2024 年三季度企业行业 SaaS 报告 2024

新兴技术研究 企业 SaaS 报告 VC 趋势和创新焦点 报告预览完整报告可通过 PitchBook 平台获得。 Contents 分析 企业 SaaS 格局 7VC 活动 9Q3 2024 时间表 5企业 SaaS VC 生态系统市场地图 8 德里克 · 埃尔南德斯新兴技术高级分析师 derek. hernandez@ pitchbook. com pbinstitutionalresearch @ pitchbook. com Data Nick Zambrano 数据分析师 创新聚光灯 18 工艺开采平台 19 发表于 2024 年 12 月 10 日发布设计的报告Chloe Ladwigand朱莉娅 · 米德基夫 Q3 2024 时间表 VC 交易 企业 SaaS景观 VC 活动 全球企业SaaS领域的VC投资在2024年第三季度继续保持强劲势头，总额达到174亿美元，为过去两年中最大的单季投资价值之一。尽管与上一季度相比下降了21.3%，如果我们排除掉二季度xAI公司的一笔60亿美元的巨额融资，那么这一季度的投资额实际上会比上一季度增长8.1%。我们相信这表明企业SaaS领域交易价值在另一个季度实现了显著复苏。本季度的表现再次印证了我们对这一领域将继续受到创新技术推动的预期。我们预计资金将继续保持强劲，因为新兴颠覆者仍然有许多机会挑战传统的SaaS企业。 种子轮融资和pre-seed/seed阶段有所下降，而venture growth阶段略有上升。本季度各阶段的比例变化不大。不包括xAI的情况下，venture growth阶段的交易金额增长最多，环比增长了12亿美元，其次是晚期风投增长了4.669亿美元（环比增长），然后是早期风投增长了5060万美元（环比增长），最后是pre-seed/seed阶段下降了4.408亿美元（环比下降）。交易数量方面，venture growth阶段环比增长了4.7%，而其他所有阶段则下降了约15%到27%。 退出活动环比略有放缓，尽管仍高于近期几个季度的水平。退出总额为76亿美元，涉及81笔交易，价值下降了16.2%，交易数量增加了2.5%。2024年第三季度继续了海外首次公开募股（IPO）的趋势，共完成了四次公开上市。此外，该季度记录了54起收购、22起买断以及一次反向合并。披露的退出总价值为76亿美元，仍然低于之前几个季度的表现。2024年第三季度，81起退出中有26起提供了交易数据，与2024年第二季度的79起中26起提供的数据基本持平。不过，这26起披露中包括了四次IPO，其中两次在日本（AI Robotics以1.366亿美元，Opro以0.143亿美元），两次在中国（Best Wonder以11亿美元，GL-Carlink Technology以1.824亿美元）。这些数据使得第三季度的退出价值保持较高水平，并且我们预计国际市场的IPO将继续持续到2024年第四季度和2025年。 企业SaaS交易数量在2024年第三季度下降，环比下降16.6%，完成的交易数量降至640笔，明显低于近期平均值约750笔/季度。我们预计随着更多交易逐渐明朗，部分交易将得到确认，但总体来看，本季度交易数量略显疲软。作为参考，这一新的常态水平远低于2021年和2022年初的疫情高峰时期每季度约1,300笔交易，也低于2018年至2019年疫情期间每季度约800笔交易。总体而言，我们预计交易数量将逐步回升，尽管疫情期间和疫情前的高峰期都受到了低资本成本环境和高估值的推动。 交易活动按阶段分布在2024年第三季度保持了稳定的组合，涵盖了种子前/种子轮（占总比例的4.5%）、早期风险投资（18.8%）、后期风险投资（44.9%），以及venture growth（31.8%）。不包括xAI的融资（归类为早期风险投资）的情况下，总交易价值环比增长了8.1%，增幅较小。 领导力 竞争对手 康利斯是过程挖掘市场领域的领导者，与许多财力雄厚的 incumbent 企业竞争。这些竞争对手包括 SAP、UiPath、IBM、Appian、微软和 Pega 平台等。在初创企业的竞争格局中，康利斯的主要竞争对手还包括 BusinessOptix（成立于2010年）、Puzzle Data（成立于2015年）、Apromore（成立于2019年）、Tquila（成立于2019年）、Prothentic（成立于2019年）、Mindzie（成立于2020年）和 Proxverse（成立于2021年）。康利斯一直是过程挖掘领域的关键先驱，并通过不断引入先进的深度技术解决方案来维持其市场领先地位，持续增强其竞争优势。其强大的品牌认知度仍然是一个重要的战略资产。 Celonis 于 2011 年由 Alexander Rinke、Bastian Nominacher 和 Martin Klenk 创立，作为慕尼黑工业大学的衍生公司。Rinke 和 Nominacher 是公司的联合首席执行官，而 Klenk 担任公司首席技术官。Carsten Thoma 担任总裁，Malhar Kamdar 担任首席客户官和生态系统负责人，Greg Czajkowski 是工程执行副总裁。公司的领导团队成熟且经验丰富，由最初的三位创始人领导。这种丰富的经验使公司在未来增长和扩张方面处于有利位置，并且具有在未来进行首次公开募股的强大潜力。该公司在慕尼黑和纽约均设有总部。 PitchBook Data, Inc.Nizar Tarhuni研究和市场情报执行副总裁保罗 · 康德拉新兴技术研究主管 关于 PitchBook 产业与技术研究 额外的研究 埃里克 · 贝洛莫eric. bellomo @ pitchbook. com游戏电子商务 Kazi Helalkazi. helal @ pitchbook. com生物制药服务 Pharmatech 布伦丹 · 伯克brendan. burke @ pitchbook. com人工智能与机器学习数据分析信息安全 德里克 · 埃尔南德斯derek. hernandez @ pitchbook. com企业 SaaS 基础架构 SaaS 独立、客观和及时的市场英特尔 Ali Javaheriali. javaheri @ pitchbook. com 吉姆走廊jim. corallore @ pitchbook. com航空航天与国防航空公司建筑与工程 随着私人市场在复杂性和竞争程度上不断增长，投资者需要了解推动该资产类别的行业、板块和公司。 罗伯特 · 勒robert. le @ pitchbook. com新兴空间 我们的行业和技术研究对新兴技术领域进行了详细的分析，以便您更好地导航不断变化的市场，并充满信心地追求新的机会。 aaron. degagne @ pitchbook. comMedtech 数字健康 约翰 · 麦克唐纳john. macdonagh @ pitchbook. com alex. frederick @ pitchbook. comAgtech 食品技术 鲁迪 · 杨rudy. yang @ pitchbook. com企业金融科技零售金融科技 ©2024由PitchBook Data, Inc.版权所有。本出版物的任何部分不得以任何形式或通过任何手段——包括但不限于图形、电子或机械方式（如复印、录音、磁带复制以及信息存储和检索系统）进行复制，除非获得PitchBook Data, Inc.的书面许可。内容基于被认为可靠的信息来源，但无法保证其准确性和完整性。本材料中的任何内容均不应被视为任何过去的、当前的或未来的购买或出售任何证券的建议，也不构成销售任何证券的要约或购买任何证券的邀请。本材料并未包含所有潜在投资者可能希望考虑的信息，不应依赖于此材料作为唯一依据，也不应替代独立判断的行使。 Jonathan Geurkinkjonathan. geurkink @ pitchbook. com供应链技术移动技术