2024 年一季度基础基础设施 SaaS 报告 （ 汉 ） 2024

新兴技术研究 基础设施SaaS报告 VC趋势和新兴机遇 报告预览完整报告可通过PitchBook平台获得。 Contents 垂直更新3 机构研究小组 分析 DerekHernandez新兴技术高级分析师derek.hernandez@pitchbook.compbinstitutionalresearch@pitchbook.com 基础设施SaaSVC生态系统市场地图7 Matthew Nacionales高级数据分析师 新兴机会17网络运营中的生成AI18选择公司突出显示20Zenoss 发布 Jenna O 'Malley和Joey Schaffer设计的报告 发表于2024年5月14日 Q1 2024时间表 基础设施SaaS格局 DevOps应用程序基础架构数据软件和系统ITOps VC活动 对于基础设施SaaS来说，2024年第一季度是在2020年至2022年大流行之后的强劲重建季度，显示出持续的韧性和从2023年低点的缓慢复苏。不包括2023年第一季度的巨额交易，2024年第一季度的交易价值同比增长6.5%，而交易数量同比下降8.0%。尽管交易数量同比下降，但每笔交易的平均价值从2023年第一季度的2010万美元增至2320万美元。从季度环比的角度来看，交易价值和数量分别增长了6.1%和11.8%。这与上一季度的复苏相比略有减速，尽管交易数量和价值都在继续复苏。虽然仅第一季度还不能预示2024年全年，但这是一个坚实的季度，其余季度可以从这个季度开始。 按细分市场划分，以DevOps和数据软件与系统为首的现代企业数字基础设施的所有方面继续进行强劲投资。2024年第一季度的交易数量有明显的进展，以DevOps为首（35笔交易，占总数的33.7％），其次是数据软件和系统（29笔，27.9％），应用基础设施（25笔，24.0％）和ITOps（15笔，14.4％）。 这也反映在第一季度交易价值的提高中，尽管相对于应用程序基础设施，ITOps的较低交易数量超过了交易价值。从最高到最低的交易价值，DevOps（8.145亿美元，占总数的33.7%）引领垂直领域，其次是数据软件和系统（6.222亿美元，25.8%），ITOps（5.622亿美元，23.3%），以及以应用基础设施（4.146亿美元，17.2%）结束。如上所述，每笔交易的平均交易价值在ITOps中最高（3750万美元）。 然后是DevOps（2330万美元），然后是数据软件和系统（2150万美元），最后是应用程序基础设施（1660万美元）。 竞争对手 管理 该公司由董事长兼首席执行官GregStoc领导，他在多个成功退出方面拥有超过20年的执行领导经验，包括Vovici（收购），MirageNetwors（收购），Vastera（IPO）和Magistics（IPO）。股票也被认为是多年的EY年度企业家决赛入围者。领导团队的其余部分在他们的角色和相关职能方面有几十年的经验。我们相信Zeoss能够在这个领导团队的指导下继续开发其产品和近期进步。尽管我们认为该公司由于其历史，增长和领导力发展而准备公开上市，但我们的退出预测公司并不看好前景，我们继续预计并购将成为Zeoss的潜在退出。 IT监控领域存在许多成熟的竞争对手，既有资本雄厚的现有公司，也有长期的ITOps解决方案提供商。最大的参与者包括Datadog，ServiceNow，CiscoSystems，HewlettPackardEnterprise，JuniperNetworks，PaloAltoNetworks和VMware。 相比之下，Zenoss是一家规模较小的公司。其他规模接近Zenoss的公司包括ScienceLogic（迄今为止筹集了2.140亿美元），LogicMonitor（筹集了1800万美元）和Virtana（筹集了2.180亿美元）。我们预计Zenoss将在这个正在发展的解决方案领域展开激烈竞争。 PitchBookData,Inc.约翰·加伯特创始人、CEONizar Tarhuni机构研究和编辑副总裁保罗·康德拉新兴技术研究主管 关于PitchBook产业与技术研究 额外的研究 Derek Hernandez derek. hernandez @pitchbook. com企业SaaS基础设施SaaS Eric Bellomo eric. bellomo @pitchbook. com游戏电子商务 BrendanBurkebrendan.burke@pitchbook.com数据分析信息安全人工智能与机器学习 Ali Javaheri ali. javaheri @ pitchbook.com新兴空间 独立、客观和及时的市场英特尔 Robert Le robert. le @ pitchbook. comInsurtechCrypto Aaron DeGagne aaron. degagne @pitchbook. com Medtech数字健康 随着私人市场在复杂性和竞争中的持续增长，投资者必须了解推动资产类别的行业、部门和公司。 John MacDonagh john. macdonagh @pitchbook. com碳排放技术清洁能源技术 我们的行业和技术研究提供了对新兴科技行业的详细分析，因此您可以更好地驾驭您所在的不断变化的市场，并充满信心地寻求新的机会。 Alex Frederick alex. frederick @pitchbook. com AgtechFoodtech Rebecca Springer rebecca. springer @pitchbook. com医疗保健服务医疗保健IT Jonathan Geurkink jonathan.geurkink @ pitchbook. com供应链技术移动技术 ©2024byPitchBooData,Ic.保留所有权利。未经PitchBooData,Ic.的明确书面许可，不得以任何形式或任何方式复制本出版物的任何部分-图形，电子或机械，包括影印，记录，录音以及信息存储和检索系统。内容基于可靠来源的信息，但不能保证准确性和完整性。此处的任何内容均不应解释为任何过去，当前或将来的购买或出售任何证券的建议或出售要约，或购买任何证券的要约。本材料并不旨在包含潜在投资者的所有信息。可能希望考虑并且不作为独立判断的依据或用于替代独立判断的行使。 Rudy Yang rudy. yang @ pitchbook.com Enterprise Fintech零售金融科技 Kazi Helal kazi. helal @pitchbook. com生物制药Pharmatech