2024 年第二季度基础基础设施 SaaS 报告 （ 汉 ） 2024

新兴技术研究 Inf rastr构造SaaS代表t VC趋势和创新焦点 报告预览完整的报告可通过以下方式获得PitchBook平台 Contents 垂直更新3 机构研究小组 分析 Q2 2024时间表5 德里克·埃尔南德斯新兴技术高级分析师derek. hernandez @ pitchbook. compbinstitutionalresearch @ pitchbook. com 基础设施SaaS格局6 基础设施SaaS VC生态系统市场地图7 VC活动8 Data Matthew Nacionales高级数据分析师 创新聚光灯17 发布 20选择公司突出显示 设计的报告德鲁·桑德斯andJoey Schaffer发表于2024年8月2日 21蒙特卡洛 Q2 2024时间表 -16.7%同比增长 $3.4 B总交易价值 15.4%季度环比增长 景观 DevOps应用程序基础架构数据软件和系统ITOps VC激活它y 对于基础设施SaaS，2024年第二季度是连续第三季度稳定和持续的交易价值增长，从2023年第三季度的17亿美元低点高达34亿美元。这得到了支撑CoreWeave第二季度的巨额融资11亿美元-进一步得到7.5美元的支持同一笔交易中的10亿美元债务。不包括2024年第二季度的CoreWeave，交易价值将季度环比下降22.4%。此外，季度交易数量小幅下降至100笔VC交易，下降从上一季度的109。同比交易价值和交易数量仍然较低，价值下降了18.9%和2023年第二季度的16.7%，这并不是一个特别强烈的比较，因为2023年第二季度是较弱的季度。 剔除CoreWeave交易的影响，每笔交易的平均价值小幅下降至22.6美元百万美元，低于2024年第一季度的2670万美元，但与最近几个季度相比仍然不错。Altogether, both deal counts and values continued to recover. So far, H1 2024 is trending toward a在大约418笔交易中，全年交易价值约为125亿美元，几乎与2023年持平在交易数量上，超过2023年全年交易价值-不包括一笔65亿美元的巨额交易2023年第一季度条纹。 按细分市场划分，投资集中在 现代企业，特别是应用基础设施和数据软件和系统。交易2024年第二季度的数量有了明显的进步，由37笔交易的应用基础设施带动（37.0%占总数的比例)，然后是31笔交易的DevOps (占总数的31.0%)，25笔交易的数据软件和系统（占总数的25.0％），而ITOps再次以7笔交易（占总数的7.0％）提高了后方。 选择公司亮点：蒙特卡洛 公司关键信息 Overview 蒙特卡洛正在开发一个人工智能驱动的数据可观测性平台，其使命是减少或 尽最大可能消除数据停机。公司致力于保证数据通过识别和解决跨管道的数据基础设施问题来实现有效性和生态系统。蒙特卡洛将其平台与企业的模型和代码相结合存储库、数据湖和湖房、事务性数据库、建模和编排工具，数据仓库和商业智能工具。通过提供如此广泛的覆盖范围，MonteCarlo可以自动检测问题，识别根本原因，并创建预防性解决方案通过自定义规则。该公司已在多个行业，包括金融服务、医疗保健、生命科学、技术、广告、媒体、娱乐、零售和消费包装商品。 退出预测器 蒙特卡洛实现更大市场份额的最大挑战将是激烈的竞争来自资金充足的现有供应商以及数据可观察性领域的新兴初创公司。蒙特卡洛将不得不继续快速开发其人工智能驱动的解决方案，特别是通过结合了该技术的最新进展，该技术已经在快速发展。我们预计公司专注的方法和动态跟踪记录将成为这一点的不可或缺的驱动力成功前进。 选择公司亮点：蒙特卡洛 管理 该公司由联合创始人兼首席执行官巴尔·摩西和联合创始人兼首席技术Lior Gavish警官。摩西之前是Gainsight和Bain & Company的顾问。Gavish之前是高级副总裁梭鱼网络的工程，通过收购Sookasa加入，在那里他是联合创始人兼工程副总裁。两位联合创始人都专注于客户的数据需求以及解决这些需求所需的工具和解决方案。此外，Gavish还带来了在2016年通过收购成功创立和退出公司的经验。蒙特卡洛已经迅速发展到近200名员工，我们预计公司的赛道产品开发和成功部署的记录，以通过其努力继续。我们的PitchBook退出预测因子特别看好蒙特卡洛IPO的机会，大致41%，我们预计管理团队的成功开发和公平带来预兆对于这个潜在的结果也是如此。 竞争对手 在数据可观察性范围内存在许多成熟的竞争对手，两者都是巨大的，资本充足的现有企业以及数据系统解决方案的长期提供商。在最大的玩家包括IBM、Microsoft、Datadog、New Relic、Dynatrace、相扑逻辑、Splunk、Informatica和Collibra。虽然是独角兽,但相比之下,蒙特卡洛是一家相对较小的公司。其他数据可观察性的初创公司包括Acceldata，迄今为止筹集了1.056亿美元，Bigeye募集6590万美元，Acryl Data募集30.0万美元，Lightup Data募集2070万美元，Revefi筹集了1980万美元，Kensu筹集了460万美元。我们预计蒙特卡洛利用其规模-迄今为止筹集的2.403亿美元-继续开发具有竞争力的产品在这个部门。 PitchBook Data, Inc.Nizar Tarhuni研究和执行副总裁市场情报保罗·康德拉新兴技术研究主管 关于PitchBook工业和技术yResearch 额外的研究 埃里克·贝洛莫eric. bellomo @ pitchbook. com游戏电子商务 德里克·埃尔南德斯derek. hernandez @ pitchbook. com企业SaaS基础设施SaaS Ali Javaheriali. javaheri @ pitchbook. com新兴空间 布伦丹·伯克brendan. burke @ pitchbook. com数据分析信息安全人工智能与机器Learning 罗伯特·勒robert. le @ pitchbook. comInsurtechCrypto 独立、客观和及时的市场英特尔 亚伦·德加涅aaron. degagne @ pitchbook. comMedtech数字健康 随着私人市场在复杂性和竞争中的持续增长，这对投资者了解推动资产类别的行业、部门和公司。 约翰·麦克唐纳john. macdonagh @ pitchbook. com碳排放技术清洁能源技术 我们的行业和技术研究提供了对新兴科技行业的详细分析您可以更好地驾驭您所在的不断变化的市场-并寻求新的机会有信心。 亚历克斯·弗雷德里克alex. frederick @ pitchbook. comAgtechFoodtech 丽贝卡·斯普林格rebecca. springer @ pitchbook. com医疗保健服务制药服务 jonathan. geurkink @ pitchbook. com供应链技术移动技术 鲁迪·杨rudy. yang @ pitchbook. com企业金融科技零售金融科技 © 2024 by PitchBook Data, Inc.保留所有权利。不得以任何形式或任何方式复制本出版物的任何部分-图形，电子或机械，包括影印、记录、录音以及信息存储和检索系统-未经PitchBook的明确书面许可Data, Inc. Contents are based on information from sources believed to be reliable, but accuracy and completity cannot be guaranteed. Nothing herein应解释为任何过去、当前或未来的买卖证券或出售要约的建议，或购买任何证券的要约的邀请security. This material does not purport to contain all of the information that a prospective investor may wish to consider and is not to be relied upon as such或用于代替行使独立判断。 Kazi Helalkazi. helal @ pitchbook. com生物制药Pharmatech