股说明书 ：https: / / www. sec. gov / Archives / edgar / data / 1159508 / 000119312524118649 / d776815d424b 21. pdf 我们在 SEC 网站上的 Central Index Key 或 CIK 是 0001159508 。正如本定价补充中所使用的 ， “we,” “us” or “our“是指德意志银行 ， 包括根据情况需要通过其分支机构之一行事。 这份定价补充文件，连同上述列出的文件，包含了债券的条款，并取代所有先前或同时的口头陈述以及任何其他书面材料，包括初步或示意性的价格条款、信函、交易理念、实施结构、样本结构、宣传册或其他教育资料。您应仔细考虑本定价补充文件以及附随的招股说明书补充文件和招股说明书中“风险因素”部分所列的各项事宜。我们敦促您在决定投资债券之前咨询您的投资顾问、法律顾问、税务顾问、会计及其他相关顾问。 在做出投资决策时，您应仅依赖于本定价补充文件中与您的投资及相关的产品报价概要和招股说明书记载的信息，以及与此定价补充文件相关的债券